Jahrestarife: erstes Jahr zum Preis von 6 Monaten

CRM für Führungskräfte-Coaches, die mit einem Sponsor und einem Teilnehmer arbeiten.

Corporate Coaching-Engagements erfordern die Handhabung einer strukturellen Trennung: Ein Unternehmenssponsor bezahlt die Rechnungen, aber der teilnehmende Manager ist für die Konversation verantwortlich. Workspace369 verwaltet das gesamte Engagement: Kundenakten für Sponsor und Teilnehmer, Angebote mit elektronischer Signatur, Sitzungsplanung und Rechnungen.

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14-tägige kostenlose Testversion. Karte erforderlich. Nach der Testversion: ab 29 $/Monat. Verlängert sich automatisch jeden Monat, bis Sie kündigen. Jederzeit kündbar in Einstellungen → Abrechnung.

2 Minuten: E-Mail, Mobiltelefonnummer (nur Code für USA/Kanada), Karte. 14 Tage kostenlos.

Kundedie Beziehung und der vereinbarte Brief
ArbeitAufgaben mit einer verantwortlichen Person
AbrechnungRechnungen und kommerzieller Kontext
Workspace369 Kundenakte, die Historie, Dateien, Kommunikation und Rechnungen in einem Profil anzeigt

Rollen, Berechtigungen und separate Kundenakten trennen die Sponsorenlogistik von den Teilnehmergesprächen, sodass die Grenze erhalten bleibt, wenn das Engagement wächst.

Wichtige Fakten

CRM für Executive Coaches bei Workspace369 deckt 9 Bereiche ab, darunter Kundenakten, Angebote, Projekte und Aufgaben.

Der Workflow läuft in 5 Schritten, von "die Sponsoren-Kundenakte erstellen" bis "Rechnungsstellung und Projektabschluss durchführen".

Workspace369 beginnt bei 29 US-Dollar pro Monat für 1 Platz, und der Commander-Plan beinhaltet 20 Plätze und die 12-fache Nutzung von Cadet für 299 US-Dollar pro Monat.

Zusätzliche Plätze kosten jeweils 10 US-Dollar; die vollständigen Preise sind öffentlich auf der Workspace369 Preisübersicht.

CRM für Executive Coaches im Vergleich

Coaching-Plattformen führen, wenn ein Unternehmenssponsor zahlt: CoachAccountable (ab 20 US-Dollar pro Monat für 2 aktive Kunden) organisiert Kunden nach Unternehmen und stellt Organisationen in Rechnung, und Delenta und Simply.Coach dokumentieren Unternehmenskunden und Stakeholder. Workspace369 rangiert an vierter Stelle: Angebote mit Anzahlung bei Annahme, Verträge, Honorare und ein Kundenportal bei jedem Plan ab 29 US-Dollar pro Monat für einen Benutzer, aber keine dokumentierte Sponsorenansicht.

WerkzeugEinstiegspreis (monatlich)Jährlich abgerechnetSponsor- oder UnternehmensverwaltungHauptlimitTestversion
CoachAccountable20 $ (2 Kunden); 40 $ (5 Kunden)Nicht angezeigtUnternehmen, Rechnungen an Organisationen, PersonalzugriffJeder Coachee ist ein aktiver Kunde30 Tage, keine Karte
Delenta29 $ (Starter); 79 $ (Premium)229 $ pro Jahr; 699 $ pro JahrUnternehmenskunden auf Premium; Rollen auf TeamsRollen und Zugriff nur für Teams14 Tage pro Kopfzeile, 7 pro FAQ; keine Karte
Simply.Coach19 $ (Starter); 39 $ (Essentials)9 $ pro Monat; 29 $ pro MonatStakeholder-Management; Sponsoren auf Business-Plänen3 oder 7 Coachees; Rechnungen folgen bald14 Tage, keine Karte
Workspace36929 $ (Cadet)23,25 $ pro MonatKunden- und Firmenakten; keine Sponsorenansicht dokumentiert1 Platz, 5 aktive Projekte14 Tage, Karte erforderlich
Paperbell$97$970 pro JahrKeine aufgeführt; keine traditionellen RechnungenEin Coach pro KontoKostenloses Konto, keine Karte
HoneyBook36 $ (Starter)29 $ pro MonatNur Rechnungen, Angebote und Verträge2 Live-Lead-Formulare30 Tage, keine Karte

Preise und Limits von der offiziellen Preisgestaltungsseite jedes Anbieters, überprüft am 18. Oktober 2026, in USD. Preise ändern sich, bitte vor dem Kauf bestätigen. Lesen Sie den vollständigen Einkaufsführer.

Operative Reibungspunkte im Corporate Executive Coaching

Trennung der Sponsorenrechnungsstellung

Unternehmenssponsoren finanzieren das Coaching-Engagement und benötigen klare Rechnungen und Projektaktualisierungen. Die Kombination dieser Finanzunterlagen mit der täglichen Teilnehmerkommunikation führt jedoch zu administrativer Verwirrung. Coaches haben oft Schwierigkeiten, Abrechnungsaufgaben vom eigentlichen Coaching-Engagement zu trennen. Ohne klare Grenzen in den Kundenakten riskiert ein Coach, Sponsorenrechnungen an den Teilnehmer zu senden oder operative Planungsdetails mit dem falschen Unternehmensansprechpartner zu teilen.

Verwaltung von Vertraulichkeitsgrenzen

Executive Coaching basiert auf absolutem Vertrauen während der Gespräche. Wenn Tools für Kundenarbeiten Sitzungsdateien, Terminnotizen und Angebotsdetails in einer einzigen unorganisierten Ansicht vermischen, wird die Verwaltung der Vertraulichkeit schwierig. Ein Coach muss manuell sicherstellen, dass sensible Reflexionen, die im Briefing festgehalten werden, von den Standard-Projektaufgaben getrennt bleiben, die für das Verwaltungspersonal sichtbar sind. Das Vermischen dieser Aufzeichnungen kann bei routinemäßigen Kundenportal-Überprüfungen zu versehentlicher Datenexposition führen.

Verstreute Angebots- und Terminplanungsdaten

Die Einrichtung eines Executive-Coaching-Engagements erfordert eine unternehmensweite Abstimmung der Ziele, bevor die Sitzungen beginnen. Wenn Angebote, Projektzeitpläne und Planungstools in separaten, nicht verbundenen Tools vorhanden sind, verlieren Coaches den Überblick über Verpflichtungen. Ein Koordinator könnte eine Coaching-Sitzung planen, bevor der Sponsor das Angebot unterzeichnet oder bevor die anfänglichen Abrechnungsaufgaben abgeschlossen sind. Dieser Mangel an operativer Struktur verzögert Projekt-Kick-offs und schadet der professionellen Glaubwürdigkeit.

Nachverfolgung administrativer Aufgaben

Coaches müssen mehrere gleichzeitige Unternehmensengagements verfolgen, die jeweils unterschiedliche Meilensteine und Aufgabentermine haben. Wenn Aufgaben auf Papier oder in generischen Checklisten verwaltet werden, werden Sponsorentscheidungen verpasst. Das Vergessen, Kundenakten nach einer Sitzung zu aktualisieren oder eine Rechnung nicht rechtzeitig zu senden, stört den Cashflow. Coaches benötigen einen operativen Rahmen, um den Projektfortschritt zu überwachen, ohne sich auf automatisierte Systeme zu verlassen, die sensible Informationen möglicherweise falsch weiterleiten könnten.

Erleben Sie den Workspace, den Ihre Kunden spüren.

01

Ein Portal, das Kunden tatsächlich aufrufen

Kunden verfolgen Fortschritte, Dateien und Rechnungen in einem gebrandeten Portal, anstatt Ihr Team um Updates zu bitten.

Workspace369 Kundenakte, die Historie, Dateien, Kommunikation und Rechnungen in einem Profil anzeigt
02

Jeder Kanal in einer Inbox

E-Mail landet neben dem Kundenkonto in jedem Plan; Texte, Anrufe und Voicemail kommen von Voyager hinzu, mit KI-Anrufzusammenfassungen von Specialist.

Workspace369 geteilte Inbox, die E-Mail-, SMS- und Anrufliste neben einer Kundenakte anzeigt
03

Kundenarbeit, organisiert als Projekte

Aufgaben, Dateien und Status für jede Zusammenarbeit – sichtbar für das Team und, über das Kundenportal, für den Kunden.

Workspace369 Projektboard, das Kundenarbeit in Phasen mit Verantwortlichen und Status organisiert anzeigt
04

Von Angeboten bis zu bezahlten Rechnungen

Senden Sie Angebote, fakturieren Sie Meilensteine oder Retainer und lassen Sie automatische Erinnerungen alles Offene verfolgen.

Workspace369 Rechnungeneditor, der Posten, Zahlungsbedingungen und Kundendetails anzeigt

Der Workflow für Sponsorenadministration und Coaching

01

Die Sponsoren-Kundenakte erstellen

Der Koordinator erstellt eine separate Kundenakte für den Unternehmenssponsor, der für die Finanzierung verantwortlich ist. Dieser Datensatz enthält die Master-Unternehmensdateien, Rechnungsadressen und sponsorbezogene Kommunikation. Ein separates Projekt wird speziell für die Verfolgung der finanziellen Meilensteine und Rechnungsaufgaben erstellt. Der Coach verwendet diesen Datensatz, um alle Sponsor-bezogenen administrativen Daten von Anfang an von den persönlichen Dateien und Zeitplänen des teilnehmenden Geschäftsführers zu trennen.

02

Angebote erstellen und Vereinbarung sichern

Der Coach erstellt formelle Angebote innerhalb von Workspace369, die den Umfang des Coaching-Engagements, die Anzahl der Sitzungen und die administrativen Grenzen detailliert beschreiben. Dieses Angebot wird zur Prüfung direkt an den Unternehmenssponsor gesendet. Sobald der Sponsor die Bedingungen genehmigt und elektronisch unterzeichnet hat, wandelt der Coach das Angebot in die erste Rechnung um und aktualisiert den Projektstatus. Dies stellt sicher, dass keine Coaching-Sitzungen geplant werden, bevor die formelle administrative Vereinbarung abgeschlossen und aufgezeichnet ist.

03

Richten Sie den Teilnehmerdatensatz in der Akte ein

Der Coach erstellt eine separate Kundenakte für den Führungsteilnehmer. Der Coach schreibt einen klaren Vermerk im Briefing, gestützt durch benutzerdefinierte Felder, der besagt, dass der Teilnehmer die vertraulichen Coaching-Gespräche kontrolliert. Dieses Briefing legt ausdrücklich fest, dass Sitzungsdateien und Gesprächsnotizen vertraulich bleiben müssen. Der Coach prüft, ob dieser Teilnehmer-Datensatz nur mit relevanten Zeitplanaufgaben verknüpft ist und nicht mit der Sponsorenrechnung.

04

Terminplanung und Sitzungs­aufgaben koordinieren

Der Coach nutzt die Planungsfunktion, um Sitzungszeiten direkt mit dem Führungsteilnehmer zu koordinieren. Der Coach fügt für jede Sitzung eine Aufgabe innerhalb des Projekts hinzu, um die Anwesenheit und den Abschluss zu verfolgen. Ein separater Portalzugang ermöglicht es dem Teilnehmer, seinen eigenen Zeitplan und freigegebene Dateien einzusehen, während der Unternehmenssponsor nur die Projekt-Rechnungen und vereinbarten Meilensteine sieht.

05

Rechnungsstellung und Projektabschluss durchführen

Nach Erreichen der vereinbarten Meilensteine erstellt und versendet der Coach Rechnungen direkt an die Kundenakte des Unternehmenssponsors. Der Coach führt eine manuelle Überprüfung aller Gespräche und Dateien durch, um sicherzustellen, dass keine vertraulichen Teilnehmerdaten an die Rechnung angehängt sind. Sobald alle Abrechnungsaufgaben abgeschlossen sind und die Zahlung eingegangen ist, markiert der Coach das Projekt als geschlossen und archiviert die Aufzeichnungen, während die Vertraulichkeit der Teilnehmerdateien gewahrt bleibt.

Kundenmanagement für Executive Coaches

  • Ein menschlicher Tester kann erfolgreich eine Corporate Sponsor-Kundenakte und eine Executive Participant-Kundenakte erstellen und die Rechnungen des Sponsors vollständig von den Dateien des Teilnehmers isolieren.
  • Der Coach kann über die Einstellungen des Kundenportals bestätigen, dass der Unternehmenssponsor die vertraulichen Gesprächsnotizen oder Zeitplanprotokolle, die dem Teilnehmer zugewiesen sind, weder einsehen noch darauf zugreifen kann.
  • Ein Prüfer kann bestätigen, dass alle Sponsorenaufgaben, Angebote und Rechnungsposten eindeutig dem Sponsorprojekt zugeordnet sind, sodass der Datensatz des Teilnehmers in der Zusammenfassung frei von Finanzdaten bleibt.
Kundenakten
Angebote
Projekte und Aufgaben
Dateien
Gespräche
Terminplanung
Rechnungen
Kundenportal
Workflow-Automatisierungen

Was Rezensenten über Workspace369 sagen.

★ 5,0 von 12 Bewertungen im App Store (Stand: 26.10.2026)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · App Store-Bewertung
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · App Store-Bewertung
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · App Store-Bewertung

Exakt wie geschrieben in der eigenen Sprache des Rezensenten zitiert. Dies ist eine Auswahl von Bewertungen, nicht alle. Bewertungen von unserem eigenen Team werden aus der Auswahl weggelassen, aber die Gesamtbewertung enthält ihre Bewertungen.

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Erleben Sie Workspace369 bei Ihrer eigenen Kundenarbeit.

Starten Sie eine kostenlose Testversion oder sprechen Sie mit dem Vertrieb – in jedem Fall sehen Sie den gesamten Ablauf: Posteingang, Projekte, Portal und Abrechnung.
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Bewertungskriterien für Executive-Coaching-Engagements

Wie schützt Workspace369 vertrauliche Coaching-Gespräche vor dem Unternehmenssponsor?

Workspace369 bietet Einstellungen für das Kundenportal, Rollen und Berechtigungen, die das Abrechnungsprojekt des Unternehmenssponsors von der Terminplanung und den Dateien des Teilnehmers trennen. Testen Sie den Portalzugriff jedes Kontakts, bevor die Zusammenarbeit beginnt, damit die Trennung dem entspricht, was Sie beiden Seiten versprochen haben.

Kann ich Sitzungsnotizen automatisch von einer externen Coaching-Plattform in Workspace369 synchronisieren?

Workspace369 verbindet sich über Webhooks und seine API ab Specialist mit anderen Systemen. Ordnen Sie die benötigten Ereignisse und Felder zu, legen Sie Berechtigungen fest und testen Sie die Fehlerbehandlung mit Beispieldatensätzen, bevor Sie sich auf die Synchronisierung verlassen.

Wie werden Rechnungen von Unternehmenssponsoren im Verhältnis zu den Teilnehmeraufgaben verwaltet?

Rechnungen werden innerhalb des Systems generiert und direkt mit der Kundenakte oder dem Projekt des Sponsors verknüpft. Der Coach erstellt Abrechnungsaufgaben, um die Rechnungsabwicklung zu verfolgen. Diese finanziellen Aufgaben werden getrennt von den Terminplanungsaufgaben des Teilnehmers gehalten, um sicherzustellen, dass die Abrechnungsdaten bei der Finanzierungseinheit und nicht beim Coaching-Teilnehmer verbleiben.

Wie erstelle ich Angebote für Executive Coaching in Workspace369?

Workspace369 erstellt Angebote aus Ihren eigenen Katalogelementen und gebrandeten PDF-Vorlagen, sodass Sie Ihre Engagement-Bedingungen einmal schreiben und wiederverwenden können. Legen Sie Sitzungsanzahlen, Zahlungsbedingungen, Anzahlungen und Vertraulichkeitsparameter in Ihren eigenen Worten fest und senden Sie dann das Angebot zur Genehmigung und E-Signatur über einen öffentlichen Link an den Sponsor.

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