Gói năm: năm đầu chỉ bằng giá 6 tháng

CRM cho các công ty luật cá nhân và nhỏ sàng lọc yêu cầu trước khi tiếp nhận.

Một yêu cầu từ công ty luật cần được sàng lọc trước khi nó có thể trở thành một hợp đồng được chấp nhận. Trang này cho thấy các công ty luật đơn lẻ và nhỏ quản lý quy trình tiếp nhận khách hàng trong Workspace369, từ yêu cầu đầu tiên đến hợp đồng đã ký.

Bắt đầu miễn phí Nói chuyện với bộ phận bán hàng

Dùng thử miễn phí 14 ngày. Cần thẻ. Sau thời gian dùng thử: từ $29/tháng. Tự động gia hạn hàng tháng cho đến khi bạn hủy. Hủy bất kỳ lúc nào trong Cài đặt → Thanh toán.

2 phút: email, số điện thoại (chỉ mã cho Hoa Kỳ/Canada), thẻ. Miễn phí 14 ngày.

Khách hàngmối quan hệ và bản tóm tắt đã thỏa thuận
Công việccác tác vụ với người chịu trách nhiệm
Lập hóa đơnhóa đơn và bối cảnh thương mại
Hồ sơ khách hàng Workspace369 hiển thị lịch sử, tệp, giao tiếp và hóa đơn trong một hồ sơ

Với hồ sơ khách hàng, cuộc trò chuyện và lịch trình, một nhà vận hành có thể xem lại các yêu cầu đến trước khi cam kết thực hiện dự án, và các biểu mẫu tiếp nhận công khai (Yêu cầu, trên mọi gói) ghi lại các yêu cầu mới chuyển đổi thành hồ sơ khách hàng. Đề xuất có ký điện tử, dự án, tệp và hóa đơn sẽ tiếp tục mỗi cam kết từ đó.

Các điểm chính

CRM cho các công ty luật solo & nhỏ tại Workspace369 bao gồm 9 lĩnh vực, bao gồm hồ sơ khách hàng, đề xuất, dự án và nhiệm vụ.

Quy trình làm việc chạy trong 5 bước, từ "ghi lại yêu cầu ban đầu" đến "hóa đơn và theo dõi thanh toán".

Workspace369 bắt đầu với 29 đô la/tháng cho 1 chỗ, và gói Commander bao gồm 20 chỗ và sử dụng 12× Cadet với giá 299 đô la/tháng.

Các chỗ ngồi bổ sung có giá 10 đô la Mỹ mỗi chỗ; giá đầy đủ được công khai trên Trang giá Workspace369.

So sánh CRM cho các công ty luật nhỏ và cá nhân

Các công cụ quản lý thực hành pháp lý hàng đầu cho các công ty luật: MyCase (từ $50 mỗi người dùng mỗi tháng thanh toán hàng năm) và Clio (Starter từ $49 mỗi người dùng) liệt kê kế toán ủy thác, CosmoLex bổ sung thanh toán LEDES trên Core và Pro, và PracticePanther chỉ liệt kê sổ cái ủy thác với Business Pro. Workspace369 không có kế toán ủy thác, kiểm tra xung đột hoặc thanh toán pháp lý, vì vậy nó chỉ phù hợp với các công ty tư vấn không giữ tiền của khách hàng và muốn có đề xuất, hợp đồng, theo dõi thời gian và hóa đơn trên một bản ghi với giá từ $29 mỗi tháng cho một người dùng.

Công cụKế hoạch có giáHàng thángThanh toán hàng nămỦy thác, tiếp nhận và xung đột tại gói đóGiới hạnDùng thử
MyCaseCơ bản$60 mỗi người dùng$50 mỗi người dùng một thángKế toán ủy thác; biểu mẫu tiếp nhận bắt đầu trên Pro, theo dõi xung đột trên AdvancedCổng thông tin hạn chế trên Basic10 ngày, không cần thẻ
ClioStarterTừ 49 đô la mỗi người dùng (không nêu rõ kỳ thanh toán)Không được nêu rõĐối chiếu ủy thác và hoạt động trên Starter; cổng thông tin từ Core; tiếp nhận qua Clio Grow trên Elite hoặc dưới dạng tiện ích bổ sungCore, Signature và Elite dựa trên báo giáDùng thử miễn phí, không rõ thời gian
CosmoLexKhởi chạy$59 mỗi người dùng$49 mỗi người dùng một thángKế toán ủy thác và sổ cái; đối chiếu ngân hàng, LEDES và tiếp nhận trên Core và ProMột nguồn cấp dữ liệu ngân hàng duy nhất trong bản dùng thửMiễn phí, không cần thẻ
PracticePantherĐộc lập$59 mỗi người dùng$49 mỗi người dùng một thángCổng khách hàng trên mọi gói; sổ cái ủy thác chỉ trên Business Pro; biểu mẫu tiếp nhận và LEDES trên BusinessSổ cái ủy thác yêu cầu Business Pro ($114 mỗi người dùng hàng năm)7 ngày, không cần thẻ
SmokeballHóa đơnXem trang webXem trang webKế toán ủy thác trên Bill; tiếp nhận dưới dạng tiện ích bổ sung hoặc Prosper+Dựa trên báo giáKhông được nêu trên trang
LawmaticsThiết yếuXem trang webXem trang webTiếp nhận và kiểm tra xung đột cơ bản; thanh toán là tiện ích bổ sungTối thiểu 3 người dùng, 500 liên hệKhông được nêu trên trang
Workspace369Cadet$2923,25 đô la một thángKhông có kế toán ủy thác hoặc kiểm tra xung đột1 người dùng, 5 dự án đang hoạt động14 ngày, yêu cầu thẻ

Giá và giới hạn từ trang giá chính thức của mỗi nhà cung cấp, được kiểm tra vào ngày 19 tháng 10 năm 2026, bằng USD. Giá có thể thay đổi, vì vậy hãy xác nhận trước khi mua. Đọc toàn bộ hướng dẫn mua hàng.

Các điểm nghẽn hoạt động trong tiếp nhận của các công ty luật nhỏ

Các yêu cầu của khách hàng chưa được sàng lọc

Các yêu cầu ban đầu thường đến mà không được sàng lọc trước, lấp đầy hàng đợi tiếp nhận với các trường hợp không phù hợp. Nếu không có phương pháp rõ ràng để ghi lại các cuộc trò chuyện và xem xét hồ sơ khách hàng, nhân viên sẽ mất hàng giờ để phân tích chi tiết thủ công. Chi phí hành chính này làm chậm phản hồi cho các khách hàng tiềm năng khả thi. Người điều hành cần một cách có cấu trúc để ghi lại các liên hệ ban đầu và lên lịch các đánh giá sơ bộ trước khi tạo dự án chính thức hoặc gửi đề xuất.

Giao tiếp tiếp nhận phân tán

Khi tin nhắn của khách hàng tiềm năng nằm rải rác trên các tài khoản riêng biệt, việc theo dõi lịch sử ban đầu của một yêu cầu trở nên khó khăn. Các cuộc trò chuyện, tệp ban đầu và ghi chú lập lịch vẫn chưa được liên kết với hồ sơ khách hàng chính. Một người phải tự mình xác minh xem một yêu cầu đã được sàng lọc hay một đề xuất đã được gửi hay chưa. Sự thiếu tổ chức hành chính này dẫn đến các câu hỏi lặp đi lặp lại và thời gian phản hồi chậm trong quá trình tiếp nhận.

Theo dõi Dự án Rời rạc

Việc chuyển đổi từ một yêu cầu đã được chấp nhận sang thực hiện dự án thường tạo ra ma sát trong hoạt động. Nhiệm vụ, các tệp liên quan và hồ sơ khách hàng thường được lưu trữ ở các vị trí riêng biệt. Một thành viên trong nhóm phải tạo lại thủ công các nhiệm vụ trong một công cụ khác. Nếu không liên kết các dự án trực tiếp với hồ sơ khách hàng ban đầu, việc theo dõi tiến độ và phối hợp các nhiệm vụ nội bộ sẽ đòi hỏi phải kiểm tra chéo thủ công quá mức.

Quản trị thanh toán riêng biệt

Việc lập hóa đơn cho các buổi tư vấn ban đầu hoặc các cột mốc cam kết không hiệu quả khi được xử lý bên ngoài hệ thống khách hàng chính. Việc tạo hóa đơn đòi hỏi nhập liệu thủ công từ các nhật ký lập lịch và hồ sơ khách hàng riêng biệt. Khi hóa đơn bị tách rời khỏi các cuộc trò chuyện của khách hàng và các tệp dự án, việc theo dõi số dư chưa thanh toán trở thành một công việc thủ công, buộc các công ty luật nhỏ phải dành thêm thời gian để xác minh trạng thái thanh toán.

Xem không gian làm việc mà khách hàng của bạn cảm nhận.

01

Cổng thông tin mà khách hàng thực sự kiểm tra

Khách hàng theo dõi tiến độ, tệp và hóa đơn trong cổng thông tin thương hiệu thay vì yêu cầu nhóm của bạn cập nhật.

Hồ sơ khách hàng Workspace369 hiển thị lịch sử, tệp, giao tiếp và hóa đơn trong một hồ sơ
02

Mọi kênh trong một hộp thư đến

Email xuất hiện bên cạnh hồ sơ khách hàng trên mọi gói; tin nhắn, cuộc gọi và thư thoại tham gia từ Voyager, với tóm tắt cuộc gọi AI từ Specialist.

Hộp thư đến chia sẻ Workspace369 hiển thị lịch sử email, SMS và cuộc gọi bên cạnh hồ sơ khách hàng
03

Công việc của khách hàng, được tổ chức thành các dự án

Nhiệm vụ, tệp và trạng thái cho mọi cam kết — hiển thị cho nhóm và, thông qua cổng thông tin khách hàng, cho khách hàng.

Bảng dự án Workspace369 hiển thị công việc của khách hàng được tổ chức thành các giai đoạn với người phụ trách và trạng thái
04

Từ đề xuất đến hóa đơn đã thanh toán

Gửi báo giá, thanh toán theo các mốc hoặc hợp đồng định kỳ, và để lời nhắc tự động theo dõi bất kỳ khoản nào chưa thanh toán.

Trình chỉnh sửa hóa đơn Workspace369 hiển thị các mục theo dòng, điều khoản thanh toán và chi tiết khách hàng

Quy trình làm việc tiếp nhận và sàng lọc

01

Ghi lại Yêu cầu Ban đầu

Một người nhận được yêu cầu đến và nhập chi tiết vào hồ sơ khách hàng, hoặc chuyển đổi yêu cầu tiếp nhận đã gửi thành hồ sơ khách hàng. Người điều hành ghi lại thông tin liên hệ của khách hàng tiềm năng và ghi lại yêu cầu cốt lõi dưới dạng một mục trong bản tóm tắt. Bước này bắt đầu theo dõi trước khi bất kỳ sàng lọc nào diễn ra. Nhóm sử dụng mục này để lưu trữ các cuộc trò chuyện và tệp tiếp theo, giữ các điểm tiếp xúc ban đầu được liên kết với một mục nhập khách hàng tiềm năng cụ thể.

02

Sàng lọc và lên lịch sơ bộ

Người vận hành xem xét hồ sơ khách hàng để xác định xem yêu cầu có đáp ứng tiêu chí tiếp nhận của công ty hay không. Sau đó, một người sử dụng công cụ lập lịch để thiết lập một cuộc gọi tiếp nhận. Trong cuộc gọi này, quản trị viên ghi lại chi tiết cuộc trò chuyện trực tiếp trong tệp yêu cầu. Bước sàng lọc này cho phép công ty đánh giá phạm vi của yêu cầu trước khi tiến hành cam kết hoặc dự án chính thức.

03

Phát hành đề xuất hợp đồng

Sau khi hoàn thành sàng lọc, một thành viên trong nhóm sẽ tạo một đề xuất nêu rõ phạm vi công việc, ước tính thời gian và các điều khoản phí. Người vận hành tải lên các tệp liên quan vào hồ sơ đề xuất và gửi cho khách hàng tiềm năng. Khách hàng tiềm năng xem xét, phê duyệt và ký điện tử đề xuất thông qua liên kết công khai của nó. Bước này giữ cho phí rõ ràng trước khi kích hoạt dự án.

04

Kích hoạt Dự án Cam kết

Sau khi khách hàng tiềm năng chấp nhận đề xuất, người điều hành tạo một dự án để quản lý các nhiệm vụ cam kết. Nhóm phác thảo các nhiệm vụ cụ thể, chỉ định thời hạn hoạt động và lên lịch các hành động tiếp theo. Tất cả các cuộc trò chuyện và tệp liên quan đến quy trình onboarding được lưu trữ trong dự án này. Cấu trúc này cho phép công ty theo dõi các cột mốc và tiến độ cho mỗi cam kết ở một nơi.

05

Lập hóa đơn và theo dõi thanh toán

Sau khi đạt được các cột mốc đã thỏa thuận, người vận hành sẽ chuyển đổi đề xuất đã chấp nhận thành hóa đơn theo các điều khoản đã thỏa thuận. Người vận hành liên kết các hóa đơn này với hồ sơ khách hàng và các tệp dự án. Quản trị viên theo dõi trạng thái thanh toán và điều phối bất kỳ việc theo dõi cần thiết nào thông qua cổng thông tin khách hàng hoặc các cuộc trò chuyện trực tiếp. Điều này hoàn thành chu kỳ, giữ cho hồ sơ thanh toán được tổ chức cùng với toàn bộ lịch sử dự án.

Quản lý khách hàng cho các công ty luật cá nhân & nhỏ

  • Người vận hành phải ghi lại thành công một yêu cầu thử nghiệm trong hồ sơ khách hàng, thêm ghi chú sàng lọc dưới dạng bản ghi trong bản tóm tắt và xác minh ghi chú đã lưu chính xác.
  • Một thành viên trong nhóm phải lên lịch một sự kiện tiếp nhận, liên kết nó với hồ sơ khách hàng và xác nhận nhật ký trò chuyện hiển thị thời gian đã lên lịch một cách chính xác.
  • Quản trị viên phải tạo một hóa đơn thử nghiệm từ chế độ xem dự án, gửi nó đến cổng khách hàng và xác minh rằng khách hàng có thể truy cập tệp.
Hồ sơ Khách hàng
Đề xuất
Các dự án và nhiệm vụ
Tệp
Các cuộc trò chuyện
Lên lịch
Hóa đơn
Cổng thông tin khách hàng
Tự động hóa quy trình làm việc

Người đánh giá nói gì về Workspace369.

★ 5.0 từ 12 đánh giá trên App Store (tính đến ngày 26/10/2026)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · Đánh giá trên App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · Đánh giá trên App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · Đánh giá trên App Store

Trích dẫn nguyên văn, bằng ngôn ngữ của người đánh giá. Đây là một lựa chọn các đánh giá, không phải tất cả. Các đánh giá từ nhóm của chúng tôi được loại trừ khỏi lựa chọn, nhưng xếp hạng tổng thể bao gồm các đánh giá của họ.

Đọc thêm đánh giáXem tất cả đánh giá trên App Store

Xem Workspace369 trên công việc khách hàng của riêng bạn.

Bắt đầu dùng thử miễn phí hoặc nói chuyện với bộ phận bán hàng — dù bằng cách nào, bạn sẽ thấy toàn bộ quy trình: hộp thư đến, dự án, cổng thông tin và thanh toán.
Bắt đầu miễn phí Nói chuyện với bộ phận bán hàng

Dùng thử miễn phí 14 ngày. Cần thẻ. Sau thời gian dùng thử: từ $29/tháng. Tự động gia hạn hàng tháng cho đến khi bạn hủy. Hủy bất kỳ lúc nào trong Cài đặt → Thanh toán.

Tiêu chí Đánh giá và Chấp nhận

Kiểm tra xung đột và kế toán ủy thác nằm ở đâu?

Lưu trữ kế toán ủy thác và kiểm tra xung đột trong phần mềm quản lý thực hành luật của bạn, được thiết lập theo quy tắc của đoàn luật sư của bạn. Workspace369 điều hành tiếp nhận, hồ sơ khách hàng, đề xuất, lên lịch, tin nhắn khách hàng và hóa đơn, với kế toán cơ bản từ Specialist.

Cổng khách hàng hoạt động như thế nào trong quá trình sàng lọc?

Cổng thông tin khách hàng cho phép khách hàng tiềm năng truy cập các tệp được chia sẻ và xem các đề xuất do công ty gửi. Một người có thể đăng nhập để xác minh rằng quyền truy cập cần thiết đang hoạt động bình thường. Cổng thông tin là nơi khách hàng tiềm năng nhắn tin cho công ty và xem tài liệu, tách biệt với việc quản lý nhiệm vụ nội bộ.

Chúng ta có thể quản lý quy trình bán hàng tương tự như các nền tảng CRM truyền thống không?

Có. Theo dõi các yêu cầu trong hồ sơ khách hàng với các nguồn khách hàng tiềm năng, và chạy các hợp đồng đã chấp nhận dưới dạng dự án với các giai đoạn và bảng Kanban. Nếu công ty của bạn muốn một công cụ đường ống chỉ bán hàng, Pipedrive tập trung đặc biệt vào quản lý đường ống cơ hội bán hàng. Workspace369 quản lý toàn bộ vòng đời khách hàng, từ tiếp nhận đến đề xuất, lên lịch, tác vụ và thanh toán.

Các tệp và cuộc trò chuyện được tổ chức như thế nào cho một yêu cầu mới?

Người điều hành có thể liên kết các cuộc trò chuyện và tệp đã tải lên trực tiếp với các hồ sơ khách hàng hoặc mục dự án tương ứng. Khi một người nhận thông tin mới, họ ghi lại thông tin đó vào bản tóm tắt để duy trì lịch sử có tổ chức. Điều này cho phép bất kỳ ai xem xét yêu cầu đều có thể xem dòng thời gian đã ghi, từ cuộc gọi sàng lọc ban đầu đến lập hóa đơn cuối cùng.

Các trang liên quan

Xem Workspace369 phù hợp với quy trình làm việc của khách hàng của bạn như thế nào.

Bắt đầu với các mô-đun bạn cần hôm nay, sau đó bật AI, tự động hóa, kế toán, hàng tồn kho, yêu cầu và báo cáo khi hoạt động phát triển.

Bắt đầu miễn phíYêu cầu bản demo

Dùng thử miễn phí 14 ngày. Cần thẻ. Sau thời gian dùng thử: từ $29/tháng. Tự động gia hạn hàng tháng cho đến khi bạn hủy. Hủy bất kỳ lúc nào trong Cài đặt → Thanh toán.