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Wandeln Sie eine Kundennotiz in Nachfassaktionen und Aufgaben um
Workspace369 kann eine Kundennotiz oder von Ihnen eingefügten Text lesen und Nachfassaktionen und Aufgaben vorschlagen. Sie kreuzen diese an, bearbeiten und datieren sie, und fügen sie dann in einem Schritt hinzu.
Wandeln Sie eine Kundennotiz in Nachfassaktionen und Aufgaben um
Ja, Workspace369 kann Besprechungsnotizen in Nachfassaktionen und Aufgaben umwandeln. Wählen Sie eine Notiz zu einem Kunden aus oder fügen Sie eine Gesprächszusammenfassung ein, und die KI liest sie und schlägt Nachfassaktionen vor, um den Kunden zu kontaktieren, und Aufgaben für Sie oder Ihr Team. Nichts wird hinzugefügt, bis Sie es auswählen.
Jeder Vorschlag ist eine Zeile, die Sie ankreuzen oder abwählen können, mit einem Titel und einem Datum, das Sie ändern können. Wählen Sie das Board aus, zu dem die Aufgaben gehen, wählen Sie dann Hinzufügen. Wenn es fertig ist, sehen Sie, was passiert ist, z. B. 4 hinzugefügt, 1 bereits vorhanden, sodass das erneute Hinzufügen auf derselben Liste keine Duplikate erstellt.
Das Lesen der Notizen verbraucht einmalig Ihre monatliche KI-Nutzung, und die KI kann Fehler machen, also überprüfen Sie die Liste, bevor Sie sie hinzufügen. Das Hinzufügen der Elemente verbraucht keine KI-Nutzung.
Wählen Sie auf der Registerkarte Notizen eines Kunden die Schaltfläche Glitzern bei einer Notiz oder öffnen Sie das Menü einer Notiz und wählen Sie In Nachfassaktionen und Aufgaben umwandeln. Um Text zu verwenden, der nicht in einer Notiz enthalten ist, öffnen Sie das Menü Weitere Aktionen des Kunden und wählen Sie Nachfassaktionen aus eingefügtem Text. Sie benötigen die Berechtigung, Kunden anzuzeigen, und das Hinzufügen von Aufgaben erfordert auch die Berechtigung zum Erstellen von Aufgaben. Es ist auf Cadet, Voyager, Specialist, Commander und Enterprise in der Web-App verfügbar und kommt mit dem nächsten Update auf die iPhone- und Android-Apps.
- Ein Glitzer-Button bei jeder Kundennotiz
- Kreuzen Sie jeden Vorschlag an, bearbeiten Sie ihn und datieren Sie ihn
- Wählen Sie das Board für die Aufgaben
- Plan Cadet und höher
- Wo Sie es finden
- Kunden
- ein Mandant
- Notizen
- das Glitzern einer Notiz
- Pläne
- Cadet und höher
- Mehr erfahren
- Kunden-NachfassaktionenAufgabenWorkspace AI
Schnelle Antworten
- Kann Workspace369 Besprechungsnotizen in Aufgaben umwandeln?
- Ja. Wählen Sie die Schaltfläche Glitzern bei einer Kundennotiz, und die KI schlägt Nachfassaktionen und Aufgaben daraus vor. Sie kreuzen die gewünschten an, bearbeiten und datieren sie, wählen ein Board aus und wählen Hinzufügen.
- Kann ich eingefügten Text in Nachfassaktionen umwandeln?
- Ja. Öffnen Sie das Menü Weitere Aktionen des Kunden und wählen Sie Nachfassaktionen aus eingefügtem Text, fügen Sie eine Gesprächszusammenfassung, Besprechungsnotizen oder eine E-Mail-Kette ein und wählen Sie Nächste Schritte finden.
- Verbraucht die Umwandlung von Notizen in Nachfassaktionen KI-Nutzung?
- Das Lesen der Notizen verbraucht einmalig Ihre monatliche KI-Nutzung. Das Hinzufügen der von Ihnen ausgewählten Elemente verbraucht keine. Die KI kann Fehler machen, also überprüfen Sie die Liste, bevor Sie sie hinzufügen.
- Welche Pläne können Notizen in Nachfassaktionen und Aufgaben umwandeln?
- Cadet, Voyager, Specialist, Commander und Enterprise, jetzt in der Web-App. Die iPhone- und Android-Apps erhalten sie mit ihrem nächsten Update.
- Fügt es etwas hinzu, bevor ich es auswähle?
- Nein. Nichts wird hinzugefügt, bis Sie Hinzufügen wählen. Erneutes Hinzufügen auf derselben Liste meldet diese Elemente als bereits vorhanden. Das erneute Lesen der Notiz liefert eine neue Liste, prüfen Sie sie also auf bereits hinzugefügte Elemente.
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