CRM tốt nhất cho các công ty môi giới bất động sản năm 2026

CRM cho công ty môi giới bất động sản là gì (và không phải là gì)

Đối với một công ty môi giới, CRM là bàn tiếp nhận khách hàng tiềm năng chung. Nó nhận các yêu cầu từ trang web và cổng thông tin của bạn, chuyển chúng cho các đại lý theo quy tắc bạn đặt, cho chủ sở hữu biết ai đã phản hồi và ai chưa, và lưu giữ lịch sử khi một đại lý rời đi. Nhiều công ty môi giới cũng muốn cùng một nhà cung cấp cung cấp trang web IDX, danh sách tuyển dụng và liên kết đến hệ thống giao dịch. Một CRM công việc khách hàng chung giữ danh bạ, nhiệm vụ, báo giá và hóa đơn. Nó không có nguồn cấp dữ liệu MLS, không có nguồn khách hàng tiềm năng từ cổng thông tin và không có tệp giao dịch. Quy tắc cấp phép, tài khoản ủy thác và giám sát khác nhau tùy theo tiểu bang và công ty môi giới, vì vậy bạn nên giữ hệ thống tuân thủ đã được phê duyệt của người môi giới và nhận lời khuyên pháp lý từ luật sư.

Cách chúng tôi so sánh các công cụ này

Mọi công cụ đều được kiểm tra theo năm điểm giống nhau dưới đây, chỉ lấy từ các trang của nhà cung cấp:

1. Giá cho 10 người dùng, hàng tháng và thanh toán hàng năm, nơi trang hiển thị cả hai, được tính toán từ giá mỗi người dùng và giá cơ bản được liệt kê. Khi một trang không hiển thị giá, chúng tôi ghi là Xem trang web.
2. Định tuyến khách hàng tiềm năng: cho dù trang có đặt tên phân bổ đều, ưu tiên người nhận đầu tiên, dựa trên quy tắc hoặc định tuyến nâng cao, và trên gói nào.
3. Giám sát đại lý: báo cáo theo nhân viên, lượt xem hoạt động, lượt xem xếp hạng, hộp thư đến chia sẻ và các tùy chọn kiểm soát dành cho doanh nghiệp như đăng nhập một lần hoặc cấu trúc tổ chức.
4. Trang web, tuyển dụng và giao dịch: một trang web IDX, một sản phẩm tuyển dụng, theo dõi giao dịch hoặc liên kết giao dịch.
5. Hợp đồng và dùng thử: phí thiết lập, các điều khoản cam kết và liệu có bản dùng thử miễn phí hay chỉ có bản demo được cung cấp.

Những gì chúng tôi đã không thử nghiệm: tốc độ, chất lượng hỗ trợ, khả năng gửi, ứng dụng di động hoặc mức độ công cụ nhập danh sách hiện có. Chúng tôi không sử dụng xếp hạng của bên thứ ba và chúng tôi không xem xét Chime, Ylopo hoặc Market Leader.

Lý do xếp hạng: Thứ tự tuân theo sự phù hợp đã được ghi nhận cho chủ sở hữu hoặc trưởng nhóm. Follow Up Boss đứng đầu vì cả ba gói đều đánh dấu phân bổ theo vòng tròn, người nhận đầu tiên và phân bổ theo giá hoặc ZIP cộng với báo cáo hoạt động của đại lý, và đây là công cụ duy nhất có giá cho mọi cấp độ. Lofty đứng thứ hai vì trang của nó bán các gói Agent, Team, Broker và Enterprise với định tuyến khách hàng tiềm năng nâng cao và báo cáo quản lý nhóm, đồng thời bổ sung đăng nhập một lần, nhãn trắng và cấu trúc tổ chức có thể tùy chỉnh ở cấp Enterprise; nó không hiển thị giá, nhưng nó liên kết các tính năng với các gói. Sierra Interactive đứng thứ ba: giá của nó công khai và Essential bổ sung định tuyến khách hàng tiềm năng nâng cao, nhưng các gói của nó có giới hạn tối đa là năm người dùng bao gồm phí mỗi người dùng sau đó. Real Geeks đứng thứ tư vì nó được xây dựng xung quanh trang web IDX và các gói khách hàng tiềm năng, với cơ sở hai người dùng. BoldTrail đứng thứ năm vì nội dung gói và giá của nó không hiển thị trên các trang đã đọc: các trang sản phẩm BackOffice và Recruit của nó liệt kê các tính năng, nhưng không có tính năng nào được liên kết với một gói, vì vậy nó không thể xếp hạng cao hơn các công cụ có chi tiết gói đã công bố. Workspace369 đứng cuối cùng: nó cung cấp cho nhóm lớn 10 đến 50 chỗ, vai trò, hộp thư đến chung và báo cáo nhóm, nhưng không có định tuyến theo quy tắc đại lý, không có MLS và không có quản lý giao dịch.

CRM tốt nhất cho các công ty môi giới bất động sản năm 2026

1. Follow Up Boss, tốt nhất cho việc định tuyến khách hàng tiềm năng và giữ trách nhiệm cho đại lý

Follow Up Boss có ba gói. Grow có giá $69 mỗi người dùng hàng tháng hoặc $58 thanh toán hàng năm. Pro bao gồm 10 người dùng với giá $499 thanh toán hàng tháng ($416 thanh toán hàng năm), với người dùng bổ sung với giá $49 mỗi tháng ($41 hàng năm). Platform có giá $1.000 mỗi tháng cho 30 người dùng ($833 hàng năm), với người dùng bổ sung với giá $20 ($17 hàng năm). Bảng so sánh đánh dấu phân phối khách hàng tiềm năng theo vòng tròn, người đầu tiên nhận và giá hoặc mã ZIP, quy trình làm việc tự động được chia sẻ, phân công nhiệm vụ tự động, theo dõi giao dịch và báo cáo hoạt động của đại lý trên cả ba gói. Gói Pro bổ sung hộp thư nhóm, gọi điện và nhắn tin không giới hạn và báo cáo cuộc gọi; Gói Platform bổ sung các nhóm trong các nhóm. Mọi gói đều liệt kê danh bạ không giới hạn, nguồn khách hàng tiềm năng và tích hợp, và thời gian dùng thử miễn phí không cần hợp đồng; trang web gọi nó là 14 ngày.

Hạn chế: Trang liệt kê các trang web IDX làm tích hợp, không phải là trang web tích hợp sẵn, và không nêu rõ sản phẩm tuyển dụng. Grow tính thêm phí gọi điện (39 đô la mỗi người dùng mỗi tháng, 33 đô la hàng năm), và trang không cho biết liệu bản dùng thử có yêu cầu thẻ hay không.

Tốt nhất cho: các công ty môi giới và trưởng nhóm mua khách hàng tiềm năng, định tuyến chúng cho các đại lý và cần xem hoạt động của từng đại lý.

2. Lofty, tốt nhất cho các công ty môi giới muốn có các cấp bậc môi giới và doanh nghiệp

Lofty bán Lofty Agent, Team, Broker và Enterprise, và mọi cột hiển thị Yêu cầu Báo giá, vì vậy giá là Xem trang web. Bảng so sánh liệt kê trang web IDX có thể tùy chỉnh, CRM được hỗ trợ bởi AI với danh bạ không giới hạn, gửi email và nhắn tin hàng loạt và tự động, Định tuyến khách hàng tiềm năng nâng cao, Quản lý nhóm và Báo cáo trên cả bốn gói. Đăng nhập một lần, nhãn trắng và cấu trúc tổ chức có thể tùy chỉnh chỉ xuất hiện trên Enterprise và onboarding 1:1 bắt đầu từ gói Team. Trình quay số mạnh mẽ, các gói nhắn tin bổ sung và dịch vụ tạo khách hàng tiềm năng là các tiện ích bổ sung. Trang cung cấp bản demo và không liệt kê bản dùng thử miễn phí.

Hạn chế: không có giá công khai, vì vậy bạn không thể so sánh nó với những người khác mà không có báo giá. Trang không cho biết gói nào phù hợp với số lượng đại lý nhất định. Menu của nó liệt kê các sản phẩm Quản lý Giao dịch và Back Office, nhưng bảng gói không liên kết cả hai với gói nào, và không có sản phẩm tuyển dụng nào được đặt tên.

Tốt nhất cho: một nhà môi giới dự kiến sẽ phát triển thành các kiểm soát doanh nghiệp và sẵn sàng nhận báo giá và bản demo trước.

3. Sierra Interactive, tốt nhất cho gói IDX và CRM có giá cho các nhóm nhỏ và vừa

Sierra Interactive cung cấp các gói Starter, Essential và Growth. Với giá hàng năm, chúng bắt đầu từ $299.95, $399.95 và $599.95 mỗi tháng; với các khoản thanh toán hàng tháng, chúng bắt đầu từ $359.95, $474.95 và $724.95. Chúng bao gồm 1, 3 và 5 người dùng. Người dùng bổ sung có giá $75 mỗi người trên Starter, $60 mỗi người cho người dùng từ 4 đến 10 trên Essential, và $20 mỗi người cho người dùng từ 6 đến 10 trên Growth, với mức giá thấp hơn cho các mức cao hơn. Essential liệt kê các tự động hóa nhắn tin và định tuyến khách hàng tiềm năng nâng cao; Growth liệt kê báo cáo nâng cao, tùy chọn trang web cao cấp và nhắn tin mở rộng, và các hàng CRM của nó đặt tên cho chế độ xem xếp hạng đại lý. Thiết lập là $0 cho đăng ký hàng năm và $500 cho đăng ký hàng tháng, và bảng hiển thị một nguồn cấp dữ liệu MLS được bao gồm. Phần FAQ của họ cho biết cả hai tùy chọn đều là hợp đồng 12 tháng giống nhau: thanh toán toàn bộ năm trước sẽ giảm tỷ lệ hàng tháng hiệu quả và miễn phí thiết lập, trong khi chia thành các khoản thanh toán hàng tháng sẽ có phí thiết lập một lần là $500.

Hạn chế: Starter không có định tuyến nâng cao và tính phí $100 mỗi tháng cho một trình quay số, mà Essential và Growth bao gồm, và Lead Engage có giá $199 mỗi tháng và không có sẵn trên Starter. Trang này cung cấp bản demo và không có bản dùng thử miễn phí.

Tốt nhất cho: các nhóm từ ba đến mười đại lý muốn có trang web IDX, nguồn cấp dữ liệu MLS và định tuyến nâng cao được định giá trong một gói.

4. Real Geeks, tốt nhất cho công ty môi giới lấy website làm trung tâm cũng mua khách hàng tiềm năng

Real Geeks Nền tảng có giá $399 mỗi tháng, với phí thiết lập một lần là $500 và 2 người dùng. Người dùng bổ sung có giá $25 mỗi người cho người dùng từ 3 đến 10, $10 cho 11 đến 40, $5 cho 41 đến 100 và $1 từ 101 trở lên. Nguồn cấp dữ liệu MLS board thêm $10 mỗi tháng cho mỗi board. Danh sách CRM bao gồm định tuyến khách hàng tiềm năng, nhóm khách hàng tiềm năng, định tuyến cuộc gọi, trò chuyện trực tiếp trên web và gửi thỏa thuận qua SkySlope. Các gói khách hàng tiềm năng là các tiện ích bổ sung với giá $299 cho mạng xã hội và $599 cho mỗi gói khách hàng tiềm năng tìm kiếm và người bán, còn Geek AI Text có giá $49 mỗi tháng, hoặc được bao gồm miễn phí với bất kỳ gói khách hàng tiềm năng nào. Trang yêu cầu bạn chọn cam kết 6 tháng, 12 tháng hoặc hàng năm, và cả ba đều hiển thị cùng mức giá nền tảng $399.

Hạn chế: Trang không hiển thị bản dùng thử miễn phí và cung cấp bản demo, và nó không nêu rõ chế độ xem xếp hạng đại lý hoặc sản phẩm tuyển dụng. Chi phí hàng tháng tăng nhanh khi thêm các gói khách hàng tiềm năng.

Tốt nhất cho: các công ty môi giới muốn có trang web, tạo khách hàng tiềm năng và CRM từ một nhà cung cấp duy nhất và có thể chi trả hóa đơn hàng tháng.

5. BoldTrail, tốt nhất cho gói tất cả trong một với tuyển dụng và hậu cần

BoldTrail không hiển thị giá, vì vậy con số là Xem trang web. Trang giá của nó yêu cầu vai trò và quy mô nhóm của bạn, từ một đại lý đến 1.000 người trở lên, và cung cấp bản demo để nhận giá. Các trang sản phẩm của nó mô tả ba sản phẩm. Cái Nền tảng BoldTrail bao gồm các trang web IDX, công cụ thu hút khách hàng tiềm năng, CRM thông minh, tự động hóa tiếp thị, quản lý danh sách và bộ công cụ năng suất AI. Gói BackOffice bao gồm quản lý giao dịch với danh sách kiểm tra, biểu mẫu và chữ ký điện tử, tự động hóa hoa hồng, kế toán, quản lý đại lý và báo cáo. Gói Recruit bao gồm tuyển dụng, giữ chân và huấn luyện. Các trang riêng biệt đề cập đến đại lý, nhóm, nhà môi giới và doanh nghiệp.

Hạn chế: không có trang nào trong số đó liên kết một tính năng với một gói được đặt tên hoặc hiển thị giá, chỉ có "gói linh hoạt", vì vậy chúng tôi không thể nói mỗi cấp bao gồm những gì, liệu khách hàng tiềm năng có được định tuyến theo quy tắc hay không hoặc bản demo bao gồm những gì. Đó là lý do tại sao nó đứng thứ năm mặc dù có danh sách sản phẩm rộng nhất. Không có bản dùng thử miễn phí nào được liệt kê.

Tốt nhất cho: chủ sở hữu môi giới muốn tuyển dụng, back office và front office từ một nhà cung cấp và sẽ xem bản demo để lấy số liệu.

6. Workspace369, tốt nhất cho các dự án hậu cần của nhà môi giới và thanh toán khách hàng

Workspace369 liệt kê hồ sơ khách hàng và các trường tùy chỉnh, vai trò và quyền hạn, quyền truy cập theo phạm vi khách hàng, báo cáo năng suất nhóm và chế độ xem hoạt động của khách hàng và nhóm trên mọi gói, cộng với hộp thư đến chung và phân công cuộc trò chuyện từ Voyager. Nó cũng liệt kê Đề xuất, hợp đồng, cổng khách hàng và hóa đơn. Số lượng chỗ ngồi tăng từ một trên Cadet (29 đô la mỗi tháng, 23,25 đô la nếu thanh toán hàng năm) lên 2 trên Voyager (74 đô la, 59,25 đô la), 10 trên Specialist (149 đô la, 119,25 đô la), 20 trên Commander (299 đô la, 239,25 đô la) và 50 trên Enterprise (699 đô la, 559,25 đô la), với các chỗ ngồi bổ sung với giá 10 đô la mỗi tháng từ Voyager. Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò đầy đủ và nhật ký kiểm tra truy cập tệp bắt đầu từ Specialist, và chế độ xem khối lượng công việc của nhóm bắt đầu từ Commander. Ảnh chụp màn hình hiển thị dữ liệu demo, không phải kết quả của khách hàng.

Khoảng trống: ma trận không liệt kê nguồn cấp dữ liệu MLS hoặc trang web IDX, không tích hợp khách hàng tiềm năng qua cổng, không định tuyến khách hàng tiềm năng theo quy tắc đại lý, không quản lý giao dịch và không có quy trình tuyển dụng. Phễu và biểu mẫu tiếp nhận công khai thu hút khách hàng tiềm năng trên mọi gói, nhưng không có gì gán chúng tự động. Lập lịch theo vòng tròn dành cho các lượt đặt chỗ và bắt đầu từ Specialist, và webhook cùng API cũng bắt đầu từ đó. Nhật ký kiểm toán thay đổi theo gói. Bản dùng thử 14 ngày bao gồm Cadet đến Commander, yêu cầu thẻ.

Ai không nên chọn: một nhà môi giới có các đại diện sống dựa vào khách hàng tiềm năng từ cổng thông tin, cần một trang web IDX hoặc phải phối hợp các giao dịch. Tốt nhất cho: một chủ sở hữu đã có CRM bất động sản và muốn các dự án của công ty môi giới, thanh toán khách hàng và danh sách kiểm tra onboarding ở một nơi.

So sánh song song

Mười đại lý có giá bao nhiêu

Đây là phép tính của chúng tôi từ các mức giá đã liệt kê. Nó không bao gồm các tiện ích bổ sung, nguồn cấp dữ liệu MLS và các gói khách hàng tiềm năng.

Công cụ nào phù hợp với công ty môi giới của bạn?

Workspace369 trong thực tế cho công việc hậu cần của công ty môi giới

Workspace369 phù hợp với khía cạnh văn phòng của một công ty môi giới: giới thiệu đại lý mới, lịch tiếp thị, gói di dời được thanh toán cho khách hàng công ty. Ảnh chụp màn hình đầu tiên là bảng điều khiển trong không gian làm việc demo với dữ liệu mẫu (một doanh nghiệp chi tiết tự động trên Commander, không phải công ty môi giới). Nó hiển thị các tác vụ đến hạn hôm nay, sự kiện, lời nhắc sắp tới, doanh thu và chi phí hàng tháng. Đối với chủ sở hữu môi giới, đó là nơi danh sách kiểm tra giới thiệu đang bị chậm trễ hiển thị, và phân tích trang bao gồm các báo cáo phía sau. Chi phí bắt đầu từ Specialist.

Ảnh chụp màn hình thứ hai là bảng dự án từ cùng một không gian làm việc demo, với các cột Lập kế hoạch, Đang tiến hành và Tạm dừng và thanh tiến trình, ngân sách và số ngày trên mỗi thẻ. "Onboarding đại lý mới, nhóm Q4" sẽ là một thẻ, với các nhiệm vụ được giao cho nhân viên. Quyền truy cập giới hạn phạm vi Khách hàng (từ Voyager, vì nó cần chỗ ngồi thứ hai) cho phép nhân viên chỉ xem các khách hàng mà họ làm việc, và Tự động hóa quy trình làm việc có thể tạo tác vụ giới thiệu tiếp theo, ví dụ khi khách hàng chuyển giai đoạn.

Những gì nó không làm: không có nguồn cấp dữ liệu MLS, trang web IDX, định tuyến khách hàng tiềm năng qua cổng, theo dõi hoa hồng hoặc danh sách kiểm tra giao dịch, vì vậy công việc của người mua và người bán của đại lý vẫn nằm trong CRM bất động sản của bạn.

Chạy thử nghiệm chuyển giao khách hàng tiềm năng trong thời gian dùng thử

Sử dụng ba đại lý hư cấu và một khách hàng tiềm năng hư cấu trong mỗi công cụ bạn liệt kê. Không có gì ở đây là kết quả của khách hàng; đó là một buổi diễn tập.

1. Gửi một yêu cầu thử nghiệm từ biểu mẫu trang web của bạn và xác nhận nó đến kèm theo nguồn gốc và được chỉ định theo quy tắc của bạn, không phải thủ công.
2. Để nguyên trạng thái đó trong thời gian phản hồi bạn mong đợi và kiểm tra xem công cụ có phân bổ lại hay cảnh báo cho bạn không.
3. Yêu cầu báo cáo về thời gian liên hệ đầu tiên theo đại lý, và xem liệu bạn có thể rút nó mà không cần xuất bảng tính hay không.
4. Di chuyển khách hàng tiềm năng của một đại lý sang một đại lý khác và kiểm tra xem tin nhắn, ghi chú và tác vụ có còn trên mỗi hồ sơ không.
5. Thêm một đại lý hư cấu mới và xem mất bao lâu để cấp cho họ quyền đăng nhập, quyền phù hợp và danh sách kiểm tra ban đầu.

Công cụ cần giữ là công cụ hoàn thành tất cả năm bước mà không cần nhập lại. Nếu bạn cũng thanh toán cho khách hàng dịch vụ, thì miễn phí trình tạo yêu cầu thay đổi phạm vi giúp thay đổi phí.

Giữ tuân thủ và giao dịch trong hệ thống riêng của họ

Hoa hồng, hồ sơ cấp phép, kế toán ủy thác và tệp đóng thuộc về các hệ thống mà môi giới của bạn đã phê duyệt. CRM nên liên kết với chúng, không thay thế chúng, và các trang nhà cung cấp chúng tôi đọc mô tả các liên kết giao dịch chỉ ở mức chung. Hỏi từng nhà cung cấp hệ thống giao dịch nào mà nó kết nối và cách xử lý việc đại lý nghỉ việc. Các trang sản phẩm môi giới bất động sản cho thấy Workspace369 xử lý Đề xuất, liên lạc và hóa đơn cho công việc xung quanh đó, và trang giá có các gói hiện tại.

Khi nào nên giữ mọi thứ đơn giản

Một nhà môi giới với một vài đại diện và khách hàng tiềm năng từ một nguồn duy nhất có thể bắt đầu với một hộp thư đến dùng chung, một bảng tính phân công và một lịch. Chuyển sang CRM bất động sản khi khách hàng tiềm năng đến từ nhiều nơi, phản hồi chậm lại hoặc không ai có thể nói ai đã liên hệ lần cuối với khách hàng tiềm năng. Workspace369 chỉ hữu ích nếu bạn cũng muốn các dự án hậu cần và thanh toán bên cạnh hệ thống đó.

Thực hành một dự án hoàn chỉnh trên dữ liệu demo trước, và xác nhận bạn có thể xuất hồ sơ của mình trước khi liên hệ thực tế được nhập vào.