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CRM für Finanzberater

CRM für Finanzberater mit einem administrativen Pre-Onboarding-Workflow

Finanzberatungsfirmen trennen oft die Terminplanung für Erstinteressenten von der formellen Portfolioverwaltung. Wenn ein Interessent einen Einführungstermin vereinbaren möchte, während die Kontenverwaltung im genehmigten System der Firma verbleibt, erfordert die Verwaltung früher Gespräche eine klare Grenze. Workspace369 verwaltet diese Beziehung ab der ersten Anfrage: Kundenkontakte, Terminplanung, Kundenmitteilungen, Serviceangebote und Rechnungen, alles auf einem Interessentenkontakt. Die Verfolgung früher Beziehungen bleibt organisiert und bereit zur Übergabe, wenn das formelle Onboarding beginnt.

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Kundedie Beziehung und der vereinbarte Brief
ArbeitAufgaben mit einer verantwortlichen Person
AbrechnungRechnungen und kommerzieller Kontext
Workspace369 Kundenprofil, das Historie, Dateien, Kommunikation und Rechnungen in einem Profil anzeigt

Wichtige Fakten

CRM für Finanzberater bei Workspace369 deckt 9 Bereiche ab, darunter Kundenakten, Angebote, Projekte und Aufgaben.

Der Workflow läuft in 5 Schritten, von "erste Terminierungsanfrage" bis "Zugriff auf das Kundenportal".

Workspace369 startet ab 29 US-Dollar/Monat für 1 Benutzer, und der Commander-Plan beinhaltet 20 Benutzer, 500 GB Speicherplatz und 120.000 KI-Tokens pro Monat für 299 US-Dollar/Monat.

Zusätzliche Benutzer kosten jeweils 10 US-Dollar und 100 GB zusätzlicher Speicherplatz kosten 15 US-Dollar; die vollständigen Preise sind öffentlich einsehbar unter Workspace369 Preisübersicht.

Das Problem

Operative Reibungspunkte bei frühen Beratungsgesprächen

Terminabbrüche

Wenn ein Interessent ein Kennenlerngespräch wünscht, kommt es zu Verzögerungen, wenn die Planungstools in starre Portfoliosoftware eingebettet sind. Berater verlieren den Überblick über erste Gespräche, bevor eine formelle Beziehung beginnt. Die separate Aufbewahrung nicht sensibler Planungsdaten sorgt dafür, dass die frühe Kommunikation effizient voranschreitet, während formelle Compliance-Workflows innerhalb Ihrer Kernsysteme für die langfristige Kontenverwaltung ordnungsgemäß angesiedelt bleiben.

Getrennte Pre-Onboarding-Dateien

Potenzielle Kunden teilen häufig einführende Notizen oder allgemeine administrative Dateien vor dem formellen Onboarding. Die Speicherung dieser frühen Dokumente in verstreuten lokalen Ordnern führt zu Verwirrung. Ohne einen dedizierten Speicherplatz für nicht-sensible Dateien und Kundenakten kämpfen Beraterteams damit, Hintergrundinformationen vor dem Einführungsgespräch zu finden, was zu wiederholten Fragen während der Erstberatung führt.

Verstreute Gespräche mit Interessenten

Frühe Diskussionen über Besprechungstermine, allgemeine administrative Fragen und Serviceübersichten finden oft über mehrere E-Mail-Threads statt. Wenn diese Gespräche nicht mit einem zentralen Kundenkonto verknüpft sind, fehlt dem Beraterteam die Transparenz. Diese Trennung erschwert die Nachverfolgung dessen, was während der anfänglichen Anfrage besprochen wurde, bevor der Interessent in das formale Portfolio-System eintritt.

Einführungsaufgaben verfolgen

Die Vorbereitung auf ein einführendes Gespräch erfordert die Koordination von Teamaufgaben, wie z. B. die Überprüfung nicht sensibler Hintergrunddateien oder die Einrichtung von Besprechungslinks. Ohne eine klare Aufgabenverfolgung, die mit dem Interessentenprofil verknüpft ist, werden administrative Vorbereitungsschritte leicht übersehen. Dies führt zu unorganisierten Einführungsgesprächen und Verzögerungen bei der Versendung vorläufiger Serviceangebote.

Das Produkt

Erleben Sie den Workspace, den Ihre Kunden spüren.

01

Ein Portal, das Kunden tatsächlich aufrufen

Kunden verfolgen Fortschritte, Dateien und Rechnungen in einem gebrandeten Portal, anstatt Ihr Team um Updates zu bitten.

Workspace369 Kundenprofil, das Historie, Dateien, Kommunikation und Rechnungen in einem Profil anzeigt
02

Jeder Kanal in einer Inbox

E-Mails, SMS, Anrufe und Voicemails landen neben dem Kundenkonto – mit KI-Zusammenfassungen, sodass jedes Teammitglied mit vollständigem Kontext antworten kann.

Workspace369 geteilte Inbox, die E-Mail-, SMS- und Anrufliste neben einem Kundenprofil anzeigt
03

Kundenarbeit, organisiert als Projekte

Aufgaben, Dateien und Status für jede Zusammenarbeit – sichtbar für das Team und, über das Kundenportal, für den Kunden.

Workspace369 Projektboard, das Kundenarbeit in Phasen mit Verantwortlichen und Status organisiert anzeigt
04

Von Angeboten bis zu bezahlten Rechnungen

Senden Sie Angebote, fakturieren Sie Meilensteine oder Retainer und lassen Sie automatische Erinnerungen alles Offene verfolgen.

Workspace369 Rechnungeneditor, der Posten, Zahlungsbedingungen und Kundendetails anzeigt

Arbeitsablauf

Schritt-für-Schritt-Pre-Onboarding-Workflow für Beratungsvor prospects

01

Erste Terminplanungsanfrage

Der Workflow beginnt, wenn ein potenzieller Berater einen Vorstellungstermin vereinbaren möchte. Das Verwaltungsteam nutzt die Planungsfunktion, um verfügbare Zeiten für die Erstberatung zu koordinieren. Diese Maßnahme hält die frühe Planungsphase vollständig vom Kernsystem für die Kundenbetreuung der Firma getrennt und stellt sicher, dass während der vorläufigen Kontaktphase keine sensiblen Finanzdaten berührt werden.

02

Dokumentation der Kundenakte

Sobald der Termin vereinbart ist, erstellt der Administrator den Kundenkontakt. Das Team erfasst eine Notiz im Briefing, die die allgemeinen Ziele und Präferenzen des Interessenten für das Treffen beschreibt. Dieser Eintrag enthält die nicht sensiblen Details des Interessenten und dient als primärer Referenzpunkt für das Beraterteam vor dem Einführungsgespräch.

03

Koordination von Vorbereitungsaufgaben

Das Team skizziert administrative Vorbereitungsschritte, indem es explizite Aufgaben erstellt, die mit dem Kundenprofil verknüpft sind. Teammitglieder überprüfen diese Aufgaben, um sicherzustellen, dass die Hintergrunddateien organisiert sind und der Zeitplan-Link bestätigt ist. Diese interne Koordination findet in Workspace369 statt, wo jede Aufgabe, jede Datei und jede Notiz im Profil des Interessenten gespeichert ist.

04

Lieferung des Serviceangebots

Nach einem erfolgreichen Einführungstreffen erstellt der Berater einen vorläufigen Vorschlag, der die Service-Stufen und Gebühren umreißt. Der Interessent prüft, genehmigt und unterzeichnet ihn elektronisch über einen öffentlichen Link. Alle nachfolgenden Gespräche bezüglich der Angebotsbedingungen werden im selben Datensatz verfolgt.

05

Zugriff auf das Kundenportal

Um Dateien und Nachrichten an einem Ort zu teilen, gewährt die Firma dem Interessenten Zugang zum Kundenportal. Der Interessent nutzt dieses Portal, um ausstehende Rechnungen für anfängliche Beratungsgebühren einzusehen oder geplante Folgeaufgaben zu überprüfen. Dies wahrt eine klare Grenze, bevor der formelle Kontoservice im genehmigten System beginnt.

Produktabdeckung

Kundenmanagement für Finanzberater

  • Ein menschlicher Bediener kann erfolgreich einen Einführungstermin vereinbaren und die nicht sensiblen Interessentendaten in der Kurzfassung des Kundenkontos protokollieren, ohne das Kernportfoliosystem zu öffnen.
  • Das System ermöglicht es einem Administrator, einen Servicevorschlag zu versenden und zugehörige Gespräche zu verfolgen, während gleichzeitig sichergestellt wird, dass keine sensiblen Finanzkontofelder vorhanden sind.
  • Ein Benutzer kann bestätigen, dass das Kundenportal nur nicht-sensible Dateien, Aufgaben und Rechnungen anzeigt und die erforderliche operative Grenze für die Kontobetreuung einhält.
Kundenakten
Angebote
Projekte und Aufgaben
Dateien
Gespräche
Terminplanung
Rechnungen
Kundenportal
Workflow-Automatisierungen

Geliebt im App Store

Bewertet von den Leuten, die ihre Kundenarbeit damit erledigen.

★★★★★
Endlich fühlt es sich ruhig an

Ich bin zwischen drei oder vier All-in-One-Tools hin- und hergesprungen und habe mich immer in einem Durcheinander von Tabs wiedergefunden. Dies ist das erste Tool, das sich ruhig anfühlt. Habe meine Kundenprojekte in zehn Minuten eingerichtet.

Justin R. · Alleingründer · App Store-Bewertung
★★★★★
Reibungslose Teameinführung

Wir haben es unserem achtköpfigen Team vorgestellt und die Einführung war schmerzlos – intuitiv und ausgefeilt. Ich würde mir mehr Integrationen wünschen, aber sie liefern weiter.

Samantha D. · Operations Lead · App Store-Bewertung
★★★★★
Stunden pro Woche zurückgewonnen

Ich habe separate Tools für Notizen, Aufgaben, Dokumente und Updates jongliert. Die Konsolidierung an einem Ort hat mir ehrlich gesagt jede Woche Stunden gespart. Der Support ist auch reaktionsschnell.

Alicia N. · Gründerin einer Agentur · App Store-Bewertung
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FAQ

Praktische Verifizierungskriterien für die beratende Vorabaufnahme

Wo passen Kundenportfoliodaten?

Portfolio-Daten verbleiben in Ihren genehmigten Portfolio- und Verwahrungssystemen. Workspace369 kümmert sich um die Beziehung darum: Interessentenstammdaten, Einführungsterminplanung, Kundenmitteilungen, Serviceangebote, Rechnungen und das Kundenportal.

Wie verfolgen wir Notizen von Interessenten ohne benutzerdefinierte Compliance-Felder?

Notieren Sie eine Notiz in der Zusammenfassung innerhalb der Kundenakte und fügen Sie benutzerdefinierte Felder für die nicht sensiblen Details hinzu, die Sie vor dem Onboarding verfolgen, wie z. B. Ziele oder Besprechungsvorlieben.

Können wir Erstberatungssitzungen über diese Plattform abrechnen?

Ja. Sie können Rechnungen für anfängliche Beratungsgebühren direkt über die Plattform erstellen und versenden, und Kunden können diese online in ihrem Kundenportal einsehen und bezahlen.

Ist die Planungsfunktion mit dem Account-Service verknüpft?

Die Terminplanung läuft in Workspace369 im Datensatz des Interessenten, und die Zwei-Wege-Google-Kalender-Synchronisierung hält den Kalender jedes Beraters auf dem neuesten Stand. Die formelle Kontenverwaltung behält ihren eigenen Zeitplan in Ihrem genehmigten System.

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