Video návod 4 z 7
Jak ve Workspace369 poslat nabídku a dostat zaplaceno
Ve Workspace369 sestavíte nabídku z katalogu produktů a pošlete ji e-mailem nebo SMS. Klient ji otevře z odkazu bez účtu a hesla a online ji přijme a podepíše. Kliknutím na „Převést na fakturu“ mu vystavíte fakturu, aniž byste cokoli přepisovali, a pak ji odešlete. Pokud máte připojený Stripe, může klient zaplatit online kreditní nebo debetní kartou a faktura se za vás označí jako zaplacená; při platbě v hotovosti nebo šekem ji jako zaplacenou označíte sami.
Co se naučíte
- Jak založit nabídku, vybrat klienta a přidat služby z katalogu produktů
- Jak nabídnout volitelný doplněk, který si klient může přidat
- Jak vybrat téma a vyžadovat podpis
- Co klient uvidí, když otevře odkaz na nabídku, a jak ji přijme a podepíše
- Jak převést přijatou nabídku na fakturu a poslat ji e-mailem nebo SMS
- Jak fungují online platby kartou přes Stripe a jak sami označit fakturu jako zaplacenou
Časté dotazy
Často kladené otázky
Potřebuje můj klient účet, aby si mohl zobrazit nabídku z Workspace369?
Ne. Váš klient dostane odkaz e-mailem nebo SMS a otevře nabídku bez účtu a hesla. Pak klikne na „Přijmout nabídku“, podepíše se a potvrdí.
Jak převedu přijatou nabídku na fakturu?
Otevřete přijatou nabídku a klikněte na „Převést na fakturu“. Klient, služby i ceny se přenesou, takže nemusíte nic přepisovat.
Jak mohou moji klienti zaplatit fakturu z Workspace369 online?
Pokud máte připojený Stripe, může váš klient zaplatit online kreditní nebo debetní kartou a faktura se za vás automaticky označí jako zaplacená.
Jak zaznamenám platbu v hotovosti nebo šekem?
Otevřete menu vedle faktury a zvolte „Označit jako zaplacené“. Vyberte, jak klient zaplatil, zkontrolujte částku a platbu uložte. Faktura se pak zobrazí jako „Zaplaceno“.
Mohu do nabídky přidat volitelné položky?
Ano. Přidejte položku a označte ji jako volitelnou. Klient vedle ní uvidí zaškrtávací políčko a sám si vybere, jestli ji přidá.
Celý přepis
Vítejte zpět. V tomto videu projdeme cestu od nabídky k zaplacené faktuře: sestavíme nabídku pro klientku jménem Nina, odešleme ji, Nina ji přijme, převedeme ji na fakturu a označíme ji jako zaplacenou.
Začněme nabídkou. V sekci Finance klikněte na Návrhy. Tady jsou všechny vaše nabídky a stav každé z nich. Klikněte na „Nová nabídka“ a začněte s prázdnou. Koncept se hned otevře a průběžně se ukládá. Klikněte na nadpis na titulním obrázku a pojmenujte nabídku. Pak vyberte, pro koho je. Do vyhledávání napište Nina a vyberte ji. Její kontaktní údaje se vyplní automaticky. Teď přidejte služby z katalogu produktů. Tady je Balíček keramické ochrany laku a Detailní čištění interiéru. Můžete nabídnout i doplňky. Přidejte Údržbové mytí a označte ho jako volitelné, aby se Nina mohla rozhodnout. Daň i celková částka se průběžně aktualizují.
Pak zvolte vzhled. Na kartě Design vyberte téma. Já použiju Bold a antracitovou barvu zvýraznění. Na kartě Nastavení zapněte „Vyžadovat podpis“, aby se Nina při přijetí podepsala.
Až bude hotová, klikněte na „Odeslat nabídku“. Můžete ji poslat e-mailem nebo SMS. Nina dostane odkaz na nabídku. Nepotřebuje účet ani heslo.
Tohle uvidí Nina, když otevře odkaz: vaši nabídku se všemi službami a všemi cenami. Volitelný doplněk má zaškrtávací políčko, takže si může vybrat, jestli ho přidá. Až bude připravená, klikne na „Přijmout nabídku“, podepíše se a potvrdí. Hotovo. Jakmile nabídku přijme, dostanete oznámení.
Zpátky ve Workspace369 se nabídka teď zobrazuje jako „Přijato“. Chcete-li jí vystavit fakturu, klikněte na „Převést na fakturu“. Všechno se přenese: klient, služby i ceny, takže nemusíte nic přepisovat.
Chcete-li fakturu odeslat, otevřete stránku Faktury. Otevřete menu vedle její faktury. Můžete ji poslat e-mailem nebo SMS. E-mail je napsaný za vás, s odkazem na zobrazení faktury a s přiloženým PDF. Klikněte na „Odeslat e-mail“ a faktura je na cestě.
Pokud máte připojený Stripe, může Nina zaplatit online kreditní nebo debetní kartou a faktura se za vás automaticky označí jako zaplacená. Pokud zaplatí v hotovosti nebo šekem, označte ji sami. Otevřete menu vedle její faktury a zvolte „Označit jako zaplacené“. Vyberte, jak zaplatila, zkontrolujte částku a platbu uložte. Její faktura se teď zobrazuje jako „Zaplaceno“. A to je celá cesta od nabídky až k zaplacení. V dalším videu se na nabídky podíváme podrobněji.
Další návody
Připraveno, kdykoli budete chtít
Zjistěte, kam Workspace369 zapadá do vašeho pracovního postupu s klienty.
Začněte s moduly, které potřebujete dnes, pak zapněte AI, automatizace, účetnictví, zásoby, požadavky a reporting, jak provoz roste.
