Bộ sản phẩm 2026: hộp thư đến, AI, kế toán.Mở ứng dụng

CRM cho các nhà quản lý bất động sản

CRM cho người quản lý bất động sản với quy trình đề xuất chủ sở hữu

Các nhà quản lý bất động sản thường gặp khó khăn trong việc tách biệt các yêu cầu của chủ sở hữu với hoạt động bảo trì người thuê hiện tại. Khi chủ sở hữu bất động sản yêu cầu báo giá quản lý, việc trộn lẫn các thông tin liên lạc này với hồ sơ hợp đồng thuê hiện có sẽ tạo ra sự nhầm lẫn trong quản lý. Workspace369 quản lý toàn bộ quy trình tiếp nhận chủ sở hữu: hồ sơ khách hàng, báo giá, dự án tiếp nhận và hóa đơn thiết lập. Việc phát triển kinh doanh của chủ sở hữu tách biệt với hoạt động của người thuê, vì vậy mỗi chủ sở hữu mới tuân theo một quy trình xem xét có cấu trúc trước khi bắt đầu tiếp nhận bất động sản.

Bắt đầu dùng thử miễn phí Nói chuyện với bộ phận bán hàng
Khách hàngmối quan hệ và bản tóm tắt đã thỏa thuận
Công việccác tác vụ với người chịu trách nhiệm
Lập hóa đơnhóa đơn và bối cảnh thương mại
Hồ sơ khách hàng Workspace369 hiển thị lịch sử, tệp, giao tiếp và hóa đơn trong một hồ sơ

Các điểm chính

CRM cho các nhà quản lý bất động sản tại Workspace369 bao gồm 9 lĩnh vực, bao gồm hồ sơ khách hàng, đề xuất, dự án và nhiệm vụ.

Quy trình hoạt động gồm 5 bước, từ "ghi nhận yêu cầu" đến "cung cấp quyền truy cập cổng thông tin".

Workspace369 bắt đầu từ 29 đô la/tháng cho 1 chỗ ngồi, và gói Commander bao gồm 20 chỗ ngồi, 500 GB dung lượng lưu trữ và 120.000 mã thông báo AI mỗi tháng với giá 299 đô la/tháng.

Các chỗ ngồi bổ sung có giá 10 đô la mỗi chỗ và 100 GB dung lượng lưu trữ bổ sung có giá 15 đô la; bảng giá đầy đủ được công khai trên Trang giá Workspace369.

Vấn đề

Trở ngại hành chính trong việc thu hút chủ sở hữu bất động sản

Lan rộng Yêu cầu của Chủ sở hữu

Chủ sở hữu bất động sản tìm kiếm dịch vụ quản lý thường gửi danh mục bất động sản hỗn hợp qua email. Nếu không có hồ sơ khách hàng chuyên dụng, các danh mục này sẽ bị lưu trữ sai cùng với các yêu cầu hỗ trợ của người thuê hiện tại. Nhân viên mất dấu thông tin yêu cầu ban đầu, dẫn đến việc bỏ lỡ các lần theo dõi. Việc giữ các tệp chủ sở hữu tiềm năng và các cuộc trò chuyện ban đầu tách biệt với dữ liệu người thuê đảm bảo giao tiếp rõ ràng trong giai đoạn quan trọng trước hợp đồng.

Các đề xuất không có cấu trúc

Việc tạo các thỏa thuận quản lý tùy chỉnh đòi hỏi các điều khoản chính xác liên quan đến cấu trúc phí và giới hạn bảo trì. Khi người quản lý bất động sản sử dụng các tài liệu văn bản chung, lỗi xảy ra thường xuyên. Việc không theo dõi các đề xuất trong một hệ thống công việc khách hàng chuyên dụng có nghĩa là nhân viên có thể thực thi các phiên bản hợp đồng lỗi thời. Quản lý đề xuất, tệp và các cuộc trò chuyện ban đầu với khách hàng ở một nơi ngăn chặn các điều khoản trái phép được gửi đến khách hàng tiềm năng.

Nhầm lẫn Nhiệm vụ Bắt đầu

Sau khi chủ sở hữu ký hợp đồng quản lý, việc chuyển giao dữ liệu tài sản liên quan đến nhiều bước hành chính. Nếu không có các dự án và nhiệm vụ có cấu trúc, các thành viên trong nhóm sẽ quên thu thập giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc các mẫu ủy quyền tiện ích. Khoảng trống hành chính này làm chậm quá trình giới thiệu tài sản thực tế. Theo dõi các nhiệm vụ tiền vận hành này đảm bảo rằng tất cả các điều kiện tiên quyết về pháp lý và hành chính được đáp ứng trước khi bắt đầu bố trí người thuê.

Theo dõi phí phân tán

Việc thu thập phí thiết lập ban đầu hoặc phí duy trì ban đầu từ chủ sở hữu tài sản mới thường bị bỏ sót. Nếu việc lập hóa đơn được xử lý hoàn toàn riêng biệt với dự án ban đầu, bộ phận tài chính sẽ thiếu khả năng hiển thị trạng thái dự án. Việc liên kết hóa đơn trực tiếp với hồ sơ khách hàng và các dự án ban đầu đảm bảo rằng phí thiết lập được yêu cầu, theo dõi và thu thập trước khi bất kỳ dịch vụ quản lý tài sản nào chính thức bắt đầu.

Sản phẩm

Xem không gian làm việc mà khách hàng của bạn cảm nhận.

01

Cổng thông tin mà khách hàng thực sự kiểm tra

Khách hàng theo dõi tiến độ, tệp và hóa đơn trong cổng thông tin thương hiệu thay vì yêu cầu nhóm của bạn cập nhật.

Hồ sơ khách hàng Workspace369 hiển thị lịch sử, tệp, giao tiếp và hóa đơn trong một hồ sơ
02

Mọi kênh trong một hộp thư đến

Email, SMS, cuộc gọi và thư thoại xuất hiện bên cạnh hồ sơ khách hàng — với tóm tắt AI, để bất kỳ ai trong nhóm cũng có thể trả lời với ngữ cảnh đầy đủ.

Hộp thư đến chia sẻ Workspace369 hiển thị lịch sử email, SMS và cuộc gọi bên cạnh hồ sơ khách hàng
03

Công việc của khách hàng, được tổ chức thành các dự án

Nhiệm vụ, tệp và trạng thái cho mọi cam kết — hiển thị cho nhóm và, thông qua cổng thông tin khách hàng, cho khách hàng.

Bảng dự án Workspace369 hiển thị công việc của khách hàng được tổ chức thành các giai đoạn với người phụ trách và trạng thái
04

Từ báo giá đến hóa đơn đã thanh toán

Gửi báo giá, thanh toán theo các mốc hoặc hợp đồng định kỳ, và để lời nhắc tự động theo dõi bất kỳ khoản nào chưa thanh toán.

Trình chỉnh sửa hóa đơn Workspace369 hiển thị các mục theo dòng, điều khoản thanh toán và chi tiết khách hàng

Quy trình làm việc

Quy trình giới thiệu chủ sở hữu và đề xuất

01

Ghi nhận yêu cầu

Quy trình bắt đầu khi chủ sở hữu bất động sản gửi yêu cầu. Một thành viên trong nhóm tạo một mục mới trong hồ sơ khách hàng để ghi lại chi tiết bất động sản, thông tin liên hệ của chủ sở hữu và các yêu cầu ban đầu. Tất cả các cuộc trò chuyện ban đầu và tệp, chẳng hạn như ảnh bất động sản hiện tại hoặc tóm tắt căn hộ hiện có, được đính kèm vào mục này. Điều này giữ cho dữ liệu phát triển kinh doanh ban đầu được gọn gàng và tách biệt với các hệ thống vận hành khách thuê đang hoạt động.

02

Tạo Đề xuất

Tiếp theo, người quản lý sử dụng nền tảng để soạn thảo và phát hành các đề xuất chính thức cho chủ sở hữu bất động sản. Đề xuất nêu rõ tỷ lệ phần trăm quản lý, giới hạn ủy quyền bảo trì và các điều khoản dịch vụ. Một thành viên trong nhóm có thể cập nhật trạng thái đề xuất trong khi lên lịch một cuộc họp theo dõi bằng công cụ lập lịch. Điều này đảm bảo chủ sở hữu nhận được tài liệu và có một phương thức rõ ràng để đặt lịch một cuộc trò chuyện xem xét.

03

Thiết lập Dự án Bắt đầu

Sau khi đề xuất được chấp nhận, người quản lý sẽ tạo một dự án giới thiệu đang hoạt động. Dự án này chứa một danh sách các tác vụ được giao cho nhân viên hành chính. Các tác vụ bao gồm việc đảm bảo bản sao giấy tờ, xác minh bảo hiểm tài sản và thiết lập hồ sơ chủ sở hữu. Các tệp do chủ sở hữu cung cấp được tổ chức trong thư mục dự án để dễ dàng tham khảo hành chính trong quá trình chuyển đổi.

04

Lập hóa đơn ban đầu

Trước khi bắt đầu quản lý hoạt động, quản trị viên sẽ phát hành hóa đơn cho các khoản phí thiết lập tài sản ban đầu thông qua nền tảng. Hóa đơn này được liên kết trực tiếp với hồ sơ khách hàng và dự án giới thiệu. Nhóm theo dõi trạng thái thanh toán, đảm bảo rằng không có nhiệm vụ giới thiệu nào được hoàn thành cho đến khi chủ sở hữu thanh toán khoản phí giới thiệu ban đầu cần thiết, bảo vệ công ty khỏi chi phí hoạt động trả trước.

05

Cung cấp quyền truy cập cổng thông tin

Cuối cùng, người quản lý bất động sản cấp quyền truy cập cho chủ sở hữu vào cổng thông tin khách hàng. Thông qua cổng thông tin này, chủ sở hữu có thể xem các tệp giới thiệu đã hoàn thành, xem trạng thái dự án và xem lại các cuộc trò chuyện lịch sử. Sau khi hoàn tất giới thiệu, hồ sơ người thuê và kế toán cho thuê vẫn ở trong hệ thống bất động sản chính và mối quan hệ với chủ sở hữu tiếp tục trong Workspace369.

Phạm vi sản phẩm

Quản lý khách hàng cho các nhà quản lý bất động sản

  • Hệ thống phải ghi lại thành công một yêu cầu của chủ sở hữu bất động sản tiềm năng trong hồ sơ khách hàng mà không tạo bất kỳ mục trùng lặp hoặc tự động nào trong cơ sở dữ liệu người thuê.
  • Tài liệu đề xuất phải liên kết trực tiếp với một dự án giới thiệu, cho phép nhân viên theo dõi các nhiệm vụ và tệp cụ thể cần thiết trước khi hợp đồng quản lý có hiệu lực.
  • Cổng thông tin khách hàng phải giới hạn chủ sở hữu tài sản chỉ xem các đề xuất, hóa đơn và các cuộc trò chuyện của chủ sở hữu cụ thể của họ, đảm bảo sự cô lập dữ liệu hoàn toàn với các khách hàng khác.
Hồ sơ Khách hàng
Đề xuất
Các dự án và nhiệm vụ
Tệp
Các cuộc trò chuyện
Lên lịch
Hóa đơn
Cổng thông tin khách hàng
Tự động hóa quy trình làm việc

Được yêu thích trên App Store

Được đánh giá bởi những người điều hành công việc khách hàng của họ trên đó.

★★★★★
Cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu

Tôi đã dùng thử ba hoặc bốn công cụ tất cả trong một và luôn kết thúc với một mớ tab lộn xộn. Đây là công cụ đầu tiên mang lại cảm giác dễ chịu. Tôi đã thiết lập các dự án của khách hàng chỉ trong mười phút.

Justin R. · Người sáng lập độc lập · đánh giá trên App Store
★★★★★
Triển khai cho nhóm một cách dễ dàng

Chúng tôi đã triển khai cho đội ngũ tám người của mình và việc áp dụng thật dễ dàng — trực quan và hoàn thiện. Tôi mong muốn có nhiều tích hợp hơn, nhưng họ vẫn tiếp tục phát hành.

Samantha D. · Trưởng bộ phận vận hành · đánh giá trên App Store
★★★★★
Tiết kiệm hàng giờ mỗi tuần

Tôi đã phải xoay sở với các công cụ riêng biệt cho ghi chú, nhiệm vụ, tài liệu và cập nhật. Việc hợp nhất vào một nơi thực sự đã giúp tôi tiết kiệm hàng giờ mỗi tuần. Hỗ trợ cũng phản hồi nhanh.

Alicia N. · Người sáng lập Agency · đánh giá trên App Store
Đọc tất cả đánh giá

Bắt đầu

Xem Workspace369 trên công việc khách hàng của riêng bạn.

Bắt đầu dùng thử miễn phí hoặc nói chuyện với bộ phận bán hàng — dù bằng cách nào, bạn sẽ thấy toàn bộ quy trình: hộp thư đến, dự án, cổng thông tin và thanh toán.
Bắt đầu dùng thử miễn phí Nói chuyện với bộ phận bán hàng

Câu hỏi thường gặp

Tiêu chí xác minh giới thiệu chủ sở hữu

Hệ thống này có thay thế phần mềm quản lý bất động sản cốt lõi của chúng tôi không?

Lưu trữ sổ cái tiền thuê, kế toán cho thuê, sàng lọc người thuê và điều phối bảo trì trong phần mềm quản lý bất động sản của bạn. Workspace369 điều hành khía cạnh chủ sở hữu của hoạt động kinh doanh: hồ sơ khách hàng, đề xuất, dự án giới thiệu, cuộc trò chuyện và hóa đơn, và từ Specialist, nó kết nối với các hệ thống khác thông qua webhook và API.

Hồ sơ người thuê được xử lý như thế nào trong quá trình giới thiệu chủ sở hữu?

Hồ sơ người thuê vẫn nằm trong hệ thống bất động sản chính của bạn, trong khi Workspace369 quản lý phát triển kinh doanh và giới thiệu cho chủ sở hữu tài sản. Bằng cách giữ dữ liệu người thuê riêng biệt, nhóm của bạn có thể quản lý đề xuất, tệp và cuộc trò chuyện với chủ sở hữu mà không làm lộn xộn cơ sở dữ liệu người thuê hoạt động hoặc hệ thống theo dõi hợp đồng thuê của bạn.

Chúng ta có thể theo dõi phí giới thiệu chủ sở hữu trong Workspace369 không?

Có, bạn có thể tạo và theo dõi hóa đơn cho phí thiết lập ban đầu và phí giữ chỗ giới thiệu trực tiếp trong nền tảng. Các hóa đơn này liên kết với hồ sơ khách hàng chủ sở hữu cụ thể và các dự án giới thiệu, cho phép nhóm hành chính của bạn xác minh rằng các khoản thanh toán đã được thu trước khi tài sản được chuyển hoàn toàn vào danh mục hoạt động của bạn.

Chủ sở hữu tương tác với hệ thống như thế nào trong quá trình giới thiệu?

Chủ sở hữu sử dụng cổng thông tin khách hàng để xem xét đề xuất, kiểm tra trạng thái của các tác vụ giới thiệu, xem các tệp tài sản được chia sẻ và duy trì các cuộc trò chuyện với nhóm quản lý của bạn. Điều này mang lại cho chủ sở hữu một không gian chuyên nghiệp, riêng tư để làm việc với nhóm của bạn trước khi tài sản của họ hoạt động trong hệ thống quản lý người thuê của bạn.

Tiếp tục khám phá

Các trang liên quan

Sẵn sàng khi bạn muốn

Xem Workspace369 phù hợp với quy trình làm việc của khách hàng của bạn như thế nào.

Bắt đầu với các mô-đun bạn cần hôm nay, sau đó bật AI, tự động hóa, kế toán, hàng tồn kho, yêu cầu và báo cáo khi hoạt động phát triển.

Bắt đầu dùng thử miễn phíYêu cầu bản demo