Việc theo dõi bị bỏ sót giữa các hợp đồng
Giới thiệu và các cuộc gọi tìm hiểu diễn ra khi bạn đang phục vụ người khác, và các khách hàng tiềm năng đã hứa trở nên im lặng.
CRM cho nhà tư vấn
CRM cho tư vấn viên: từ cuộc trò chuyện đầu tiên đến hóa đơn gói dịch vụ.
Tư vấn dựa trên mối quan hệ, phạm vi công việc và thời gian có thể tính phí. Workspace369 giữ các cuộc trò chuyện, báo giá, dự án hợp đồng, giờ làm việc và hóa đơn của mỗi khách hàng trong một hồ sơ duy nhất, vì vậy bạn biết mình đã hứa gì, đã giao gì và còn nợ gì. Cadet bao gồm hồ sơ khách hàng, báo giá có chữ ký và hóa đơn với giá $29/tháng; theo dõi thời gian, bảng chấm công và chuyển thời gian thành hóa đơn có trong mọi gói.
Đề xuấtđược khách hàng chấp nhận và ký trực tuyến
Hợp đồng định kỳvà lịch thanh toán trên mọi gói
Mọi góigiờ làm việc có thể tính phí được chuyển thành hóa đơn
Các điểm chính
CRM cho tư vấn viên của Workspace369 bao gồm 10 lĩnh vực, bao gồm hồ sơ và công ty khách hàng, hộp thư đến và mẫu email, đề xuất có chữ ký trực tuyến.
Quy trình làm việc diễn ra trong 4 bước, từ "lưu giữ mọi mối quan hệ trên một hồ sơ" đến "tính phí theo gói hoặc giờ".
Workspace369 bắt đầu ở mức 29 đô la Mỹ/tháng cho 1 chỗ ngồi, và gói Commander bao gồm 20 chỗ ngồi và 120.000 mã thông báo AI mỗi tháng với giá 299 đô la Mỹ/tháng.
Các chỗ ngồi bổ sung có giá 10 đô la Mỹ mỗi chỗ; giá đầy đủ được công khai trên Trang giá Workspace369.
Vấn đề
Nơi tư vấn viên mất thời gian và doanh thu
Phạm vi công việc nằm trong một tài liệu mà không ai đọc lại
Khi phạm vi công việc đã thỏa thuận nằm trong một tệp PDF, các yêu cầu bổ sung sẽ phát sinh và hợp đồng ngày càng mở rộng mà không có mức giá mới.
Số giờ làm việc không bao giờ được đưa vào hóa đơn
Thời gian được theo dõi trong một ứng dụng và tính phí trong một ứng dụng khác có nghĩa là phải nhập lại, và những giờ chưa được tính phí sẽ bị mất doanh thu.
Sản phẩm
Xem không gian làm việc mà khách hàng của bạn cảm nhận.
01
Cổng thông tin mà khách hàng thực sự kiểm tra
Khách hàng theo dõi tiến độ, tệp và hóa đơn trong cổng thông tin thương hiệu thay vì yêu cầu nhóm của bạn cập nhật.
02
Mọi kênh trong một hộp thư đến
Email, SMS, cuộc gọi và thư thoại xuất hiện bên cạnh hồ sơ khách hàng — với tóm tắt AI, để bất kỳ ai trong nhóm cũng có thể trả lời với ngữ cảnh đầy đủ.
03
Công việc của khách hàng, được tổ chức thành các dự án
Nhiệm vụ, tệp và trạng thái cho mọi cam kết — hiển thị cho nhóm và, thông qua cổng thông tin khách hàng, cho khách hàng.
04
Từ báo giá đến hóa đơn đã thanh toán
Gửi báo giá, thanh toán theo các mốc hoặc hợp đồng định kỳ, và để lời nhắc tự động theo dõi bất kỳ khoản nào chưa thanh toán.
Quy trình làm việc
Cách tư vấn viên quản lý khách hàng trên Workspace369
01
Lưu giữ mọi mối quan hệ trên một hồ sơ
Lưu trữ danh bạ, công ty, nguồn khách hàng tiềm năng và các trường tùy chỉnh, với email được liên kết với khách hàng. Theo dõi các cơ hội đang mở dưới dạng nhiệm vụ với các giai đoạn và người phụ trách.
02
Gửi một đề xuất mà khách hàng ký
Định giá cam kết từ dịch vụ của bạn, sau đó cho phép khách hàng chấp nhận và ký trực tuyến. Tiền đặt cọc khi chấp nhận có trong mọi gói; theo dõi cam kết cũng được bao gồm.
03
Quản lý hợp đồng dưới dạng một dự án
Biến đề xuất đã ký thành một dự án với các giai đoạn, nhiệm vụ và thời hạn, được liên kết với khách hàng.
04
Tính phí theo gói hoặc giờ
Thiết lập hợp đồng định kỳ và lịch thanh toán trên mọi gói, hoặc theo dõi thời gian có thể tính phí trên mọi gói và chuyển đổi thành hóa đơn có liên kết thanh toán.
Phạm vi sản phẩm
Phạm vi CRM cho tư vấn viên
- Quản lý một hợp đồng từ đề xuất đến hóa đơn đã thanh toán trong bản dùng thử 14 ngày.
- Nếu bạn tính phí theo giờ, tính năng theo dõi thời gian được bao gồm trên mọi gói.
- Nếu khách hàng đặt lịch gọi trực tiếp với bạn, tính năng đặt lịch trực tuyến bắt đầu từ gói Specialist.
Hồ sơ khách hàng và công ty
Hộp thư đến và mẫu email
Đề xuất có chữ ký trực tuyến
Dự án và nhiệm vụ hợp đồng
Hợp đồng định kỳ và lịch thanh toán
Theo dõi thời gian (mọi gói)
Chuyển đổi thời gian thành hóa đơn (mọi gói)
Đặt lịch trực tuyến (Specialist)
Lợi nhuận dự án (Specialist)
Truy cập Claude và ChatGPT (MCP)
Các gói dành cho người làm nghề tự do
Chọn gói mà công việc của bạn cần hôm nay.
Hồ sơ khách hàng, đề xuất, hóa đơn, thanh toán trực tuyến, theo dõi thời gian và biểu mẫu tiếp nhận có trong mọi gói. Nâng cấp khi công việc của bạn cần gọi điện, nhắn tin hoặc nhiều hơn nữa.Cadet
Giá thông thường$29$14.50 / tháng
Giá thành viên sáng lập cho 12 tháng đầu tiên của bạn
Bao gồm 1 chỗ ngồi
- Phê duyệt & ký báo giá công khai
- Đặt cọc khi chấp nhận
- Chuyển đổi từ báo giá sang hóa đơn
- Theo dõi thời gian có thể tính phí
- Biểu mẫu tiếp nhận công khai
Voyager
Giá thông thường$74$37 / tháng
Giá thành viên sáng lập cho 12 tháng đầu tiên của bạn
Bao gồm 2 chỗ ngồi
Mọi thứ trong gói Cadet, cộng thêm
- Nhắn tin SMS
- Thoại & thư thoại
- Hộp thư đến chung
- Nhắn tin trả lời cuộc gọi nhỡ
- Chuyển tiếp khi không có câu trả lời
Specialist
Giá thông thường$149$74.50 / tháng
Giá thành viên sáng lập cho 12 tháng đầu tiên của bạn
Bao gồm 10 chỗ ngồi
Mọi thứ trong gói Voyager, cộng thêm
- Đặt lịch trực tuyến
- Theo dõi chi phí
- Kế hoạch thanh toán
- Theo dõi hàng tồn kho
Ưu đãi thành viên sáng lập: Giảm 50% cho 12 tháng đầu tiên, dành cho 100 khách hàng đầu tiên tham gia trước ngày 31 tháng 10. Dùng thử 14 ngày với thẻ, thanh toán hàng tháng bằng USD. So sánh tất cả các gói.
Chuyển đổi & Tiết kiệm
Thiết lập tài khoản miễn phí & trợ giúp di chuyển
Nhóm của chúng tôi sẽ thiết lập không gian làm việc của bạn cùng bạn và giúp di chuyển khách hàng và hóa đơn của bạn từ các công cụ bạn đang sử dụng.
Xuất dữ liệu của bạn dưới dạng bảng tính và Nhập AI sẽ ánh xạ các cột cho bạn. Bộ phận hỗ trợ có thể giúp với mọi trường hợp bất thường.
Ưu đãi kết thúc .
Bắt đầu dùng thử miễn phí
Sau khi đăng ký, hãy yêu cầu thiết lập miễn phí trong không gian làm việc của bạn.
Các đánh giá được chọn trên App Store
Người đánh giá nói gì về Workspace369.
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
Trích dẫn nguyên văn, bằng ngôn ngữ của người đánh giá. Đây là một lựa chọn các đánh giá, không phải tất cả. Các đánh giá từ nhóm của chúng tôi được loại trừ khỏi lựa chọn, nhưng xếp hạng tổng thể bao gồm các đánh giá của họ.
Bắt đầu
Xem Workspace369 trên công việc khách hàng của riêng bạn.
Bắt đầu dùng thử và gửi báo giá hoặc hóa đơn đầu tiên từ không gian làm việc của riêng bạn. So sánh các gói bất kỳ lúc nào; chỉ nâng cấp khi công việc của bạn cần nhiều hơn.Câu hỏi thường gặp
Cách chọn CRM cho tư vấn viên
CRM cho tư vấn viên là gì?
CRM cho tư vấn viên tập hợp danh bạ, cuộc trò chuyện, đề xuất, hợp đồng và thanh toán của từng khách hàng, giúp tư vấn viên độc lập theo dõi khách hàng tiềm năng, thực hiện đúng cam kết và xuất hóa đơn đúng hạn. Workspace369 kết nối tất cả trên một hồ sơ khách hàng duy nhất.
CRM tốt nhất cho tư vấn viên là gì?
Chúng tôi đặt Workspace369 lên hàng đầu cho các tư vấn viên độc lập vì đề xuất có chữ ký, dự án hợp đồng, gói dịch vụ và chuyển đổi thời gian thành hóa đơn đều nằm trên một hồ sơ, với giá từ $29/tháng. Nếu bạn điều hành một đội ngũ bán hàng lớn với nhu cầu dự báo, một CRM tập trung vào bán hàng có thể phù hợp hơn.
Tôi có thể tính phí theo gói không?
Có. Các gói dịch vụ và lịch thanh toán có trên mọi gói, và hóa đơn định kỳ có thể tính cùng một số tiền mỗi kỳ.
Gói nào theo dõi giờ làm việc có thể tính phí?
Theo dõi thời gian, bộ hẹn giờ, bảng chấm công, thời gian có thể thanh toán và thời gian đến hóa đơn được bao gồm trong mọi gói, từ Cadet với giá 29 đô la/tháng.
Khách hàng có thể đặt lịch hẹn với tôi không?
Đặt lịch trực tuyến bắt đầu từ gói Specialist ($149/tháng cho mười chỗ); nhắc nhở cuộc hẹn qua email có trong mọi gói.
Sẵn sàng khi bạn muốn
Xem Workspace369 phù hợp với quy trình làm việc của khách hàng của bạn như thế nào.
Bắt đầu với các mô-đun bạn cần hôm nay, sau đó bật AI, tự động hóa, kế toán, hàng tồn kho, yêu cầu và báo cáo khi hoạt động phát triển.
