CRM cho các chương trình giáo dục giao dịch & đầu tư
Các chương trình giáo dục giao dịch và đầu tư đòi hỏi phải theo dõi chặt chẽ tiến độ của sinh viên và tài liệu đăng ký. Mặc dù bạn cung cấp kiến thức thị trường, bộ phận hậu cần của bạn cần xử lý hồ sơ khách hàng, hóa đơn và lịch trình huấn luyện. Workspace369 điều hành toàn bộ vòng đời sinh viên, từ các cuộc trò chuyện đăng ký và đề xuất cố vấn đến lập lịch phiên, các dự án chương trình giảng dạy và hóa đơn. Mọi người nộp đơn, thanh toán và buổi huấn luyện đều nằm trên một hồ sơ sinh viên.
Các điểm chính
CRM cho các chương trình giáo dục giao dịch & đầu tư tại Workspace369 bao gồm 9 lĩnh vực, bao gồm hồ sơ khách hàng, đề xuất, dự án và nhiệm vụ.
Quy trình hoạt động gồm 5 bước, từ "tiếp nhận yêu cầu ban đầu" đến "cấp quyền truy cập hóa đơn và cổng thông tin".
Workspace369 bắt đầu từ 29 đô la/tháng cho 1 chỗ ngồi, và gói Commander bao gồm 20 chỗ ngồi, 500 GB dung lượng lưu trữ và 120.000 mã thông báo AI mỗi tháng với giá 299 đô la/tháng.
Các chỗ ngồi bổ sung có giá 10 đô la mỗi chỗ và 100 GB dung lượng lưu trữ bổ sung có giá 15 đô la; bảng giá đầy đủ được công khai trên Trang giá Workspace369.
Vấn đề
Đơn đăng ký của sinh viên và hồ sơ kinh nghiệm giao dịch trước đó thường bị thất lạc trong các luồng email. Sự thiếu tổ chức này khiến người hướng dẫn khó chuẩn bị cho các bài đánh giá phân tích kỹ thuật chuyên sâu. Nếu không có hồ sơ khách hàng có tổ chức, nhân viên hành chính sẽ gặp khó khăn trong việc xác minh sinh viên nào đã nộp các biểu mẫu đánh giá ban đầu hoặc ký các biên bản thừa nhận ranh giới giáo dục của họ trước khi chương trình bắt đầu.
Việc điều phối các buổi họp riêng lẻ để xem xét phân tích kỹ thuật thường dẫn đến lỗi đặt lịch trùng và bỏ lỡ cơ hội học tập. Khi người hướng dẫn phải kiểm tra thủ công nhiều lịch để lên lịch xem biểu đồ trực tiếp, trải nghiệm của sinh viên sẽ bị ảnh hưởng. Việc thiếu tích hợp lịch trình có nghĩa là các buổi học bị bỏ lỡ, dẫn đến sự cản trở hành chính và lãng phí thời gian cho cả người hướng dẫn và sinh viên.
Các lời mời cố vấn cao cấp thường thiếu một địa điểm duy nhất để sinh viên xem xét và chấp nhận. Việc gửi đề xuất qua nhiều kênh dẫn đến nhầm lẫn về phạm vi cụ thể của các mô-đun giáo dục đang được cung cấp. Nếu không có hệ thống đề xuất có cấu trúc, sinh viên có thể không có hồ sơ rõ ràng về các cột mốc chương trình giảng dạy mà họ đã đồng ý, gây khó khăn cho việc quản lý kỳ vọng trong suốt chương trình.
Các tài liệu hướng dẫn PDF thiết yếu và bảng tính quản lý rủi ro thường khó tìm đối với sinh viên khi được lưu trữ ở các thư mục riêng biệt. Khi tài liệu giáo dục không được liên kết trực tiếp với hồ sơ dự án của sinh viên, giảng viên sẽ mất nhiều thời gian để gửi lại tệp. Sự thiếu tổ chức này làm chậm quá trình học tập và tạo ra các tác vụ hành chính không cần thiết cho nhóm hỗ trợ trong các mô-đun giáo dục giao dịch tích cực.
Sản phẩm
Khách hàng theo dõi tiến độ, tệp và hóa đơn trong cổng thông tin thương hiệu thay vì yêu cầu nhóm của bạn cập nhật.
Email, SMS, cuộc gọi và thư thoại xuất hiện bên cạnh hồ sơ khách hàng — với tóm tắt AI, để bất kỳ ai trong nhóm cũng có thể trả lời với ngữ cảnh đầy đủ.
Nhiệm vụ, tệp và trạng thái cho mọi cam kết — hiển thị cho nhóm và, thông qua cổng thông tin khách hàng, cho khách hàng.
Gửi báo giá, thanh toán theo các mốc hoặc hợp đồng định kỳ, và để lời nhắc tự động theo dõi bất kỳ khoản nào chưa thanh toán.
Quy trình làm việc
Lưu trữ nền tảng giao dịch của sinh viên và các mục tiêu học tập cụ thể trong hồ sơ khách hàng để tham khảo trong tương lai. Điều này giúp nhóm kiểm tra xem mỗi người hướng dẫn có quyền truy cập vào mức độ kinh nghiệm trước đó của sinh viên trước buổi học đầu tiên hay không. Bằng cách tổ chức các hồ sơ này ở một nơi, bạn có thể điều chỉnh phương pháp giáo dục cho phù hợp với nhu cầu cụ thể của từng cá nhân, cho dù họ là người mới bắt đầu hay đang tìm kiếm đào tạo phân tích kỹ thuật nâng cao.
Tạo một đề xuất cho các mô-đun giao dịch nâng cao, nêu chi tiết phạm vi hỗ trợ giáo dục được cung cấp cho sinh viên. Tài liệu này đóng vai trò là thỏa thuận chính thức cho các dịch vụ giáo dục, đảm bảo cả hai bên hiểu rõ phạm vi chương trình giảng dạy. Đề xuất có thể được sinh viên xem xét, cung cấp một điểm khởi đầu chuyên nghiệp cho mối quan hệ cố vấn và một hồ sơ rõ ràng về các sản phẩm giáo dục đã thỏa thuận.
Sử dụng tính năng lập lịch để đặt ngày cho các buổi xem biểu đồ trực tiếp và hội thảo chiến lược. Điều này tích hợp lịch trình giáo dục trực tiếp với hồ sơ của sinh viên, giảm nguy cơ xung đột lịch trình. Cả người hướng dẫn và sinh viên đều có thể xem các buổi sắp tới, đảm bảo thời gian được sử dụng hiệu quả để giảng dạy phân tích kỹ thuật và xem xét lý thuyết thị trường mà không bị chậm trễ hành chính.
Tạo các nhiệm vụ để học sinh hoàn thành các bài tập giao dịch giấy cụ thể hoặc các cột mốc chương trình giảng dạy trong dự án giáo dục của họ. Điều này cho phép người hướng dẫn theo dõi tiến độ và cung cấp phản hồi về các bài tập cụ thể. Bằng cách chia nhỏ chương trình giảng dạy thành các nhiệm vụ có thể quản lý được, chương trình vẫn có tổ chức và học sinh có một lộ trình rõ ràng về những gì họ cần đạt được để hoàn thành việc giáo dục giao dịch của mình.
Phát hành hóa đơn cho phí khóa học và cung cấp cho sinh viên quyền truy cập vào tệp và các cuộc trò chuyện của họ thông qua cổng thông tin khách hàng. Cổng thông tin cung cấp một không gian dành riêng nơi sinh viên có thể tải xuống các bảng tính quản lý rủi ro và xem tiến độ dự án của họ. Giao diện chuyên nghiệp này đảm bảo rằng mọi tương tác, từ thanh toán đến chia sẻ tệp, đều được xử lý ở một vị trí có tổ chức cho sinh viên.
Phạm vi sản phẩm
Được yêu thích trên App Store
Cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịuTôi đã dùng thử ba hoặc bốn công cụ tất cả trong một và luôn kết thúc với một mớ tab lộn xộn. Đây là công cụ đầu tiên mang lại cảm giác dễ chịu. Tôi đã thiết lập các dự án của khách hàng chỉ trong mười phút.
Triển khai cho nhóm một cách dễ dàngChúng tôi đã triển khai cho đội ngũ tám người của mình và việc áp dụng thật dễ dàng — trực quan và hoàn thiện. Tôi mong muốn có nhiều tích hợp hơn, nhưng họ vẫn tiếp tục phát hành.
Tiết kiệm hàng giờ mỗi tuầnTôi đã phải xoay sở với các công cụ riêng biệt cho ghi chú, nhiệm vụ, tài liệu và cập nhật. Việc hợp nhất vào một nơi thực sự đã giúp tôi tiết kiệm hàng giờ mỗi tuần. Hỗ trợ cũng phản hồi nhanh.
Bắt đầu
Câu hỏi thường gặp
Thực hiện giao dịch với các nhà môi giới của sinh viên; một chương trình giáo dục dạy và không đưa ra tín hiệu hoặc lời khuyên đầu tư. Workspace369 điều hành hoạt động kinh doanh giáo dục: hồ sơ ứng viên, đề xuất cố vấn, lên lịch phiên, dự án chương trình giảng dạy, hóa đơn và cổng thông tin sinh viên.
Sử dụng các tính năng dự án và nhiệm vụ để thiết lập các cột mốc chương trình giảng dạy. Bạn có thể ghi lại các mô-đun đã hoàn thành trong hồ sơ của sinh viên và chia sẻ phản hồi thông qua nhật ký trò chuyện. Điều này cho phép bạn duy trì một lịch sử rõ ràng về hành trình học tập của sinh viên và đảm bảo rằng tất cả các mục tiêu học tập được đáp ứng một cách có hệ thống.
Có. Lịch nhóm hiển thị mọi sự kiện được giao của từng nghệ sĩ trong một chế độ xem, và đồng bộ hóa Lịch Google hai chiều đặt mỗi nhiệm vụ vào lịch Google mà nghệ sĩ chọn. Người điều hành giao nhiệm vụ và các khoảng thời gian lên lịch cho từng nghệ sĩ trong dự án và kiểm tra lịch để tìm xung đột trước khi xác nhận.
Lưu trữ các khóa học video trong một nền tảng khóa học như Kajabi, cung cấp trình phát khóa học chuyên dụng cho các thư viện video lớn. Điều hành việc ghi danh, đề xuất cố vấn, các buổi huấn luyện, tin nhắn sinh viên và hóa đơn trong Workspace369.
Sẵn sàng khi bạn muốn
Bắt đầu với các mô-đun bạn cần hôm nay, sau đó bật AI, tự động hóa, kế toán, hàng tồn kho, yêu cầu và báo cáo khi hoạt động phát triển.
