Bộ sản phẩm 2026: hộp thư đến, AI, kế toán.Mở ứng dụng

CRM dành cho các cộng đồng thành viên

CRM dành cho Cộng đồng Thành viên với Quy trình Quản trị

Quản lý cộng đồng thành viên đòi hỏi việc theo dõi rõ ràng hồ sơ khách hàng, hóa đơn và các cuộc trò chuyện của thành viên. Khi thanh toán chạy riêng biệt với nền tảng cộng đồng, người vận hành phải xác minh trạng thái truy cập. Workspace369 quản lý mối quan hệ thành viên trong một hệ thống: hồ sơ khách hàng, đề xuất, hóa đơn với thanh toán thẻ trực tuyến, dự án giới thiệu và tin nhắn khách hàng. Người vận hành theo dõi các mốc thành viên và giải quyết sự khác biệt về quyền truy cập với các bước xác minh rõ ràng trên mỗi hồ sơ thành viên.

Bắt đầu dùng thử miễn phí Nói chuyện với bộ phận bán hàng
Khách hàngmối quan hệ và bản tóm tắt đã thỏa thuận
Công việccác tác vụ với người chịu trách nhiệm
Lập hóa đơnhóa đơn và bối cảnh thương mại
Hồ sơ khách hàng Workspace369 hiển thị lịch sử, tệp, giao tiếp và hóa đơn trong một hồ sơ

Các điểm chính

CRM dành cho các cộng đồng thành viên tại Workspace369 bao gồm 9 lĩnh vực, bao gồm hồ sơ khách hàng, đề xuất, dự án và nhiệm vụ.

Quy trình làm việc chạy trong 5 bước, từ "thiết lập hồ sơ khách hàng" đến "xác minh gia hạn".

Workspace369 bắt đầu từ 29 đô la/tháng cho 1 chỗ ngồi, và gói Commander bao gồm 20 chỗ ngồi, 500 GB dung lượng lưu trữ và 120.000 mã thông báo AI mỗi tháng với giá 299 đô la/tháng.

Các chỗ ngồi bổ sung có giá 10 đô la mỗi chỗ và 100 GB dung lượng lưu trữ bổ sung có giá 15 đô la; bảng giá đầy đủ được công khai trên Trang giá Workspace369.

Vấn đề

Ma sát hoạt động trong hoạt động cộng đồng

Sai lệch quyền truy cập gia hạn chưa được xác minh

Khi một thành viên cộng đồng hoàn tất thanh toán gia hạn, giao dịch có thể không kích hoạt quyền truy cập vào cổng cộng đồng. Nếu không có bước xác thực thủ công trong hồ sơ khách hàng của bạn, người vận hành sẽ không biết rằng một thành viên đã thanh toán bị khóa. Điều này tạo ra sự bất tiện khi các thành viên cố gắng truy cập các tệp độc quyền hoặc tham gia các cuộc thảo luận theo lịch trình, yêu cầu sự can thiệp thủ công ngay lập tức để kiểm tra hóa đơn và cập nhật các tác vụ.

Lịch sử giao tiếp thành viên phân tán

Các cuộc trò chuyện về các vấn đề gia hạn và các vấn đề truy cập cộng đồng thường diễn ra trên các kênh phân tán. Nếu các tương tác này không được ghi lại trực tiếp trong hồ sơ khách hàng, các nhóm hỗ trợ sẽ không thể xem ngữ cảnh lịch sử. Người vận hành lãng phí thời gian tìm kiếm các tin nhắn trước đây để xác định xem vấn đề truy cập của thành viên đã được giải quyết trước đó hay vẫn chưa được giải quyết.

Hệ thống Thanh toán và Tác vụ Rời rạc

Việc xuất hóa đơn độc lập với quản lý tác vụ cộng đồng dẫn đến các lỗ hổng trong theo dõi. Người vận hành không thể dễ dàng xem những thành viên hết hạn nào cần các tác vụ theo dõi. Khi dữ liệu thanh toán không ánh xạ trực tiếp đến các dự án đang hoạt động, các thành viên trong nhóm phải đối chiếu nhiều danh sách, làm tăng nguy cơ tài khoản đã hết hạn vẫn hoạt động hoặc tài khoản đã thanh toán bị bỏ qua một cách vô tình.

Trạng thái Onboarding không rõ ràng cho Thành viên mới

Các thành viên mới thường cần gửi các tệp giới thiệu hoặc xem lại các nguyên tắc cộng đồng. Nếu không có một khuôn khổ dự án có cấu trúc, người điều hành không thể theo dõi những thành viên nào đã hoàn thành các nhiệm vụ giới thiệu. Sự thiếu minh bạch này có nghĩa là các thành viên có thể bỏ lỡ các bước giới thiệu quan trọng, làm giảm mức độ tương tác tổng thể và khả năng giữ chân lâu dài của họ.

Sản phẩm

Xem không gian làm việc mà khách hàng của bạn cảm nhận.

01

Cổng thông tin mà khách hàng thực sự kiểm tra

Khách hàng theo dõi tiến độ, tệp và hóa đơn trong cổng thông tin thương hiệu thay vì yêu cầu nhóm của bạn cập nhật.

Hồ sơ khách hàng Workspace369 hiển thị lịch sử, tệp, giao tiếp và hóa đơn trong một hồ sơ
02

Mọi kênh trong một hộp thư đến

Email, SMS, cuộc gọi và thư thoại xuất hiện bên cạnh hồ sơ khách hàng — với tóm tắt AI, để bất kỳ ai trong nhóm cũng có thể trả lời với ngữ cảnh đầy đủ.

Hộp thư đến chia sẻ Workspace369 hiển thị lịch sử email, SMS và cuộc gọi bên cạnh hồ sơ khách hàng
03

Công việc của khách hàng, được tổ chức thành các dự án

Nhiệm vụ, tệp và trạng thái cho mọi cam kết — hiển thị cho nhóm và, thông qua cổng thông tin khách hàng, cho khách hàng.

Bảng dự án Workspace369 hiển thị công việc của khách hàng được tổ chức thành các giai đoạn với người phụ trách và trạng thái
04

Từ báo giá đến hóa đơn đã thanh toán

Gửi báo giá, thanh toán theo các mốc hoặc hợp đồng định kỳ, và để lời nhắc tự động theo dõi bất kỳ khoản nào chưa thanh toán.

Trình chỉnh sửa hóa đơn Workspace369 hiển thị các mục theo dòng, điều khoản thanh toán và chi tiết khách hàng

Quy trình làm việc

Quy trình Xác minh và Đào tạo

01

Thiết lập Hồ sơ Khách hàng

Người vận hành tạo một mục mới trong hồ sơ khách hàng khi có đơn đăng ký cộng đồng. Mục này chứa hồ sơ của thành viên và các cuộc trò chuyện lịch sử. Bằng cách giữ dữ liệu thành viên này ở một nơi, nhóm có thể xem xét trạng thái của thành viên trước khi đưa ra đề xuất ban đầu, đảm bảo không có tương tác trước đó nào bị bỏ qua.

02

Xuất đề xuất và hóa đơn

Người vận hành gửi các đề xuất thành viên chính thức nêu rõ lợi ích và điều khoản của các bậc. Sau khi được chấp nhận, đề xuất sẽ được chuyển đổi thành hóa đơn được liên kết với hồ sơ khách hàng. Thành viên thanh toán trực tuyến bằng thẻ qua Stripe, đảm bảo các cam kết tài chính được ghi lại rõ ràng cùng với các tác vụ được giao để cung cấp quyền truy cập nền tảng cộng đồng hoặc phân phối lời mời cổng thông tin.

03

Kích hoạt Dự án Bắt đầu

Sau khi xác nhận hóa đơn, một dự án giới thiệu chuyên dụng có thể được bắt đầu. Dự án này chứa các tác vụ cụ thể cho nhóm, chẳng hạn như tạo tài khoản cộng đồng bên ngoài, tải lên các tệp chào mừng cần thiết và lên lịch cuộc trò chuyện chào mừng, cho phép người vận hành theo dõi từng bước trong hành trình của thành viên.

04

Tương tác Cổng thông tin thành viên

Thành viên có quyền truy cập vào cổng khách hàng nơi họ có thể xem hóa đơn trước đây và xem các nhiệm vụ dự án của họ. Cổng này là nơi thành viên nhận hóa đơn, tệp và tin nhắn, cho phép họ giao tiếp trực tiếp với nhóm quản lý cộng đồng về các điều khoản thành viên của họ.

05

Xác minh Gia hạn

Khi hóa đơn gia hạn đến hạn, người điều hành giao một nhiệm vụ để xác minh rằng nền tảng cộng đồng bên ngoài phản ánh thời gian thành viên đã cập nhật. Nếu một thành viên gia hạn nhưng quyền truy cập không được xác nhận, người điều hành sẽ mở một chuỗi trò chuyện trong hồ sơ khách hàng để giải quyết sự khác biệt và ghi lại xác nhận quyền truy cập cuối cùng.

Phạm vi sản phẩm

Quản lý khách hàng cho các cộng đồng thành viên

  • Hồ sơ khách hàng hiển thị chính xác nhật ký lịch sử hóa đơn và các cuộc trò chuyện, cho phép người điều hành xác minh trạng thái thanh toán của thành viên trong vòng hai phút.
  • Một nhiệm vụ xác minh được chỉ định cho mỗi hóa đơn gia hạn, nhắc người điều hành kiểm tra và xác nhận quyền truy cập nền tảng cộng đồng bên ngoài trước khi đóng dự án.
  • Cổng thông tin khách hàng cho phép thành viên xem các nhiệm vụ đang hoạt động và tải lên các tệp giới thiệu cần thiết mà không cần sự can thiệp của nhóm, xác nhận quyền truy cập cổng thông tin hoạt động từ đầu đến cuối.
Hồ sơ Khách hàng
Đề xuất
Các dự án và nhiệm vụ
Tệp
Các cuộc trò chuyện
Lên lịch
Hóa đơn
Cổng thông tin khách hàng
Tự động hóa quy trình làm việc

Được yêu thích trên App Store

Được đánh giá bởi những người điều hành công việc khách hàng của họ trên đó.

★★★★★
Cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu

Tôi đã dùng thử ba hoặc bốn công cụ tất cả trong một và luôn kết thúc với một mớ tab lộn xộn. Đây là công cụ đầu tiên mang lại cảm giác dễ chịu. Tôi đã thiết lập các dự án của khách hàng chỉ trong mười phút.

Justin R. · Người sáng lập độc lập · đánh giá trên App Store
★★★★★
Triển khai cho nhóm một cách dễ dàng

Chúng tôi đã triển khai cho đội ngũ tám người của mình và việc áp dụng thật dễ dàng — trực quan và hoàn thiện. Tôi mong muốn có nhiều tích hợp hơn, nhưng họ vẫn tiếp tục phát hành.

Samantha D. · Trưởng bộ phận vận hành · đánh giá trên App Store
★★★★★
Tiết kiệm hàng giờ mỗi tuần

Tôi đã phải xoay sở với các công cụ riêng biệt cho ghi chú, nhiệm vụ, tài liệu và cập nhật. Việc hợp nhất vào một nơi thực sự đã giúp tôi tiết kiệm hàng giờ mỗi tuần. Hỗ trợ cũng phản hồi nhanh.

Alicia N. · Người sáng lập Agency · đánh giá trên App Store
Đọc tất cả đánh giá

Bắt đầu

Xem Workspace369 trên công việc khách hàng của riêng bạn.

Bắt đầu dùng thử miễn phí hoặc nói chuyện với bộ phận bán hàng — dù bằng cách nào, bạn sẽ thấy toàn bộ quy trình: hộp thư đến, dự án, cổng thông tin và thanh toán.
Bắt đầu dùng thử miễn phí Nói chuyện với bộ phận bán hàng

Câu hỏi thường gặp

Đánh giá Độ chính xác Hồ sơ Thành viên

Workspace369 có tự động đồng bộ hóa với các nền tảng cộng đồng bên ngoài như Kajabi không?

Workspace369 kết nối với các hệ thống khác thông qua webhooks và API của nó từ gói Specialist. Ánh xạ các sự kiện và trường bạn cần, đặt quyền và kiểm tra xử lý lỗi với các bản ghi mẫu trước khi bạn dựa vào quá trình đồng bộ hóa.

Làm thế nào để xử lý thành viên gia hạn nhưng mất quyền truy cập cộng đồng?

Bạn nên sử dụng các nhiệm vụ và cuộc trò chuyện trong không gian làm việc để giải quyết vấn đề này. Khi một hóa đơn được thanh toán, nhân viên vận hành sẽ kiểm tra nền tảng bên ngoài. Nếu quyền truy cập không được xác nhận, một nhiệm vụ có thể được ghi lại trong hồ sơ khách hàng để theo dõi cuộc trò chuyện với thành viên cho đến khi sự khác biệt về quyền truy cập được giải quyết.

Các thành viên có thể cập nhật hồ sơ cộng đồng của họ thông qua cổng khách hàng không?

Hồ sơ cộng đồng nằm trong nền tảng cộng đồng của bạn, vì vậy các thành viên chỉnh sửa chúng ở đó. Cổng khách hàng Workspace369 là nơi các thành viên xem hóa đơn, xem lại đề xuất, chia sẻ tệp và theo dõi nhiệm vụ dự án của họ.

Các báo giá gia hạn thành viên được quản lý như thế nào trong hệ thống?

Người vận hành tạo và gửi đề xuất trực tiếp từ hồ sơ khách hàng trước khi tư cách thành viên hết hạn. Sau khi thành viên xem xét và chấp nhận đề xuất thông qua cổng thông tin của họ, người vận hành sẽ phát hành hóa đơn gia hạn tương ứng và lên lịch các tác vụ xác minh cần thiết, để tư cách thành viên tiếp tục mà không bị gián đoạn.

Tiếp tục khám phá

Các trang liên quan

Sẵn sàng khi bạn muốn

Xem Workspace369 phù hợp với quy trình làm việc của khách hàng của bạn như thế nào.

Bắt đầu với các mô-đun bạn cần hôm nay, sau đó bật AI, tự động hóa, kế toán, hàng tồn kho, yêu cầu và báo cáo khi hoạt động phát triển.

Bắt đầu dùng thử miễn phíYêu cầu bản demo