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CRM für Business-Skalierungs- und Wachstumsprogramme: vom Angebot bis zur Meilensteinrechnung.

Programme für Unternehmensskalierung und -wachstum erfordern eine präzise Verwaltung von Kundenmeilensteinen, Beratungssitzungen und Serviceparametern. Workspace369 organisiert Kundenakten, Angebote, Terminplanung, Dateien und Rechnungen für das gesamte Programm. Es hält die Grenzen des Beratungsumfangs explizit dokumentiert und während des gesamten Programmlebenszyklus verfolgt.

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14-tägige kostenlose Testversion. Karte erforderlich. Nach der Testversion: ab 29 $/Monat. Verlängert sich automatisch jeden Monat, bis Sie kündigen. Jederzeit kündbar in Einstellungen → Abrechnung.

2 Minuten: E-Mail, Mobiltelefonnummer (nur Code für USA/Kanada), Karte. 14 Tage kostenlos.

Kundedie Beziehung und der vereinbarte Brief
ArbeitAufgaben mit einer verantwortlichen Person
AbrechnungRechnungen und kommerzieller Kontext
Workspace369 Kundenakte, die Historie, Dateien, Kommunikation und Rechnungen in einem Profil anzeigt

Wichtige Fakten

Das CRM für Business-Skalierungs-/Wachstumsprogramme von Workspace369 deckt 9 Bereiche ab, darunter Kundenakten, Angebote, Projekte und Aufgaben.

Der Workflow läuft in 5 Schritten, von "die Basis-Kundenakte erstellen" bis "Dateien, Rechnungen und Portalzugang verwalten".

Workspace369 beginnt bei 29 US-Dollar pro Monat für 1 Platz, und der Commander-Plan beinhaltet 20 Plätze und die 12-fache Nutzung von Cadet für 299 US-Dollar pro Monat.

Zusätzliche Plätze kosten jeweils 10 US-Dollar; die vollständigen Preise sind öffentlich auf der Workspace369 Preisübersicht.

CRM für Wachstumsprogramme im Vergleich

Workspace369 passt zu Wachstumsprogrammen, die nach Anwendung und Vereinbarung verkauft werden: Cadet (29 $ pro Monat, ein Benutzer) deckt Formulare, einen Funnel, Angebote mit Anzahlung, Verträge mit E-Signatur und Zahlungspläne ab, mit Änderungsaufträgen ab dem Specialist-Tarif. HighLevel (Starter 97 $) fügt Kurse und Communities hinzu, Dubsado (Starter 35 $) fügt Zahlungspläne und Kundenportale hinzu, Kajabi (Basic 179 $) hostet Kurse, und Pipedrive und HubSpot eignen sich für Teams, die zuerst eine Vertriebspipeline betreiben.

WerkzeugEinstiegspreis (monatlich)Jährlich abgerechnetAnmeldekette im EinstiegsplanLieferseiteHaupt-Einstiegsplan-LimitTestversion
Workspace36929 $ (Cadet, ein Benutzer)23,25 $ pro MonatFormulare, Funnel, Angebote mit Anzahlung, Verträge mit elektronischer Signatur, ZahlungspläneProjektphasen, Kundenportal; Änderungsaufträge ab Specialist5 aktive Projekte, 1 Platz14 Tage, Karte erforderlich
HighLevel$97 (Starter)$970 pro JahrFormulare, Funnels, Rechnungsstellung; Angebote und Verträge nicht genanntKurse, Communities, Buchungskalender3 Unterkonten; Nutzungsgebühren14 Tage, Karte erforderlich
Dubsado35 $ (Starter)335 $ pro JahrFormulare, Rechnungsstellung mit Zahlungsplänen; öffentliche Angebote auf PremierKundenportale; Terminplanung auf Premier1 aktives Lead-Formular21 Tage, keine Karte
Kajabi179 $ (Basic)143 $ pro MonatKassen- und Zahlungssysteme; Verträge und Zahlungspläne nicht genanntKurse, Community; Kohortenkurse ab Growth5 Produkte, 2.500 Kontakte14 Tage, Karte nicht angegeben
Pipedrive24 $ (Lite, pro Platz)14 $ pro Platz pro MonatPipeline und E-Mail; Ratenzahlungen auf Growth; Verträge auf PremiumKeine genannt; Projekte ist ein Add-onPro Benutzer; Verträge auf Premium14 Tage, keine Karte
HubSpot20 $ pro Platz (Sales Hub Starter, Liste)Website anzeigen (Umschalter zeigt Aktionspreise an)Pipeline und Besprechungen; Verträge und Rechnungen nicht genanntKeine genanntKostenlose Tools: 2 BenutzerKeine angegeben für Starter

Preise und Limits von der offiziellen Preisseite jedes Anbieters, überprüft am 19. Oktober 2026, in USD. Preise können sich ändern, bitte bestätigen Sie vor dem Kauf. Lesen Sie den vollständigen Einkaufsführer.

Häufige Herausforderungen im Betrieb von Wachstumsprogrammen

Unklarheit des Leistungsumfangs bezüglich Beratung vs. Ausführung

Growth-Programmbetreiber stoßen auf administrative Reibungsverluste, wenn Teilnehmer das Liefermodell missverstehen. Ein Käufer könnte strategische Beratungsgespräche auf hoher Ebene erwerben, aber eine praktische Ausführung oder eine Done-for-you-Implementierung erwarten. Ohne klare Kundenakten und explizite Umfangdefinitionen, die an anfängliche Angebote angehängt sind, verursacht diese Fehlausrichtung operative Verzögerungen, Überlastung von Beratungsressourcen und ständige administrative Streitigkeiten darüber, welche Aufgaben in der Programmgebühr enthalten sind.

Uneinheitliche Termin- und Sitzungsverfolgung

Die Koordination von mehrmonatigen Beratungskalendern über zahlreiche Geschäftsinhaber hinweg führt zu verpassten Sitzungen und Nachverfolgungsfehlern. Wenn Planungstools unabhängig von Kundenakten und Projektaufgaben betrieben werden, müssen Administratoren zusätzliche Schritte unternehmen, um zu überprüfen, ob ein Teilnehmer seine zugewiesenen Strategiesitzungen genutzt hat. Diese Fragmentierung führt zu unberechneten Überziehungsgebühren, doppelt gebuchten Beratern und der Unfähigkeit, die Kundenbindungsmetriken gegen den vereinbarten Programmzeitplan zu verfolgen.

Verstreute Beratungsdateien und Strategiedokumente

Teilnehmer an Skalierungsprogrammen reichen Geschäftsmetriken, Organigramme und strategische Pläne zur Überprüfung ein. Die Speicherung dieser kritischen Dateien in generischen E-Mail-Threads und separaten Speicherlaufwerken führt zu einem administrativen Engpass. Berater verbringen übermäßig viel Zeit mit der Suche nach Hintergrunddokumenten vor Sitzungen, was zu schlecht vorbereiteten Beratungen und einem vollständigen Mangel an Kontinuität im Gesprächsverlauf des Kunden führt.

Rechnungsverzögerungen für meilensteinbasierte Beratung

Die Verwaltung von Meilensteinzahlungen oder wiederkehrenden Gebühren für langfristige Wachstumsprogramme erfordert eine enge Integration zwischen Kundenakten und Finanzverfolgung. Wenn Rechnungen von Projektaufgaben und Zeitplanmeilensteinen getrennt sind, geraten Abrechnungszyklen ins Rutschen. Administratoren kämpfen darum, zu überprüfen, ob ein Teilnehmer seine grundlegende Strategiephase abgeschlossen hat, bevor die nächste Rechnung freigegeben wird, was zu Reibungsverlusten im Cashflow und manuellem Abgleichaufwand führt.

Erleben Sie den Workspace, den Ihre Kunden spüren.

01

Ein Portal, das Kunden tatsächlich aufrufen

Kunden verfolgen Fortschritte, Dateien und Rechnungen in einem gebrandeten Portal, anstatt Ihr Team um Updates zu bitten.

Workspace369 Kundenakte, die Historie, Dateien, Kommunikation und Rechnungen in einem Profil anzeigt
02

Jeder Kanal in einer Inbox

E-Mail landet neben dem Kundenkonto in jedem Plan; Texte, Anrufe und Voicemail kommen von Voyager hinzu, mit KI-Anrufzusammenfassungen von Specialist.

Workspace369 geteilte Inbox, die E-Mail-, SMS- und Anrufliste neben einer Kundenakte anzeigt
03

Kundenarbeit, organisiert als Projekte

Aufgaben, Dateien und Status für jede Zusammenarbeit – sichtbar für das Team und, über das Kundenportal, für den Kunden.

Workspace369 Projektboard, das Kundenarbeit in Phasen mit Verantwortlichen und Status organisiert anzeigt
04

Von Angeboten bis zu bezahlten Rechnungen

Senden Sie Angebote, fakturieren Sie Meilensteine oder Retainer und lassen Sie automatische Erinnerungen alles Offene verfolgen.

Workspace369 Rechnungeneditor, der Posten, Zahlungsbedingungen und Kundendetails anzeigt

Der Kunden-Workflow für Growth Advisory Programme

01

Erstellung der Basis-Kundenakte

Der Workflow beginnt mit der Erstellung einer umfassenden Kundenakte für den Geschäftsinhaber, der am Wachstumsprogramm teilnimmt. Dieses Profil erfasst grundlegende Kontaktinformationen, Unternehmensprofile und anfängliche operative Notizen. Administratoren verwenden diesen Datensatz als grundlegenden Anker für alle nachfolgenden Interaktionen und stellen sicher, dass jedes Angebot und jede geplante Sitzung vom ersten Tag an dauerhaft mit dem richtigen Teilnehmerkonto verknüpft ist.

02

Erstellung expliziter Beratungsangebote

Administratoren erstellen und versenden detaillierte Angebote, die den genauen Umfang der Beratungssitzungen festlegen. Um dem Risiko zu begegnen, dass ein Käufer eine fertige Umsetzung durch den Anbieter erwartet, stellt der Angebotstext ausdrücklich klar, dass das Programm strategische Beratung und keine Umsetzung bietet. Dieses Dokument legt die Rahmenbedingungen des Projekts fest und zieht klare Grenzen, bevor überhaupt ein Termin geplant wird.

03

Zuordnung des Beratungs-Projekts und der Aufgaben

Sobald das Angebot akzeptiert wurde, initialisieren Administratoren ein strukturiertes Projekt im System. Dieses Projekt ist in spezifische Aufgaben unterteilt, wie z. B. Vorbereitung vor der Sitzung, strategische Überprüfungen und Nachbewertungen. Durch die Zuweisung dieser Aufgaben an interne Berater behält das Programm die operative Transparenz bei und stellt sicher, dass jede Phase des Beratungslehrplans systematisch verfolgt und pünktlich ausgeführt wird.

04

Koordination von Sitzungen und Gesprächsprotokollen

Der Workflow integriert die Planung, sodass Teilnehmer ihre Beratungssitzungen basierend auf Echtzeitverfügbarkeit buchen (Online-Buchungsseiten starten bei Specialist). Jede geplante Besprechung wird zusammen mit laufenden Gesprächen und Nachrichten-Threads in der Kundenakte protokolliert. Diese Konsolidierung stellt sicher, dass Berater vergangene Diskussionsnotizen und bevorstehende Zeitpläne an einem Ort überprüfen können, wodurch Kommunikationslücken vermieden und die Kontinuität während des Skalierungsprogramms aufrechterhalten wird.

05

Verwaltung von Dateien, Rechnungen und Portalzugriff

Teilnehmer laden ihre Geschäftsunterlagen direkt in das sichere Kundenportal hoch, wo die Dateien nach Projektphase organisiert sind. Gleichzeitig stellen Administratoren Rechnungen aus, die an bestimmte Programmmeilensteine gebunden sind. Durch die Nutzung des Kundenportals können Geschäftsinhaber Rechnungen herunterladen und auf freigegebene Dateien zugreifen, wodurch eine transparente Übersicht über das gesamte Wachstumsprogramm entsteht.

Kundenbetrieb für Business-Skalierungs- / Wachstumsprogramme

  • Ein menschlicher Bediener muss verifizieren, dass eine Kundenakte erfolgreich ein ausgestelltes Angebot, eine geplante Beratungssitzung und eine Meilensteinrechnung ohne Datenverlust verknüpft.
  • Das System muss nachweisen, dass ein expliziter Haftungsausschluss für den Umfang, der im Angebot verfasst wurde, für einen Teilnehmer im Kundenportal während einer Bewertungsübung sichtbar ist.
  • Ein menschlicher Administrator muss bestätigen, dass von einem Testbenutzer hochgeladene Dateien sofort innerhalb der entsprechenden Projektaufgaben für die Überprüfung durch den Berater zugänglich sind.
Kundenakten
Angebote
Projekte und Aufgaben
Dateien
Gespräche
Terminplanung
Rechnungen
Kundenportal
Workflow-Automatisierungen

Was Rezensenten über Workspace369 sagen.

★ 5,0 von 12 Bewertungen im App Store (Stand: 26.10.2026)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · App Store-Bewertung
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · App Store-Bewertung
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · App Store-Bewertung

Exakt wie geschrieben in der eigenen Sprache des Rezensenten zitiert. Dies ist eine Auswahl von Bewertungen, nicht alle. Bewertungen von unserem eigenen Team werden aus der Auswahl weggelassen, aber die Gesamtbewertung enthält ihre Bewertungen.

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Bewertungskriterien für den Betrieb von Wachstumsprogrammen

Wie behandelt das System, wenn ein Käufer eine schlüsselfertige Implementierung erwartet?

Das System adressiert dies durch explizite Dokumentation in Angeboten und Kundenakten. Administratoren schreiben die spezifischen Beratungsbeschränkungen in den Angebotstext. Dieses Dokument wird in der Kundenakte gespeichert und ist über das Kundenportal zugänglich, sodass Menschen den vereinbarten Umfang während einer Bewertungsübung bezüglich der Ausführungsaufgaben referenzieren können.

Können wir Berateraufgaben neben Kundenkonversationen verfolgen?

Ja. Das System organisiert Projekte und Aufgaben in derselben Umgebung wie Kundenakten und Konversationen. Dies ermöglicht es Administratoren, Vorbereitungsaufgaben an Berater zuzuweisen und gleichzeitig eine vollständige Protokollierung der Kommunikation mit dem Teilnehmer zu führen, um sicherzustellen, dass die Beratungsleistung mit dem geplanten Programmzeitplan übereinstimmt.

Wie werden Beratungsdateien für einzelne Teilnehmer verwaltet?

Teilnehmer laden Geschäftsunterlagen direkt über das Kundenportal hoch. Diese Dateien werden der jeweiligen Kundenakte oder dem jeweiligen Projekt zugeordnet. Berater können diese Dokumente vor geplanten Sitzungen abrufen und überprüfen, wodurch alle strategischen Assets neben dem historischen Gesprächsprotokoll organisiert bleiben.

Garantiert Workspace369 bestimmte Geschäftswachstumsergebnisse?

Keine Software kann Geschäftswachstum, Einkommen oder Investitionsergebnisse garantieren; sie hängen von Ihrem Programm und jedem Teilnehmer ab. Workspace369 organisiert das Programm rund um diese Arbeit: Angebote, Sitzungen, Berateraufgaben, Dateien, Kundennachrichten und Rechnungen.

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