Bộ sản phẩm 2026: hộp thư đến, AI, kế toán.Mở ứng dụng

CRM dành cho người bán sản phẩm thông tin

CRM dành cho Người bán Sản phẩm Thông tin Xử lý các gói bổ sung Tư vấn

Người bán sản phẩm thông tin thường gặp điểm khó khăn khi một bản tải xuống kỹ thuật số tiêu chuẩn bao gồm một tiện ích bổ sung tư vấn. Quá trình giới thiệu chuyên sâu theo sau khi mua hàng cần một không gian làm việc dành riêng của riêng nó. Workspace369 theo dõi hồ sơ khách hàng, lên lịch các cuộc gọi giới thiệu, điều phối nhiệm vụ và xử lý các đề xuất và hóa đơn tùy chỉnh cho dịch vụ tư vấn mở rộng. Mỗi khách hàng tư vấn, từ cuộc gọi đầu tiên đến cam kết thanh toán, đều được quản lý trên một hồ sơ cùng với nền tảng phân phối kỹ thuật số của bạn.

Bắt đầu dùng thử miễn phí Nói chuyện với bộ phận bán hàng
Khách hàngmối quan hệ và bản tóm tắt đã thỏa thuận
Công việccác tác vụ với người chịu trách nhiệm
Lập hóa đơnhóa đơn và bối cảnh thương mại
Hồ sơ khách hàng Workspace369 hiển thị lịch sử, tệp, giao tiếp và hóa đơn trong một hồ sơ

Các điểm chính

CRM của Workspace369 dành cho người bán sản phẩm thông tin bao gồm 9 lĩnh vực, bao gồm hồ sơ khách hàng, đề xuất, dự án và nhiệm vụ.

Quy trình hoạt động gồm 5 bước, từ "khởi tạo hồ sơ khách hàng" đến "lên kế hoạch các dự án tư vấn tiếp theo".

Workspace369 bắt đầu từ 29 đô la/tháng cho 1 chỗ ngồi, và gói Commander bao gồm 20 chỗ ngồi, 500 GB dung lượng lưu trữ và 120.000 mã thông báo AI mỗi tháng với giá 299 đô la/tháng.

Các chỗ ngồi bổ sung có giá 10 đô la mỗi chỗ và 100 GB dung lượng lưu trữ bổ sung có giá 15 đô la; bảng giá đầy đủ được công khai trên Trang giá Workspace369.

Vấn đề

Ma sát hoạt động trong việc bán thêm sản phẩm kỹ thuật số

Các cuộc trò chuyện giới thiệu phân tán

Khi người mua mua thêm gói tư vấn, giao tiếp của họ thường bị phân mảnh trên các chuỗi email và phần bình luận khóa học. Nếu không có lịch sử trò chuyện chuyên dụng được liên kết trực tiếp với hồ sơ khách hàng, các thành viên trong nhóm không thể xác minh những gì đã được hứa trong giai đoạn giới thiệu. Workspace369 giữ tất cả các cuộc trò chuyện của khách hàng trong một hồ sơ rõ ràng, cho phép quản trị viên xem lại các tin nhắn trước đó trước khi cuộc gọi tư vấn đã lên lịch diễn ra, ngăn ngừa mất hướng dẫn hoặc liên hệ trùng lặp.

Lên lịch và theo dõi nhiệm vụ rời rạc

Việc đặt lịch gọi giới thiệu cá nhân thường bị bỏ sót khi được xử lý qua lại qua email tiêu chuẩn. Nếu công cụ lập lịch hoàn toàn tách biệt với các nhiệm vụ nội bộ, sẽ không ai chuẩn bị các bản tóm tắt khách hàng cần thiết trước buổi họp. Workspace369 liên kết việc lập lịch trực tiếp với các nhiệm vụ nội bộ, vì vậy khi khách hàng tư vấn đặt một khung giờ thông qua trang đặt lịch, nhóm sẽ giao một nhiệm vụ để chuẩn bị các tệp liên quan và hồ sơ khách hàng.

Không thể xác định phạm vi cho các dự án mở rộng

Khi một cuộc gọi tư vấn tiết lộ rằng người mua sản phẩm kỹ thuật số cần tư vấn chuyên sâu, tùy chỉnh, các nền tảng khóa học tiêu chuẩn không thể tạo đề xuất chuyên nghiệp hoặc hóa đơn theo dõi. Người bán buộc phải sử dụng nhiều công cụ rời rạc để xác định phạm vi dự án. Workspace369 cho phép bạn chuyển đổi khách hàng từ hồ sơ liên hệ thành một dự án có cấu trúc, hoàn chỉnh với các đề xuất chính thức, nhiệm vụ theo các mốc quan trọng và hóa đơn chuyên nghiệp được phát hành trực tiếp thông qua cổng khách hàng.

Quản lý tệp khách hàng phân mảnh

Khách hàng tư vấn thường gửi các tài sản hoặc bảng tính cụ thể trước buổi giới thiệu của họ. Lưu trữ các tệp này trong các ổ đĩa đám mây chung khiến người tư vấn khó tìm thấy chúng nhanh chóng trong cuộc gọi trực tiếp. Workspace369 giải quyết vấn đề này bằng cách tổ chức các tệp trực tiếp trong hồ sơ khách hàng (quản lý tệp bắt đầu trên Specialist), cùng với các nhiệm vụ và cuộc trò chuyện liên quan, để mọi thứ cần thiết cho buổi tư vấn đều có thể truy cập ngay lập tức ở một nơi.

Sản phẩm

Xem không gian làm việc mà khách hàng của bạn cảm nhận.

01

Cổng thông tin mà khách hàng thực sự kiểm tra

Khách hàng theo dõi tiến độ, tệp và hóa đơn trong cổng thông tin thương hiệu thay vì yêu cầu nhóm của bạn cập nhật.

Hồ sơ khách hàng Workspace369 hiển thị lịch sử, tệp, giao tiếp và hóa đơn trong một hồ sơ
02

Mọi kênh trong một hộp thư đến

Email, SMS, cuộc gọi và thư thoại xuất hiện bên cạnh hồ sơ khách hàng — với tóm tắt AI, để bất kỳ ai trong nhóm cũng có thể trả lời với ngữ cảnh đầy đủ.

Hộp thư đến chia sẻ Workspace369 hiển thị lịch sử email, SMS và cuộc gọi bên cạnh hồ sơ khách hàng
03

Công việc của khách hàng, được tổ chức thành các dự án

Nhiệm vụ, tệp và trạng thái cho mọi cam kết — hiển thị cho nhóm và, thông qua cổng thông tin khách hàng, cho khách hàng.

Bảng dự án Workspace369 hiển thị công việc của khách hàng được tổ chức thành các giai đoạn với người phụ trách và trạng thái
04

Từ báo giá đến hóa đơn đã thanh toán

Gửi báo giá, thanh toán theo các mốc hoặc hợp đồng định kỳ, và để lời nhắc tự động theo dõi bất kỳ khoản nào chưa thanh toán.

Trình chỉnh sửa hóa đơn Workspace369 hiển thị các mục theo dòng, điều khoản thanh toán và chi tiết khách hàng

Quy trình làm việc

Quy trình giới thiệu từng bước cho các tiện ích bổ sung tư vấn

01

Khởi tạo hồ sơ khách hàng

Sau khi người mua mua gói bổ trợ tư vấn, quản trị viên sẽ tạo hồ sơ khách hàng mới trong Workspace369. Quản trị viên ghi lại chi tiết mua hàng dưới dạng hồ sơ trong bản tóm tắt, đảm bảo hồ sơ khách hàng chứa đúng biến thể sản phẩm đã mua. Hồ sơ này làm nền tảng cho mọi cuộc trò chuyện, tải tệp và điều phối lịch trình tiếp theo, tách biệt với nền tảng truy cập kỹ thuật số chính nơi diễn ra thanh toán.

02

Điều phối lịch trình giới thiệu

Quản trị viên gửi cho người mua một liên kết trang đặt chỗ (đặt chỗ trực tuyến bắt đầu trên Specialist) hoặc đặt ngày giới thiệu trực tiếp trên lịch. Sự kiện lịch này được liên kết trực tiếp với hồ sơ khách hàng. Bằng cách liên kết lịch trình với hồ sơ cụ thể, bất kỳ thành viên nào trong nhóm xem xét tài khoản đều có thể thấy khi nào buổi tư vấn sẽ diễn ra và kiểm tra bất kỳ tệp liên quan nào hoặc ghi chú trước cuộc gọi do người mua gửi.

03

Giao nhiệm vụ chuẩn bị

Sau khi xác nhận lịch trình, quản trị viên tạo các nhiệm vụ cụ thể để chuẩn bị cho cuộc gọi tư vấn. Các nhiệm vụ này bao gồm xem xét tiến độ sản phẩm kỹ thuật số của người mua và sắp xếp các tài sản đã gửi. Bằng cách gắn các nhiệm vụ vào hồ sơ dự án hoặc khách hàng, nhóm đảm bảo mọi sự chuẩn bị diễn ra đúng giờ và không có chuyên viên tư vấn nào tham gia cuộc gọi giới thiệu mà không xem xét lịch sử và tệp của khách hàng trước.

04

Thực hiện các cuộc trò chuyện và chia sẻ tệp

Trong quá trình chuẩn bị giới thiệu, mọi tin nhắn làm rõ được xử lý qua công cụ trò chuyện. Nếu khách hàng cung cấp bảng câu hỏi hoặc tệp tài sản, chúng sẽ được tải lên trực tiếp vào phần tệp của hồ sơ của họ. Nếu cần, cổng thông tin khách hàng sẽ được mở để người mua xem an toàn dòng thời gian dự án của họ và tải lên tài liệu, giữ tất cả thông tin liên lạc trên hồ sơ của khách hàng.

05

Các dự án tư vấn theo dõi phạm vi

Nếu cuộc gọi tư vấn dẫn đến một cam kết tư vấn kéo dài, quản trị viên sẽ tạo một dự án mới trong Workspace369. Họ soạn thảo một đề xuất chi tiết nêu rõ phạm vi, đính kèm nó vào hồ sơ khách hàng và phát hành hóa đơn cho tiền đặt cọc. Khách hàng xem xét đề xuất và thanh toán hóa đơn qua cổng thông tin khách hàng, chuyển họ từ người mua sản phẩm sang khách hàng dự án được quản lý.

Phạm vi sản phẩm

Hoạt động khách hàng cho người bán sản phẩm thông tin

  • Hệ thống phải liên kết thành công một sự kiện lịch lên lịch đào tạo trực tiếp với một hồ sơ khách hàng đang hoạt động chứa các ghi chú thủ công từ bản tóm tắt mua sản phẩm ban đầu.
  • Một thành viên trong nhóm phải có khả năng tải lên một bảng tính khách hàng vào phần tệp và xem nó cùng với danh sách tác vụ đang hoạt động cho dự án giới thiệu cụ thể đó.
  • Cổng thông tin khách hàng phải cho phép người dùng thử nghiệm đăng nhập, xem đề xuất đang chờ xử lý cho các dịch vụ tư vấn mở rộng và truy cập hóa đơn liên quan để thanh toán.
Hồ sơ Khách hàng
Đề xuất
Các dự án và nhiệm vụ
Tệp
Các cuộc trò chuyện
Lên lịch
Hóa đơn
Cổng thông tin khách hàng
Tự động hóa quy trình làm việc

Được yêu thích trên App Store

Được đánh giá bởi những người điều hành công việc khách hàng của họ trên đó.

★★★★★
Cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu

Tôi đã dùng thử ba hoặc bốn công cụ tất cả trong một và luôn kết thúc với một mớ tab lộn xộn. Đây là công cụ đầu tiên mang lại cảm giác dễ chịu. Tôi đã thiết lập các dự án của khách hàng chỉ trong mười phút.

Justin R. · Người sáng lập độc lập · đánh giá trên App Store
★★★★★
Triển khai cho nhóm một cách dễ dàng

Chúng tôi đã triển khai cho đội ngũ tám người của mình và việc áp dụng thật dễ dàng — trực quan và hoàn thiện. Tôi mong muốn có nhiều tích hợp hơn, nhưng họ vẫn tiếp tục phát hành.

Samantha D. · Trưởng bộ phận vận hành · đánh giá trên App Store
★★★★★
Tiết kiệm hàng giờ mỗi tuần

Tôi đã phải xoay sở với các công cụ riêng biệt cho ghi chú, nhiệm vụ, tài liệu và cập nhật. Việc hợp nhất vào một nơi thực sự đã giúp tôi tiết kiệm hàng giờ mỗi tuần. Hỗ trợ cũng phản hồi nhanh.

Alicia N. · Người sáng lập Agency · đánh giá trên App Store
Đọc tất cả đánh giá

Bắt đầu

Xem Workspace369 trên công việc khách hàng của riêng bạn.

Bắt đầu dùng thử miễn phí hoặc nói chuyện với bộ phận bán hàng — dù bằng cách nào, bạn sẽ thấy toàn bộ quy trình: hộp thư đến, dự án, cổng thông tin và thanh toán.
Bắt đầu dùng thử miễn phí Nói chuyện với bộ phận bán hàng

Câu hỏi thường gặp

Tiêu chí Đánh giá cho Quy trình Tư vấn

Workspace369 hoạt động với nền tảng thanh toán và khóa học của tôi như thế nào?

Giữ thanh toán, phân phối tệp và truy cập kỹ thuật số trong nền tảng thương mại hoặc khóa học của bạn. Workspace369 xử lý mọi thứ sau khi mua cần có người: hồ sơ khách hàng, cuộc gọi giới thiệu, nhiệm vụ, đề xuất, hóa đơn và tin nhắn khách hàng cho những người mua thêm dịch vụ tư vấn.

Tôi có thể sử dụng Workspace369 để gửi các chiến dịch email tiếp thị tự động cho người mua sản phẩm không?

Workspace369 bao gồm các phễu với khả năng thu thập khách hàng tiềm năng trên mọi gói, tự động hóa email từ gói Cadet, các bước quy trình làm việc SMS từ gói Voyager, công cụ tiếp thị và chiến dịch từ gói Specialist và quy trình làm việc do AI soạn thảo từ gói Commander. Kiểm tra đối tượng, định dạng chiến dịch và yêu cầu đồng ý trước lần gửi đầu tiên.

Các tệp và bảng tính của khách hàng được tổ chức như thế nào trong quá trình giới thiệu?

Các tệp được tải lên trực tiếp vào hồ sơ khách hàng hoặc không gian dự án cụ thể. Điều này cho phép nhóm của bạn lưu trữ bảng tính, tài sản và tài liệu trước cuộc gọi cùng với các tác vụ liên quan và lịch sử trò chuyện, đảm bảo rằng bất kỳ ai thực hiện cuộc gọi giới thiệu đều có thể truy cập tệp ngay lập tức mà không cần tìm kiếm bộ nhớ ngoài.

Chúng ta có thể xuất hóa đơn cho công việc tư vấn tùy chỉnh vượt quá sản phẩm ban đầu không?

Có. Workspace369 bao gồm Đề xuất với ký điện tử và lập hóa đơn đầy đủ với thanh toán thẻ trực tuyến. Nếu một cuộc gọi tư vấn tiết lộ nhu cầu tư vấn tùy chỉnh, bạn có thể tạo một đề xuất chi tiết và một hóa đơn liên quan trực tiếp trong dự án khách hàng, mà khách hàng có thể xem và thanh toán thông qua cổng thông tin của họ.

Tiếp tục khám phá

Các trang liên quan

Sẵn sàng khi bạn muốn

Xem Workspace369 phù hợp với quy trình làm việc của khách hàng của bạn như thế nào.

Bắt đầu với các mô-đun bạn cần hôm nay, sau đó bật AI, tự động hóa, kế toán, hàng tồn kho, yêu cầu và báo cáo khi hoạt động phát triển.

Bắt đầu dùng thử miễn phíYêu cầu bản demo