Một yêu cầu vay thế chấp đòi hỏi sự quản lý hành chính cẩn thận trước khi nó có thể đến giai đoạn thẩm định chính thức. Các nhà môi giới cần một nơi để quản lý các tương tác ban đầu với người vay trước khi hồ sơ được chuyển cho người cho vay.
Dùng thử miễn phí 14 ngày. Cần thẻ. Sau thời gian dùng thử: từ $29/tháng. Tự động gia hạn hàng tháng cho đến khi bạn hủy. Hủy bất kỳ lúc nào trong Cài đặt → Thanh toán.
2 phút: email, số điện thoại (chỉ mã cho Hoa Kỳ/Canada), thẻ. Miễn phí 14 ngày.
Workspace369 xử lý giai đoạn tiền ứng tuyển: hồ sơ khách hàng, cuộc trò chuyện, tư vấn, thu thập tài liệu, đề xuất và hóa đơn, sẵn sàng để chuyển giao cho hệ thống cho vay.
Các điểm chính
CRM dành cho các nhà môi giới thế chấp tại Workspace369 bao gồm 9 lĩnh vực, bao gồm hồ sơ khách hàng, đề xuất, dự án và nhiệm vụ.
Quy trình hoạt động gồm 5 bước, từ "ghi nhận yêu cầu ban đầu" đến "theo dõi tiến độ qua các dự án".
Workspace369 bắt đầu với 29 đô la/tháng cho 1 chỗ, và gói Commander bao gồm 20 chỗ và sử dụng 12× Cadet với giá 299 đô la/tháng.
Các chỗ ngồi bổ sung có giá 10 đô la Mỹ mỗi chỗ; giá đầy đủ được công khai trên Trang giá Workspace369.
Phần mềm CRM thế chấp dẫn đầu cho các nhà môi giới: BNTouch ($95 mỗi người dùng mỗi tháng cho 2 đến 10 người dùng, hàng tháng) liệt kê một đường ống thế chấp, các chiến dịch và một mẫu đơn 1003 trực tuyến, và Jungo Lite ($96 mỗi người dùng thanh toán hàng năm theo hợp đồng hàng năm) bổ sung biểu mẫu tiếp nhận khách hàng tiềm năng và tích hợp đối tác. HubSpot cung cấp các công cụ miễn phí cho 2 người dùng. Workspace369 không liệt kê đồng bộ hóa hệ thống cho vay hoặc trang đăng ký khoản vay, vì vậy nó chỉ phù hợp như một hồ sơ khách hàng đơn giản khi tệp khoản vay nằm ở nơi khác. Kiểm tra các yêu cầu tuân thủ với nhóm của bạn.
| Công cụ | Kế hoạch có giá | Hàng tháng | Thanh toán hàng năm | Các tính năng thế chấp được liệt kê ở gói đó | Giới hạn | Dùng thử |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNTouch | CRM, 2 đến 10 người dùng | 95 đô la mỗi người dùng (165 đô la cho một người dùng) | Không hiển thị | Đường ống thế chấp, các chiến dịch, điểm bán hàng với mẫu 1003 trực tuyến; tích hợp LOS được thực hiện cho bạn trên Enterprise; nhóm tích hợp CRM không được đặt tên | 5.000 hồ sơ mỗi người dùng; hàng tháng | Không có bản dùng thử miễn phí; bản demo |
| Jungo | Jungo Lite | 119 đô la mỗi người dùng | 96 đô la mỗi người dùng | Biểu mẫu tiếp nhận khách hàng tiềm năng, cổng thông tin đại lý, tích hợp đối tác; không có LOS Sync | Hợp đồng tối thiểu hàng năm; phí thiết lập 249 đô la hoặc 299 đô la | Bản demo miễn phí |
| HubSpot | Sales Hub Starter | 20 đô la mỗi chỗ ngồi (danh sách) | 20 đô la mỗi chỗ ngồi (danh sách) | Không có gì được liệt kê; CRM chung | Công cụ miễn phí cho tối đa 2 người dùng | Công cụ miễn phí, không cần thẻ |
| Workspace369 | Cadet | $29 | 23,25 đô la một tháng | Không có gì: biểu mẫu tiếp nhận và cổng khách hàng | 1 người dùng, 5 dự án đang hoạt động | 14 ngày, yêu cầu thẻ |
Giá và giới hạn từ trang giá chính thức của mỗi nhà cung cấp, được kiểm tra vào ngày 19 tháng 10 năm 2026, bằng USD. Giá có thể thay đổi, vì vậy hãy xác nhận trước khi mua. Đọc toàn bộ hướng dẫn mua hàng.
Các yêu cầu ban đầu của người cho vay thường bị đình trệ vì lịch sử giao tiếp bị phân tán trên các hộp thư cá nhân riêng biệt. Khi người môi giới không thể xem các cuộc trò chuyện trước đó cùng với hồ sơ khách hàng, thời gian phản hồi sẽ chậm đáng kể. Workspace369 lưu trữ các cuộc trò chuyện trực tiếp trên hồ sơ khách hàng, vì vậy người điều hành thấy trạng thái chính xác của một yêu cầu trước khi nó được nhập vào hệ thống phần mềm cho vay chính.
Việc thu thập tờ khai thuế và sao kê ngân hàng thường dẫn đến việc thất lạc tệp và bỏ lỡ thời hạn theo dõi. Nếu không có các nhiệm vụ có cấu trúc được liên kết trực tiếp với hồ sơ khách hàng, các nhà môi giới sẽ mất hàng giờ để tìm kiếm trong các tệp đính kèm email. Quản lý tải lên tệp trong một cổng thông tin chuyên dụng đảm bảo rằng người vận hành có thể xác minh thủ công từng tài liệu với một danh sách kiểm tra quản trị trước khi chuyển yêu cầu sang nộp đơn chính thức cho người cho vay.
Phối hợp các buổi tư vấn ban đầu cho người vay qua các email qua lại tạo ra sự chậm trễ hoạt động không cần thiết. Khi việc lên lịch bị tách rời khỏi tệp quản trị chính, người môi giới thường bỏ lỡ ngữ cảnh quan trọng trong cuộc gọi. Từ Specialist, các trang đặt lịch trực tuyến cho phép người vay đặt các khung giờ tư vấn trực tiếp, sau đó người môi giới thêm một nhiệm vụ để xem xét tệp trước khi cuộc trò chuyện bắt đầu.
Một công ty môi giới cần giao tiếp rõ ràng về công việc hành chính mà họ đã đồng ý thực hiện. Giữ cho người chịu trách nhiệm, bước tiếp theo được yêu cầu và phạm vi dịch vụ đã thỏa thuận dễ dàng tìm thấy. Một Đề xuất Workspace369 thiết lập phạm vi dịch vụ của nhà môi giới, phí và các bước tiếp theo, với liên kết phê duyệt công khai và ký điện tử. Sử dụng thông tin kinh doanh mẫu, không nhạy cảm khi đánh giá quy trình làm việc.
Khách hàng theo dõi tiến độ, tệp và hóa đơn trong cổng thông tin thương hiệu thay vì yêu cầu nhóm của bạn cập nhật.
Email xuất hiện bên cạnh hồ sơ khách hàng trên mọi gói; tin nhắn, cuộc gọi và thư thoại tham gia từ Voyager, với tóm tắt cuộc gọi AI từ Specialist.
Nhiệm vụ, tệp và trạng thái cho mọi cam kết — hiển thị cho nhóm và, thông qua cổng thông tin khách hàng, cho khách hàng.
Gửi báo giá, thanh toán theo các mốc hoặc hợp đồng định kỳ, và để lời nhắc tự động theo dõi bất kỳ khoản nào chưa thanh toán.
Người vận hành tạo một mục mới trong hồ sơ khách hàng ngay khi người vay gửi yêu cầu thế chấp. Mục này chứa thông tin liên hệ, ghi chú và các trường tùy chỉnh cho yêu cầu. Người vận hành ghi lại tất cả các cuộc trò chuyện ban đầu trong hồ sơ này, đảm bảo rằng giai đoạn đầu của mối quan hệ được ghi lại đầy đủ trước khi bất kỳ tệp thẩm định chính thức nào được tạo trong các cổng cho vay bên ngoài.
Nhà môi giới gửi một liên kết trang đặt chỗ (trang đặt chỗ bắt đầu trên Specialist) cho người vay tiềm năng để đặt lịch tư vấn ban đầu. Sau khi cuộc họp được xác nhận, nhà môi giới thêm một nhiệm vụ để chuẩn bị tệp. Nhà môi giới sử dụng thời gian đã lên lịch để thảo luận về các mục tiêu vay, ghi lại ghi chú trực tiếp vào hồ sơ khách hàng trong cuộc trò chuyện trực tiếp.
Sau buổi tư vấn, người môi giới soạn thảo một bản phác thảo kịch bản sơ bộ bằng cách sử dụng Đề xuất. Tài liệu này nêu chi tiết các bước dịch vụ, phí môi giới ước tính và các tài liệu cần thiết. Đề xuất được xuất bản lên cổng thông tin khách hàng, nơi người vay có thể xem xét và ký điện tử các điều khoản để tiến hành giai đoạn thu thập tài liệu.
Người vận hành chỉ định các tác vụ cụ thể cho người vay để tải lên các tệp cần thiết, chẳng hạn như xác minh thu nhập và giấy tờ tùy thân. Người vay tải các mục này trực tiếp vào cổng thông tin khách hàng. Sau đó, người môi giới kiểm tra từng tệp thủ công để đảm bảo tính dễ đọc và đầy đủ trước khi lưu chúng vào thư mục dự án.
Nhà môi giới chuyển yêu cầu vào một dự án chuyên dụng để theo dõi danh sách kiểm tra trước khi nộp. Các nhiệm vụ được đánh dấu khi các tệp được xác minh. Sau khi tất cả tài liệu hoàn tất, nhà môi giới sẽ phát hành bất kỳ hóa đơn nào cho phí môi giới, hoàn thành quy trình làm việc nội bộ trước khi đơn đăng ký được nhập vào hệ thống cho vay.
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
Trích dẫn nguyên văn, bằng ngôn ngữ của người đánh giá. Đây là một lựa chọn các đánh giá, không phải tất cả. Các đánh giá từ nhóm của chúng tôi được loại trừ khỏi lựa chọn, nhưng xếp hạng tổng thể bao gồm các đánh giá của họ.
Dùng thử miễn phí 14 ngày. Cần thẻ. Sau thời gian dùng thử: từ $29/tháng. Tự động gia hạn hàng tháng cho đến khi bạn hủy. Hủy bất kỳ lúc nào trong Cài đặt → Thanh toán.
Lưu trữ việc cấp khoản vay, kéo tín dụng, thẩm định và quyết định cho vay trong các hệ thống cho vay được chỉ định của bạn. Workspace369 điều hành khía cạnh của người môi giới xoay quanh chúng: hồ sơ khách hàng, cuộc trò chuyện, tư vấn, thu thập tài liệu, đề xuất và hóa đơn, từ yêu cầu ban đầu đến nộp cho người cho vay.
Người vay tải lên tệp của họ trực tiếp thông qua cổng thông tin khách hàng. Các tệp đã tải lên được đính kèm vào hồ sơ khách hàng hoặc dự án cụ thể. Người môi giới xem xét từng tài liệu theo hướng dẫn của người cho vay trước khi chuyển nó sang hệ thống cấp tín dụng cho vay bên ngoài, và vai trò, quyền hạn cũng như dấu vết kiểm toán kiểm soát ai có thể mở từng tệp của người vay.
Có. Bạn có thể tạo và gửi hóa đơn cho phí tư vấn ban đầu trực tiếp thông qua nền tảng, và khách hàng xem và thanh toán chúng trực tuyến trong cổng thông tin khách hàng của họ.
Bạn có thể duy trì hồ sơ khách hàng toàn diện cho cả người vay chính và người vay đồng vay. Tất cả các cuộc trò chuyện, chi tiết lập lịch và nhiệm vụ có thể được liên kết với dự án chung của họ, đảm bảo người môi giới có một hồ sơ rõ ràng về tất cả các tương tác và tải lên tệp trước khi gửi gói cuối cùng cho người cho vay.
Bắt đầu với các mô-đun bạn cần hôm nay, sau đó bật AI, tự động hóa, kế toán, hàng tồn kho, yêu cầu và báo cáo khi hoạt động phát triển.
Dùng thử miễn phí 14 ngày. Cần thẻ. Sau thời gian dùng thử: từ $29/tháng. Tự động gia hạn hàng tháng cho đến khi bạn hủy. Hủy bất kỳ lúc nào trong Cài đặt → Thanh toán.
