Video návod 2 z 7
Jak nastavit svou firmu ve Workspace369
Chcete-li nastavit svou firmu ve Workspace369, klikněte na Nastavení dole v menu. V sekci Obecné přidejte logo, název firmy, právní název, DIČ a kontaktní údaje, v sekci Regionální zvolte měnu, časové pásmo, formát data a jazyk dokumentů a pro každou daňovou sazbu, kterou účtujete, přidejte daňový kód. Pak nastavte vzhled značky, výchozí hodnoty faktur, šablonu PDF a téma dokumentu a také výchozí téma, podpis, zálohu, platnost a zápatí nových nabídek.
Co se naučíte
- Kde ve Workspace369 najdete nastavení firmy
- Jak přidat logo, název firmy, právní název, DIČ a obor
- Jak nastavit kontaktní údaje, měnu, časové pásmo, formát data a jazyk dokumentů
- Jak přidat daňové kódy, abyste mohli každou daňovou sazbu znovu použít na jakékoli faktuře
- Jak stránka Značka a vzhled nastavuje barvy a styl vašeho klientského portálu a rezervační stránky
- Jak nastavit výchozí hodnoty faktur, šablonu PDF faktury, témata dokumentů a nastavení nabídek
Časté dotazy
Často kladené otázky
Kde ve Workspace369 najdu nastavení firmy?
Klikněte na Nastavení dole v menu a začněte sekcí Obecné. Tady určujete, jak se vaše firma zobrazuje klientům na každé faktuře, v každém e-mailu a na každé stránce, kterou uvidí.
Jak přidám své logo do Workspace369?
Vaše logo najdete v Nastavení nahoře v sekci Obecné. Klikněte na „Nahradit“ a nahrajte vlastní logo z počítače. Nejlépe funguje čtvercový obrázek.
Mohu ve Workspace369 používat více než jednu daňovou sazbu?
Ano. Každou daňovou sazbu přidejte v Nastavení jako daňový kód a můžete ji znovu použít na jakékoli faktuře.
Jak nastavím výchozí podmínky faktur?
V Nastavení v sekci Prodej klikněte na Faktury. Výchozí hodnoty jsou to, s čím začíná každá nová faktura: splatnost faktur, vaše daňová sazba, volitelná sleva nebo záloha a poznámka, která se vytiskne na každou fakturu. Šablona PDF určuje, co se zobrazí v PDF vašich faktur, a Témata dokumentů nastavují stránku, kterou klienti uvidí, když fakturu otevřou.
Co mohu nastavit pro nové nabídky?
V nastavení nabídek zvolíte téma a barvu zvýraznění, zda nové nabídky vyžadují podpis klienta nebo zálohu, kolik dní zůstávají platné a text zápatí, kterým končí každá nová nabídka. Zobrazí se tam také každá nabídka, kterou uložíte jako šablonu.
Celý přepis
Vítejte zpět. V tomto videu nastavíme vaši firmu ve Workspace369: vaše údaje a logo, daňovou sazbu a vzhled vašich faktur a nabídek.
Vše, co potřebujeme, najdeme v Nastavení. Klikněte na Nastavení dole v menu. Začněte sekcí Obecné. Tady určujete, jak se vaše firma zobrazuje klientům na každé faktuře, v každém e-mailu a na každé stránce, kterou uvidí. Nahoře je vaše logo. Chcete-li použít vlastní, klikněte na „Nahradit“ a nahrajte ho z počítače. Nejlépe funguje čtvercový obrázek. Pod ním je název firmy, právní název, DIČ a obor. Kliknutím na libovolný řádek ho změníte.
Pak vaše kontaktní údaje: e-mail, telefonní číslo, web a adresa, které uvidí vaši klienti. V sekci Regionální zvolte měnu, časové pásmo a způsob zápisu data a také jazyk, který používají vaše dokumenty. A pokud účtujete více než jednu daňovou sazbu, přidejte tu každou z nich jako daňový kód, abyste ji mohli znovu použít na jakékoli faktuře.
Dále stránka Značka a vzhled nastavuje barvy a styl vašeho klientského portálu a rezervační stránky. Workspace369 načte barvy z vašeho loga a vytvoří podle nich tři vzhledy. Můžete také začít jedním z připravených vzhledů níže. Náhled vpravo ukazuje přesně to, co uvidí vaši klienti, když si u vás budou rezervovat termín, takže každou změnu zkontrolujete dřív než oni.
Teď vaše faktury. V sekci Prodej klikněte na Faktury. Výchozí hodnoty jsou to, s čím začíná každá nová faktura. Zvolte splatnost faktur, svou daňovou sazbu, volitelnou slevu nebo zálohu a poznámku, která se vytiskne na každou fakturu. Šablona PDF určuje, co se zobrazí v PDF vašich faktur, například logo, kontaktní údaje a platební podmínky. A Témata dokumentů určují stránku, kterou klienti uvidí, když fakturu otevřou. Vyberte design, který se vám líbí, a náhled ho hned ukáže.
Nabídky mají vlastní nastavení. Zvolte téma a barvu zvýraznění pro každou novou nabídku. Pak rozhodněte, zda nové nabídky vyžadují podpis klienta nebo zálohu a kolik dní zůstávají platné. Nakonec přidejte text zápatí, kterým končí každá nová nabídka. Zobrazí se tu také každá nabídka, kterou uložíte jako šablonu. A to je vše. Vaše firma je nastavená, takže každá faktura a nabídka, kterou pošlete, ponese váš styl. V dalším videu přidáme vaše klienty.
Další návody
Připraveno, kdykoli budete chtít
Zjistěte, kam Workspace369 zapadá do vašeho pracovního postupu s klienty.
Začněte s moduly, které potřebujete dnes, pak zapněte AI, automatizace, účetnictví, zásoby, požadavky a reporting, jak provoz roste.
