Bộ sản phẩm 2026: hộp thư đến, AI, kế toán.Mở ứng dụng

CRM cho các chương trình giáo dục đầu tư bất động sản

CRM cho các Chương trình Giáo dục Đầu tư Bất động sản

Các chương trình giáo dục đầu tư bất động sản yêu cầu sự rõ ràng về hành chính rõ ràng để ngăn chặn sự hiểu lầm của sinh viên về phạm vi khóa học. Khi sinh viên đăng ký đào tạo, quản trị viên phải ghi lại chính xác những gì được cung cấp. Workspace369 quản lý khía cạnh khách hàng của chương trình trong một hệ thống: hồ sơ sinh viên, báo giá có ký điện tử, lập lịch, tin nhắn khách hàng, tệp và hóa đơn, vì vậy mọi tuyên bố phạm vi và thông báo đều nằm trong hồ sơ.

Bắt đầu dùng thử miễn phí Nói chuyện với bộ phận bán hàng
Khách hàngmối quan hệ và bản tóm tắt đã thỏa thuận
Công việccác tác vụ với người chịu trách nhiệm
Lập hóa đơnhóa đơn và bối cảnh thương mại
Hồ sơ khách hàng Workspace369 hiển thị lịch sử, tệp, giao tiếp và hóa đơn trong một hồ sơ

Các điểm chính

CRM cho các chương trình giáo dục đầu tư bất động sản tại Workspace369 bao gồm 9 lĩnh vực, bao gồm hồ sơ khách hàng, đề xuất, dự án và nhiệm vụ.

Quy trình diễn ra trong 5 bước, từ "ghi lại các yêu cầu ban đầu" đến "lưu trữ các cuộc trò chuyện và tệp".

Workspace369 bắt đầu từ 29 đô la/tháng cho 1 chỗ ngồi, và gói Commander bao gồm 20 chỗ ngồi, 500 GB dung lượng lưu trữ và 120.000 mã thông báo AI mỗi tháng với giá 299 đô la/tháng.

Các chỗ ngồi bổ sung có giá 10 đô la mỗi chỗ và 100 GB dung lượng lưu trữ bổ sung có giá 15 đô la; bảng giá đầy đủ được công khai trên Trang giá Workspace369.

Vấn đề

Những thách thức hoạt động trong đào tạo đầu tư bất động sản

Ý định Hội thảo bị hiểu sai

Một người mua chương trình giáo dục bất động sản nhầm lẫn hội thảo với lời hứa về các giao dịch đầu tư. Nếu không có nhật ký bằng văn bản trong hồ sơ khách hàng, nhóm hành chính của bạn không thể xác minh liệu sinh viên có nhận được tài liệu rõ ràng nêu rõ rằng không có lợi nhuận từ tài sản, dịch vụ môi giới hoặc khuyến nghị đầu tư nào được ngụ ý hay không. Sự thiếu theo dõi cuộc trò chuyện này tạo ra các tranh chấp hoạt động liên quan đến những gì chương trình giáo dục cung cấp.

Tài liệu Chương trình Rời rạc

Khi các đề xuất chương trình, tệp và hóa đơn nằm trong các hệ thống riêng biệt, việc xác minh trạng thái đăng ký của sinh viên trở nên khó khăn. Quản trị viên mất hàng giờ để đối chiếu hồ sơ để xem người tham gia đã đăng ký hội thảo giáo dục hay dự án huấn luyện nâng cao hay chưa. Khoảng trống hành chính này dẫn đến lỗi lập lịch và giao tiếp sinh viên không phối hợp trong các mô-đun đào tạo đang hoạt động.

Thông tin liên lạc với sinh viên không được theo dõi

Các cuộc trò chuyện về kỳ vọng khóa học thường diễn ra trên nhiều kênh không được liên kết. Nếu một sinh viên giáo dục bất động sản tuyên bố rằng họ đã được hứa hẹn quyền truy cập vào các giao dịch đầu tư cụ thể trong một buổi hội thảo, nhân viên của bạn sẽ thiếu lịch sử trò chuyện thống nhất để xác minh yêu cầu đó. Điều này làm cho việc giải quyết nhanh chóng những hiểu lầm của sinh viên về ranh giới giáo dục của chương trình giảng dạy trở nên không thể thực hiện được.

Lên lịch và nhiệm vụ không có tổ chức

Việc điều phối ngày hội thảo, dự án và các tác vụ hành chính mà không có khuôn khổ rõ ràng dẫn đến việc bỏ lỡ các buổi họp. Sinh viên mất dấu mốc thời gian giáo dục của họ, trong khi nhân viên gặp khó khăn trong việc phân công các tác vụ hành chính nội bộ để chuẩn bị tài liệu. Sự thiếu rõ ràng về cấu trúc này ảnh hưởng đến việc cung cấp chương trình đào tạo bất động sản và làm phức tạp việc theo dõi hóa đơn.

Sản phẩm

Xem không gian làm việc mà khách hàng của bạn cảm nhận.

01

Cổng thông tin mà khách hàng thực sự kiểm tra

Khách hàng theo dõi tiến độ, tệp và hóa đơn trong cổng thông tin thương hiệu thay vì yêu cầu nhóm của bạn cập nhật.

Hồ sơ khách hàng Workspace369 hiển thị lịch sử, tệp, giao tiếp và hóa đơn trong một hồ sơ
02

Mọi kênh trong một hộp thư đến

Email, SMS, cuộc gọi và thư thoại xuất hiện bên cạnh hồ sơ khách hàng — với tóm tắt AI, để bất kỳ ai trong nhóm cũng có thể trả lời với ngữ cảnh đầy đủ.

Hộp thư đến chia sẻ Workspace369 hiển thị lịch sử email, SMS và cuộc gọi bên cạnh hồ sơ khách hàng
03

Công việc của khách hàng, được tổ chức thành các dự án

Nhiệm vụ, tệp và trạng thái cho mọi cam kết — hiển thị cho nhóm và, thông qua cổng thông tin khách hàng, cho khách hàng.

Bảng dự án Workspace369 hiển thị công việc của khách hàng được tổ chức thành các giai đoạn với người phụ trách và trạng thái
04

Từ báo giá đến hóa đơn đã thanh toán

Gửi báo giá, thanh toán theo các mốc hoặc hợp đồng định kỳ, và để lời nhắc tự động theo dõi bất kỳ khoản nào chưa thanh toán.

Trình chỉnh sửa hóa đơn Workspace369 hiển thị các mục theo dòng, điều khoản thanh toán và chi tiết khách hàng

Quy trình làm việc

Bản thiết kế Vận hành cho Quản lý Sinh viên

01

Ghi lại các yêu cầu ban đầu

Khi một khách hàng tiềm năng hỏi về giáo dục đầu tư bất động sản, quản trị viên sẽ tạo một hồ sơ khách hàng. Điều phối viên ghi lại hội thảo cụ thể được yêu cầu và thêm một bản ghi trong bản tóm tắt nêu rõ rằng không ngụ ý lợi nhuận từ tài sản, dịch vụ môi giới hoặc khuyến nghị đầu tư. Điều này thiết lập ranh giới giáo dục trước khi bất kỳ giao dịch tài chính nào xảy ra.

02

Xuất đề xuất và hóa đơn

Quản trị viên tạo Đề xuất giáo dục và hóa đơn trong Workspace369. Đề xuất phác thảo chương trình giảng dạy hội thảo, xác định rõ ràng đó là một chương trình giáo dục. Sau khi sinh viên phê duyệt và ký điện tử đề xuất, quản trị viên chuyển đổi nó thành hóa đơn cho phí khóa học, đảm bảo tất cả các tài liệu tài chính khớp với phạm vi giáo dục được xác định trong hồ sơ khách hàng.

03

Giới thiệu lịch trình và cổng thông tin

Sau khi thanh toán hóa đơn, quản trị viên sử dụng các tính năng lập lịch để đăng ký sinh viên vào các buổi hội thảo. Nhóm cấp cho sinh viên quyền truy cập vào cổng thông tin khách hàng, nơi họ có thể xem lịch trình và tải xuống các tệp đào tạo. Một thành viên trong nhóm kiểm tra xem chế độ xem cổng thông tin có khớp với các thông số dự án giáo dục được chỉ định hay không.

04

Quản lý Dự án và Nhiệm vụ Đào tạo

Nhân viên thiết lập các dự án và nhiệm vụ nội bộ để theo dõi việc cung cấp hội thảo bất động sản. Các nhiệm vụ bao gồm chuẩn bị các tệp giáo dục, xác minh danh sách người tham dự và theo dõi các cuộc trò chuyện đang diễn ra. Nhân viên cập nhật trạng thái nhiệm vụ khi mỗi bước chuẩn bị cho hội thảo giáo dục được hoàn thành.

05

Lưu trữ cuộc trò chuyện và tệp

Trong hội thảo, các thành viên trong nhóm lưu các cuộc trò chuyện của học viên và các tệp được chia sẻ trực tiếp vào hồ sơ khách hàng cá nhân. Nếu người mua bày tỏ sự bối rối về các giao dịch đầu tư, quản trị viên sẽ ghi lại chi tiết cuộc trò chuyện ngay lập tức, củng cố rằng chương trình cung cấp giáo dục thay vì dịch vụ môi giới bất động sản.

Phạm vi sản phẩm

Quản lý khách hàng cho các chương trình giáo dục đầu tư bất động sản

  • Một người vận hành con người có thể xem hồ sơ khách hàng và xác minh rằng một bản ghi trong bản tóm tắt nêu rõ không có dịch vụ trả hàng hoặc môi giới nào được cung cấp.
  • Cổng thông tin khách hàng hiển thị ngày lên lịch hội thảo và các tệp giáo dục chính xác cho sinh viên đã đăng nhập mà không hiển thị bất kỳ thông tin giao dịch đầu tư chưa được phê duyệt nào.
  • Quản trị viên có thể truy vết trình tự từ đề xuất giáo dục ban đầu và hóa đơn đến các nhiệm vụ hội thảo đang hoạt động và các cuộc trò chuyện của sinh viên đã lưu trữ, miễn là chúng đã được ghi lại.
Hồ sơ Khách hàng
Đề xuất
Các dự án và nhiệm vụ
Tệp
Các cuộc trò chuyện
Lên lịch
Hóa đơn
Cổng thông tin khách hàng
Tự động hóa quy trình làm việc

Được yêu thích trên App Store

Được đánh giá bởi những người điều hành công việc khách hàng của họ trên đó.

★★★★★
Cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu

Tôi đã dùng thử ba hoặc bốn công cụ tất cả trong một và luôn kết thúc với một mớ tab lộn xộn. Đây là công cụ đầu tiên mang lại cảm giác dễ chịu. Tôi đã thiết lập các dự án của khách hàng chỉ trong mười phút.

Justin R. · Người sáng lập độc lập · đánh giá trên App Store
★★★★★
Triển khai cho nhóm một cách dễ dàng

Chúng tôi đã triển khai cho đội ngũ tám người của mình và việc áp dụng thật dễ dàng — trực quan và hoàn thiện. Tôi mong muốn có nhiều tích hợp hơn, nhưng họ vẫn tiếp tục phát hành.

Samantha D. · Trưởng bộ phận vận hành · đánh giá trên App Store
★★★★★
Tiết kiệm hàng giờ mỗi tuần

Tôi đã phải xoay sở với các công cụ riêng biệt cho ghi chú, nhiệm vụ, tài liệu và cập nhật. Việc hợp nhất vào một nơi thực sự đã giúp tôi tiết kiệm hàng giờ mỗi tuần. Hỗ trợ cũng phản hồi nhanh.

Alicia N. · Người sáng lập Agency · đánh giá trên App Store
Đọc tất cả đánh giá

Bắt đầu

Xem Workspace369 trên công việc khách hàng của riêng bạn.

Bắt đầu dùng thử miễn phí hoặc nói chuyện với bộ phận bán hàng — dù bằng cách nào, bạn sẽ thấy toàn bộ quy trình: hộp thư đến, dự án, cổng thông tin và thanh toán.
Bắt đầu dùng thử miễn phí Nói chuyện với bộ phận bán hàng

Câu hỏi thường gặp

Tiêu chí Đánh giá và Xác minh

Workspace369 có thể đảm bảo rằng sinh viên sẽ không nhầm lẫn các buổi hội thảo với các giao dịch đầu tư không?

Không có phần mềm nào có thể đảm bảo sự hiểu biết của con người. Workspace369 cung cấp các công cụ như hồ sơ khách hàng, cuộc trò chuyện và tệp để nhân viên của bạn có thể ghi lại và xác minh rằng sinh viên đã nhận được thông báo rõ ràng nêu rằng không có việc trả lại tài sản, dịch vụ môi giới hoặc khuyến nghị đầu tư nào được ngụ ý. Người vận hành con người phải chủ động ghi lại các mục này trong bản tóm tắt để duy trì sự rõ ràng.

Các tệp khóa học và báo giá được quản lý như thế nào cho giáo dục bất động sản?

Quản trị viên tải lên các tệp giáo dục và tạo Đề xuất trực tiếp trong hệ thống. Các tài liệu này được liên kết với hồ sơ khách hàng cụ thể của sinh viên. Nhân viên có thể tham khảo các tệp này trong các cuộc trò chuyện để đảm bảo người tham gia chỉ nhận được tài liệu giáo dục mà họ đã thanh toán, giữ cho phạm vi chương trình được xác định rõ ràng.

Chúng ta có thể lên lịch các buổi huấn luyện bất động sản và theo dõi nhiệm vụ không?

Có. Bạn có thể sử dụng các tính năng lập lịch để tổ chức các buổi hội thảo và tạo các nhiệm vụ nội bộ cho nhóm của bạn. Nhân viên sử dụng các nhiệm vụ này để theo dõi các cột mốc chuẩn bị, đảm bảo rằng tất cả các tài liệu giáo dục đã sẵn sàng và quyền truy cập cổng thông tin sinh viên đã được xác minh trước khi bắt đầu đào tạo theo lịch trình.

Hệ thống có xử lý hóa đơn và quyền truy cập cổng thông tin khách hàng không?

Có. Workspace369 cho phép bạn tạo và quản lý hóa đơn trong cùng một tệp dự án với các đề xuất của bạn. Khi số lượng khách thay đổi, quản trị viên cập nhật đề xuất và chuyển đổi nó thành hóa đơn đã sửa đổi, để hồ sơ khách hàng và tài liệu tài chính phản ánh cùng các số liệu.

Tiếp tục khám phá

Các trang liên quan

Sẵn sàng khi bạn muốn

Xem Workspace369 phù hợp với quy trình làm việc của khách hàng của bạn như thế nào.

Bắt đầu với các mô-đun bạn cần hôm nay, sau đó bật AI, tự động hóa, kế toán, hàng tồn kho, yêu cầu và báo cáo khi hoạt động phát triển.

Bắt đầu dùng thử miễn phíYêu cầu bản demo