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CRM für Business Coaches

CRM für Business Coaches mit einem Workflow für Engagement-Erweiterungen

Business Coaches verwalten mehrere Führungskräftebeziehungen, die klare operative Grenzen erfordern. Workspace369 verwaltet Kundenakten, Angebote, Terminplanung, Rechnungen und das Kundenportal an einem Ort. Wenn sich ein Auftrag in seinem Rhythmus ändert oder verlängert, aktualisieren Coaches das Angebot, die Sitzungen und die Rechnungen gemeinsam, und Workflow-Automatisierungen übernehmen die Nachverfolgung.

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Kundedie Beziehung und der vereinbarte Brief
ArbeitAufgaben mit einer verantwortlichen Person
AbrechnungRechnungen und kommerzieller Kontext
Workspace369 Kundenprofil, das Historie, Dateien, Kommunikation und Rechnungen in einem Profil anzeigt

Wichtige Fakten

Das CRM für Business Coaches von Workspace369 deckt 9 Bereiche ab, darunter Kundenkontakte, Angebote, Projekte und Aufgaben.

Der Workflow läuft in 5 Schritten, von "Erstellung des Erweiterungsangebots" bis zur "Ausstellung angepasster Rechnungen".

Workspace369 startet ab 29 US-Dollar/Monat für 1 Benutzer, und der Commander-Plan beinhaltet 20 Benutzer, 500 GB Speicherplatz und 120.000 KI-Tokens pro Monat für 299 US-Dollar/Monat.

Zusätzliche Benutzer kosten jeweils 10 US-Dollar und 100 GB zusätzlicher Speicherplatz kosten 15 US-Dollar; die vollständigen Preise sind öffentlich einsehbar unter Workspace369 Preisübersicht.

Das Problem

Operative Reibungspunkte bei Coaching-Engagements

Nicht abgestimmte Aktualisierungen des Sitzungsrhythmus

Wenn ein Business-Coaching-Kunde eine Beauftragung verlängert, führt die manuelle Aktualisierung des Zeitplans oft zu betrieblichen Reibereien. Administrative Aufzeichnungen weichen ab, wenn sich die Sitzungsfrequenzen von wöchentlich auf zweiwöchentlich ändern. Ohne manuelle Aktualisierungen der Kundenakten und aktiven Projekte werden zukünftige Aufgaben von der tatsächlichen Coaching-Vereinbarung getrennt, was zu administrativer Verwirrung hinsichtlich der verbleibenden Sitzungen und manuellen Terminplanungskonflikten führt.

Verstreuter Gesprächs- und Angebotsverlauf

Coaches verlieren häufig den Überblick über administrative Anpassungen, die während der Überprüfungen während des Engagements besprochen wurden. Wenn ein Kunde per E-Mail oder Text eine Verlängerung beantragt, muss dieses Gespräch manuell dokumentiert werden. Wenn neue Angebote und aktualisierte Rechnungen nicht mit dem primären Kunden-Datensatz verknüpft werden, fehlt dem administrativen Supportpersonal die Transparenz über die aktuellen Bedingungen, was eine manuelle Überprüfung über mehrere getrennte Dateiverzeichnisse erzwingt.

Vage Aufgaben- und Projektverfolgung

Administrative Aufgaben für die Kunden-Onboarding und die Sitzungsvorbereitung geraten oft ins Stocken, wenn sich die Engagement-Bedingungen ändern. Wenn ein Coach einen Projektzeitplan ändert, müssen die zugehörigen Aufgaben, Dateien und der Kundenportal-Zeitplan mit aktualisiert werden. Das Überspringen dieser Überprüfung lässt Fehler in die operative Seite der Coaching-Beziehung eindringen.

Rechnungsdiskrepanzen während Verlängerungen

Die Verlängerung eines Coaching-Engagements erfordert sofortige administrative Aktualisierungen der Abrechnungspläne. Wenn ein Kunde seinen Sitzungsrhythmus ändert, müssen Rechnungen manuell angepasst werden, um den neuen Lieferzeitplan widerzuspiegeln. Wenn Rechnungen ohne manuelle Überprüfung des aktualisierten Angebots erstellt werden, stimmen die Finanzunterlagen nicht mit dem operativen Projekt überein, was ein manuelles Eingreifen zur Korrektur der Kundenakten erfordert.

Das Produkt

Erleben Sie den Workspace, den Ihre Kunden spüren.

01

Ein Portal, das Kunden tatsächlich aufrufen

Kunden verfolgen Fortschritte, Dateien und Rechnungen in einem gebrandeten Portal, anstatt Ihr Team um Updates zu bitten.

Workspace369 Kundenprofil, das Historie, Dateien, Kommunikation und Rechnungen in einem Profil anzeigt
02

Jeder Kanal in einer Inbox

E-Mails, SMS, Anrufe und Voicemails landen neben dem Kundenkonto – mit KI-Zusammenfassungen, sodass jedes Teammitglied mit vollständigem Kontext antworten kann.

Workspace369 geteilte Inbox, die E-Mail-, SMS- und Anrufliste neben einem Kundenprofil anzeigt
03

Kundenarbeit, organisiert als Projekte

Aufgaben, Dateien und Status für jede Zusammenarbeit – sichtbar für das Team und, über das Kundenportal, für den Kunden.

Workspace369 Projektboard, das Kundenarbeit in Phasen mit Verantwortlichen und Status organisiert anzeigt
04

Von Angeboten bis zu bezahlten Rechnungen

Senden Sie Angebote, fakturieren Sie Meilensteine oder Retainer und lassen Sie automatische Erinnerungen alles Offene verfolgen.

Workspace369 Rechnungeneditor, der Posten, Zahlungsbedingungen und Kundendetails anzeigt

Arbeitsablauf

Schritt-für-Schritt-Workflow für Coaching-Erweiterungen

01

Erstellung des Erweiterungsangebots

Der Betreiber initiiert die Verlängerung durch die Erstellung eines neuen Vorschlags innerhalb von Workspace369. Dieser Vorschlag umreißt die aktualisierte Sitzungsfrequenz, die überarbeitete Gebührenstruktur und den erweiterten Zeitplan für den Business-Coaching-Kunden. Der Coach gibt diese spezifischen Bedingungen manuell direkt in das Dokument ein und stellt sicher, dass alle Bedingungen der mündlichen Vereinbarung entsprechen, bevor er den Vorschlag zur Genehmigung und elektronischen Unterzeichnung an den Kunden sendet.

02

Kundenakten und Briefings aktualisieren

Sobald der Kunde der Verlängerung zustimmt, vermerkt der Betreiber die Änderungen manuell als Aufzeichnung im Briefing. Dieser Schritt aktualisiert die Kerndaten des Kunden, um die neue Kadenz widerzuspiegeln. Durch die explizite Angabe der Sitzungsfrequenz und der Dauer des Engagements in der Textdatei kann jedes Teammitglied, das das Kundenprofil überprüft, die aktiven Engagementbedingungen sofort überprüfen.

03

Projekte und Aufgaben anpassen

Der Betreiber öffnet das aktive Projekt, das mit dem Business-Coaching-Kunden verbunden ist, und aktualisiert manuell den operativen Zeitplan. Neue Aufgaben werden für die Sitzungsvorbereitung, Nachbesprechungen und Materialverteilung basierend auf der geänderten Kadenz erstellt. Der Betreiber muss jedes Aufgabendatum manuell überprüfen, um sicherzustellen, dass es mit dem neuen Sitzungskalender übereinstimmt und Planungslücken vermieden werden.

04

Neukonfiguration von Zeitplänen und Portalzugang

Nachdem der Projektzeitplan aktualisiert wurde, passt der Betreiber die Verfügbarkeit der Buchungsseite in Workspace369 an (Online-Buchungsseiten und automatische Erinnerungen starten bei Specialist). Der Betreiber stellt sicher, dass die verfügbaren Slots dem neuen Coaching-Rhythmus entsprechen und überprüft, ob das Kundenportal die korrekten bevorstehenden Daten anzeigt. Der Coach prüft, ob der Kunde die Buchungsseite aufrufen kann, um seine erweiterten Sitzungen reibungslos zu buchen.

05

Erstellung angepasster Rechnungen

Der letzte Schritt ist die Erstellung aktualisierter Rechnungen, die dem erweiterten Angebot entsprechen. Der Betreiber wandelt das akzeptierte Angebot in Rechnungen um und legt die neuen Abrechnungsdaten und -beträge fest. Vor dem Versand prüft eine Person die Kundenakten, um zu bestätigen, dass die Rechnungsbedingungen strikt mit dem geänderten Projektzeitplan und der aufgezeichneten Gesprächshistorie übereinstimmen.

Produktabdeckung

Kundenbetrieb für Business-Coaches

  • Ein menschlicher Bediener verifiziert, dass die aktualisierte Sitzungsfrequenz manuell in der Projektübersicht in den primären Kundendatensätzen erfasst wird, um konsistente Aufzeichnungen zu gewährleisten.
  • Das Kundenportal wird vom Coach manuell überprüft, um zu bestätigen, dass die verlängerten Zeitplandaten und aktualisierten Projektaufgaben für den Kunden sichtbar sind.
  • Der Betreiber gleicht die neu ausgestellten Rechnungen mit den genehmigten Angebotsbedingungen ab und protokolliert die Bestätigung im Gesprächsverlauf des Kunden.
Kundenakten
Angebote
Projekte und Aufgaben
Dateien
Gespräche
Terminplanung
Rechnungen
Kundenportal
Workflow-Automatisierungen

Geliebt im App Store

Bewertet von den Leuten, die ihre Kundenarbeit damit erledigen.

★★★★★
Endlich fühlt es sich ruhig an

Ich bin zwischen drei oder vier All-in-One-Tools hin- und hergesprungen und habe mich immer in einem Durcheinander von Tabs wiedergefunden. Dies ist das erste Tool, das sich ruhig anfühlt. Habe meine Kundenprojekte in zehn Minuten eingerichtet.

Justin R. · Alleingründer · App Store-Bewertung
★★★★★
Reibungslose Teameinführung

Wir haben es unserem achtköpfigen Team vorgestellt und die Einführung war schmerzlos – intuitiv und ausgefeilt. Ich würde mir mehr Integrationen wünschen, aber sie liefern weiter.

Samantha D. · Operations Lead · App Store-Bewertung
★★★★★
Stunden pro Woche zurückgewonnen

Ich habe separate Tools für Notizen, Aufgaben, Dokumente und Updates jongliert. Die Konsolidierung an einem Ort hat mir ehrlich gesagt jede Woche Stunden gespart. Der Support ist auch reaktionsschnell.

Alicia N. · Gründerin einer Agentur · App Store-Bewertung
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FAQ

Engagement-Verifizierungskriterien

Wie gehe ich mit einer Änderung des Rhythmus einer Coaching-Sitzung um?

Um eine Änderung der Kadenz von Coaching-Sitzungen zu bewältigen, muss ein Betreiber die Kundenakten manuell aktualisieren und die neue Häufigkeit als Aufzeichnung im Briefing vermerken. Passen Sie anschließend manuell die Daten der anstehenden Aufgaben innerhalb des aktiven Projekts an. Aktualisieren Sie schließlich die Planungskapazitäten innerhalb von Workspace369, um die neue Vereinbarung abzugleichen.

Kann Workspace369 vertrauliche Aufzeichnungen von Coaching-Sitzungen speichern?

Workspace369 speichert Kundenakten und Konversationen hinter Rollen und Berechtigungen, clientbezogenem Zugriff und Audit-Trails. Entscheiden Sie bewusst, wo Ihre vertraulichsten Sitzungsnotizen und proprietären Coaching-Materialien gespeichert werden, und legen Sie den Zugriff so fest, dass nur der richtige Coach sie sieht.

Wie werden Angebote mit neuen Coaching-Projekten verknüpft?

Wenn ein Business Coach einen Vorschlag für eine Verlängerung erstellt, bleibt dieser mit den Kundenakten verknüpft. Sobald der Kunde die Bedingungen akzeptiert, erstellt der Betreiber manuell ein neues Projekt oder verlängert die bestehende Projektlaufzeit, wobei er die erforderlichen Aufgaben und Zeitpläne manuell hinzufügt, um dem Vorschlag zu entsprechen.

Wird das Kundenportal automatisch aktualisiert, wenn sich eine Beauftragung verlängert?

Das Portal zeigt dem Kunden seine Vorschläge, Projekte, Zeitpläne und Rechnungen an. Nach einer Verlängerung aktualisieren Sie diese Datensätze, überprüfen Sie die Portalansicht mit einem Beispielkunden und lassen Sie Workflow-Automatisierungen die Folge-E-Mail senden, sobald Sie den Auslöser getestet haben.

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