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CRM für Coaching-Programme (High-Ticket)

CRM für Coaching-Programme (High-Ticket): Einschreibungs-Workflows

Hochpreisige Coaching-Operationen hängen von präziser Ausführung ab, wenn ein Bewerber ein Angebot erhält. Bevor die Bedingungen akzeptiert oder das Onboarding abgeschlossen ist, müssen Sie die Kommunikation und Dokumentation genau verfolgen. Workspace369 verwaltet Kundenakten, elektronisch unterzeichnete Angebote, Rechnungen, Online-Zahlungen und Onboarding-Aufgaben. Dies ermöglicht es Programmkoordinatoren, die Einhaltung von Vereinbarungen zu überprüfen und operative Aufgaben zu verwalten, bevor die Coaching-Leistung beginnt.

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Kundedie Beziehung und der vereinbarte Brief
ArbeitAufgaben mit einer verantwortlichen Person
AbrechnungRechnungen und kommerzieller Kontext
Workspace369 Kundenprofil, das Historie, Dateien, Kommunikation und Rechnungen in einem Profil anzeigt

Wichtige Fakten

Das CRM für Coaching-Programme (High-Ticket) von Workspace369 deckt 9 Bereiche ab, darunter Kundenkontakte, Angebote, Projekte und Aufgaben.

Der Workflow läuft in 5 Schritten ab, von "Ausstellung des Programmvorschlags und der Bedingungen" bis "Initiierung des Onboarding-Projekts".

Workspace369 startet ab 29 US-Dollar/Monat für 1 Benutzer, und der Commander-Plan beinhaltet 20 Benutzer, 500 GB Speicherplatz und 120.000 KI-Tokens pro Monat für 299 US-Dollar/Monat.

Zusätzliche Benutzer kosten jeweils 10 US-Dollar und 100 GB zusätzlicher Speicherplatz kosten 15 US-Dollar; die vollständigen Preise sind öffentlich einsehbar unter Workspace369 Preisübersicht.

Das Problem

Häufige Herausforderungen bei der Einschreibung in High-Ticket-Coaching

Nicht unterzeichnete Anmeldevorschläge

Wenn ein Bewerber für ein hochpreisiges Programm ein Angebot erhält, ist die Übergangszeit sehr sensibel. Koordinatoren verlieren oft den Überblick über gesendete Angebote, da die Kommunikation über persönliche Kanäle verstreut ist. Ohne eine klare Aufzeichnung des Dokumentenstatus werden Nachfassaufgaben verpasst, wodurch der Bewerber im Ungewissen bleibt. Dies verzögert die offizielle Annahme der Bedingungen und blockiert die gesamte Onboarding-Sequenz für den Coaching-Kohorten.

Getrennte Terminplanung und Kundenakten

Coaching-Bewerber verpassen häufig ihre ersten Strategie- oder Abstimmungsinterviews aufgrund fragmentierter Terminplanungsprozesse. Wenn Termindetails nicht direkt mit Kunden-Datensätzen verknüpft sind, fehlt den Teammitgliedern der Kontext des Hintergrunds des Bewerbers. Diese Trennung zwingt Koordinatoren, separate Dateien und vergangene Gespräche zu durchsuchen, was zu schlecht vorbereiteten Anrufen führt, die die spezifischen Ziele des Bewerbers nicht ansprechen.

Unbezahlte Rechnungen verzögern das Onboarding

Hochpreisige Coaching-Programme erfordern vor der Gewährung des Zugangs überprüfte finanzielle Zusagen. Wenn Rechnungen getrennt von Kundenakten und Projekten bearbeitet werden, wird die Nachverfolgung von Erstzahlungen schwierig. Das operative Personal muss manuell Bankkonten überprüfen, um zu bestätigen, ob ein Bewerber bezahlt hat, was die Erstellung von Aufgaben für das Onboarding verzögert und den Kunden daran hindert, das Portal rechtzeitig zu betreten.

Verstreute Dateien und Notizen vor dem Onboarding

Bewerber reichen Hintergrunddateien, Beurteilungsfragebögen und Geschäftszusammenfassungen während der Bewerbungsphase ein. Die Speicherung dieser Dateien auf separaten Speicherlaufwerken erschwert es den Coaches, sie vor dem Onboarding zu überprüfen. Gespräche über die Ziele des Bewerbers gehen verloren, sodass der Koordinator nicht genau im Briefing festhalten kann, was der Kunde benötigt, was zu uneinheitlichen anfänglichen Strategiesitzungen führt.

Das Produkt

Erleben Sie den Workspace, den Ihre Kunden spüren.

01

Ein Portal, das Kunden tatsächlich aufrufen

Kunden verfolgen Fortschritte, Dateien und Rechnungen in einem gebrandeten Portal, anstatt Ihr Team um Updates zu bitten.

Workspace369 Kundenprofil, das Historie, Dateien, Kommunikation und Rechnungen in einem Profil anzeigt
02

Jeder Kanal in einer Inbox

E-Mails, SMS, Anrufe und Voicemails landen neben dem Kundenkonto – mit KI-Zusammenfassungen, sodass jedes Teammitglied mit vollständigem Kontext antworten kann.

Workspace369 geteilte Inbox, die E-Mail-, SMS- und Anrufliste neben einem Kundenprofil anzeigt
03

Kundenarbeit, organisiert als Projekte

Aufgaben, Dateien und Status für jede Zusammenarbeit – sichtbar für das Team und, über das Kundenportal, für den Kunden.

Workspace369 Projektboard, das Kundenarbeit in Phasen mit Verantwortlichen und Status organisiert anzeigt
04

Von Angeboten bis zu bezahlten Rechnungen

Senden Sie Angebote, fakturieren Sie Meilensteine oder Retainer und lassen Sie automatische Erinnerungen alles Offene verfolgen.

Workspace369 Rechnungeneditor, der Posten, Zahlungsbedingungen und Kundendetails anzeigt

Arbeitsablauf

Schritt-für-Schritt-Workflow für die Anmeldung zu Coaching-Angeboten

01

Das Programmangebot und die Bedingungen erstellen

Der Programmkoordinator erstellt und versendet formelle Angebote direkt an den ausgewählten High-Ticket-Bewerber. Dieses Dokument legt die Programmstruktur, die finanziellen Verpflichtungen und die operativen Bedingungen dar. Der Koordinator protokolliert diese Aktion in den Kundenakten und vermerkt, dass das Angebot unterbreitet, die Bedingungen aber noch nicht akzeptiert wurden. Eine Aufgabe wird eingerichtet, um den Status des Angebots täglich zu überwachen.

02

Das Abstimmungs­interview koordinieren

Der Koordinator nutzt die Planungsfunktion, um das obligatorische Abstimmungsinterview mit dem Bewerber zu buchen. Diese Sitzung ist entscheidend, um das erweiterte Angebot zu prüfen und Programmfragen zu beantworten. Die Planungsdetails sind mit dem laufenden Gesprächsverlauf verknüpft, sodass der zugewiesene Coach vor dem Gespräch auf alle vorherigen Bewerbungsnotizen und Dateien zugreifen kann.

03

Die anfängliche Programrechnung erstellen

Sobald der Bewerber dem Anruf mündlich zustimmt, stellt der Koordinator die ersten Rechnungen für die Gebühr des High-Ticket-Programms aus. Die Zahlungsbedingungen sind auf dem Dokument ausdrücklich angegeben, mit Anzahlungen, Ratenzahlungen oder, von Specialist, Zahlungsplänen. Der Koordinator verfolgt den Rechnungsstatus anhand der Kundenakten und erstellt ein spezifisches Projekt zur Abwicklung der anstehenden Onboarding-Anforderungen.

04

Vereinbarung prüfen und Kundenportal öffnen

Ein Koordinator bestätigt, dass das Angebot elektronisch signiert und die Rechnung als bezahlt markiert ist. Sobald der Bewerber die Bedingungen akzeptiert hat, aktiviert der Koordinator das Kundenportal. Der Bewerber erhält Zugriff, um seinen Zeitplan einzusehen und alle verbleibenden Onboarding-Dateien hochzuladen.

05

Onboarding-Projekt initialisieren

Der Koordinator startet das Onboarding-Projekt und weist dem Support-Team spezifische Aufgaben zu. Zu diesen Aufgaben gehören die Einrichtung des Kunden-Datensatzprofils, die Organisation eingereichter Dateien und die Planung der ersten offiziellen Coaching-Sitzung. Der Koordinator vermerkt den erfolgreichen Abschluss der Onboarding-Sequenz im Projekt-Briefing zur zukünftigen Referenz.

Produktabdeckung

Kundenmanagement für Coaching-Programme (High-Ticket)

  • Ein menschlicher Administrator muss überprüfen, ob sich der Status des Angebots innerhalb von vierundzwanzig Stunden nach Unterzeichnung des Dokuments durch den Bewerber in den Kundenakten auf 'akzeptiert' ändert.
  • Der Koordinator muss bestätigen, dass die Rechnung als bezahlt markiert ist und dass der Zugriff auf das Kundenportal für die E-Mail-Adresse des Bewerbers erfolgreich eingerichtet wurde.
  • Das Programmteam muss protokollieren, dass alle Vor-Onboarding-Aufgaben innerhalb des Projekts als abgeschlossen markiert sind und alle eingereichten Dateien an den Datensatz angehängt sind.
Kundenakten
Angebote
Projekte und Aufgaben
Dateien
Gespräche
Terminplanung
Rechnungen
Kundenportal
Workflow-Automatisierungen

Geliebt im App Store

Bewertet von den Leuten, die ihre Kundenarbeit damit erledigen.

★★★★★
Endlich fühlt es sich ruhig an

Ich bin zwischen drei oder vier All-in-One-Tools hin- und hergesprungen und habe mich immer in einem Durcheinander von Tabs wiedergefunden. Dies ist das erste Tool, das sich ruhig anfühlt. Habe meine Kundenprojekte in zehn Minuten eingerichtet.

Justin R. · Alleingründer · App Store-Bewertung
★★★★★
Reibungslose Teameinführung

Wir haben es unserem achtköpfigen Team vorgestellt und die Einführung war schmerzlos – intuitiv und ausgefeilt. Ich würde mir mehr Integrationen wünschen, aber sie liefern weiter.

Samantha D. · Operations Lead · App Store-Bewertung
★★★★★
Stunden pro Woche zurückgewonnen

Ich habe separate Tools für Notizen, Aufgaben, Dokumente und Updates jongliert. Die Konsolidierung an einem Ort hat mir ehrlich gesagt jede Woche Stunden gespart. Der Support ist auch reaktionsschnell.

Alicia N. · Gründerin einer Agentur · App Store-Bewertung
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FAQ

Einschreibungsüberprüfung und Test-Framework

Wo leben meine hochpreisigen Video-Coaching-Kurse und Community-Foren?

Behalten Sie Kurse und Community in einer Plattform wie Kajabi, die Kurse, Coaching, Communities und digitale Produkte verwaltet. Verwalten Sie Bewerbungen, Einschreibungsangebote, Rechnungen, Zahlungen, Kundenmitteilungen und Onboarding in Workspace369.

Wie stellt die Plattform sicher, dass meine Coaching-Kunden ihre finanziellen Ziele erreichen?

Ergebnisse kommen von Ihrem Coaching und der eigenen Arbeit Ihrer Kunden, und keine Software kann persönliche oder finanzielle Ergebnisse versprechen. Workspace369 verwaltet das Programm rund um dieses Coaching: Bewerbungen, Anmeldungen, Zeitpläne, Sitzungsaufgaben, Kundenmitteilungen und Rechnungen für alle in Ihren High-Ticket-Programmen.

Was sollte ein Koordinator tun, wenn ein Bewerber ein Angebot erhält, aber die Bedingungen nicht akzeptiert?

Der Koordinator sollte die Konversationshistorie verwenden, um frühere Interaktionen zu überprüfen und eine Nachfassaufgabe zu planen. Wenn der Bewerber den Vorschlag nicht annimmt oder die Rechnung nicht bezahlt, muss der Administrator den Vorschlag im Kundenkonto manuell als abgelaufen markieren und das Onboarding-Projekt stoppen.

Kann ich Vertriebspipelines und Marketing-Funnels in Workspace369 verwalten?

Ja. Jeder Plan beinhaltet einen Funnel-Builder mit gehosteten Funnels, Lead-Erfassung im CRM und Funnel-Analysen sowie E-Mail-Workflow-Automatisierungen für Follow-ups, mit SMS-Follow-ups von Voyager. Für eine dedizierte Deal-Pipeline vergleichen Teams auch Pipedrive oder HubSpot. Workspace369 durchläuft dann jeden Bewerber über Angebote, Terminplanung und Onboarding.

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