Bestes CRM für Unternehmensberater 2026: Einführung in Honorare

Was ein CRM für Unternehmensberater ist (und was nicht)

Ein CRM für Unternehmensberater ist die kundenorientierte Geschäftsebene einer Beratungsfirma: wer wen verwiesen hat, welche Diagnose gerade läuft, was vereinbart wurde, was hinterlegt ist und was auf Honorarbasis fällig ist. Es ist kein Projektportfoliotool, kein Ressourcenschieber für fünfzig Personen und kein Datenraum für Kundenanalysen, und keine der sechs Optionen ersetzt Ihre Modellierungs- und Dokumentationstools. Bewahren Sie sensible Kundendaten in den Systemen auf, die Ihre Beratungsverträge nennen, und überprüfen Sie selbst die Sicherheitsdokumentation jedes Anbieters.

Dieser Leitfaden behandelt den Weg vom Einstiegs-Retainer für eine Firma von eins bis zehn. Er wiederholt nicht den Test zur Umfangserweiterung in CRM für Cybersicherheitsberater oder das breitere Vergleich von Software für Beratungsunternehmen, lesen Sie diese also, wenn Ihr Problem darin besteht, den Umfang zu ändern oder ein größeres Lieferteam zu leiten.

Wie wir diese Tools verglichen haben

Wir haben die sechs anhand von fünf Kriterien verglichen, wobei wir die jeweiligen Preisseiten der Anbieter und die Workspace369-Planamatrix verwendet haben:

• Preis für fünf Benutzer, in der Abrechnungssicht, die in jedem Eintrag genannt wird.
• Beziehungsmanagement: Können Sie Empfehlungsgeber erfassen und eine Kontaktverlaufshistorie führen oder nur Deals?
• Angebot und Anzahlung: Listet der Plan eine Möglichkeit auf, ein Angebot zur Genehmigung zu senden und im Voraus Geld einzuziehen?
• Retainer-Abrechnung: Gibt es im Plan eine dokumentierte wiederkehrende oder geplante Rechnung?
• Lieferung: sind Zeiterfassung, Projekte und ein Kundenportal aufgeführt, und in welchem Plan?

Wir haben kein Tool getestet, keine Geschwindigkeit gemessen und keine Sicherheit überprüft. Preisseiten, die widersprüchliche Toggle-Beschriftungen aufweisen, werden als Bereiche angegeben, und jede Zahl, die wir nicht lesen konnten, lautet "Siehe Website".

Das beste CRM für Managementberater im Jahr 2026

1. Workspace369, am besten für Solo- und Boutique-Unternehmen, die per Angebot verkaufen und Honorare in Rechnung stellen

Workspace369 behält die Kundenakte, die Lead-Erfassung bei, Angebote der Kunde online genehmigt, Anzahlungen bei Annahme, Retainer und Zahlungspläne, Zeiterfassung, eine Kundenportal und Rechnungen zusammen. Cadet kostet 29 $ pro Monat für einen Platz (23,25 $ jährlich abgerechnet) mit 5 aktiven Projekten; Voyager kostet 74 $ für zwei Plätze mit unbegrenzten Projekten; Specialist kostet 149 $ für zehn Plätze und fügt Projekt- und Kundenrentabilitätsberichte hinzu. Zusätzliche Plätze kosten ab Voyager 10 $ pro Monat, sodass fünf Plätze auf Voyager 104 $ pro Monat kosten; Specialist für 149 $ beinhaltet zehn.

Einschränkungen: Die Planmatrix listet Lead-Erfassung und Anforderungsverfolgung in jedem Plan auf, wobei jeder Kanal einer Anfrage (Formular, Funnel oder Seite) aufgezeichnet und UTM-Parameter in versteckten Formularfeldern erfasst werden, sowie Lead-Source-Tagging bei Kunden ab Voyager, aber keine Kontaktanreicherung, E-Mail-Sequenzen oder LinkedIn-Erweiterung, die Folk und HubSpot dokumentieren. Cadet ist ein Sitz. Die 14-tägige Testversion erfordert eine Karte. Online-Buchung, Ausgaben und Zahlungspläne beginnen bei Specialist, und SMS und Anrufe beginnen bei Voyager.

Am besten für: ein Partner oder ein kleines Unternehmen, das einen Preis für Angebot, Anzahlung, Honorarplan, Zeit und Rechnung wünscht.

2. Accelo, am besten für Unternehmen, die eine vollständige Serviceplattform wünschen und ein Angebot annehmen

Accelo gibt an, dass die Preisgestaltung auf der Teamgröße und den Wachstumszielen basiert, mit einem individuellen Angebot und ohne veröffentlichte Planpreise. Seine Preisseite besagt, dass die Pläne Implementierungsanleitung, Onboarding-Support und die vollständige Plattform umfassen, und beschreibt Umsatzprognosen aus Pipeline- und Projektdaten, Kapazitätsplanung und Live-Lieferstatus über Projekte hinweg. Die meisten Teams, so heißt es, sind innerhalb weniger Wochen einsatzbereit.

Einschränkungen: Es werden keine Preise veröffentlicht, daher können Sie mit diesem Leitfaden kein Budget erstellen, und ein strukturierter Onboarding-Prozess ist mehr als das, was ein Zwei-Personen-Unternehmen möglicherweise wünscht. Fragen Sie den Anbieter, was ein Angebot für zehn Personen beinhaltet.

Am besten für: Unternehmen mit fünf bis zehn Mitarbeitern, die Umsatzprognosen, Kapazitätsplanung und Liefergesundheit auf einer Plattform wünschen und ein Angebot und ein strukturiertes Onboarding erhalten.

3. Folk, am besten für beziehungsorientierten Verkauf

Folk listet Standard für 24 $ pro Mitglied und Monat (jährlich abgerechnet, 288 $ pro Jahr) und Premium für 48 $ (576 $ pro Jahr) auf; Enterprise beginnt bei 80 $. Standard listet Pipeline-Management, E-Mail-Kampagnen, Kontaktanreicherung, eine LinkedIn-Erweiterung sowie E-Mail-, Kalender- und WhatsApp-Synchronisierung auf. Premium fügt benutzerdefinierte Objekte und Deals, E-Mail-Sequenzen, Arbeitsbereichsrollen, Dashboards und API-Zugriff hinzu. Die Preise stammen aus der Jahresansicht; die Seite bietet auch eine Monatsansicht.

Einschränkungen: Die Preisseite listet keine Angebote, Zeiterfassung oder Rechnungsstellung auf, sodass für die Lieferung ein zweites Tool benötigt wird. Bei fünf Mitgliedern kostet Standard 120 $ pro Monat, jährlich abgerechnet, bevor dieses Tool benötigt wird.

Am besten für: Partner, deren Pipeline ein Netz von Einführungen ist und die eine Historie von warmen Kontakten an einem Ort wünschen.

4. HubSpot, am besten für Unternehmen, die bereits Marketing betreiben und eine Pipeline für Prognosen wünschen

HubSpot Sales Hub listet eine kostenlose Stufe für 0 $, kostenlos für bis zu 2 Benutzer ohne Kreditkarte auf. Starter kostet 20 $ pro Platz pro Monat zum Listenpreis, mit zeitlich begrenzten Angeboten für Neukunden; Professional kostet 90 $ bis 100 $ pro Platz pro Monat und die Seite weist auf eine erforderliche einmalige professionelle Onboarding-Gebühr von 1.500 $ hin. Professional listet Deal-Fortschritt, Prognosen und Sequenzen auf.

Einschränkungen: Die geprüften Preisseiten listen keine Angebote, Retainer-Abrechnungen oder Zeiterfassung auf, und Professional mit fünf Plätzen kostet 450 bis 500 US-Dollar pro Monat zuzüglich der Onboarding-Gebühr. Kostenlose Tarife sind auf zwei Benutzer begrenzt.

Am besten für: ein Boutique-Unternehmen mit einer Marketingfunktion und mehreren Partnern, die dieselben Konten bearbeiten.

5. Pipedrive, am besten für ein einfaches Deal-Board mit E-Signatur in Premium

Pipedrive listet Lite für 14 US-Dollar, Growth für 39 US-Dollar, Premium für 59 US-Dollar und Ultimate für 79 US-Dollar pro Sitz pro Monat bei jährlicher Abrechnung (die Jahresansicht) auf. Growth fügt die vollständige E-Mail-Synchronisierung und Automatisierungen hinzu. Premium listet Verträge und E-Signaturen für Angebote und Vorschläge auf. Ein Projects-Add-on wird separat verkauft, siehe Website. Die Testversion dauert 14 Tage ohne Kreditkarte. Growth listet auch Abonnement- und Ratenzahlungsverfolgung mit Prognoseberichten auf, was lose einer wiederkehrenden Beratungsgebühr entspricht. Diese Zahlen wurden zuletzt am 17. Oktober 2026 gelesen; die Seite konnte am 22. Oktober 2026 nicht gelesen werden.

Einschränkungen: Angebote mit elektronischen Signaturen erfordern Premium, was 295 $ pro Monat für fünf Benutzer bei jährlicher Abrechnung kostet. Die Seite listet keine Zeiterfassung, Retainer-Abrechnung oder Rechnungsstellung.

Am besten für: Teams, die ein übersichtliches Deal-Board wünschen und es mit einem separaten Abrechnungstool kombinieren werden.

6. Copper, am besten für Unternehmen, die in Google Workspace leben

Copper wird als Google Workspace CRM positioniert. Basic kostet 23 $ pro Seat und Monat, jährlich bezahlt (29 $ monatlich) mit einem Kontaktlimit von 2.500, Pipelines, Aufgabenautomatisierung und Projektmanagement; Professional kostet 59 $ (69 $ monatlich) und fügt Workflow-Automatisierung, Massen-E-Mails und Berichterstattung hinzu; Business kostet 99 $ (134 $ monatlich). Die Seite besagt, dass der Start kostenlos ist, keine Kreditkarte erforderlich ist. Professional listet 15.000 Kontakte und Business unbegrenzte Kontakte auf, was nur wichtig ist, wenn Sie eine große Liste von Alumni oder Interessenten führen.

Einschränkungen: die Seite listet keine Angebote, Zeiterfassung oder Rechnungen auf, und Basic begrenzt Kontakte auf 2.500. Bei fünf Benutzern kostet Basic 115 $ pro Monat bei jährlicher Abrechnung.

Am besten für: Unternehmen, die bereits mit Gmail und Kalender arbeiten und das CRM darin integrieren möchten.

Vergleich nebeneinander

"Nicht aufgeführt" bedeutet, dass die überprüfte Preisgestaltungsseite die Funktion nicht nennt, nicht dass das Produkt sie nicht hat. Bestätigen Sie dies beim Anbieter.

Welches Tool passt zu Ihrem Unternehmen?

Führen Sie während der Testphase einen Test zur Einführung von Retainern durch

Nehmen Sie eine fiktive Empfehlung durch jeden Test und zählen Sie, wie oft Sie den Kunden neu eingeben. Erfassen Sie den Empfehlungsgeber, senden Sie ein diagnostisches Angebot mit einer Anzahlung, wandeln Sie die Annahme in einen sechsmonatigen Retainer um, erfassen Sie zwei Wochen Zeit und stellen Sie die erste Rechnung. Wenn der Umfang nach dem Kickoff wächst, ist der Geltungsbereichsänderungsanforderungs-Builder ist eine kostenlose Möglichkeit, dies zu dokumentieren.

Nur Demodaten verwenden. Das Tool besteht den Test, wenn der Empfehlungsgeber, das Angebot, die Anzahlung, der Retainer-Plan, die Zeit und die Rechnung alle in einer Kundenakte erscheinen.

Überprüfen Sie die Kundenakte für Managementberater

Demodaten, kein Kundenergebnis oder spezialisierte Branchenschnittstelle.

Verwenden Sie die Produktübersicht für Managementberater um die Vereinbarung, die verantwortliche Person, die zugehörige Arbeit und die Rechnung zu finden und zu überprüfen Beratungssatzrechner bevor Sie Honorargebühren festlegen.

Planungs- und Einrichtungskosten

Vergleichen Sie die aktuelle Workspace369-Preismatrix gegen die von Ihnen benötigten Plätze und Funktionen. SMS und Anrufe beginnen bei Voyager; Online-Buchung, Spesenabrechnung und Zahlungspläne beginnen bei Specialist. E-Mail-Automatisierungen beginnen bei Cadet, SMS-Schritte bei Voyager und KI-gestützte Workflows bei Commander. Pläne reichen von einem Platz auf Cadet bis zu 50 auf Enterprise, und Cadet bis Commander beginnen mit einer 14-tägigen kostenlosen Testversion, für die eine Karte erforderlich ist.

Quellen und Prüfumfang

Offizielle Anbieter-Preisübersichten wurden am 22. Oktober 2026 überprüft, außer Pipedrive (die Seite konnte am 22. Oktober 2026 nicht gelesen werden; Zahlen vom 17. Oktober 2026). Empfehlungen sind bedingt durch den beschriebenen Workflow; einige Produkte sind eher Beziehungs- oder Deal-Tools als Liefertools.