Video návod 12 z 24
Jak spravovat své projekty ve Workspace369
Chcete-li ve Workspace369 spravovat projekt, otevřete Projekty v sekci Práce. Každý řádek je projekt s klientem, stavem, prioritou, průběhem a termínem dokončení a záložky filtrují seznam podle stavu. Otevřete projekt a karty nahoře ukážou, jak daleko je podle svých úkolů, kolik rozpočtu je využito a kolik dní zbývá. Panel Finance ukazuje, kolik jste zatím utratili a kolik hodin zaznamenal váš tým, a pod ním jsou uvedeny úkoly projektu. Panel Finance účetnictví vše sečte: tržby, náklady a hrubý zisk. Chcete-li vidět, co projekt vydělává, propojte práci pro jeho klienta: v sekci Nabídky klikněte na „Přidat“, pak na „Propojit“ a vyberte nabídku; v sekci Faktury klikněte na „Přidat“, pak na „Propojit existující fakturu“ a vyberte fakturu k zakázce. Faktura se pak počítá jako tržba, takže vidíte zisk projektu.
Co se naučíte
- Jak najít své projekty v sekci Práce a filtrovat je podle stavu
- Co ukazuje každý řádek projektu: klienta, stav, prioritu, průběh a termín dokončení
- Jak číst průběh, rozpočet a zbývající dny projektu
- Jak zjistit, kolik se na projekt utratilo a kolik hodin zaznamenal váš tým
- Jak propojit nabídku a fakturu s projektem
- Jak zobrazit tržby, náklady a hrubý zisk projektu
Časté dotazy
Často kladené otázky
Kde ve Workspace369 uvidím všechny své projekty?
Otevřete Projekty v sekci Práce. Každý řádek je projekt s klientem, stavem, prioritou, průběhem a termínem dokončení. Záložky filtrují seznam podle stavu a kliknutím na kterýkoli projekt zobrazíte jeho podrobnosti.
Jak se počítá průběh projektu?
Průběh se počítá z úkolů projektu. Ve videu jsou hotové 2 ze 4 úkolů, takže projekt ukazuje 50 %. Vedle něj Rozpočet ukazuje, kolik rozpočtu je využito, a Časová osa zbývající dny.
Mohu sledovat výdaje a hodiny projektu?
Ano. Panel Finance ukazuje, kolik jste na projekt zatím utratili a jakou část rozpočtu to představuje, a také hodiny, které váš tým zaznamenal, v porovnání s plánovanými hodinami. Pod ním jsou uvedeny úkoly projektu, takže vidíte, kolik jich je hotových.
Jak propojím nabídku nebo fakturu s projektem?
Otevřete projekt. V sekci Nabídky klikněte na „Přidat“, pak na „Propojit“, vyberte nabídku a klikněte na „Připojit“. V sekci Faktury klikněte na „Přidat“, pak na „Propojit existující fakturu“, vyberte fakturu k zakázce a klikněte na „Připojit“.
Jak zjistím zisk projektu?
Panel Finance účetnictví v projektu ukazuje jeho tržby, náklady a hrubý zisk. Do nákladů se počítá práce, kterou zaznamenal váš tým, a výdaje projektu, a propojená faktura se počítá jako tržba. Ve videu propojení faktury „October fleet detailing“ zvýší tržby z $0 na $2,403.15 a hrubý zisk pak činí $927.51.
Celý přepis
Vítejte zpět. V tomto videu budeme spravovat projekt: zkontrolujeme jeho průběh a rozpočet a propojíme nabídku a fakturu, abyste viděli, co vydělává.
Otevřete Projekty v sekci Práce. Každý řádek je projekt s klientem, stavem, prioritou, průběhem a termínem dokončení. Záložky filtrují podle stavu. Otevřeme Operations Readiness, zakázku pro klienta Drew Walsh.
Nahoře: jak daleko je podle svých úkolů, kolik rozpočtu je využito a kolik dní zbývá. Panel Finance ukazuje, kolik jste zatím utratili, a hodiny, které zaznamenal váš tým.
Pod tím jsou úkoly projektu. Dva ze čtyř jsou hotové. Panel Finance účetnictví vše sečte: tržby, náklady a zisk. Zatím tu nejsou žádné tržby.
Propojme tedy práci pro tohoto klienta. V sekci Nabídky klikněte na „Přidat“, pak na „Propojit“ a vyberte nabídku. Pak totéž v sekci Faktury: klikněte na „Přidat“, pak na „Propojit existující fakturu“ a vyberte fakturu k této zakázce.
Faktura se teď počítá jako tržba, takže vidíte zisk tohoto projektu. A takhle spravujete projekt. V dalším videu si uspořádáme úkoly na nástěnkách.
Další návody
Připraveno, kdykoli budete chtít
Zjistěte, kam Workspace369 zapadá do vašeho pracovního postupu s klienty.
Začněte s moduly, které potřebujete dnes, pak zapněte AI, automatizace, účetnictví, zásoby, požadavky a reporting, jak provoz roste.
14denní zkušební verze zdarma. Vyžadována karta. Po zkušební verzi: od 29 $/měsíc. Automaticky se obnovuje každý měsíc, dokud nezrušíte. Kdykoli zrušte v Nastavení → Fakturace.
