Gói năm: năm đầu chỉ bằng giá 6 tháng

CRM cho các huấn luyện viên cuộc sống: từ chương trình đã ký đến gói dịch vụ và hóa đơn.

Các huấn luyện viên cuộc sống đối mặt với những khó khăn trong hoạt động khi khách hàng thay đổi lịch trình giữa chừng trong khi gói buổi học trả trước của họ vẫn giữ nguyên. Workspace369 điều hành hoạt động huấn luyện trong một hệ thống: hồ sơ khách hàng, đề xuất, lên lịch, tin nhắn khách hàng và hóa đơn.

Bắt đầu miễn phí Nói chuyện với bộ phận bán hàng

Dùng thử miễn phí 14 ngày. Cần thẻ. Sau thời gian dùng thử: từ $29/tháng. Tự động gia hạn hàng tháng cho đến khi bạn hủy. Hủy bất kỳ lúc nào trong Cài đặt → Thanh toán.

2 phút: email, số điện thoại (chỉ mã cho Hoa Kỳ/Canada), thẻ. Miễn phí 14 ngày.

Khách hàngmối quan hệ và bản tóm tắt đã thỏa thuận
Công việccác tác vụ với người chịu trách nhiệm
Lập hóa đơnhóa đơn và bối cảnh thương mại
Hồ sơ khách hàng Workspace369 hiển thị lịch sử, tệp, giao tiếp và hóa đơn trong một hồ sơ

Các tự động hóa quy trình làm việc qua email và thông báo nội bộ xử lý việc theo dõi định kỳ, và chỉnh sửa trực tiếp lịch và hồ sơ khách hàng xử lý các thay đổi lịch trình bất ngờ, vì vậy bạn không bao giờ mất dấu thỏa thuận ban đầu hoặc các mốc lập hóa đơn.

Các điểm chính

CRM dành cho các huấn luyện viên cuộc sống tại Workspace369 bao gồm 9 lĩnh vực, bao gồm hồ sơ khách hàng, đề xuất, dự án và nhiệm vụ.

Quy trình hoạt động gồm 5 bước, từ "xem xét đề xuất ban đầu" đến "căn chỉnh hóa đơn với ngày mới".

Workspace369 bắt đầu với 29 đô la/tháng cho 1 chỗ, và gói Commander bao gồm 20 chỗ và sử dụng 12× Cadet với giá 299 đô la/tháng.

Các chỗ ngồi bổ sung có giá 10 đô la Mỹ mỗi chỗ; giá đầy đủ được công khai trên Trang giá Workspace369.

So sánh CRM cho huấn luyện viên cuộc sống

Đối với một huấn luyện viên cá nhân muốn khách hàng đặt lịch trực tuyến và thanh toán cho gói, Paperbell là lựa chọn phù hợp nhất được ghi nhận với giá $97/tháng và Simply.Coach bắt đầu từ $9/tháng cho 3 khách hàng hoạt động với tính năng theo dõi dành riêng cho huấn luyện. Workspace369 phù hợp với các huấn luyện viên bán hàng theo đề xuất và muốn có tiền đặt cọc, hóa đơn định kỳ và cổng khách hàng với giá từ $29/tháng, nhưng tính năng đặt lịch trực tuyến của nó bắt đầu từ Specialist với giá $149. HoneyBook cho phép 1 phiên Lịch trên Starter và không giới hạn trên Essentials ($49).

Công cụGiá nhậpĐặt lịch trực tuyếnThanh toán trên gói nhậpGiới hạn chínhDùng thử
Paperbell97 đô la mỗi tháng (970 đô la hàng năm)CóCác gói và thanh toánGiá cao hơn, không có dự ánKhông được nêu, hoàn tiền trong 30 ngày
Simply.Coach9 đô la mỗi tháng (Starter)Trang đặt lịchHóa đơn sắp ra mắt3 khách hàng đang hoạt động trên Starter14 ngày, không cần thẻ
Workspace36929 đô la mỗi tháng (23,25 đô la hàng năm)Specialist (149 đô la)Tiền đặt cọc, hóa đơn định kỳ5 dự án, 1 người dùng14 ngày, yêu cầu thẻ
Quenza25 đô la mỗi tháng (20 đô la hàng năm)Calendly từ gói GrowthLập hóa đơn được đánh dấu là Đã lên kế hoạch10 khách hàng trên Spark30 ngày, không cần thẻ
HoneyBook29 đô la mỗi tháng hàng nămEssentials (49 đô la)Hóa đơn và thanh toán2 biểu mẫu khách hàng tiềm năng30 ngày, không cần thẻ
Dubsado335 đô la mỗi nămPremier (525 đô la)Hóa đơn và các kế hoạch thanh toán1 biểu mẫu khách hàng tiềm năng21 ngày, không cần thẻ

Giá cả và giới hạn từ trang giá chính thức của mỗi nhà cung cấp, được kiểm tra vào ngày 17 tháng 10 năm 2026, bằng USD. Giá có thể thay đổi, vì vậy hãy xác nhận trước khi mua. Đọc toàn bộ hướng dẫn mua hàng.

Những thách thức hoạt động trong quản lý huấn luyện

Xung đột Lịch trình Giữa Hợp đồng

Khi khách hàng huấn luyện đột nhiên thay đổi tính sẵn có, các hệ thống tự động cứng nhắc thường hủy toàn bộ chuỗi dự án hoặc làm sai lệch hóa đơn tương lai. Các huấn luyện viên cuộc sống phải kiểm tra lịch lập lịch và điều chỉnh các nhiệm vụ dự án để phù hợp với dòng thời gian mới. Workspace369 cho phép bạn di chuyển ngày phiên và cập nhật nhiệm vụ trong hồ sơ khách hàng trong khi các tệp lịch sử và các cuộc trò chuyện trước đó vẫn còn trong lịch sử khách hàng, vì vậy mọi cập nhật đều được ghi lại một cách nhất quán.

Lịch sử Khách hàng Rời rạc

Quản trị huấn luyện bị ảnh hưởng khi các cuộc trò chuyện, tệp được chia sẻ và đề xuất đã ký nằm trong các công cụ riêng biệt. Nếu khách hàng tranh chấp số buổi còn lại của họ sau một thay đổi lịch trình, việc tìm kiếm nhiều nền tảng sẽ gây nhầm lẫn. Workspace369 giữ hồ sơ khách hàng, lịch trình, cuộc trò chuyện và hóa đơn trên một hồ sơ, vì vậy người vận hành có thể xác nhận các điều khoản gói đã thỏa thuận và mọi điều chỉnh trong vài giây.

Các mốc thanh toán không linh hoạt

Phần mềm lập hóa đơn cố định thường buộc hóa đơn phải gửi vào những ngày cố định, bất kể các buổi huấn luyện có thực sự diễn ra hay không. Khi khách hàng yêu cầu tạm dừng hoặc thay đổi lịch trình, hóa đơn có thể cần được điều chỉnh. Workspace369 cho phép người hướng dẫn xem hóa đơn cùng với hồ sơ và nhiệm vụ lập lịch, đảm bảo rằng việc lập hóa đơn khớp với việc cung cấp buổi học thực tế thay vì một dòng thời gian không thể thay đổi không phản ánh tiến trình huấn luyện thực tế.

Giao tiếp khách hàng phân mảnh

Workspace369 cung cấp cổng thông tin khách hàng và khu vực trò chuyện, cho phép các huấn luyện viên chia sẻ tệp và cập nhật các tác vụ dự án, vì vậy khách hàng có thể xem trạng thái và hồ sơ dự án đang hoạt động của họ. Các mẫu email và tin nhắn được lên lịch giữ cho việc kiểm tra và lời nhắc nhất quán trên mọi khách hàng.

Xem không gian làm việc mà khách hàng của bạn cảm nhận.

01

Cổng thông tin mà khách hàng thực sự kiểm tra

Khách hàng theo dõi tiến độ, tệp và hóa đơn trong cổng thông tin thương hiệu thay vì yêu cầu nhóm của bạn cập nhật.

Hồ sơ khách hàng Workspace369 hiển thị lịch sử, tệp, giao tiếp và hóa đơn trong một hồ sơ
02

Mọi kênh trong một hộp thư đến

Email xuất hiện bên cạnh hồ sơ khách hàng trên mọi gói; tin nhắn, cuộc gọi và thư thoại tham gia từ Voyager, với tóm tắt cuộc gọi AI từ Specialist.

Hộp thư đến chia sẻ Workspace369 hiển thị lịch sử email, SMS và cuộc gọi bên cạnh hồ sơ khách hàng
03

Công việc của khách hàng, được tổ chức thành các dự án

Nhiệm vụ, tệp và trạng thái cho mọi cam kết — hiển thị cho nhóm và, thông qua cổng thông tin khách hàng, cho khách hàng.

Bảng dự án Workspace369 hiển thị công việc của khách hàng được tổ chức thành các giai đoạn với người phụ trách và trạng thái
04

Từ đề xuất đến hóa đơn đã thanh toán

Gửi báo giá, thanh toán theo các mốc hoặc hợp đồng định kỳ, và để lời nhắc tự động theo dõi bất kỳ khoản nào chưa thanh toán.

Trình chỉnh sửa hóa đơn Workspace369 hiển thị các mục theo dòng, điều khoản thanh toán và chi tiết khách hàng

Quy trình khách hàng từng bước cho các thay đổi lịch trình

01

Xem lại Đề xuất Ban đầu

Quy trình làm việc bắt đầu khi khách hàng huấn luyện yêu cầu thay đổi lịch trình. Người vận hành mở Workspace369 để xem xét đề xuất ban đầu và hồ sơ khách hàng, kiểm tra tổng số buổi đã cam kết và các điều khoản thanh toán đã thỏa thuận. Điều này đảm bảo đường cơ sở rõ ràng trước khi bất kỳ sửa đổi nào được thực hiện đối với dự án huấn luyện đang hoạt động hoặc hóa đơn trong tương lai.

02

Cập nhật Nhiệm vụ Dự án

Tiếp theo, huấn luyện viên mở dự án khách hàng cụ thể và điều chỉnh thời hạn cho các nhiệm vụ sắp tới. Do sự thay đổi về tính khả dụng, người vận hành có thể sắp xếp lại các nhiệm vụ của buổi học để phản ánh dòng thời gian mới. Điều chỉnh này ngăn các nhiệm vụ xuất hiện quá hạn và đảm bảo cấu trúc dự án phù hợp với các ràng buộc lịch trình đã cập nhật của khách hàng.

03

Sửa đổi Lịch trình

Người vận hành mở khu vực lập lịch trong Workspace369 để sửa đổi ngày phiên. Huấn luyện viên chọn các khung giờ mới theo yêu cầu của khách hàng trong khi vẫn giữ nguyên số lượng gói hàng. Một người có thể xác minh rằng các ngày mới không xung đột với các hồ sơ khách hàng đang hoạt động khác hoặc các cam kết huấn luyện cá nhân.

04

Ghi lại các thay đổi trong các cuộc trò chuyện

Sau khi cập nhật lịch trình, huấn luyện viên sử dụng tính năng trò chuyện để gửi tóm tắt đến cổng thông tin khách hàng. Huấn luyện viên nêu chi tiết các ngày phiên mới và ghi chú trong văn bản tin nhắn rằng gói phiên không thay đổi. Người điều hành hướng dẫn khách hàng xem bản cập nhật này trong cổng thông tin của họ để xác nhận dòng thời gian mới.

05

Căn chỉnh hóa đơn với ngày mới

Cuối cùng, người vận hành xem xét phần hóa đơn để đảm bảo việc lập hóa đơn trong tương lai khớp với lịch trình đã điều chỉnh. Nếu việc thay đổi lịch trình làm chậm việc cung cấp các buổi học, huấn luyện viên có thể chỉnh sửa ngày phát hành hóa đơn để duy trì sự công bằng. Việc kiểm tra chéo này đảm bảo rằng việc lập hóa đơn vẫn chính xác so với các dịch vụ huấn luyện thực tế được cung cấp cho khách hàng.

Quản lý khách hàng cho các huấn luyện viên cuộc sống

  • Một người vận hành con người có thể mở hồ sơ khách hàng, xác định một khoảng thời gian lên lịch đang hoạt động và điều chỉnh nó sang một ngày mới mà không làm thay đổi hóa đơn đã thanh toán hoặc các điều khoản đề xuất hiện có.
  • Khách hàng có thể đăng nhập vào cổng khách hàng và xem các nhiệm vụ phiên đã cập nhật và các tệp được chia sẻ phản ánh mốc thời gian khả dụng mới.
  • Huấn luyện viên có thể mở tab trò chuyện và xác minh rằng bản ghi văn bản về điều chỉnh lịch trình được liên kết trực tiếp với lịch sử dự án của khách hàng.
Hồ sơ Khách hàng
Đề xuất
Các dự án và nhiệm vụ
Tệp
Các cuộc trò chuyện
Lên lịch
Hóa đơn
Cổng thông tin khách hàng
Tự động hóa quy trình làm việc

Người đánh giá nói gì về Workspace369.

★ 5.0 từ 12 đánh giá trên App Store (tính đến ngày 26/10/2026)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · Đánh giá trên App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · Đánh giá trên App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · Đánh giá trên App Store

Trích dẫn nguyên văn, bằng ngôn ngữ của người đánh giá. Đây là một lựa chọn các đánh giá, không phải tất cả. Các đánh giá từ nhóm của chúng tôi được loại trừ khỏi lựa chọn, nhưng xếp hạng tổng thể bao gồm các đánh giá của họ.

Đọc thêm đánh giáXem tất cả đánh giá trên App Store

Xem Workspace369 trên công việc khách hàng của riêng bạn.

Bắt đầu dùng thử miễn phí hoặc nói chuyện với bộ phận bán hàng — dù bằng cách nào, bạn sẽ thấy toàn bộ quy trình: hộp thư đến, dự án, cổng thông tin và thanh toán.
Bắt đầu miễn phí Nói chuyện với bộ phận bán hàng

Dùng thử miễn phí 14 ngày. Cần thẻ. Sau thời gian dùng thử: từ $29/tháng. Tự động gia hạn hàng tháng cho đến khi bạn hủy. Hủy bất kỳ lúc nào trong Cài đặt → Thanh toán.

Tiêu chí Đánh giá và Chấp nhận

Ghi chú lâm sàng hoặc chẩn đoán nằm ở đâu cho khách hàng huấn luyện?

Giữ ghi chú lâm sàng, chẩn đoán và hồ sơ y tế trong hệ thống hồ sơ sức khỏe đã được phê duyệt của bạn. Workspace369 xử lý hoạt động huấn luyện xung quanh chúng: hồ sơ khách hàng, đề xuất, lịch trình, tin nhắn khách hàng, hóa đơn và cổng thông tin khách hàng.

Hệ thống xử lý thay đổi lịch trình khách hàng giữa chương trình như thế nào?

Người vận hành có thể điều chỉnh các khoảng thời gian lập lịch và cập nhật các nhiệm vụ dự án trong Workspace369. Nền tảng bao gồm tự động hóa quy trình làm việc cho email theo dõi và thông báo nội bộ, và các chỉnh sửa trực tiếp giữ cho huấn luyện viên kiểm soát các điều khoản gói, với mỗi thay đổi được ghi lại trong nhật ký trò chuyện.

Khách hàng có thể tự xem các tác vụ dự án đã điều chỉnh của họ không?

Có. Khách hàng có thể đăng nhập vào cổng thông tin khách hàng để xem các nhiệm vụ dự án đang hoạt động, hóa đơn và các tệp được chia sẻ của họ. Bất kỳ cập nhật nào mà huấn luyện viên thực hiện đối với các nhiệm vụ dự án hoặc tài liệu được chia sẻ đều hiển thị cho khách hàng trong cổng thông tin, vì vậy cả hai bên đều thấy cùng một kế hoạch.

Hóa đơn được cập nhật như thế nào khi một phiên được chuyển?

Người vận hành cập nhật hóa đơn khi thay đổi lịch trình làm thay đổi ngày thanh toán, hoặc điều chỉnh hóa đơn nếu một buổi học bị hủy bỏ. Workspace369 giữ hóa đơn, lịch trình và hồ sơ khách hàng cùng nhau, vì vậy huấn luyện viên kiểm tra thay đổi và cập nhật thanh toán ở một nơi.

Các trang liên quan

Xem Workspace369 phù hợp với quy trình làm việc của khách hàng của bạn như thế nào.

Bắt đầu với các mô-đun bạn cần hôm nay, sau đó bật AI, tự động hóa, kế toán, hàng tồn kho, yêu cầu và báo cáo khi hoạt động phát triển.

Bắt đầu miễn phíYêu cầu bản demo

Dùng thử miễn phí 14 ngày. Cần thẻ. Sau thời gian dùng thử: từ $29/tháng. Tự động gia hạn hàng tháng cho đến khi bạn hủy. Hủy bất kỳ lúc nào trong Cài đặt → Thanh toán.