Nejlepší CRM pro freelancery v roce 2026: od poptávky po zaplacenou fakturu

Co je CRM pro freelancery (a co není)

CRM pro freelancery je klientský záznam, který sleduje práci. Uchovává, odkud každý klient přišel, co jste mu nabídli a co přijal, co probíhá, co se řeklo a co dluží. Není to pipeline prodejního týmu postavená na předpovídání kvót a není to jen adresář. Pokud nástroj ukládá kontakty, ale nabídky, projekty a faktury nechává třem dalším aplikacím, budete stejně každé pondělí skládat celkový obraz ručně.

Jak jsme tato CRM porovnávali

Porovnali jsme každý nástroj podle stejných pěti bodů, s použitím pouze cenových a produktových stránek dodavatele:

1. Vstupní cena pro jednu osobu, měsíčně a účtováno ročně, jak je uvedeno 22. října 2026.
2. Pokrytí od poptávky po fakturaci v tomto plánu: nabídky, smlouvy nebo podpisy, projekty, fakturace a online platby.
3. Klientsky portál na základnom pláne, protože když si klienti sami kontrolují stav, ušetří se nejvíce e-mailů.
4. Tvrdé limity na základnom pláne: klientů, projektů, míst nebo formulářů pro potenciální zákazníky.
5. Podmínky zkušebního období: délka a zda dodavatel uvádí, že je vyžadována karta.

Netestovali jsme rychlost, podporu ani spolehlivost a nepoužili jsme hodnocení třetích stran. Pořadí odráží vhodnost pro freelancera, který chce celý klientský cyklus v jednom nástroji.

Nejlepší CRM pro freelancery v roce 2026

1. Workspace369, nejlepší pro freelancery, kteří chtějí CRM, projekty, portál a fakturaci na jednom místě

Workspace369 spája záznam klienta s nabídky které klienti přijímají a podepisují prostřednictvím odkazu, projekty s nástěnkami úkolů, soukromý klientský portál, sledování času, faktury a online platby kartou přes Stripe. To vše je na Cadet, 29 $ měsíčně pro jednu osobu (23,25 $ měsíčně při ročním vyúčtování), spolu s veřejnými vstupními formuláři, opakujícími se fakturami a zálohami účtovanými při přijetí nabídky. Snímek obrazovky výše je ukázkový záznam, nikoli výsledek zákazníka.

Omezení: Cadet je jedno místo; Voyager ($74 měsíčně za dvě místa) přidává sdílenou schránku, SMS a hovory. Online rezervace a platební plány začínají na Specialist ($149 měsíčně). 14denní zkušební verze vyžaduje kartu.

Nejlepší pro: freelanceři a sólo studia, jejichž týden padne na kopírování údajů mezi CRM, projektovou aplikací a fakturačním nástrojem.

2. HoneyBook, nejlepší pro pracovní postupy s nabídkami, smlouvami a platbami

Stránka s cenami HoneyBook uvádí nabídky, smlouvy s elektronickými podpisy, fakturaci a klientský portál u každého plánu, přičemž Starter stojí 29 $ měsíčně při ročním vyúčtování. Nabízí 30denní zkušební verzi a uvádí, že není vyžadována žádná karta. Je postaven kolem procesu rezervace pro kreativní nebo servisní podnikání: poptávka, nabídka, smlouva, platba. Pokud provedete test na jednom klientovi, očekávejte, že kroky poptávky, nabídky a faktury přirozeně zapadnou do procesu HoneyBook; zkontrolujte, jak daleko jde krok projektu, než se na něj budete spoléhat při dodání.

Omezení: Starter omezuje Plánovač na 1 relaci, nemá žádné automatizace a umožňuje dva živé formuláře pro zájemce; přidání členů týmu začíná na Essentials. Sledování času není uvedeno a doručování projektů je lehčí než nástroj pro správu úkolů. Pokud je cena důvodem, proč opouštíte HoneyBook, pak nejlevnější alternativa HoneyBook porovnanie porovnáva každú zmenu.

Nejlepší pro: fotografové, plánovači a designéři, jejichž hlavní prací je přeměna poptávek na podepsané, uhrazené rezervace.

Už používáte HoneyBook a jste připraveni k přechodu? Průvodce přechodem z HoneyBook seznamy, co se přesouvá, co ne, a kontrolní seznam migrace.

3. Dubsado, nejlepší pro onboarding zaměřený na formuláře s ročním rozpočtem

Dubsado Starter stojí 35 $ měsíčně nebo 335 $ ročně a Premier stojí 55 $ měsíčně nebo 525 $ ročně, s 21denní zkušební verzí přístupu k Premier a bez nutnosti karty, podle jeho stránky s cenami. Oba plány zahrnují fakturaci a klientský portál a až tři další uživatelé jsou zdarma. Pokud provedete test jednoho klienta, Starter pokrývá kroky fakturace a portálu na papíře, ale nabídka, kterou klient přijme odkazem, vyžaduje Premier, takže vyzkoušejte Premier a zvažte cenu Premier. Jeho síla spočívá v hloubce formulářů: dotazníky, zachycení potenciálních zákazníků a onboarding.

Omezení: Starter má jeden formulář pro zájemce a žádné veřejné nabídky, pracovní postupy ani pokročilé plánování; ty vyžadují Premier. Sledování času není uvedeno.

Nejlepší pro: freelanceři s opakovatelným procesem onboardingu, kterým nevadí jednou vytvořit formuláře a pracovní postupy a platit ročně.

4. Plutio, nejlepší pro plán pro jednotlivce se vším v ceně, pokud máte málo klientů

Ceník Plutio uvádí nabídky, smlouvy s elektronickým podpisem, fakturaci, projekty, klientský portál, plánování a sledování času u každého plánu. Core stojí 19 USD měsíčně (190 USD ročně, přibližně 16 USD měsíčně), se 7denní zkušební verzí a bez nutnosti zadávat kartu. Pokud provedete test jednoho klienta, každý krok je uveden v Core. Otázkou je limit: spočítejte si své aktivní klienty za poslední rok, než se zavážete, protože desátý aktivní klient znamená přechod na vyšší plán.

Omezení: Core je pouze pro jednotlivce, bez spolupracovníků, a je omezen na 9 aktivních klientů. Po skončení zkušební verze můžete data prohlížet, ale bez plánu nemůžete vytvářet projekty ani posílat faktury.

Nejlepší pro: sólo freelancer s malým, stálým okruhem klientů, který chce od prvního dne všechny moduly.

5. Moxie, nejlepší pro nejnižší cenu včetně fakturace

Moxie Starter stojí 12 $ měsíčně nebo 10 $ při ročním vyúčtování a jeho ceník uvádí nabídky, fakturaci, projekty a sledování času od verze Starter. Jeho domovská stránka nabízí 14denní zkušební verzi bez nutnosti kreditní karty. Pokud provedete test s jedním klientem, kroky od poptávky po fakturaci jsou uvedeny od verze Starter, ale klienti nemají portál pro kontrolu postupu, takže aktualizace stavu zůstávají v e-mailu, dokud nepřecházíte na Pro. Před plánováním růstu si zkontrolujte cenu Pro.

Omezení: klientský portál, vlastní doména a automatizace pracovních postupů začínají na Pro, takže nejlevnější plán ponechává klienty, kteří vám e-mailem posílají dotazy na stav. Když rostoucí tým přeroste pětinásobný limit Moxie, pak Alternativa k Moxie (Hectic) porovnanie pokrýva, kam ďalej.

Nejlepší pro: noví freelanceři, kteří chtějí nabídky, projekty a faktury za nejnižší měsíční cenu a zatím nepotřebují portál.

6. Bonsai, nejlepší pro freelancery zaměřené na smlouvy, kteří chtějí cenu za uživatele

Bonsai účtuje za uživatele: Basic stojí 15 $ měsíčně (9 $ při ročním účtování) a Essentials, kde začínají nabídky, smlouvy, fakturace, plánování a klientský portál, stojí 25 $ měsíčně (19 $ při ročním účtování). Zkušební verze trvá 7 dní, takže si testovacího klienta připravte dřív, než ji spustíte. Pokud děláte test s jedním klientem, vyzkoušejte Essentials, ne Basic, protože Basic nedokáže poslat nabídku ani fakturu. Počítejte cenu na osobu: každý přidaný člen týmu je další místo za stejnou sazbu za uživatele.

Omezení: Basic pokrývá projekty a sledování času, ale ne fakturaci ani nabídky, takže většina freelancerů potřebuje Essentials. Integrace a odstranění brandingu vyžadují Premium.

Nejlepší pro: freelanceři, kteří začínají smlouvou a chtějí přidávat členy týmu po jednom místě.

7. HubSpot bezplatné CRM, nejlepší pro sledování kontaktů a obchodů zdarma

Bezplatný CRM HubSpot nemá žádnou expiraci a nevyžaduje kartu, až pro 2 uživatele a 1 000 kontaktů, plus úkoly, plánování schůzek a platební odkazy, podle jeho produktové stránky. Starter stojí 20 $ za místo měsíčně za katalogovou cenu, s časově omezenými nabídkami pro nové zákazníky. Pokud provedete test s jedním klientem, zachycení potenciálního zákazníka, zaznamenání e-mailu a sdílení platebního odkazu by mělo odpovídat bezplatnému CRM; projekt, faktura a částečná platba vyžadují jiné nástroje. To z něj činí dobrý bezplatný start pro sledování potenciálních zákazníků a slabou shodu pro řízení dodávek a fakturace.

Omezení: stránka produktu neuvádí fakturaci, smlouvy s elektronickým podpisem ani klientský portál v bezplatné úrovni, takže doručení a fakturace probíhají v jiných nástrojích.

Nejlepší pro: freelanceři, kteří hlavně potřebují nezapomenout na potenciální zákazníky a ozvat se jim a fakturaci už mají vyřešenou.

Porovnání vedle sebe

Které CRM vyhovuje vašemu freelance podnikání?

Proveďte test na jednom klientovi během zkušební verze

Seznamy funkcí vypadají podobně. Proveďte jednu fiktivní poptávku až k zaplacené faktuře v každém nástroji z vašeho užšího výběru:

1. Zachytit poptávku a zaznamenat zdroj potenciálního zákazníka.
2. Odešlete nabídku se dvěma položkami a přijměte ji odkazem jako „klient“.
3. Převeďte přijatou nabídku na projekt se třemi úkoly.
4. Zaznamenejte jeden e-mail od klienta proti záznamu.
5. Odešlete první fakturu a zaznamenejte částečnou platbu.
6. O den později najděte vše vyhledáním jména klienta.

Spočítejte, kolikrát jste přepnuli kartu nebo znovu vypisovali nějaký údaj. Tento počet je lepším signálem pro nákup než jakákoli tabulka, včetně těch výše.

Kdy to zjednodušit

Pokud máte hrstku stálých klientů a fakturace již funguje, tabulka plus kalendář vám mohou hodně pomoci. Přejděte na CRM, když začnou klesat poptávky, když nemůžete říct, kdo vám dluží peníze, aniž byste kontrolovali dvě aplikace, nebo když se klient zeptá na něco, na čem jste se dohodli před třemi měsíci, a vy to musíte hledat. Pokud pracujete sami napříč několika druhy podnikání, nejlepší CRM pro sólopodnikatele sprievodca pokrýva tento prípad a Stránka CRM pro freelancery obsahuje podrobnosti o plánoch Workspace369.

Ať už si vyzkoušíte jakýkoli nástroj, dokončete jeden celý klientský cyklus s demo daty, než importujete skutečné klienty, a potvrďte, že můžete exportovat své záznamy, pokud někdy odejdete. Porovnejte aktuální plány na stránka s cenami.