CRM cho các đại lý bất động sản
Các đại lý bất động sản yêu cầu hồ sơ khách hàng rõ ràng và các dự án có cấu trúc khi quản lý những người mua tạm dừng tìm kiếm bất động sản của họ. Workspace369 lưu giữ các cuộc trò chuyện, tệp, lịch trình, báo giá và hóa đơn của khách hàng trên một hồ sơ người mua duy nhất. Đại lý có thể cập nhật bản mô tả bất động sản và giữ nguyên toàn bộ lịch sử tìm kiếm, cùng với các công cụ MLS mà đại lý đã sử dụng.
Các điểm chính
CRM cho các đại lý bất động sản tại Workspace369 bao gồm 9 lĩnh vực, bao gồm hồ sơ khách hàng, đề xuất, dự án và nhiệm vụ.
Quy trình hoạt động gồm 5 bước, từ "bắt đầu hồ sơ khách hàng" đến "thực hiện cộng tác qua cổng thông tin khách hàng".
Workspace369 bắt đầu từ 29 đô la/tháng cho 1 chỗ ngồi, và gói Commander bao gồm 20 chỗ ngồi, 500 GB dung lượng lưu trữ và 120.000 mã thông báo AI mỗi tháng với giá 299 đô la/tháng.
Các chỗ ngồi bổ sung có giá 10 đô la mỗi chỗ và 100 GB dung lượng lưu trữ bổ sung có giá 15 đô la; bảng giá đầy đủ được công khai trên Trang giá Workspace369.
Vấn đề
Khi một khách hàng tiềm năng thay đổi tiêu chí giữa chừng, các chi tiết quan trọng sẽ bị mất trong các tin nhắn rải rác. Đại lý gặp khó khăn trong việc cập nhật chính xác hồ sơ khách hàng. Nếu không có kho lưu trữ tệp có cấu trúc, các đề xuất bất động sản cũ sẽ bị lẫn với các thông số mới. Điều này gây nhầm lẫn trong quá trình lên lịch hoạt động và theo dõi dự án, dẫn đến các chuyến tham quan bất động sản không phù hợp và lãng phí thời gian.
Các đại lý bất động sản thường quản lý nhiều cuộc trò chuyện đang diễn ra trên các nền tảng khác nhau. Khi người mua tạm dừng tìm kiếm bất động sản, ngữ cảnh sẽ biến mất. Việc khôi phục khách hàng tiềm năng sau nhiều tuần đòi hỏi phải xem lại các tin nhắn cũ. Nếu không có lịch sử trò chuyện hợp nhất được đính kèm trực tiếp vào hồ sơ khách hàng, các đại lý sẽ mất dấu phản hồi trước đó và các sở thích cụ thể.
Việc tạm dừng tìm kiếm bất động sản làm gián đoạn dòng thời gian công việc đang hoạt động. Các đại lý gặp khó khăn trong việc dừng các dự án hiện tại và lên lịch lại các buổi xem trong tương lai. Nếu các nhiệm vụ không được liên kết trực tiếp với hồ sơ khách hàng, sự giám sát hành chính sẽ thất bại. Điều này dẫn đến việc các thành viên trong nhóm thực hiện các nhiệm vụ lỗi thời, chuẩn bị các tệp tài sản không liên quan hoặc hoàn toàn bỏ lỡ các ngày theo dõi quan trọng.
Khi các bản tóm tắt bất động sản thay đổi, các đề xuất ban đầu và cấu trúc phí thường yêu cầu sửa đổi. Các đại lý bất động sản dành thời gian để tạo lại hóa đơn và đề xuất một cách thủ công từ đầu. Nếu không có hệ thống làm việc với khách hàng để liên kết các hồ sơ khách hàng đã cập nhật với các đề xuất đang hoạt động, lỗi thanh toán có thể xảy ra, làm chậm việc thanh toán và làm phức tạp các quy trình hành chính môi giới cơ bản.
Sản phẩm
Khách hàng theo dõi tiến độ, tệp và hóa đơn trong cổng thông tin thương hiệu thay vì yêu cầu nhóm của bạn cập nhật.
Email, SMS, cuộc gọi và thư thoại xuất hiện bên cạnh hồ sơ khách hàng — với tóm tắt AI, để bất kỳ ai trong nhóm cũng có thể trả lời với ngữ cảnh đầy đủ.
Nhiệm vụ, tệp và trạng thái cho mọi cam kết — hiển thị cho nhóm và, thông qua cổng thông tin khách hàng, cho khách hàng.
Gửi báo giá, thanh toán theo các mốc hoặc hợp đồng định kỳ, và để lời nhắc tự động theo dõi bất kỳ khoản nào chưa thanh toán.
Quy trình làm việc
Đại lý bất động sản thiết lập một mục mới trong hồ sơ khách hàng ngay sau khi nhận được yêu cầu của người mua. Hồ sơ này lưu trữ thông tin liên hệ chính, sở thích bất động sản ban đầu và các ràng buộc ngân sách cơ bản. Đại lý ghi lại tất cả các cuộc trò chuyện ban đầu và tải lên các tệp nền tảng để thiết lập một đường cơ sở rõ ràng trước khi lên lịch bất kỳ buổi tư vấn bất động sản ban đầu nào hoặc soạn thảo các thỏa thuận đại lý sơ bộ.
Đại lý tạo các đề xuất chính thức chi tiết các điều khoản dịch vụ và cấu trúc hoa hồng trong hệ thống. Sau khi người mua ký, đại lý sử dụng tính năng lập lịch để đặt vòng xem nhà đầu tiên. Tất cả các tài liệu tóm tắt bất động sản liên quan được tải lên phần tệp và các nhiệm vụ dự án ban đầu được giao để hỗ trợ chuẩn bị cho các chuyến tham quan bất động sản sắp tới.
Khi người mua tạm dừng tìm kiếm, đại lý sẽ cập nhật trạng thái dự án và ghi lại lý do cụ thể trong bản tóm tắt trong hồ sơ khách hàng. Các khối lập lịch đang hoạt động sẽ bị xóa và các tác vụ còn lại sẽ được đánh dấu là đang chờ xử lý. Nhật ký trò chuyện lịch sử vẫn nằm trong hồ sơ khách hàng, vì vậy ngữ cảnh chính xác của việc tạm dừng được ghi lại để tham khảo trong tương lai.
Khi người mua tiếp tục với một bản tóm tắt bất động sản khác, đại lý sẽ ghi lại các tiêu chí mới trực tiếp vào hồ sơ khách hàng. Các đề xuất bất động sản mới được tạo để phản ánh các tham số đã cập nhật. Đại lý tải lên các tệp tìm kiếm đã sửa đổi và tạo các nhiệm vụ dự án mới để căn chỉnh quy trình làm việc với các yêu cầu địa lý hoặc cấu trúc mới của người mua.
Đại lý bất động sản mời người mua truy cập cổng thông tin khách hàng để xem các đề xuất bất động sản đã cập nhật và các tùy chọn lên lịch. Người mua truy cập các tệp mới nhất và xác nhận các ngày xem mới. Đại lý ghi lại các tương tác này trong hồ sơ khách hàng, đảm bảo quy trình tìm kiếm đang hoạt động được cập nhật đầy đủ và phù hợp với các yêu cầu mới của người mua.
Phạm vi sản phẩm
Được yêu thích trên App Store
Cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịuTôi đã dùng thử ba hoặc bốn công cụ tất cả trong một và luôn kết thúc với một mớ tab lộn xộn. Đây là công cụ đầu tiên mang lại cảm giác dễ chịu. Tôi đã thiết lập các dự án của khách hàng chỉ trong mười phút.
Triển khai cho nhóm một cách dễ dàngChúng tôi đã triển khai cho đội ngũ tám người của mình và việc áp dụng thật dễ dàng — trực quan và hoàn thiện. Tôi mong muốn có nhiều tích hợp hơn, nhưng họ vẫn tiếp tục phát hành.
Tiết kiệm hàng giờ mỗi tuầnTôi đã phải xoay sở với các công cụ riêng biệt cho ghi chú, nhiệm vụ, tài liệu và cập nhật. Việc hợp nhất vào một nơi thực sự đã giúp tôi tiết kiệm hàng giờ mỗi tuần. Hỗ trợ cũng phản hồi nhanh.
Bắt đầu
Câu hỏi thường gặp
Đại lý bất động sản chuyển dự án sang giai đoạn tạm dừng và ghi lại chi tiết trong bản tóm tắt trong hồ sơ khách hàng. Hành động này cho phép đại lý giữ lại các cuộc trò chuyện hiện có, các tệp lịch sử và dữ liệu lập lịch trước đây, giữ cho hồ sơ đầy đủ còn nguyên vẹn cho đến khi người mua quyết định tiếp tục tìm kiếm.
Có. Bạn nên ghi lại các tiêu chí mới trong phần tóm tắt của hồ sơ khách hàng trong khi vẫn giữ các tài liệu cũ trong tab tệp. Điều này giúp lưu giữ toàn bộ lịch sử về sở thích thị trường đang thay đổi của người mua mà không làm mất dữ liệu tìm kiếm ban đầu.
Workspace369 kết nối với các hệ thống khác thông qua webhooks và API của nó từ gói Specialist. Ánh xạ các sự kiện và trường bạn cần, đặt quyền và kiểm tra xử lý lỗi với các bản ghi mẫu trước khi bạn dựa vào quá trình đồng bộ hóa.
Các đại lý bất động sản xuất các đề xuất cập nhật và tùy chọn lên lịch trực tiếp lên cổng thông tin khách hàng. Người mua đăng nhập để xem các tệp mới, xác nhận ngày xem và duy trì các cuộc trò chuyện. Điều này đảm bảo giao tiếp rõ ràng về bản tóm tắt bất động sản đã sửa đổi mà không làm lẫn lộn các nhiệm vụ dự án cũ hoặc hóa đơn trước đó.
Sẵn sàng khi bạn muốn
Bắt đầu với các mô-đun bạn cần hôm nay, sau đó bật AI, tự động hóa, kế toán, hàng tồn kho, yêu cầu và báo cáo khi hoạt động phát triển.
