Bestes CRM für Entwurf & CAD 2026: Tabellen & Überarbeitungen

Was ein CRM für Entwurfs- und CAD-Dienstleistungen ist (und was nicht)

Ein CRM für Entwurfs- und CAD-Dienstleistungen ist die geschäftliche Seite der Entwurfsarbeit: wer der Kunde ist (ein Architekt, ein Bauunternehmer oder ein Hausbesitzer), was Sie für den Satz von Genehmigungsplänen, den Bestandsplan oder die CAD-Konvertierung angeboten haben, welche Anzahlung Sie erhalten haben, welche Referenzdateien an welchem Datum eingegangen sind, was Sie erfasst haben und was noch unbezahlt ist. Es ist keine CAD-Software, kein Satzmanager und kein Werkzeug zur Zeichenmarkierung. Abmessungen, Ebenen und Planprüfkommentare bleiben in Ihrer CAD-Umgebung. Wenn ein Werkzeug Kontakte speichert, aber das Angebot, die überarbeiteten Dateien und die Stunden an separaten Orten belässt, eine neue Referenzzeichnung eintrifft und niemand den ursprünglichen Umfang angeben kann. Wenn Sie in einer Ingenieurpraxis und nicht in einem Zeichenbüro arbeiten, sehen Sie die bestes CRM für Ingenieurbüros.

Wie wir diese Tools verglichen haben

Wir haben jedes Tool anhand derselben fünf Punkte verglichen, wobei wir nur die Preis- und Produktseiten des Anbieters verwendet haben:

1. Einstiegspreis, monatlich und jährlich abgerechnet, wie am 21. Oktober 2026 aufgeführt, oder die Tatsache, dass es sich um ein Angebot handelt.
2. Angebot und Anzahlungsabdeckung in diesem Plan: Angebote oder Verträge, und ob die Seitennamen Anzahlungen sind.
3. Überarbeitungs- und Stundendeckung: Zeiterfassung und die Umwandlung von erfasster Zeit in eine Rechnung.
4. Kundenorientierte Funktionen und harte Limits: Kundenportal, Dateiverwaltung, Projekte, Benutzerplätze und Mindestanforderungen.
5. Testbedingungen: Länge und ob der Anbieter angibt, dass eine Karte benötigt wird.

Wir haben Geschwindigkeit, Support, Zuverlässigkeit oder mobile Apps nicht getestet und keine Drittanbieterbewertungen verwendet. Wir konnten nicht überprüfen, wie ein Tool CAD-Dateien speichert oder versioniert, über das hinaus, was jede Seite angibt. Die Reihenfolge spiegelt die Eignung für einen freiberuflichen Zeichner oder ein Unternehmen von etwa zehn Mitarbeitern wider, das pro Blatt oder pro Projekt anbietet. BQE Core und Monograph würden für ein Unternehmen, das hauptsächlich Projektbuchhaltung benötigt, höher rangieren.

Das beste CRM für Entwurfs- und CAD-Dienstleistungen im Jahr 2026

1. Workspace369, am besten für freiberufliche Zeichner und kleine CAD-Firmen, die Überarbeitungen anbieten und abrechnen

Workspace369 legt die Kundenakte, ein Angebot der Kunde genehmigt und unterschreibt online, eine Anzahlung bei Annahme, Projektaufgaben, Dateiversionierung, Zeiterfassung mit Stundenzetteln, einem privaten Kundenportal und Rechnungen an einem Ort. Cadet kostet 29 $/Monat für eine Person (23,25 $/Monat bei jährlicher Abrechnung) und listet Anzahlungen, Honorare und Zahlungspläne, benutzerdefinierte Felder in der Kundenakte, abrechenbare Zeiten, die zu Rechnungspositionen werden, sowie Dateiversionen im Plan auf. Der Screenshot ist ein Demodatensatz, kein Kundenergebnis.

Einschränkungen: Es ist keine CAD-Software und verfügt über keine Zeichenmarkierungen, keine Plattenverwaltung und keine Planprüfungsverfolgung, sodass diese in Ihren CAD- und Prüfwerkzeugen verbleiben. Cadet erlaubt 5 aktive Projekte und einen Platz; Voyager (74 $/Monat, zwei Plätze, Anrufe und SMS) hebt die Projektgrenze auf, und zusätzliche Plätze kosten ab Voyager 10 $/Monat. Zahlungspläne (Raten auf einer Rechnung verfolgt), Online-Buchung und Ausgabenverfolgung beginnen bei Specialist (149 $/Monat, 10 Plätze). BQE Core und Monograph gehen tiefer in die Projektbuchhaltung für größere Firmen, und Moxie, Bonsai und Harvest listen niedrigere Einstiegspreise auf monatlicher Basis. Die 14-tägige Testversion erfordert eine Kreditkarte.

Am besten für: freiberufliche Zeichner mit bis zu fünf aktiven Aufträgen oder kleine Firmen ab Voyager, die pro Blatt oder Projekt anbieten und Anzahlung, Dateien, Stunden und Rechnung auf einem Datensatz wünschen.

2. Moxie, am besten für eine preisgünstige Freelancer-Suite

Moxie listet Kunden- und Projektmanagement, Rechnungsstellung und Zahlungen, Angebote, Kostenvoranschläge und Verträge, Zeiterfassung, eine Vertriebspipeline, einen Formular-Ersteller und Terminplaner auf Starter auf. Starter kostet 12 $ pro Monat oder 10 $ pro Monat (jährlich abgerechnet); Pro kostet 25 $ pro Monat (20 $ jährlich abgerechnet) und fügt das White-Label-Kundenportal, Workflow-Automatisierungen und unbegrenzte Projektkollaborateure hinzu; Teams kostet 40 $ pro Monat (32 $ jährlich abgerechnet, 385 $ jährlich abgerechnet) für bis zu fünf Teammitglieder. Der Seitentitel erwähnt eine 14-tägige kostenlose Testversion und die Seite gibt keine Kartenbedingungen an. Die Zahlen stammen aus der monatlichen und jährlichen Ansicht der Seite.

Einschränkungen: Starter hat kein White-Label-Portal oder Automatisierungen, sodass Erinnerungen an Überarbeitungen manuell bleiben. Die Seite nennt keine Anzahlungen, Vorschüsse oder Dateiversionierung, testen Sie daher, wie eine überarbeitete Referenzdatei und eine Anzahlung behandelt werden, bevor Sie sich festlegen.

Am besten für: Ein einzelner Ersteller, der Angebote, Stunden und Rechnungen zu einem niedrigen Einstiegspreis wünscht und bereit ist, Überarbeitungen manuell zu verfolgen.

3. Bonsai, am besten für die Abrechnung pro Benutzer mit einer angegebenen Architektur- und Ingenieurfokus

Bonsai-Preise pro Benutzer. Basic kostet 15 $/Monat (9 $ jährlich) mit Zeiterfassung, Aufgaben, unbegrenzten Projekten und einem CRM. Essentials kostet 25 $/Monat (19 $ jährlich) und fügt Rechnungen und Zahlungen, Angebote und Verträge, Formulare, Terminplanung, das Kundenportal und Ausgabenverfolgung hinzu. Premium kostet 39 $ (29 $ jährlich) mit benutzerdefinierten Feldern, Kundenaufgaben und -nachrichten sowie Rentabilitätsberichten. Bonsai listet Architektur und Ingenieurwesen unter seinen Branchenseiten. Die Testversion läuft 7 Tage, danach fordert Bonsai Kartendetails an, um fortzufahren.

Einschränkungen: Testen Sie Essentials anstelle von Basic, da Basic die Rechnung nicht senden kann. Elite (59 $/Monat, 49 $/Monat bei jährlicher Abrechnung) hat ein Minimum von drei Benutzern. Benutzerdefinierte Felder beginnen bei Premium, daher erfordert die Erfassung einer Genehmigungsnummer oder eines Referenzzeichnungsdatums in der Kundenakte den höheren Plan.

Am besten für: ein Zeichner oder ein Zwei- bis Fünf-Personen-Betrieb, der nach Stunden abrechnet und Kollegen einzeln hinzufügt.

4. BQE Core, am besten für Firmen, die Projektbuchhaltung benötigen

BQE Core ist für Architektur- und Ingenieurbüros konzipiert. Auf der Preisseite werden Zeiterfassung und Spesenabrechnung, Rechnungsstellung (manuell, Stapel, wiederkehrend und phasenweise), Projektmanagement mit Budgets, Gantt-Diagrammen und phasenweiser Berichterstattung sowie unbegrenzte Dashboards aufgeführt. Buchhaltung, CRM, HR und Gehaltsabrechnung sind separate Module. Die Seite nennt keine Listenpreise: Sie informieren BQE über Ihr Unternehmen und fordern ein Angebot an, und die Seite nennt keine Testversion.

Einschränkungen: Kein veröffentlichter Einstiegspreis, und eine Plattform mit Buchhaltung, Budgets und phasenweiser Abrechnung ist mehr als ein Freiberufler benötigt. Erwarten Sie ein Verkaufsgespräch, bevor Sie die Kosten vergleichen können, und planen Sie, dass die zusätzlichen Module (Buchhaltung, CRM, HR, Lohnbuchhaltung) separat angeboten werden. Die Seite listet native iOS- und Android-Apps und eine offene API auf, was wichtig ist, sobald mehrere Personen von unterwegs Zeit protokollieren.

Am besten für: Entwurfs- und Designbüros, die bereits Gehaltsabrechnung und Buchhaltung durchführen und ein Projektbuchhaltungssystem wünschen.

5. Monograph, am besten für Finanzprojekte in Architektur und Ingenieurwesen

Monograph ist für Architektur- und Ingenieurbüros konzipiert und listet Pipeline-Management, einen Angebotsgenerator, Projektplanung, Personalbesetzung, Zeiterfassung, Rechnungsstellung, Zahlungen und Gewinnberichterstattung auf. Sein Preisrechner zeigt 60 $ bis 75 $ pro Seat pro Monat, jährlich abgerechnet, mit einem Mindestumsatz von 5 Seats (600 $ bis 750 $ pro Monat bei 10 Mitarbeitern). Die FAQ besagt, dass der Plan alle Kernfunktionen (Prognose, Berichte, Personalbesetzung) enthält und dass Pipeline ein Add-on ist, das nicht im Plan enthalten ist. Der Zugriff beginnt mit einer Demoanfrage, und die Seite nennt keine Testversion.

Einschränkungen: Größenbasierte Preisgestaltung, eine Demo vor dem Zugriff und ein Pipeline-Add-on erschweren die Preisgestaltung für einen einzelnen Zeichner. Es richtet sich an Architektur- und Ingenieurbüros und nicht an die CAD-Produktion, prüfen Sie daher, ob der Angebots-Builder und die Rechnungsstellung mit Ihrer Kalkulation für ein pro Blatt berechnetes Genehmigungsset übereinstimmen. Die Seite listet auch eine QuickBooks-Verbindung auf, was hilfreich ist, wenn Ihr Buchhalter bereits dort arbeitet.

Am besten für: kleine Architektur- oder Ingenieurbüros, die Personal, Prognosen und Projektgewinne an einem Ort wünschen.

6. Harvest, am besten als reines Stunden-Teilwerkzeug

Harvest hat einen kostenlosen Plan für 1 Platz und 2 Projekte mit Zeiterfassung, Rechnungsstellung und Ausgabenverfolgung. Teams kostet 9 $ pro Platz pro Monat bei jährlicher Abrechnung (11 $ monatlich) mit einer 30-tägigen Testversion, und Enterprise kostet 14 $ pro Platz bei jährlicher Abrechnung (17,50 $ monatlich). Die Seite besagt, dass keine Kreditkarte für den Start einer Testversion erforderlich ist.

Einschränkungen: Die Seite listet keine Angebote, Anzahlungen, Kundenportal oder Kundenakte auf, sodass das Angebot und die überarbeiteten Dateien woanders liegen. Zusätzliche Rechnungen, Projekte und Kunden auf bezahlten Tarifen werden nach Nutzung abgerechnet, sodass die Pro-Platz-Zahl ein Grundpreis ist. Harvest listet auch Mac- und iOS-Apps im kostenlosen Tarif auf, was für einen Zeichner geeignet ist, der Zeit von einem Telefon zwischen Baustellenbesuchen erfasst und Rechnungen aus denselben Stunden wünscht.

Am besten für: ein Zeichner, der nur Zeiterfassung und Rechnungen benötigt, oder eine Firma, die Angebote und Dateien bereits in anderen Werkzeugen verwaltet.

Vergleich nebeneinander

Welches Tool passt zu Ihrem Entwurfsgeschäft?

Führen Sie während der Testversion einen Test für überarbeitete Zeichnungen durch

Nehmen Sie einen fiktiven Genehmigungsdatensatz durch jedes von Ihnen ausgewählte Tool:

1. Senden Sie ein Angebot pro Blatt für einen 12-Blatt-Genehmigungssatz mit einer Anzahlung und lassen Sie ihn vom Kunden online genehmigen.
2. Speichern Sie die Referenzdateien des Kunden im Datensatz, laden Sie dann eine überarbeitete Referenzzeichnung auf halbem Weg hoch und prüfen Sie, was das Tool beibehält.
3. Schreiben Sie die Umfangsänderung in den Datensatz, fügen Sie drei neue Zeichenblätter hinzu und senden Sie dem Kunden ein aktualisiertes Angebot oder eine Änderungsanforderung.
4. Protokollieren Sie die Nachzeichnungsstunden mit dem Timer, dann bearbeiten Sie einen Eintrag in der Zeiterfassung.
5. Wandeln Sie die genehmigten Bögen und die erfassten Stunden in eine Rechnung um und prüfen Sie, ob die Anzahlung angewendet wird.
6. Exportieren Sie die Kundendaten und prüfen Sie, was herauskommt.

Wenn Sie den Test durchführen, behält das beste Tool das Angebot, die Original- und überarbeiteten Dateien, die Stunden und die Rechnung in einer Kundenakte, und der Rechnungsbetrag entspricht dem Angebot plus der protokollierten Zeit. Kalkulieren Sie die zusätzlichen Blätter zuerst mit dem kostenlosen Geltungsbereichsänderungsanforderungs-Builder und legen Sie die Anzahlung mit dem Einlagenrechner.

Wann man es einfach halten sollte

Wenn Sie zwei oder drei Stammkunden haben, können eine gemeinsame Ordnerstruktur, eine Timer-App und eine Rechnungsvorlage Ihnen weit helfen. Wechseln Sie zu einem Kundenarbeits-Tool, wenn eine überarbeitete Referenzzeichnung eintrifft und Sie den ursprünglichen Umfang nicht zeigen können, wenn Sie nicht sagen können, welche Anzahlung Sie für einen Auftrag erhalten haben, oder wenn Sie säumige Zahlungen manuell verfolgen. Das Produktseite für Entwurfs- und Design-Dienstleistungen zeigt, wie Workspace369 handhabt Angebote, Kommunikation und Rechnungen.

Führen Sie einen vollständigen Job mit Demodaten durch, bevor Sie echte Kunden importieren, und prüfen Sie, ob Ihre Datensätze exportiert werden können.