Bộ sản phẩm 2026: hộp thư đến, AI, kế toán.Mở ứng dụng

CRM cho các công ty luật solo & nhỏ

CRM cho các Công ty Luật Solo và Nhỏ với Quy trình làm việc Cụ thể

Một yêu cầu của công ty luật cần được sàng lọc trước khi nó có thể trở thành một cam kết được chấp nhận. Trang này cho thấy cách các công ty luật đơn lẻ và nhỏ quản lý việc tiếp nhận trong Workspace369, từ yêu cầu đầu tiên đến cam kết đã ký. Với hồ sơ khách hàng, các cuộc trò chuyện và lên lịch, người vận hành có thể xem xét các yêu cầu đến trước khi cam kết với một dự án và các biểu mẫu tiếp nhận công khai (Yêu cầu, từ Voyager) thu thập các yêu cầu mới chuyển đổi thành hồ sơ khách hàng. Đề xuất với ký điện tử, dự án, tệp và hóa đơn sẽ thực hiện mỗi cam kết từ đó.

Bắt đầu dùng thử miễn phí Nói chuyện với bộ phận bán hàng
Khách hàngmối quan hệ và bản tóm tắt đã thỏa thuận
Công việccác tác vụ với người chịu trách nhiệm
Lập hóa đơnhóa đơn và bối cảnh thương mại
Hồ sơ khách hàng Workspace369 hiển thị lịch sử, tệp, giao tiếp và hóa đơn trong một hồ sơ

Các điểm chính

CRM cho các công ty luật solo & nhỏ tại Workspace369 bao gồm 9 lĩnh vực, bao gồm hồ sơ khách hàng, đề xuất, dự án và nhiệm vụ.

Quy trình làm việc chạy trong 5 bước, từ "ghi lại yêu cầu ban đầu" đến "hóa đơn và theo dõi thanh toán".

Workspace369 bắt đầu từ 29 đô la/tháng cho 1 chỗ ngồi, và gói Commander bao gồm 20 chỗ ngồi, 500 GB dung lượng lưu trữ và 120.000 mã thông báo AI mỗi tháng với giá 299 đô la/tháng.

Các chỗ ngồi bổ sung có giá 10 đô la mỗi chỗ và 100 GB dung lượng lưu trữ bổ sung có giá 15 đô la; bảng giá đầy đủ được công khai trên Trang giá Workspace369.

Vấn đề

Các điểm nghẽn hoạt động trong tiếp nhận của các công ty luật nhỏ

Các yêu cầu của khách hàng chưa được sàng lọc

Các yêu cầu ban đầu thường đến mà không được sàng lọc trước, lấp đầy hàng đợi tiếp nhận với các trường hợp không phù hợp. Nếu không có phương pháp rõ ràng để ghi lại các cuộc trò chuyện và xem xét hồ sơ khách hàng, nhân viên sẽ mất hàng giờ để phân tích chi tiết thủ công. Chi phí hành chính này làm chậm phản hồi cho các khách hàng tiềm năng khả thi. Người điều hành cần một cách có cấu trúc để ghi lại các liên hệ ban đầu và lên lịch các đánh giá sơ bộ trước khi tạo dự án chính thức hoặc gửi đề xuất.

Giao tiếp tiếp nhận phân tán

Khi tin nhắn của khách hàng tiềm năng nằm rải rác trên các tài khoản riêng biệt, việc theo dõi lịch sử ban đầu của một yêu cầu trở nên khó khăn. Các cuộc trò chuyện, tệp ban đầu và ghi chú lập lịch vẫn chưa được liên kết với hồ sơ khách hàng chính. Một người phải tự mình xác minh xem một yêu cầu đã được sàng lọc hay một đề xuất đã được gửi hay chưa. Sự thiếu tổ chức hành chính này dẫn đến các câu hỏi lặp đi lặp lại và thời gian phản hồi chậm trong quá trình tiếp nhận.

Theo dõi Dự án Rời rạc

Việc chuyển đổi từ một yêu cầu đã được chấp nhận sang thực hiện dự án thường tạo ra ma sát trong hoạt động. Nhiệm vụ, các tệp liên quan và hồ sơ khách hàng thường được lưu trữ ở các vị trí riêng biệt. Một thành viên trong nhóm phải tạo lại thủ công các nhiệm vụ trong một công cụ khác. Nếu không liên kết các dự án trực tiếp với hồ sơ khách hàng ban đầu, việc theo dõi tiến độ và phối hợp các nhiệm vụ nội bộ sẽ đòi hỏi phải kiểm tra chéo thủ công quá mức.

Quản trị thanh toán riêng biệt

Việc lập hóa đơn cho các buổi tư vấn ban đầu hoặc các cột mốc cam kết không hiệu quả khi được xử lý bên ngoài hệ thống khách hàng chính. Việc tạo hóa đơn đòi hỏi nhập liệu thủ công từ các nhật ký lập lịch và hồ sơ khách hàng riêng biệt. Khi hóa đơn bị tách rời khỏi các cuộc trò chuyện của khách hàng và các tệp dự án, việc theo dõi số dư chưa thanh toán trở thành một công việc thủ công, buộc các công ty luật nhỏ phải dành thêm thời gian để xác minh trạng thái thanh toán.

Sản phẩm

Xem không gian làm việc mà khách hàng của bạn cảm nhận.

01

Cổng thông tin mà khách hàng thực sự kiểm tra

Khách hàng theo dõi tiến độ, tệp và hóa đơn trong cổng thông tin thương hiệu thay vì yêu cầu nhóm của bạn cập nhật.

Hồ sơ khách hàng Workspace369 hiển thị lịch sử, tệp, giao tiếp và hóa đơn trong một hồ sơ
02

Mọi kênh trong một hộp thư đến

Email, SMS, cuộc gọi và thư thoại xuất hiện bên cạnh hồ sơ khách hàng — với tóm tắt AI, để bất kỳ ai trong nhóm cũng có thể trả lời với ngữ cảnh đầy đủ.

Hộp thư đến chia sẻ Workspace369 hiển thị lịch sử email, SMS và cuộc gọi bên cạnh hồ sơ khách hàng
03

Công việc của khách hàng, được tổ chức thành các dự án

Nhiệm vụ, tệp và trạng thái cho mọi cam kết — hiển thị cho nhóm và, thông qua cổng thông tin khách hàng, cho khách hàng.

Bảng dự án Workspace369 hiển thị công việc của khách hàng được tổ chức thành các giai đoạn với người phụ trách và trạng thái
04

Từ báo giá đến hóa đơn đã thanh toán

Gửi báo giá, thanh toán theo các mốc hoặc hợp đồng định kỳ, và để lời nhắc tự động theo dõi bất kỳ khoản nào chưa thanh toán.

Trình chỉnh sửa hóa đơn Workspace369 hiển thị các mục theo dòng, điều khoản thanh toán và chi tiết khách hàng

Quy trình làm việc

Quy trình làm việc tiếp nhận và sàng lọc

01

Ghi lại Yêu cầu Ban đầu

Một người nhận được yêu cầu đến và nhập chi tiết vào hồ sơ khách hàng, hoặc chuyển đổi yêu cầu tiếp nhận đã gửi thành hồ sơ khách hàng. Người điều hành ghi lại thông tin liên hệ của khách hàng tiềm năng và ghi lại yêu cầu cốt lõi dưới dạng một mục trong bản tóm tắt. Bước này bắt đầu theo dõi trước khi bất kỳ sàng lọc nào diễn ra. Nhóm sử dụng mục này để lưu trữ các cuộc trò chuyện và tệp tiếp theo, giữ các điểm tiếp xúc ban đầu được liên kết với một mục nhập khách hàng tiềm năng cụ thể.

02

Sàng lọc và lên lịch sơ bộ

Người vận hành xem xét hồ sơ khách hàng để xác định xem yêu cầu có đáp ứng tiêu chí tiếp nhận của công ty hay không. Sau đó, một người sử dụng công cụ lập lịch để thiết lập một cuộc gọi tiếp nhận. Trong cuộc gọi này, quản trị viên ghi lại chi tiết cuộc trò chuyện trực tiếp trong tệp yêu cầu. Bước sàng lọc này cho phép công ty đánh giá phạm vi của yêu cầu trước khi tiến hành cam kết hoặc dự án chính thức.

03

Phát hành đề xuất hợp đồng

Sau khi hoàn thành sàng lọc, một thành viên trong nhóm sẽ tạo một đề xuất nêu rõ phạm vi công việc, ước tính thời gian và các điều khoản phí. Người vận hành tải lên các tệp liên quan vào hồ sơ đề xuất và gửi cho khách hàng tiềm năng. Khách hàng tiềm năng xem xét, phê duyệt và ký điện tử đề xuất thông qua liên kết công khai của nó. Bước này giữ cho phí rõ ràng trước khi kích hoạt dự án.

04

Kích hoạt Dự án Cam kết

Sau khi khách hàng tiềm năng chấp nhận đề xuất, người điều hành tạo một dự án để quản lý các nhiệm vụ cam kết. Nhóm phác thảo các nhiệm vụ cụ thể, chỉ định thời hạn hoạt động và lên lịch các hành động tiếp theo. Tất cả các cuộc trò chuyện và tệp liên quan đến quy trình giới thiệu được lưu trữ trong dự án này. Cấu trúc này cho phép công ty theo dõi các cột mốc và tiến độ cho mỗi cam kết ở một nơi.

05

Lập hóa đơn và theo dõi thanh toán

Sau khi đạt được các cột mốc đã thỏa thuận, người vận hành sẽ chuyển đổi đề xuất đã chấp nhận thành hóa đơn theo các điều khoản đã thỏa thuận. Người vận hành liên kết các hóa đơn này với hồ sơ khách hàng và các tệp dự án. Quản trị viên theo dõi trạng thái thanh toán và điều phối bất kỳ việc theo dõi cần thiết nào thông qua cổng thông tin khách hàng hoặc các cuộc trò chuyện trực tiếp. Điều này hoàn thành chu kỳ, giữ cho hồ sơ thanh toán được tổ chức cùng với toàn bộ lịch sử dự án.

Phạm vi sản phẩm

Quản lý khách hàng cho các công ty luật cá nhân & nhỏ

  • Người vận hành phải ghi lại thành công một yêu cầu thử nghiệm trong hồ sơ khách hàng, thêm ghi chú sàng lọc dưới dạng bản ghi trong bản tóm tắt và xác minh ghi chú đã lưu chính xác.
  • Một thành viên trong nhóm phải lên lịch một sự kiện tiếp nhận, liên kết nó với hồ sơ khách hàng và xác nhận nhật ký trò chuyện hiển thị thời gian đã lên lịch một cách chính xác.
  • Quản trị viên phải tạo một hóa đơn thử nghiệm từ chế độ xem dự án, gửi nó đến cổng khách hàng và xác minh rằng khách hàng có thể truy cập tệp.
Hồ sơ Khách hàng
Đề xuất
Các dự án và nhiệm vụ
Tệp
Các cuộc trò chuyện
Lên lịch
Hóa đơn
Cổng thông tin khách hàng
Tự động hóa quy trình làm việc

Được yêu thích trên App Store

Được đánh giá bởi những người điều hành công việc khách hàng của họ trên đó.

★★★★★
Cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu

Tôi đã dùng thử ba hoặc bốn công cụ tất cả trong một và luôn kết thúc với một mớ tab lộn xộn. Đây là công cụ đầu tiên mang lại cảm giác dễ chịu. Tôi đã thiết lập các dự án của khách hàng chỉ trong mười phút.

Justin R. · Người sáng lập độc lập · đánh giá trên App Store
★★★★★
Triển khai cho nhóm một cách dễ dàng

Chúng tôi đã triển khai cho đội ngũ tám người của mình và việc áp dụng thật dễ dàng — trực quan và hoàn thiện. Tôi mong muốn có nhiều tích hợp hơn, nhưng họ vẫn tiếp tục phát hành.

Samantha D. · Trưởng bộ phận vận hành · đánh giá trên App Store
★★★★★
Tiết kiệm hàng giờ mỗi tuần

Tôi đã phải xoay sở với các công cụ riêng biệt cho ghi chú, nhiệm vụ, tài liệu và cập nhật. Việc hợp nhất vào một nơi thực sự đã giúp tôi tiết kiệm hàng giờ mỗi tuần. Hỗ trợ cũng phản hồi nhanh.

Alicia N. · Người sáng lập Agency · đánh giá trên App Store
Đọc tất cả đánh giá

Bắt đầu

Xem Workspace369 trên công việc khách hàng của riêng bạn.

Bắt đầu dùng thử miễn phí hoặc nói chuyện với bộ phận bán hàng — dù bằng cách nào, bạn sẽ thấy toàn bộ quy trình: hộp thư đến, dự án, cổng thông tin và thanh toán.
Bắt đầu dùng thử miễn phí Nói chuyện với bộ phận bán hàng

Câu hỏi thường gặp

Tiêu chí Đánh giá và Chấp nhận

Kiểm tra xung đột và kế toán ủy thác nằm ở đâu?

Lưu trữ kế toán ủy thác và kiểm tra xung đột trong phần mềm quản lý thực hành luật của bạn, được thiết lập theo quy tắc của đoàn luật sư của bạn. Workspace369 điều hành tiếp nhận, hồ sơ khách hàng, đề xuất, lên lịch, tin nhắn khách hàng và hóa đơn, với kế toán cơ bản từ Specialist.

Cổng khách hàng hoạt động như thế nào trong quá trình sàng lọc?

Cổng thông tin khách hàng cho phép khách hàng tiềm năng truy cập các tệp được chia sẻ và xem các đề xuất do công ty gửi. Một người có thể đăng nhập để xác minh rằng quyền truy cập cần thiết đang hoạt động bình thường. Cổng thông tin là nơi khách hàng tiềm năng nhắn tin cho công ty và xem tài liệu, tách biệt với việc quản lý nhiệm vụ nội bộ.

Chúng ta có thể quản lý quy trình bán hàng tương tự như các nền tảng CRM truyền thống không?

Có. Theo dõi các yêu cầu trong hồ sơ khách hàng với các nguồn khách hàng tiềm năng, và chạy các hợp đồng đã chấp nhận dưới dạng dự án với các giai đoạn và bảng Kanban. Nếu công ty của bạn muốn một công cụ đường ống chỉ bán hàng, Pipedrive tập trung đặc biệt vào quản lý đường ống cơ hội bán hàng. Workspace369 quản lý toàn bộ vòng đời khách hàng, từ tiếp nhận đến đề xuất, lên lịch, tác vụ và thanh toán.

Các tệp và cuộc trò chuyện được tổ chức như thế nào cho một yêu cầu mới?

Người điều hành có thể liên kết các cuộc trò chuyện và tệp đã tải lên trực tiếp với các hồ sơ khách hàng hoặc mục dự án tương ứng. Khi một người nhận thông tin mới, họ ghi lại thông tin đó vào bản tóm tắt để duy trì lịch sử có tổ chức. Điều này cho phép bất kỳ ai xem xét yêu cầu đều có thể xem dòng thời gian đã ghi, từ cuộc gọi sàng lọc ban đầu đến lập hóa đơn cuối cùng.

Tiếp tục khám phá

Các trang liên quan

Sẵn sàng khi bạn muốn

Xem Workspace369 phù hợp với quy trình làm việc của khách hàng của bạn như thế nào.

Bắt đầu với các mô-đun bạn cần hôm nay, sau đó bật AI, tự động hóa, kế toán, hàng tồn kho, yêu cầu và báo cáo khi hoạt động phát triển.

Bắt đầu dùng thử miễn phíYêu cầu bản demo