Jahrestarife: erstes Jahr zum Preis von 6 Monaten

CRM für Business Coaches: vom ersten Anruf bis zur Verlängerung und Rechnung.

Business-Coaches verwalten mehrere Führungskräftebeziehungen, die klare operative Grenzen erfordern. Workspace369 verwaltet Kundenakten, Angebote, Zeitpläne, Rechnungen und das Kundenportal an einem Ort.

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14-tägige kostenlose Testversion. Karte erforderlich. Nach der Testversion: ab 29 $/Monat. Verlängert sich automatisch jeden Monat, bis Sie kündigen. Jederzeit kündbar in Einstellungen → Abrechnung.

2 Minuten: E-Mail, Mobiltelefonnummer (nur Code für USA/Kanada), Karte. 14 Tage kostenlos.

Kundedie Beziehung und der vereinbarte Brief
ArbeitAufgaben mit einer verantwortlichen Person
AbrechnungRechnungen und kommerzieller Kontext
Workspace369 Kundenakte, die Historie, Dateien, Kommunikation und Rechnungen in einem Profil anzeigt

Wenn sich ein Engagement in der Kadenz ändert oder verlängert, aktualisieren Coaches das Angebot, die Sitzungen und die Rechnungen gemeinsam, und Workflow-Automatisierungen übernehmen die Nachverfolgung.

Wichtige Fakten

Das CRM für Business Coaches von Workspace369 deckt 9 Bereiche ab, darunter Kundenakten, Angebote, Projekte und Aufgaben.

Der Workflow läuft in 5 Schritten, von "Erstellung des Erweiterungsangebots" bis zur "Ausstellung angepasster Rechnungen".

Workspace369 beginnt bei 29 US-Dollar pro Monat für 1 Platz, und der Commander-Plan beinhaltet 20 Plätze und die 12-fache Nutzung von Cadet für 299 US-Dollar pro Monat.

Zusätzliche Plätze kosten jeweils 10 US-Dollar; die vollständigen Preise sind öffentlich auf der Workspace369 Preisübersicht.

CRM für Business Coaches im Vergleich

Führende Coaching-Plattformen für sitzungsbasierte Arbeit: Paperbell für 97 $ pro Monat (ein Plan), Simply.Coach ab 19 $ pro Monat und CoachAccountable ab 20 $ pro Monat für 2 Klienten listen Terminplanung, Pakete oder Sitzungsverfolgung auf. Workspace369 passt für einen Coach, der Business Coaching per Angebot verkauft und Retainer abrechnet, ab 29 $ pro Monat mit Cadet; Online-Buchung beginnt bei Specialist (149 $). HoneyBook und Dubsado eignen sich für formularlastiges Onboarding.

WerkzeugEinstiegspreisAm besten fürSchlüsseltorEinschränkung
Paperbell97 $/Monat; 970 $ jährlich abgerechnetPakete mit Planung und ZahlungenEin Plan, alle FunktionenKeine Projekte oder Zeiterfassung aufgeführt
Simply.Coach19 $/Monat; 9 $/Monat jährlich abgerechnetSitzungsnotizen und AktionspläneAktive Coachees: 3, 7, 30, unbegrenztAutomatisierte Rechnungen bald verfügbar
CoachAccountable20 $/Monat für 2 KundenPreise für aktive Kunden70 $/Monat für 10 KundenPreis steigt pro Kundengruppe
Workspace36929 $/Monat; 23,25 $/Monat jährlich abgerechnetAngebotsbasierte RetainerOnline-Buchung ab Specialist ($149)Kein modulspezifisches Coaching-Modul
HoneyBook36 $/Monat; 29 $/Monat jährlich abgerechnetAnfrage-zu-Zahlungs-FlussScheduler: 1 Sitzung auf Starter, unbegrenzt ab EssentialsZeiterfassung: am 8. September 2026 abgeschaltet, am 15. September wiederhergestellt
Dubsado$35/Monat; $335 jährlich abgerechnetFormularlastiges OnboardingTerminplanung und Workflows in PremierKeine Zeiterfassung aufgeführt

Preise und Limits von der offiziellen Preisgestaltungsseite jedes Anbieters, überprüft am 18. Oktober 2026, in USD. Preise ändern sich, bitte vor dem Kauf bestätigen. Lesen Sie den vollständigen Einkaufsführer.

Operative Reibungspunkte bei Coaching-Engagements

Nicht abgestimmte Aktualisierungen des Sitzungsrhythmus

Wenn ein Business-Coaching-Kunde eine Beauftragung verlängert, führt die manuelle Aktualisierung des Zeitplans oft zu betrieblichen Reibereien. Administrative Aufzeichnungen weichen ab, wenn sich die Sitzungsfrequenzen von wöchentlich auf zweiwöchentlich ändern. Ohne manuelle Aktualisierungen der Kundenakten und aktiven Projekte werden zukünftige Aufgaben von der tatsächlichen Coaching-Vereinbarung getrennt, was zu administrativer Verwirrung hinsichtlich der verbleibenden Sitzungen und manuellen Terminplanungskonflikten führt.

Verstreuter Gesprächs- und Angebotsverlauf

Coaches verlieren häufig den Überblick über administrative Anpassungen, die während der Überprüfungen während des Engagements besprochen wurden. Wenn ein Kunde per E-Mail oder Text eine Verlängerung beantragt, muss dieses Gespräch manuell dokumentiert werden. Wenn neue Angebote und aktualisierte Rechnungen nicht mit der primären Kundenakte verknüpft werden, fehlt dem administrativen Supportpersonal die Transparenz über die aktuellen Bedingungen, was eine manuelle Überprüfung über mehrere getrennte Dateiverzeichnisse erzwingt.

Vage Aufgaben- und Projektverfolgung

Administrative Aufgaben für die Kunden-Onboarding und die Sitzungsvorbereitung geraten oft ins Stocken, wenn sich die Engagement-Bedingungen ändern. Wenn ein Coach einen Projektzeitplan ändert, müssen die zugehörigen Aufgaben, Dateien und der Kundenportal-Zeitplan mit aktualisiert werden. Das Überspringen dieser Überprüfung lässt Fehler in die operative Seite der Coaching-Beziehung eindringen.

Rechnungsdiskrepanzen während Verlängerungen

Die Verlängerung eines Coaching-Engagements erfordert sofortige administrative Aktualisierungen der Abrechnungspläne. Wenn ein Kunde seinen Sitzungsrhythmus ändert, müssen Rechnungen manuell angepasst werden, um den neuen Lieferzeitplan widerzuspiegeln. Wenn Rechnungen ohne manuelle Überprüfung des aktualisierten Angebots erstellt werden, stimmen die Finanzunterlagen nicht mit dem operativen Projekt überein, was ein manuelles Eingreifen zur Korrektur der Kundenakten erfordert.

Erleben Sie den Workspace, den Ihre Kunden spüren.

01

Ein Portal, das Kunden tatsächlich aufrufen

Kunden verfolgen Fortschritte, Dateien und Rechnungen in einem gebrandeten Portal, anstatt Ihr Team um Updates zu bitten.

Workspace369 Kundenakte, die Historie, Dateien, Kommunikation und Rechnungen in einem Profil anzeigt
02

Jeder Kanal in einer Inbox

E-Mail landet neben dem Kundenkonto in jedem Plan; Texte, Anrufe und Voicemail kommen von Voyager hinzu, mit KI-Anrufzusammenfassungen von Specialist.

Workspace369 geteilte Inbox, die E-Mail-, SMS- und Anrufliste neben einer Kundenakte anzeigt
03

Kundenarbeit, organisiert als Projekte

Aufgaben, Dateien und Status für jede Zusammenarbeit – sichtbar für das Team und, über das Kundenportal, für den Kunden.

Workspace369 Projektboard, das Kundenarbeit in Phasen mit Verantwortlichen und Status organisiert anzeigt
04

Von Angeboten bis zu bezahlten Rechnungen

Senden Sie Angebote, fakturieren Sie Meilensteine oder Retainer und lassen Sie automatische Erinnerungen alles Offene verfolgen.

Workspace369 Rechnungeneditor, der Posten, Zahlungsbedingungen und Kundendetails anzeigt

Schritt-für-Schritt-Workflow für Coaching-Erweiterungen

01

Erstellung des Erweiterungsangebots

Der Betreiber initiiert die Verlängerung durch die Erstellung eines neuen Angebots innerhalb von Workspace369. Dieses Angebot umreißt die aktualisierte Sitzungsfrequenz, die überarbeitete Gebührenstruktur und den erweiterten Zeitplan für den Business-Coaching-Kunden. Der Coach gibt diese spezifischen Bedingungen manuell direkt in das Dokument ein und stellt sicher, dass alle Bedingungen der mündlichen Vereinbarung entsprechen, bevor er das Angebot zur Genehmigung und elektronischen Unterzeichnung an den Kunden sendet.

02

Kundenakten und Briefings aktualisieren

Sobald der Kunde der Verlängerung zustimmt, vermerkt der Betreiber die Änderungen manuell als Aufzeichnung im Briefing. Dieser Schritt aktualisiert die zentralen Kundenakten, um die neue Kadenz widerzuspiegeln. Durch die explizite Angabe der Sitzungsfrequenz und der Dauer des Engagements in der Textdatei kann jedes Teammitglied, das das Kundenprofil überprüft, die aktiven Engagementbedingungen sofort überprüfen.

03

Projekte und Aufgaben anpassen

Der Betreiber öffnet das aktive Projekt, das mit dem Business-Coaching-Kunden verbunden ist, und aktualisiert manuell den operativen Zeitplan. Neue Aufgaben werden für die Sitzungsvorbereitung, Nachbesprechungen und Materialverteilung basierend auf der geänderten Kadenz erstellt. Der Betreiber muss jedes Aufgabendatum manuell überprüfen, um sicherzustellen, dass es mit dem neuen Sitzungskalender übereinstimmt und Planungslücken vermieden werden.

04

Neukonfiguration von Zeitplänen und Portalzugang

Nachdem der Projektzeitplan aktualisiert wurde, passt der Operator die Verfügbarkeit der Buchungsseite in Workspace369 an (Online-Buchungsseiten beginnen bei Specialist; E-Mail-Erinnerungen sind in jedem Plan enthalten). Der Operator stellt sicher, dass die verfügbaren Slots dem neuen Coaching-Rhythmus entsprechen und überprüft, ob das Kundenportal die korrekten bevorstehenden Daten anzeigt. Der Coach prüft, ob der Kunde die Buchungsseite erreichen kann, um seine erweiterten Sitzungen reibungslos zu buchen.

05

Erstellung angepasster Rechnungen

Der letzte Schritt ist die Erstellung aktualisierter Rechnungen, die dem erweiterten Angebot entsprechen. Der Betreiber wandelt das akzeptierte Angebot in Rechnungen um und legt die neuen Abrechnungsdaten und -beträge fest. Vor dem Versand prüft eine Person die Kundenakten, um zu bestätigen, dass die Rechnungsbedingungen strikt mit dem geänderten Projektzeitplan und der aufgezeichneten Gesprächshistorie übereinstimmen.

Kundenbetrieb für Business-Coaches

  • Ein menschlicher Bediener verifiziert, dass die aktualisierte Sitzungsfrequenz manuell in der Projektübersicht in den primären Kundenakten erfasst wird, um konsistente Aufzeichnungen zu gewährleisten.
  • Das Kundenportal wird vom Coach manuell überprüft, um zu bestätigen, dass die verlängerten Zeitplandaten und aktualisierten Projektaufgaben für den Kunden sichtbar sind.
  • Der Betreiber gleicht die neu ausgestellten Rechnungen mit den genehmigten Angebotsbedingungen ab und protokolliert die Bestätigung im Gesprächsverlauf des Kunden.
Kundenakten
Angebote
Projekte und Aufgaben
Dateien
Gespräche
Terminplanung
Rechnungen
Kundenportal
Workflow-Automatisierungen

Was Rezensenten über Workspace369 sagen.

★ 5,0 von 12 Bewertungen im App Store (Stand: 26.10.2026)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · App Store-Bewertung
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · App Store-Bewertung
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · App Store-Bewertung

Exakt wie geschrieben in der eigenen Sprache des Rezensenten zitiert. Dies ist eine Auswahl von Bewertungen, nicht alle. Bewertungen von unserem eigenen Team werden aus der Auswahl weggelassen, aber die Gesamtbewertung enthält ihre Bewertungen.

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Engagement-Verifizierungskriterien

Wie gehe ich mit einer Änderung des Rhythmus einer Coaching-Sitzung um?

Um eine Änderung der Kadenz von Coaching-Sitzungen zu bewältigen, muss ein Betreiber die Kundenakten manuell aktualisieren und die neue Häufigkeit als Aufzeichnung im Briefing vermerken. Passen Sie anschließend manuell die Daten der anstehenden Aufgaben innerhalb des aktiven Projekts an. Aktualisieren Sie schließlich die Planungskapazitäten innerhalb von Workspace369, um die neue Vereinbarung abzugleichen.

Kann Workspace369 vertrauliche Aufzeichnungen von Coaching-Sitzungen speichern?

Workspace369 speichert Kundenakten und Konversationen hinter Rollen und Berechtigungen, clientbezogenem Zugriff und Audit-Trails. Entscheiden Sie bewusst, wo Ihre vertraulichsten Sitzungsnotizen und proprietären Coaching-Materialien gespeichert werden, und legen Sie den Zugriff so fest, dass nur der richtige Coach sie sieht.

Wie werden Angebote mit neuen Coaching-Projekten verknüpft?

Wenn ein Business Coach ein Angebot für eine Verlängerung erstellt, bleibt dieses mit den Kundenakten verknüpft. Sobald der Kunde die Bedingungen akzeptiert, erstellt der Betreiber manuell ein neues Projekt oder verlängert die bestehende Projektlaufzeit, wobei er die erforderlichen Aufgaben und Zeitpläne manuell hinzufügt, um dem Angebot zu entsprechen.

Wird das Kundenportal automatisch aktualisiert, wenn sich eine Beauftragung verlängert?

Das Portal zeigt dem Kunden seine Angebote, Projekte, Zeitpläne und Rechnungen an. Nach einer Verlängerung aktualisieren Sie diese Datensätze, überprüfen Sie die Portalansicht mit einem Beispielkunden und lassen Sie Workflow-Automatisierungen die Folge-E-Mail senden, sobald Sie den Auslöser getestet haben.

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