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CRM für Konstruktions- und CAD-Dienstleistungen

CRM für Konstruktions- und CAD-Dienstleistungen mit einem spezifischen Workflow

Konstruktionsbüros sehen sich mit administrativen Störungen konfrontiert, wenn Kunden überarbeitete Referenzzeichnungen einreichen, nachdem der Projektumfang gesperrt wurde. Workspace369 verwaltet diese Aktualisierungen über Kundenakten, Angebote, Dateien, Aufgaben und Rechnungen in einem System. Jede Umfangsänderung wird dokumentiert, aktualisierte Dateien werden organisiert und die Nacharbeiten werden von Ihrem Team zugewiesen und verfolgt.

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Kundedie Beziehung und der vereinbarte Brief
ArbeitAufgaben mit einer verantwortlichen Person
AbrechnungRechnungen und kommerzieller Kontext
Workspace369 Kundenprofil, das Historie, Dateien, Kommunikation und Rechnungen in einem Profil anzeigt

Wichtige Fakten

CRM für Konstruktions- und CAD-Dienstleistungen bei Workspace369 deckt 9 Bereiche ab, darunter Kundenakten, Angebote, Projekte und Aufgaben.

Der Workflow läuft in 5 Schritten, von "revidierte Referenzzeichnung protokollieren" bis "Rechnung erstellen und senden".

Workspace369 startet ab 29 US-Dollar/Monat für 1 Benutzer, und der Commander-Plan beinhaltet 20 Benutzer, 500 GB Speicherplatz und 120.000 KI-Tokens pro Monat für 299 US-Dollar/Monat.

Zusätzliche Benutzer kosten jeweils 10 US-Dollar und 100 GB zusätzlicher Speicherplatz kosten 15 US-Dollar; die vollständigen Preise sind öffentlich einsehbar unter Workspace369 Preisübersicht.

Das Problem

Administrative Herausforderungen in CAD-Entwurfs-Workflows

Nicht verfolgte Überarbeitungen von Referenzzeichnungen

Wenn ein Kunde nach der Genehmigung des Umfangs eine überarbeitete Referenzzeichnung sendet, geht die neue Datei oft in chaotischen E-Mail-Threads verloren. Ohne einen strukturierten Ort für Kundenakten und Dateien arbeiten die Entwurfssachbearbeiter weiterhin mit veralteten Dateien. Dieser Mangel an administrativer Kontrolle schafft Verwirrung darüber, welche Version die Grundlage des aktuellen Vorschlags bildet, und führt zu Verschwendung, noch bevor das Entwurfsteam seine CAD-Produktionssoftware öffnet.

Leistungsumfangserweiterung ohne aktualisierte Angebote

Kunden gehen häufig davon aus, dass geringfügige Änderungen an strukturellen oder architektonischen Referenzzeichnungen keinen Einfluss auf den Zeichenaufwand haben. Wenn Ihr Team die Aufgaben aktualisiert, ohne einen neuen Vorschlag zu erstellen, erbringen Sie nicht abgerechnete Arbeit. Die Verfolgung dieser Änderungen in Kundenakten und die Ausstellung aktualisierter Angebote helfen, zusätzliche CAD-Stunden zu dokumentieren und ordnungsgemäß abzurechnen, wodurch Einnahmeverluste durch undokumentierte Designänderungen verhindert werden.

Getrennte Kundenkonversationen

Technische Rückmeldungen und administrative Änderungsanträge sind oft über mehrere Kommunikationskanäle verstreut. Wenn Gespräche über überarbeitete Referenzzeichnungen nicht direkt mit dem Projekt oder der Aufgabe verknüpft sind, kann das Verwaltungspersonal den vereinbarten Umfang nicht überprüfen. Dieser Bruch erschwert die Ressourcenplanung oder die Ausstellung genauer Rechnungen auf der Grundlage der vom Kunden angeforderten tatsächlichen Entwurfsanpassungen.

Rechnungsstreitigkeiten über Neudrucke

Ohne klare Dokumentation, wann eine überarbeitete Referenzzeichnung eingegangen ist, können Kunden Rechnungen für zusätzliche Zeichenstunden bestreiten. Wenn das Kundenportal oder die Dateien den Einreichungszeitplan nicht anzeigen, ist es schwierig nachzuweisen, dass eine Änderung nach der Genehmigung des ursprünglichen Vorschlags stattgefunden hat. Die administrative Nachverfolgung muss Kundenakten, Dateien und Rechnungen verknüpfen, um diese Abrechnungsdifferenzen klar zu lösen.

Das Produkt

Erleben Sie den Workspace, den Ihre Kunden spüren.

01

Ein Portal, das Kunden tatsächlich aufrufen

Kunden verfolgen Fortschritte, Dateien und Rechnungen in einem gebrandeten Portal, anstatt Ihr Team um Updates zu bitten.

Workspace369 Kundenprofil, das Historie, Dateien, Kommunikation und Rechnungen in einem Profil anzeigt
02

Jeder Kanal in einer Inbox

E-Mails, SMS, Anrufe und Voicemails landen neben dem Kundenkonto – mit KI-Zusammenfassungen, sodass jedes Teammitglied mit vollständigem Kontext antworten kann.

Workspace369 geteilte Inbox, die E-Mail-, SMS- und Anrufliste neben einem Kundenprofil anzeigt
03

Kundenarbeit, organisiert als Projekte

Aufgaben, Dateien und Status für jede Zusammenarbeit – sichtbar für das Team und, über das Kundenportal, für den Kunden.

Workspace369 Projektboard, das Kundenarbeit in Phasen mit Verantwortlichen und Status organisiert anzeigt
04

Von Angeboten bis zu bezahlten Rechnungen

Senden Sie Angebote, fakturieren Sie Meilensteine oder Retainer und lassen Sie automatische Erinnerungen alles Offene verfolgen.

Workspace369 Rechnungeneditor, der Posten, Zahlungsbedingungen und Kundendetails anzeigt

Arbeitsablauf

Schritt-für-Schritt-Workflow für überarbeitete Zeichnungen

01

Die überarbeitete Referenzzeichnung protokollieren

Wenn ein Kunde nach der Umfangsgenehmigung eine überarbeitete Referenzzeichnung sendet, lädt ein Bediener die Datei sofort in die Kundenakten hoch. Vermerken Sie im Briefing, dass eine neue Referenzdatei empfangen wurde. Dies stellt sicher, dass die Kundendatei die neuesten Kundeneingaben enthält, und verhindert, dass das Entwurfsteam auf veraltete Dateien angewiesen ist, bevor die technische Validierung erfolgt.

02

Aktualisiertes Angebot erstellen

Überprüfen Sie die überarbeitete Zeichnung anhand des ursprünglichen Projektumfangs. Wenn die Änderungen zusätzliche Zeichenstunden erfordern, erstellen Sie ein neues Angebot innerhalb von Workspace369. Senden Sie dieses Angebot zur Genehmigung und elektronischen Signatur an den Kunden, um die Anpassungen zu dokumentieren. Dieser Schritt hilft zu verhindern, dass Zeichenarbeiten an der neuen Referenzdatei fortgesetzt werden, bis der Kunde die aktualisierten Bedingungen geprüft hat.

03

Projektaufgaben und Zeitpläne anpassen

Sobald der Kunde den aktualisierten Vorschlag genehmigt, aktualisieren Sie die Projektaufgaben und den Zeitplan. Ändern Sie die Aufgaben, um die überarbeiteten Entwurfsanforderungen widerzuspiegeln. Dies hält den Projektzeitplan korrekt, sodass die Betreiber die aktualisierte Aufgabenliste sehen können und die Planung die zusätzliche Zeit widerspiegelt, die zur Verarbeitung der überarbeiteten Referenzzeichnung benötigt wird.

04

Kundenkonversationen führen

Nutzen Sie die Kommunikationsfunktion, um Details zu überarbeiteten Referenzzeichnungen zu klären. Halten Sie die gesamte Kommunikation mit dem Projekt und den Dateien verknüpft. Dies hilft, Fragen zu Fristen, Aufgabenanpassungen oder Angebotsbedingungen vollständig an einem Ort zu dokumentieren, sodass das Team Vereinbarungen überprüfen kann, ohne externe E-Mails durchsuchen zu müssen.

05

Rechnung erstellen und versenden

Nach Abschluss der Entwurfsaufgaben erstellen Sie die endgültige Rechnung auf der Grundlage des genehmigten Vorschlags. Stellen Sie sicher, dass die Rechnung die zusätzlichen Entwurfsstunden aufgrund der überarbeiteten Referenzzeichnung widerspiegelt. Senden Sie die Rechnung über das Kundenportal, damit der Kunde die abgerechneten Beträge neben den historischen Vorschlägen und Dateien, die mit dem Projekt verbunden sind, überprüfen kann.

Produktabdeckung

Kundenmanagement für Entwurfs- & CAD-Dienstleistungen

  • Der Kunden-Datensatz spiegelt den Upload der überarbeiteten Referenzzeichnungsdatei genau wider, und ein Eintrag im Briefing beschreibt die spezifischen Änderungen am Entwurfsumfang.
  • Ein aktualisierter Vorschlag wird erfolgreich generiert und über das Kundenportal übermittelt, sodass der Kunde die überarbeiteten Bedingungen und zusätzlichen Entwurfskosten einsehen kann, bevor die Aufgaben neu geplant werden.
  • Die Endrechnung entspricht dem genehmigten aktualisierten Angebot und beinhaltet die dokumentierten Entwurfsstunden, die für die überarbeitete Referenzzeichnung erforderlich sind, wobei alle relevanten Gespräche direkt mit dem Projekt verknüpft sind.
Kundenakten
Angebote
Projekte und Aufgaben
Dateien
Gespräche
Terminplanung
Rechnungen
Kundenportal
Workflow-Automatisierungen

Geliebt im App Store

Bewertet von den Leuten, die ihre Kundenarbeit damit erledigen.

★★★★★
Endlich fühlt es sich ruhig an

Ich bin zwischen drei oder vier All-in-One-Tools hin- und hergesprungen und habe mich immer in einem Durcheinander von Tabs wiedergefunden. Dies ist das erste Tool, das sich ruhig anfühlt. Habe meine Kundenprojekte in zehn Minuten eingerichtet.

Justin R. · Alleingründer · App Store-Bewertung
★★★★★
Reibungslose Teameinführung

Wir haben es unserem achtköpfigen Team vorgestellt und die Einführung war schmerzlos – intuitiv und ausgefeilt. Ich würde mir mehr Integrationen wünschen, aber sie liefern weiter.

Samantha D. · Operations Lead · App Store-Bewertung
★★★★★
Stunden pro Woche zurückgewonnen

Ich habe separate Tools für Notizen, Aufgaben, Dokumente und Updates jongliert. Die Konsolidierung an einem Ort hat mir ehrlich gesagt jede Woche Stunden gespart. Der Support ist auch reaktionsschnell.

Alicia N. · Gründerin einer Agentur · App Store-Bewertung
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FAQ

Bewertungskriterien für den überarbeiteten Zeichenworkflow

Wie behandelt das System die Steuerung von CAD-Zeichnungen und die technische Validierung?

Behalten Sie CAD-Produktion, Zeichnungssteuerung und technische Validierung in Ihrer spezialisierten CAD-Software. Workspace369 verwaltet die Kundenarbeit rund um jeden Zeichnungssatz: Kundenakten, Angebote, Projektdateien, Aufgaben, Gespräche und Rechnungen.

Können wir Aufgaben automatisch aktualisieren, wenn ein Kunde eine überarbeitete Zeichnung hochlädt?

Workflow-Automatisierungen können Aufgaben erstellen, E-Mails oder SMS senden, Erinnerungen ausgeben und Teammitglieder benachrichtigen, indem sie unterstützte Auslöser, Bedingungen und zeitgesteuerte Wartezeiten verwenden. E-Mail-Automatisierungen beginnen bei Cadet und SMS-Schritte bei Voyager; KI-gestützte Workflows beginnen bei Commander. Testen Sie das erforderliche Ereignis, den Besitzer und den Überprüfungsschritt, bevor Sie den Workflow aktivieren. Anrufauslöser erfordern einen Plan mit Spracherkennung. Simulierte Testläufe und Ausführungsprotokolle zeigen genau, was der Workflow mit einer Beispielüberarbeitung tun wird.

Wie verfolgen wir die spezifischen Änderungen, die in der überarbeiteten Zeichnung vorgenommen wurden?

Erfassen Sie die spezifischen Details der Überarbeitung in der Zusammenfassung. Von Specialist aus hält die Dateiversionierung jede Version der Zeichnung im Projekt. Der Zeichner überprüft die Datei und notiert die Auswirkungen auf den Umfang, und Workflow-Automatisierungen können dem Team interne Benachrichtigungen senden.

Können Kunden Angebote direkt im Kundenportal unterzeichnen?

Ja. Workspace369 umfasst Angebote mit einem öffentlichen Genehmigungs- und E-Signatur-Link und von Specialist die Einzug von Anzahlungen bei Annahme. Kunden können Angebote direkt über das Kundenportal aufrufen, einsehen und unterzeichnen, was den Angebotsstatus in Ihren Akten aktualisiert.

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