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CRM für Finanzberater, von der ersten Vorstellung bis zum Kunden-Onboarding.

Finanzberatungsfirmen trennen oft die anfängliche Terminplanung von der formellen Portfolioverwaltung. Wenn ein potenzieller Kunde eine Einführungssitzung wünscht, während die Kontenverwaltung im genehmigten System der Firma verbleibt, erfordert die Verwaltung früher Gespräche eine klare Abgrenzung.

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14-tägige kostenlose Testversion. Karte erforderlich. Nach der Testversion: ab 29 $/Monat. Verlängert sich automatisch jeden Monat, bis Sie kündigen. Jederzeit kündbar in Einstellungen → Abrechnung.

2 Minuten: E-Mail, Mobiltelefonnummer (nur Code für USA/Kanada), Karte. 14 Tage kostenlos.

Kundedie Beziehung und der vereinbarte Brief
ArbeitAufgaben mit einer verantwortlichen Person
AbrechnungRechnungen und kommerzieller Kontext
Workspace369 Kundenakte, die Historie, Dateien, Kommunikation und Rechnungen in einem Profil anzeigt

Workspace369 verwaltet diese Beziehung ab der ersten Anfrage: Kundenakten, Terminplanung, Kundennachrichten, Serviceangebote und Rechnungen, alles auf einem Interessentenprofil. Die frühe Beziehungsnachverfolgung bleibt organisiert und bereit zur Übergabe, wenn das formelle Onboarding beginnt.

Wichtige Fakten

CRM für Finanzberater bei Workspace369 deckt 9 Bereiche ab, darunter Kundenakten, Angebote, Projekte und Aufgaben.

Der Workflow läuft in 5 Schritten, von "erste Terminierungsanfrage" bis "Zugriff auf das Kundenportal".

Workspace369 beginnt bei 29 US-Dollar pro Monat für 1 Platz, und der Commander-Plan beinhaltet 20 Plätze und die 12-fache Nutzung von Cadet für 299 US-Dollar pro Monat.

Zusätzliche Plätze kosten jeweils 10 US-Dollar; die vollständigen Preise sind öffentlich auf der Workspace369 Preisübersicht.

CRM für Finanzberater im Vergleich

Berater-CRMs im Überblick: Redtail ab 39 $ pro Benutzer pro Monat, jährlich abgerechnet, Wealthbox ab 59 $ pro Benutzer mit konformer Notizarchivierung in jedem Plan, Advyzon (Preis auf Anfrage), Practifi ab 135 $ pro Benutzer und Salesforce Financial Services Cloud ab 325 $ pro Benutzer, jährlich abgerechnet. Workspace369 rangiert als letztes: Es erhebt keine SEC- oder FINRA-Archivierungsansprüche und listet keine Verwahrintegration auf und eignet sich für Honorar-Berater, die Festpreis- oder Retainer-Engagements abrechnen.

WerkzeugEinstiegspreisDokumentierte Compliance und UmfangTestversionHauptlimit
Redtail39 $ pro Benutzer und Monat, jährlich abgerechnet (45 $ monatlich)Archivierte Textnachrichten- und E-Mail-Produkte; Workflows auf GrowthKostenlose Testversion von Growth, Karte nicht angegebenLaunch auf 5 Nutzer begrenzt
Wealthbox59 $ pro Benutzer und Monat (Abrechnungszeitraum nicht angegeben)Konforme Notizarchivierung auf allen Plänen; SOC 2 Typ II14 Tage, Karte nicht angegebenWorkflows beginnen bei Pro (75 $)
AdvyzonSiehe WebsitePortfolio, Abrechnung, CRM und Portal auf einer PlattformSiehe WebsiteKein öffentlicher Preis
Practifi135 $ pro Benutzer und Monat (Naya)Workflow-Engine für Kontoeröffnungen und -überprüfungenNicht angegebenGestaffelt nach Firmengröße
Salesforce Financial Services Cloud325 $ pro Benutzer und Monat, jährlich abgerechnetBranchen-Datenmodelle; Archivierung auf ErweitertNicht angegebenHöchster Einstiegspreis
Workspace36929 $ pro Monat (23,25 $ jährlich abgerechnet)Kein Anspruch auf SEC- oder FINRA-Archivierung; keine Verwahrerin-Integration aufgeführt14 Tage, Karte erforderlich1 Platz, 5 aktive Projekte

Preise und Limits von der offiziellen Preisgestaltungsseite jedes Anbieters, überprüft am 18. Oktober 2026, in USD. Preise ändern sich, bitte vor dem Kauf bestätigen. Lesen Sie den vollständigen Einkaufsführer.

Operative Reibungspunkte bei frühen Beratungsgesprächen

Terminabbrüche

Wenn ein Interessent ein Kennenlerngespräch wünscht, kommt es zu Verzögerungen, wenn die Planungstools in starre Portfoliosoftware eingebettet sind. Berater verlieren den Überblick über erste Gespräche, bevor eine formelle Beziehung beginnt. Die separate Aufbewahrung nicht sensibler Planungsdaten sorgt dafür, dass die frühe Kommunikation effizient voranschreitet, während formelle Compliance-Workflows innerhalb Ihrer Kernsysteme für die langfristige Kontenverwaltung ordnungsgemäß angesiedelt bleiben.

Getrennte Pre-Onboarding-Dateien

Potenzielle Kunden teilen häufig einführende Notizen oder allgemeine administrative Dateien vor dem formellen Onboarding. Die Speicherung dieser frühen Dokumente in verstreuten lokalen Ordnern führt zu Verwirrung. Ohne einen dedizierten Speicherplatz für nicht-sensible Dateien und Kundenakten kämpfen Beraterteams damit, Hintergrundinformationen vor dem Einführungsgespräch zu finden, was zu wiederholten Fragen während der Erstberatung führt.

Verstreute Gespräche mit Interessenten

Frühe Diskussionen über Besprechungstermine, allgemeine administrative Fragen und Serviceübersichten finden oft über mehrere E-Mail-Threads statt. Wenn diese Gespräche nicht mit einer zentralen Kundenakte verknüpft sind, fehlt dem Beraterteam die Transparenz. Diese Trennung erschwert die Nachverfolgung dessen, was während der anfänglichen Anfrage besprochen wurde, bevor der Interessent in das formale Portfolio-System eintritt.

Einführungsaufgaben verfolgen

Die Vorbereitung auf ein einführendes Gespräch erfordert die Koordination von Teamaufgaben, wie z. B. die Überprüfung nicht sensibler Hintergrunddateien oder die Einrichtung von Besprechungslinks. Ohne eine klare Aufgabenverfolgung, die mit dem Interessentenprofil verknüpft ist, werden administrative Vorbereitungsschritte leicht übersehen. Dies führt zu unorganisierten Einführungsgesprächen und Verzögerungen bei der Versendung vorläufiger Serviceangebote.

Erleben Sie den Workspace, den Ihre Kunden spüren.

01

Ein Portal, das Kunden tatsächlich aufrufen

Kunden verfolgen Fortschritte, Dateien und Rechnungen in einem gebrandeten Portal, anstatt Ihr Team um Updates zu bitten.

Workspace369 Kundenakte, die Historie, Dateien, Kommunikation und Rechnungen in einem Profil anzeigt
02

Jeder Kanal in einer Inbox

E-Mail landet neben dem Kundenkonto in jedem Plan; Texte, Anrufe und Voicemail kommen von Voyager hinzu, mit KI-Anrufzusammenfassungen von Specialist.

Workspace369 geteilte Inbox, die E-Mail-, SMS- und Anrufliste neben einer Kundenakte anzeigt
03

Kundenarbeit, organisiert als Projekte

Aufgaben, Dateien und Status für jede Zusammenarbeit – sichtbar für das Team und, über das Kundenportal, für den Kunden.

Workspace369 Projektboard, das Kundenarbeit in Phasen mit Verantwortlichen und Status organisiert anzeigt
04

Von Angeboten bis zu bezahlten Rechnungen

Senden Sie Angebote, fakturieren Sie Meilensteine oder Retainer und lassen Sie automatische Erinnerungen alles Offene verfolgen.

Workspace369 Rechnungeneditor, der Posten, Zahlungsbedingungen und Kundendetails anzeigt

Schritt-für-Schritt-Pre-Onboarding-Workflow für Beratungsvor prospects

01

Erste Terminplanungsanfrage

Der Workflow beginnt, wenn ein potenzieller Berater einen Vorstellungstermin vereinbaren möchte. Das Verwaltungsteam nutzt die Planungsfunktion, um verfügbare Zeiten für die Erstberatung zu koordinieren. Diese Maßnahme hält die frühe Planungsphase vollständig vom Kernsystem für die Kundenbetreuung der Firma getrennt und stellt sicher, dass während der vorläufigen Kontaktphase keine sensiblen Finanzdaten berührt werden.

02

Dokumentation der Kundenakte

Sobald der Termin vereinbart ist, erstellt der Administrator die Kundenakte. Das Team erfasst eine Notiz im Briefing, die die allgemeinen Ziele und Präferenzen des Interessenten für das Treffen beschreibt. Dieser Eintrag enthält die nicht sensiblen Details des Interessenten und dient als primärer Referenzpunkt für das Beraterteam vor dem Einführungsgespräch.

03

Koordination von Vorbereitungsaufgaben

Das Team skizziert administrative Vorbereitungsschritte, indem es explizite Aufgaben erstellt, die mit der Kundenakte verknüpft sind. Teammitglieder überprüfen diese Aufgaben, um sicherzustellen, dass die Hintergrunddateien organisiert sind und die Besprechungszeit bestätigt ist. Diese interne Koordination findet in Workspace369 statt, wo jede Aufgabe, jede Datei und jede Notiz in der Akte des Interessenten liegt.

04

Lieferung des Serviceangebots

Nach einem erfolgreichen Einführungstreffen erstellt der Berater ein vorläufiges Angebot, das die Service-Stufen und Gebühren umreißt. Der Interessent prüft, genehmigt und unterzeichnet es elektronisch über einen öffentlichen Link. Alle nachfolgenden Gespräche bezüglich der Angebotsbedingungen werden im selben Datensatz verfolgt.

05

Zugriff auf das Kundenportal

Um Dateien und Nachrichten an einem Ort zu teilen, gewährt die Firma dem Interessenten Zugang zum Kundenportal. Der Interessent nutzt dieses Portal, um ausstehende Rechnungen für anfängliche Beratungsgebühren einzusehen oder geplante Folgeaufgaben zu überprüfen. Dies wahrt eine klare Grenze, bevor der formelle Kontoservice im genehmigten System beginnt.

Kundenmanagement für Finanzberater

  • Ein menschlicher Bediener kann erfolgreich einen Einführungstermin vereinbaren und die nicht sensiblen Interessentendaten in der Kurzfassung der Kundenakte protokollieren, ohne das Kernportfoliosystem zu öffnen.
  • Das System ermöglicht es einem Administrator, ein Serviceangebot zu versenden und zugehörige Gespräche zu verfolgen, während gleichzeitig sichergestellt wird, dass keine sensiblen Finanzkontofelder vorhanden sind.
  • Ein Benutzer kann bestätigen, dass das Kundenportal nur nicht-sensible Dateien, Aufgaben und Rechnungen anzeigt und die erforderliche operative Grenze für die Kontobetreuung einhält.
Kundenakten
Angebote
Projekte und Aufgaben
Dateien
Gespräche
Terminplanung
Rechnungen
Kundenportal
Workflow-Automatisierungen

Was Rezensenten über Workspace369 sagen.

★ 5,0 von 12 Bewertungen im App Store (Stand: 26.10.2026)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · App Store-Bewertung
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · App Store-Bewertung
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · App Store-Bewertung

Exakt wie geschrieben in der eigenen Sprache des Rezensenten zitiert. Dies ist eine Auswahl von Bewertungen, nicht alle. Bewertungen von unserem eigenen Team werden aus der Auswahl weggelassen, aber die Gesamtbewertung enthält ihre Bewertungen.

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Praktische Verifizierungskriterien für die beratende Vorabaufnahme

Wo passen Kundenportfoliodaten?

Portfolio-Daten verbleiben in Ihren genehmigten Portfolio- und Verwahrungssystemen. Workspace369 kümmert sich um die Beziehung darum: Interessentenstammdaten, Einführungsterminplanung, Kundenmitteilungen, Serviceangebote, Rechnungen und das Kundenportal.

Wie verfolgen wir Notizen von Interessenten ohne benutzerdefinierte Compliance-Felder?

Notieren Sie eine Notiz in der Zusammenfassung innerhalb der Kundenakte und fügen Sie benutzerdefinierte Felder für die nicht sensiblen Details hinzu, die Sie vor dem Onboarding verfolgen, wie z. B. Ziele oder Besprechungsvorlieben.

Können wir Erstberatungssitzungen über diese Plattform abrechnen?

Ja. Sie können Rechnungen für anfängliche Beratungsgebühren direkt über die Plattform erstellen und versenden, und Kunden können diese online in ihrem Kundenportal einsehen und bezahlen.

Ist die Planungsfunktion mit dem Account-Service verknüpft?

Die Terminplanung läuft in Workspace369 im Datensatz des Interessenten, und die Zwei-Wege-Google-Kalender-Synchronisierung hält den Kalender jedes Beraters auf dem neuesten Stand. Die formelle Kontenverwaltung behält ihren eigenen Zeitplan in Ihrem genehmigten System.

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