So gehen Sie Ihre Kunden-Nachverfolgungen in Workspace369 durch
So gehen Sie Ihre Kunden-Nachverfolgungen in Workspace369 durch. Öffnen Sie „Kunden“ und dann „Nachverfolgungen“: Die Liste zeigt die Kunden, die Sie heute brauchen, mit dem Grund und der Fälligkeit. „Inhaber: Ich“ zeigt Ihre eigenen; wechseln Sie zu „Alle“, um die des ganzen Teams zu sehen. Filtern Sie nach Typ, etwa nach einer überfälligen Zahlung, einem Angebot, das auf die Unterschrift wartet, einer Antwort, die Sie noch schulden, einer kurzen Nachfrage oder einem Besuch im Kalender. Klicken Sie auf einen Kunden, um seine nächste Nachverfolgung und den Grund zu sehen, und dann auf „E-Mail entwerfen“: Die Nachricht wird für Sie anhand seiner Notizen und anstehenden Besuche geschrieben. Machen Sie sie kürzer oder herzlicher oder wechseln Sie zu einer SMS oder zu Gesprächsnotizen, und senden Sie sie jetzt oder zur vorgeschlagenen Zeit. Zurück in der Liste stellen Sie eine Nachverfolgung um einen Tag, drei Tage oder eine Woche zurück oder haken sie ab, wenn sie erledigt ist.
Das lernen Sie
- Wo Sie „Nachverfolgungen“ unter „Kunden“ finden, und was die Liste zeigt: die Kunden, die Sie heute brauchen, den Grund und die Fälligkeit
- Wie Sie den Inhaber von „Ich“ auf „Alle“ umstellen, um die Nachverfolgungen des ganzen Teams zu sehen
- Wie Sie nach Typ filtern, etwa nach einer überfälligen Zahlung, einem Angebot, das auf die Unterschrift wartet, einer Antwort, die Sie noch schulden, einer kurzen Nachfrage oder einem Besuch im Kalender
- Wie Sie die nächste Nachverfolgung eines Kunden öffnen, sehen, warum sie fällig ist, und auf „E-Mail entwerfen“ klicken, um eine Nachricht anhand seiner Notizen und anstehenden Besuche schreiben zu lassen
- Wie Sie den Entwurf kürzer oder herzlicher machen oder zu einer SMS oder zu Gesprächsnotizen wechseln und ihn dann jetzt oder zur vorgeschlagenen Zeit senden
- Wie Sie eine Nachverfolgung um einen Tag, drei Tage oder eine Woche zurückstellen oder als erledigt markieren
Häufig gestellte Fragen
Wo finde ich meine Nachverfolgungen in Workspace369?
Öffnen Sie „Kunden“ und dann „Nachverfolgungen“. Die Liste zeigt die Kunden, die Sie heute brauchen, mit dem Grund und der Fälligkeit. Ist der Inhaber auf „Ich“ gesetzt, sehen Sie Ihre eigenen; stellen Sie ihn auf „Alle“ um, um die des ganzen Teams zu sehen.
Nach welchen Arten von Nachverfolgungen kann ich filtern?
Filtern Sie die Liste nach Typ: „Zahlung anmahnen“, „Angebot nachfassen“, „Antwort ausstehend“, „Onboarding-Schritt“, „Nachfragen“, „Verlängerung“ und „Geplant“. Das Video nennt eine überfällige Zahlung, ein Angebot, das auf die Unterschrift wartet, eine Antwort, die Sie noch schulden, eine kurze Nachfrage und einen Besuch im Kalender.
Wie entwerfe ich eine E-Mail zur Nachverfolgung?
Klicken Sie auf einen Kunden, um seine nächste Nachverfolgung und den Grund zu sehen. Klicken Sie dann auf „E-Mail entwerfen“: Die KI schreibt die Nachricht für Sie, mit Betreff und Inhalt, anhand seiner Notizen und anstehenden Besuche. Machen Sie sie kürzer oder herzlicher, oder wechseln Sie zu einer SMS oder zu Gesprächsnotizen.
Prüfe ich den Entwurf, bevor er gesendet wird?
Ja. „E-Mail entwerfen“ schreibt nur den Entwurf. Nichts wird gesendet, bis Sie auf „Senden“ klicken: Senden Sie ihn jetzt oder zur vorgeschlagenen Zeit, die die Schaltfläche anzeigt.
Wie stelle ich eine Nachverfolgung zurück oder markiere sie als erledigt?
Zurück in der Liste stellen Sie eine Nachverfolgung um einen Tag, drei Tage oder eine Woche zurück oder wählen ein Datum. Ist sie erledigt, haken Sie sie mit „Als erledigt markieren“ ab.
Vollständiges Transkript
Willkommen zurück. In diesem Video gehen wir Ihre Nachverfolgungen durch, damit jeder Kunde zur richtigen Zeit von Ihnen hört.
Öffnen Sie „Kunden“ und dann „Nachverfolgungen“. Die Liste zeigt die Kunden, die Sie heute brauchen, mit dem Grund und der Fälligkeit. Das hier sind Ihre eigenen. Stellen Sie den Inhaber auf „Alle“, um die des ganzen Teams zu sehen. Filtern Sie nach Typ: eine überfällige Zahlung, ein Angebot, das auf die Unterschrift wartet, eine Antwort, die Sie noch schulden, eine kurze Nachfrage oder ein Besuch im Kalender.
Klicken Sie auf einen Kunden, um seine nächste Nachverfolgung zu sehen und warum sie ansteht. Klicken Sie dann auf „E-Mail entwerfen“. Die Nachricht wird für Sie geschrieben, anhand seiner Notizen und anstehenden Besuche. Machen Sie sie kürzer oder herzlicher, oder wechseln Sie zu einer SMS oder zu Gesprächsnotizen. Senden Sie sie jetzt oder zur vorgeschlagenen Zeit.
Zurück in der Liste stellen Sie eine Nachverfolgung um einen Tag, drei Tage oder eine Woche zurück. Oder Sie haken sie ab, wenn sie erledigt ist. Und das war’s mit Ihren Nachverfolgungen. Alle Tutorials finden Sie in unserer Playlist.
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