كيفية إعداد تذكيرات دفع تلقائية في Workspace369

مرحبًا بعودتك. في هذا الفيديو، سنُعدّ تذكيرات دفع تلقائية، ليصل إلى العميل الذي لم يدفع تذكير منك، من دون أن تكتب رسالة بريد إلكتروني واحدة.

افتح «سير العمل» ضمن «الاتصالات». يعمل سير العمل تلقائيًا عند حدوث أمر ما، مثل تجاوز فاتورة تاريخ استحقاقها. انقر على «سير عمل جديد».

ابدأ من قالب. من «الفواتير»، اختر «تذكيرات متصاعدة للفواتير غير المدفوعة». يرسل تذكيرًا لطيفًا، ثم تذكيرًا أكثر حزمًا بعد أسبوع، ثم إشعارًا نهائيًا. انقر على «استخدام القالب».

يبدأ سير العمل عندما يتأخر سداد دفعة عن موعدها. وهذا يبدأ في اليوم التالي لتاريخ الاستحقاق. تُكتب الرسالة الأولى نيابةً عنك، مع ملء اسم العميل ورقم الفاتورة والمبلغ وتاريخ الاستحقاق تلقائيًا. غيّر من صياغتها ما تشاء.

تتحقق هذه الخطوة من الفاتورة قبل كل تذكير. وبمجرد دفعها، تتوقف التذكيرات. ثم ينتظر سير العمل ستة أيام، ويرسل رسالة أكثر حزمًا. انقر على أي فترة انتظار لتغيير مدتها. وكل ما لا يزال يحتاج إلى مراجعة يُشار إليه هنا في الأعلى. افتح الرسائل اللاحقة، وتحقق من صندوق البريد الذي تُرسل منه.

عندما يبدو كل شيء صحيحًا، انقر على «تفعيل». أصبح سير العمل مفعّلًا الآن، ويعمل تلقائيًا في كل مرة تتجاوز فيها فاتورة تاريخ استحقاقها. ويمكنك إيقافه مؤقتًا في أي وقت. وفي كل مرة يعمل فيها، ستراه هنا ضمن «التشغيلات». وهذه هي تذكيرات الدفع التلقائية. في الفيديو التالي، سنُعدّ كتالوج منتجاتك.