Gói năm: năm đầu chỉ bằng giá 6 tháng

CRM cho các công ty môi giới bất động sản chuyển giao khách hàng giữa các đại lý.

Các công ty môi giới bất động sản yêu cầu cấu trúc hành chính rõ ràng để quản lý hồ sơ khách hàng, tệp và lịch trình mà không ảnh hưởng đến các hệ thống MLS bên ngoài. Workspace369 quản lý các đề xuất, dự án, nhiệm vụ, cuộc trò chuyện và hóa đơn cho toàn bộ công ty môi giới trong một hệ thống.

Bắt đầu miễn phí Nói chuyện với bộ phận bán hàng

Dùng thử miễn phí 14 ngày. Cần thẻ. Sau thời gian dùng thử: từ $29/tháng. Tự động gia hạn hàng tháng cho đến khi bạn hủy. Hủy bất kỳ lúc nào trong Cài đặt → Thanh toán.

2 phút: email, số điện thoại (chỉ mã cho Hoa Kỳ/Canada), thẻ. Miễn phí 14 ngày.

Khách hàngmối quan hệ và bản tóm tắt đã thỏa thuận
Công việccác tác vụ với người chịu trách nhiệm
Lập hóa đơnhóa đơn và bối cảnh thương mại
Hồ sơ khách hàng Workspace369 hiển thị lịch sử, tệp, giao tiếp và hóa đơn trong một hồ sơ

Các thành viên trong nhóm ghi lại mỗi lần chuyển giao khách hàng tiềm năng trong một trường chủ sở hữu tùy chỉnh, và các vai trò cùng quyền kiểm soát những gì mỗi đại lý nhìn thấy. Với nhật ký kiểm toán và lịch sử trò chuyện đầy đủ, các công ty môi giới theo dõi các nhiệm vụ và tương tác của khách hàng cùng với nền tảng quản lý giao dịch của họ.

Các điểm chính

CRM cho các công ty môi giới bất động sản tại Workspace369 bao gồm 9 lĩnh vực, bao gồm hồ sơ khách hàng, đề xuất, dự án và nhiệm vụ.

Quy trình hoạt động gồm 5 bước, từ "thiết lập hồ sơ khách hàng cốt lõi" đến "xuất hóa đơn hành chính và lưu trữ tệp".

Workspace369 bắt đầu với 29 đô la/tháng cho 1 chỗ, và gói Commander bao gồm 20 chỗ và sử dụng 12× Cadet với giá 299 đô la/tháng.

Các chỗ ngồi bổ sung có giá 10 đô la Mỹ mỗi chỗ; giá đầy đủ được công khai trên Trang giá Workspace369.

CRM cho công ty môi giới bất động sản so sánh

Nền tảng môi giới hàng đầu: Follow Up Boss (Grow 69 đô la mỗi người dùng mỗi tháng; Pro 499 đô la cho 10 người dùng) liệt kê định tuyến theo vòng tròn, người đầu tiên nhận và định tuyến theo giá hoặc ZIP trên mọi gói, Lofty bổ sung Định tuyến khách hàng tiềm năng nâng cao và các gói môi giới với giá theo yêu cầu, và Sierra Interactive (299,95 đô la mỗi tháng khi thanh toán hàng năm theo thỏa thuận 12 tháng) và Real Geeks (399 đô la mỗi tháng cộng thêm 500 đô la phí thiết lập) bao gồm một trang web IDX. Workspace369 không liệt kê IDX, nguồn cấp dữ liệu MLS, định tuyến theo quy tắc đại lý hoặc quản lý giao dịch, vì vậy một công ty môi giới nên chọn một trong những giải pháp này thay thế.

Công cụGiá nhập (hàng tháng)Thanh toán hàng nămĐịnh tuyến và giám sát khách hàng tiềm năngTrang web, tuyển dụng, giao dịchGiới hạn chínhDùng thử
Follow Up Boss$69 mỗi người dùng (Grow); $499 cho 10 người dùng (Pro)$58 mỗi người dùng; $416 cho 10 người dùngPhân bổ theo vòng tròn, ưu tiên người nhận đầu tiên, giá hoặc ZIP; báo cáo hoạt động của nhân viênIDX như một tích hợp; theo dõi giao dịch; không có tuyển dụng được đặt tênChi phí gọi điện được tính thêm trên Grow14 ngày, không yêu cầu thẻ
LoftyXem trang webXem trang webChuyển tiếp khách hàng tiềm năng nâng cao, báo cáo nhóm; SSO và cấu trúc tổ chức ở gói EnterpriseTrang web IDX; các sản phẩm giao dịch và hậu cần trong menu, không liên kết với góiKhông có giá công khaiDemo, không có bản dùng thử được liệt kê
Sierra Interactive$359,95 cộng $500 phí thiết lập (Starter, 1 người dùng)$299,95 mỗi thángChuyển tiếp khách hàng tiềm năng nâng cao từ gói Essential; báo cáo ở gói GrowthTrang web IDX và 1 nguồn cấp dữ liệu MLS được bao gồm5 người dùng trong gói cao cấp nhấtDemo, không có bản dùng thử được liệt kê
Real Geeks399 đô la cộng với 500 đô la thiết lậpGiá như nhau trong tất cả các chế độ xem kỳ hạnBao gồm định tuyến khách hàng tiềm năng và nhóm khách hàng tiềm năngTrang web IDX được bao gồm; không có tuyển dụng được đặt tênCác gói khách hàng tiềm năng phải trả thêm phíDemo, không có bản dùng thử được liệt kê
BoldTrailXem trang webXem trang webKhông được nêu trên các trang đã đọcCác trang web IDX; Quản lý giao dịch BackOffice; Sản phẩm Tuyển dụng (không có gì liên kết với gói)Nội dung gói không hiển thịDemo, không có bản dùng thử được liệt kê
Workspace369$29 (Cadet, 1 người dùng); $149 cho 10 chỗ ngồi (Specialist)$23,25; $119,25 cho 10 chỗ ngồiPhân công cuộc trò chuyện từ Voyager; vai trò và quyền trên mọi gói (kiểm soát truy cập dựa trên vai trò đầy đủ từ Specialist); không có định tuyến theo quy tắc đại lýKhông có mục nào được liệt kêKhông có IDX, MLS, định tuyến hoặc giao dịch14 ngày, yêu cầu thẻ

Giá và giới hạn từ trang giá chính thức của mỗi nhà cung cấp, được kiểm tra vào ngày 19 tháng 10 năm 2026, bằng USD. Giá có thể thay đổi, vì vậy hãy xác nhận trước khi mua. Đọc toàn bộ hướng dẫn mua hàng.

Ma sát Hành chính trong Hoạt động Môi giới

Quyền sở hữu khách hàng tiềm năng không rõ ràng trong quá trình chuyển giao đại lý

Khi một khách hàng tiềm năng chuyển đổi giữa các đại lý, tệp hành chính thường mất đi chỉ định người giám sát rõ ràng. Nếu không có chủ sở hữu rõ ràng được ghi lại trong bản tóm tắt, các nhiệm vụ và cuộc họp đã lên lịch sẽ xung đột. Sự thiếu trách nhiệm giải trình này gây ra việc bỏ lỡ các cuộc trò chuyện với khách hàng và các đề xuất trùng lặp. Các công ty môi giới yêu cầu hồ sơ hành chính nghiêm ngặt để theo dõi đại lý nào sở hữu hồ sơ khách hàng tại bất kỳ thời điểm nào, giúp nhân viên quản lý sự cọ xát nội bộ và các tệp chưa được phân công.

Đề xuất bất động sản và tệp khách hàng phân tán

Nhân viên hành chính thường phân phối các tệp bất động sản, thỏa thuận khách hàng và đề xuất ban đầu trên các chuỗi email riêng biệt. Sự phân mảnh này gây khó khăn cho việc xác minh các tài liệu dự án mới nhất trước khi lên lịch xem. Khi các cuộc trò chuyện và tệp nằm trong các silo riêng biệt, việc xác minh hồ sơ khách hàng đòi hỏi phải tìm kiếm thủ công. Một khuôn khổ hành chính thống nhất giữ cho các nhiệm vụ dự án, hồ sơ khách hàng và tệp được liên kết với nhau để có khả năng hiển thị hoạt động rõ ràng.

Lập lịch và Cuộc trò chuyện Khách hàng Rời rạc

Việc điều phối các buổi tư vấn bất động sản và xem xét hành chính thường thất bại khi các công cụ lên lịch hoạt động độc lập với các cuộc trò chuyện của khách hàng. Nhân viên lên lịch các cuộc hẹn mà không xem hồ sơ khách hàng lịch sử hoặc các tác vụ đang hoạt động. Khoảng trống này dẫn đến việc bỏ lỡ ngày tháng và các đề xuất chưa được xác nhận. Các công ty môi giới cần một phương pháp để liên kết việc lên lịch trực tiếp với hồ sơ khách hàng, để các cuộc trò chuyện liên quan đến ngày tháng có thể được hiển thị cho nhóm hành chính.

Hóa đơn không được theo dõi và các nhiệm vụ dự án hành chính

Phí hành chính và hóa đơn khách hàng thường nằm ngoài phạm vi theo dõi dự án tiêu chuẩn. Khi nhân viên xuất hóa đơn mà không liên kết chúng với hồ sơ hoặc nhiệm vụ khách hàng cụ thể, việc theo dõi thanh toán trở thành một công việc thủ công. Các công ty môi giới cần một hệ thống nơi hóa đơn hành chính, đề xuất và dự án được gắn với hồ sơ khách hàng. Điều này giúp mọi nhiệm vụ hoàn thành khớp với hồ sơ tài chính tương ứng một cách chính xác khi được ghi lại đúng cách.

Xem không gian làm việc mà khách hàng của bạn cảm nhận.

01

Cổng thông tin mà khách hàng thực sự kiểm tra

Khách hàng theo dõi tiến độ, tệp và hóa đơn trong cổng thông tin thương hiệu thay vì yêu cầu nhóm của bạn cập nhật.

Hồ sơ khách hàng Workspace369 hiển thị lịch sử, tệp, giao tiếp và hóa đơn trong một hồ sơ
02

Mọi kênh trong một hộp thư đến

Email xuất hiện bên cạnh hồ sơ khách hàng trên mọi gói; tin nhắn, cuộc gọi và thư thoại tham gia từ Voyager, với tóm tắt cuộc gọi AI từ Specialist.

Hộp thư đến chia sẻ Workspace369 hiển thị lịch sử email, SMS và cuộc gọi bên cạnh hồ sơ khách hàng
03

Công việc của khách hàng, được tổ chức thành các dự án

Nhiệm vụ, tệp và trạng thái cho mọi cam kết — hiển thị cho nhóm và, thông qua cổng thông tin khách hàng, cho khách hàng.

Bảng dự án Workspace369 hiển thị công việc của khách hàng được tổ chức thành các giai đoạn với người phụ trách và trạng thái
04

Từ đề xuất đến hóa đơn đã thanh toán

Gửi báo giá, thanh toán theo các mốc hoặc hợp đồng định kỳ, và để lời nhắc tự động theo dõi bất kỳ khoản nào chưa thanh toán.

Trình chỉnh sửa hóa đơn Workspace369 hiển thị các mục theo dòng, điều khoản thanh toán và chi tiết khách hàng

Quy trình làm việc khách hàng môi giới

01

Thiết lập Hồ sơ Khách hàng Cốt lõi

Quy trình làm việc bắt đầu bằng việc nhập người mua hoặc người bán tiềm năng vào cơ sở dữ liệu hồ sơ khách hàng. Nhân viên hành chính ghi lại các thông số yêu cầu ban đầu và chỉ định một chủ sở hữu đại lý rõ ràng trong một trường chủ sở hữu tùy chỉnh. Hồ sơ này đóng vai trò là tệp khách hàng chính, neo tất cả các đề xuất, nhiệm vụ và lập lịch trong tương lai. Nhân viên kiểm tra xem chi tiết liên hệ đã đầy đủ trước khi bắt đầu bất kỳ giai đoạn dự án hoặc nhiệm vụ hành chính nào khác.

02

Soạn thảo và Phân phối Đề xuất Hành chính

Sau khi hồ sơ khách hàng được thiết lập, nhân viên sẽ tạo và gửi các đề xuất chính thức. Các tài liệu này nêu rõ các điều khoản dịch vụ môi giới và lịch trình tư vấn ban đầu. Đề xuất được chia sẻ trực tiếp với khách hàng thông qua cổng thông tin khách hàng, cho phép xem xét minh bạch. Nhân viên ghi lại tất cả các cuộc trò chuyện liên quan đến khách hàng trong nền tảng để theo dõi phản hồi, sửa đổi và ngày phê duyệt trước khi chuyển sang các dự án đang hoạt động.

03

Khởi tạo danh sách dự án và nhiệm vụ bất động sản

Sau khi đề xuất được chấp nhận, nhân viên chuyển đổi tệp thành một dự án đang hoạt động. Dự án này chứa các danh sách nhiệm vụ cụ thể để thu thập tài liệu, xác minh lý lịch và chuẩn bị hiển thị. Mỗi nhiệm vụ được gán một thời hạn và một người điều hành cụ thể. Chủ sở hữu đại lý rõ ràng vẫn được ghi lại trong hồ sơ khách hàng, để bất kỳ cập nhật nhiệm vụ hoặc tải lên tệp nào cũng có thể được xem bởi đại lý chịu trách nhiệm.

04

Điều phối Lên lịch và Trò chuyện Khách hàng

Nhân viên hành chính sử dụng tính năng lập lịch để sắp xếp các buổi tư vấn bất động sản và các buổi ký tài liệu. Các sự kiện lịch này liên kết trực tiếp trở lại hồ sơ khách hàng chính và dự án đang hoạt động. Các thay đổi đối với lịch trình có thể được cập nhật trong cổng thông tin khách hàng bởi nhân viên. Các cuộc trò chuyện liên quan đến việc điều chỉnh lịch được ghi lại trong nhật ký liên lạc chung, duy trì một dòng thời gian rõ ràng về tất cả các tương tác trong vòng đời giao dịch.

05

Phát hành Hóa đơn Hành chính và Lưu trữ Tệp

Sau khi hoàn thành các cột mốc dự án, công ty môi giới sẽ phát hành hóa đơn cho các dịch vụ hành chính hoặc tư vấn. Nhân viên tạo hóa đơn trong nền tảng, liên kết nó với hồ sơ khách hàng và các tác vụ đã hoàn thành. Sau khi thanh toán, tất cả các tệp, đề xuất và cuộc trò chuyện liên quan sẽ được lưu trữ trong hồ sơ khách hàng. Điều này giữ cho lịch sử rõ ràng của toàn bộ cam kết có thể truy cập được đối với công ty môi giới.

Quản lý khách hàng cho các công ty môi giới bất động sản

  • Khi một hồ sơ khách hàng được chuyển giao, trường chủ sở hữu tùy chỉnh hiển thị đại lý mới trước khi bất kỳ nhiệm vụ nào được giao lại.
  • Cổng thông tin khách hàng phải hiển thị chính xác các đề xuất được chia sẻ và ngày lên lịch cho khách hàng mà không làm lộ danh sách nhiệm vụ nội bộ của đại lý hoặc các cuộc trò chuyện riêng tư.
  • Nhân viên có thể tạo hóa đơn liên kết trực tiếp với nhiệm vụ dự án đã hoàn thành và xem nó trên hồ sơ khách hàng.
Hồ sơ Khách hàng
Đề xuất
Các dự án và nhiệm vụ
Tệp
Các cuộc trò chuyện
Lên lịch
Hóa đơn
Cổng thông tin khách hàng
Tự động hóa quy trình làm việc

Người đánh giá nói gì về Workspace369.

★ 5.0 từ 12 đánh giá trên App Store (tính đến ngày 26/10/2026)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · Đánh giá trên App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · Đánh giá trên App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · Đánh giá trên App Store

Trích dẫn nguyên văn, bằng ngôn ngữ của người đánh giá. Đây là một lựa chọn các đánh giá, không phải tất cả. Các đánh giá từ nhóm của chúng tôi được loại trừ khỏi lựa chọn, nhưng xếp hạng tổng thể bao gồm các đánh giá của họ.

Đọc thêm đánh giáXem tất cả đánh giá trên App Store

Xem Workspace369 trên công việc khách hàng của riêng bạn.

Bắt đầu dùng thử miễn phí hoặc nói chuyện với bộ phận bán hàng — dù bằng cách nào, bạn sẽ thấy toàn bộ quy trình: hộp thư đến, dự án, cổng thông tin và thanh toán.
Bắt đầu miễn phí Nói chuyện với bộ phận bán hàng

Dùng thử miễn phí 14 ngày. Cần thẻ. Sau thời gian dùng thử: từ $29/tháng. Tự động gia hạn hàng tháng cho đến khi bạn hủy. Hủy bất kỳ lúc nào trong Cài đặt → Thanh toán.

Tiêu chí Đánh giá cho Sở hữu và Quản lý Khách hàng Tiềm năng

Hệ thống xử lý hoa hồng đại lý và danh sách MLS như thế nào?

Lưu trữ danh sách MLS và tính toán hoa hồng trong hệ thống môi giới của bạn. Workspace369 điều hành khía cạnh khách hàng, từ hồ sơ khách hàng và đề xuất đến lên lịch và hóa đơn, đồng thời kết nối với các hệ thống khác thông qua webhook và API từ Specialist.

Chúng ta có thể theo dõi sự thay đổi quyền sở hữu khách hàng tiềm năng khi một đại lý nghỉ việc không?

Có. Nhân viên cập nhật trường chủ sở hữu tùy chỉnh khi một khách hàng tiềm năng di chuyển giữa các đại lý, và vai trò cùng quyền kiểm soát đại lý nào có thể xem hồ sơ. Công ty môi giới giữ trách nhiệm rõ ràng cho tất cả các dự án, nhiệm vụ và các buổi tư vấn đã lên lịch liên quan đến khách hàng cụ thể đó.

Những tệp nào có thể được lưu trữ trong hồ sơ khách hàng?

Các đề xuất đã ký được lưu trên mỗi hồ sơ khách hàng, và các công ty môi giới có thể đính kèm các tệp và dàn ý lên lịch trực tiếp vào hồ sơ. Điều này giữ tất cả các tài liệu cần thiết được kết nối với các dự án và nhiệm vụ đang hoạt động, vì vậy đại lý tiếp theo có toàn bộ lịch sử khi một khách hàng tiềm năng được chuyển giao.

Khách hàng tương tác với nhà môi giới thông qua nền tảng như thế nào?

Khách hàng truy cập công ty môi giới thông qua cổng khách hàng để xem lại đề xuất, kiểm tra ngày lên lịch và xem hóa đơn đã phát hành. Họ cũng có thể tham gia vào các cuộc trò chuyện liên quan đến các dự án đang hoạt động của họ. Nhiệm vụ nội bộ, phân công đại lý và các tệp nội bộ riêng tư vẫn ẩn khỏi cổng khách hàng để hỗ trợ quyền riêng tư hoạt động.

Các trang liên quan

Xem Workspace369 phù hợp với quy trình làm việc của khách hàng của bạn như thế nào.

Bắt đầu với các mô-đun bạn cần hôm nay, sau đó bật AI, tự động hóa, kế toán, hàng tồn kho, yêu cầu và báo cáo khi hoạt động phát triển.

Bắt đầu miễn phíYêu cầu bản demo

Dùng thử miễn phí 14 ngày. Cần thẻ. Sau thời gian dùng thử: từ $29/tháng. Tự động gia hạn hàng tháng cho đến khi bạn hủy. Hủy bất kỳ lúc nào trong Cài đặt → Thanh toán.