كيفية أتمتة متابعاتك في Workspace369

يتولى سير العمل متابعاتك نيابةً عنك، حتى لا يفوتك شيء. يبدأ كل سير عمل بمشغّل، مثل إرسال عرض أو اقتراب موعد استحقاق فاتورة، ثم ينفّذ خطواته تلقائيًا. وستجد سير العمل الخاص بك في «سير العمل» ضمن «الاتصالات».

افتح «سير العمل» ضمن «الاتصالات». تعرض القائمة أيّ سير عمل نشط، وعدد مرات تشغيل كل سير عمل خلال الأيام السبعة الماضية.

في الفيديو، يرسل سير العمل «اقترب موعد استحقاق الفاتورة» لدى Apex Auto Spa تنبيهًا مسبقًا إلى العميل بالبريد الإلكتروني قبل ثلاثة أيام من استحقاق الفاتورة. وإذا دُفعت الفاتورة، يتوقف سير العمل عند هذا الحد. وإن لم تُدفع، تُرسل رسالة ثانية في تاريخ الاستحقاق، مع ملء اسم العميل ورقم الفاتورة تلقائيًا نيابةً عنك.

انقر على «اختبار». لا يرسل الاختبار أي شيء، لذا يمكنك تجربة سير عمل دون مراسلة أي أحد بالبريد الإلكتروني. ويمكنك إيقاف سير العمل في أي وقت عبر «إيقاف مؤقت».

في «سير العمل»، انقر على «سير عمل جديد». صِف ما تريده ودع الذكاء الاصطناعي يُعدّ لك مسودة، أو اختر قالبًا. على سبيل المثال، يضيف قالب «التواصل مع العميل عندما ينقطع» مهمة لتفقّد العميل بعد 60 يومًا دون أي تواصل. ويعرض كل قالب خطواته وما ستختاره، لذا ابدأ بالقالب المناسب وعدّله ليناسب نشاطك التجاري.