CRM für freiberufliche Führungskräfte (CMO/CFO/COO)
Freiberufliche Führungskräfte arbeiten nach einem besonderen Modell, bei dem sie einem internen Unternehmenssponsor gegenüber verantwortlich sind und gleichzeitig sowohl die strategische Beratung auf hoher Ebene als auch die täglichen Ausführungsaufgaben verwalten. Die gleichzeitige Durchführung mehrerer Engagements erfordert eine klare Trennung zwischen den Unternehmen. Workspace369 verwaltet jedes Engagement in einem System, mit Kundenakten, Angeboten, Projekten, einem Kundenportal und Rechnungen für jedes Unternehmen, sodass diese vielschichtigen professionellen Verpflichtungen niemals über Kunden hinweg vermischt werden.
Wichtige Fakten
Workspace369 CRM für Fractional Executives (CMO/CFO/COO) deckt 9 Bereiche ab, darunter Kundenakten, Angebote, Projekte und Aufgaben.
Der Workflow läuft in 5 Schritten, von "Erstellung von Kundenstammdaten und Sponsoren" bis "Planung von Überprüfungen und Rechnungsstellung".
Workspace369 startet ab 29 US-Dollar/Monat für 1 Benutzer, und der Commander-Plan beinhaltet 20 Benutzer, 500 GB Speicherplatz und 120.000 KI-Tokens pro Monat für 299 US-Dollar/Monat.
Zusätzliche Benutzer kosten jeweils 10 US-Dollar und 100 GB zusätzlicher Speicherplatz kosten 15 US-Dollar; die vollständigen Preise sind öffentlich einsehbar unter Workspace369 Preisübersicht.
Das Problem
Fehlausrichtung des Sponsors. Ein Teilzeit-Führungskraft muss spezifische Unternehmenssponsoren für jedes einzelne Beratungsengagement verfolgen. Wenn Kundenaufzeichnungen Aufgaben und Gespräche nicht explizit mit dem primären internen Sponsor verknüpfen, riskiert die Führungskraft, Initiativen durchzuführen, denen es an formeller Führungsunterstützung mangelt, was zu Reibungen bei regelmäßigen Überprüfungen der Governance oder Strategieänderungen führt.
Gemischte Beratungs- und Auslieferungsleistungen. Teilzeitpositionen erfordern die Bereitstellung von High-Level-Strategiehinweisen neben konkreten Umsetzungsaufgaben. Das Mischen dieser unterschiedlichen Ergebnisse ohne klare Projektgrenzen erschwert die Demonstration des spezifischen Wertes, der in jeder Kategorie geliefert wird, was dazu führt, dass Unternehmenssponsoren häufig die Zuweisung von Teilzeitstunden bei der monatlichen Rechnungsprüfung in Frage stellen.
Unbeabsichtigte Informationspreisgabe. Vorstandsprotokolle, Finanzsysteme und sensible Strategiedokumente erfordern ein bewusstes Zugriffsmodell. Die Weitergabe über lose Ordner und E-Mail-Threads kann Informationen über verschiedene Kundenprojekte preisgeben, Vertraulichkeitsvereinbarungen verletzen und den beruflichen Status und die Glaubwürdigkeit des fraktionellen Geschäftsführers beschädigen.
Scope Creep bei der Rechnungsstellung. Fraktionale CFOs und CMOs führen aufgrund dringender interner Kundenanfragen häufig Aufgaben außerhalb ihrer ursprünglichen Angebote durch. Ohne ein System, in dem eine Person aktive Projekte und Aufgaben neben den ursprünglichen genehmigten Angeboten überprüfen kann, wird die Rechnungsstellung zu einem manuellen Abgleich-Problem, das die Zahlung verzögert und die Beziehungen zu den Sponsoren belastet.
Das Produkt
Kunden verfolgen Fortschritte, Dateien und Rechnungen in einem gebrandeten Portal, anstatt Ihr Team um Updates zu bitten.
E-Mails, SMS, Anrufe und Voicemails landen neben dem Kundenkonto – mit KI-Zusammenfassungen, sodass jedes Teammitglied mit vollständigem Kontext antworten kann.
Aufgaben, Dateien und Status für jede Zusammenarbeit – sichtbar für das Team und, über das Kundenportal, für den Kunden.
Senden Sie Angebote, fakturieren Sie Meilensteine oder Retainer und lassen Sie automatische Erinnerungen alles Offene verfolgen.
Arbeitsablauf
Strukturierung von Kundenakten und Sponsoren. Der Fractional Executive initiiert die Beauftragung durch die Erstellung umfassender Kundenakten, in denen der interne Unternehmenssponsor explizit genannt wird. Eine Person muss im Briefing die genauen Berichtslinien und Grenzen sowohl für die Beratungs- als auch für die Ausführungsspuren festhalten. Dieser grundlegende Schritt stellt sicher, dass alle nachfolgenden Gespräche und geplanten Abstimmungssitzungen vom ersten Tag an mit der richtigen Unternehmenseinheit verknüpft sind.
Scope von Dual-Track-Angeboten. Der Geschäftsführer erstellt detaillierte Angebote innerhalb von Workspace369, die hochrangige Beratungsmeilensteine klar von operativen Ausführungsaufgaben trennen. Diese Angebote definieren den Umfang, die erwarteten Ergebnisse und den Rechnungsplan. Sobald der interne Sponsor das Angebot genehmigt und elektronisch unterzeichnet hat, richtet der Geschäftsführer aktive Projekte auf der Grundlage dieser Parameter ein, um die Ausrichtung mit der vereinbarten Unternehmensstrategie aufrechtzuerhalten.
Aufgaben ausführen und Konversationen verfolgen. Operative Aufgaben werden innerhalb spezifischer Projekte zugewiesen, wodurch Beratungsrecherchen von Ausführungsaufgaben getrennt werden. Der fraktionierte Geschäftsführer nutzt die Konversationsfunktion, um Aktualisierungen direkt mit dem Firmeninhaber zu protokollieren. Diese manuelle Dokumentation verhindert Kommunikationsfragmentierung und stellt sicher, dass die taktische Ausführung niemals die strategischen Beratungsaufgaben überschattet, die im ursprünglichen Briefing dargelegt wurden.
Verwaltung von Dateien und Portalzugriff. Betriebsdateien und Unternehmensbriefings werden in bestimmte Projektordner hochgeladen. Die Geschäftsleitung legt Rollen und Client-Portal-Berechtigungen für jedes Unternehmen fest und testet diese, bevor etwas geteilt wird. Die Geschäftsleitung weist den Sponsor an, zu überprüfen, ob er nur seine eigenen Unternehmensdateien einsehen kann.
Überprüfungen planen und Rechnungen ausstellen. Der Fractional Executive nutzt die Terminplanungsfunktion, um monatliche Governance-Reviews mit dem Corporate Sponsor einzurichten. Nach dem Review erstellt der Executive Rechnungen, die sich auf die aufgezeichneten Projektmeilensteine beziehen. Eine Person prüft die Rechnung anhand der abgeschlossenen Aufgaben und Dokumente, bevor sie über das Kundenportal übermittelt wird, um eine genaue Abrechnung sowohl für die Beratungs- als auch für die Ausführungsschienen zu gewährleisten.
Produktabdeckung
Geliebt im App Store
Endlich fühlt es sich ruhig anIch bin zwischen drei oder vier All-in-One-Tools hin- und hergesprungen und habe mich immer in einem Durcheinander von Tabs wiedergefunden. Dies ist das erste Tool, das sich ruhig anfühlt. Habe meine Kundenprojekte in zehn Minuten eingerichtet.
Reibungslose TeameinführungWir haben es unserem achtköpfigen Team vorgestellt und die Einführung war schmerzlos – intuitiv und ausgefeilt. Ich würde mir mehr Integrationen wünschen, aber sie liefern weiter.
Stunden pro Woche zurückgewonnenIch habe separate Tools für Notizen, Aufgaben, Dokumente und Updates jongliert. Die Konsolidierung an einem Ort hat mir ehrlich gesagt jede Woche Stunden gespart. Der Support ist auch reaktionsschnell.
Loslegen
FAQ
Sie erstellen zwei separate Projekte unter einer einzigen Kundenakte. Benennen Sie ein Projekt für strategische Beratungsleistungen und das andere für operative Umsetzungsaufgaben. Diese klare Trennung ermöglicht es Ihnen, Aufgaben, Dateien und Gespräche genau abzubilden und sicherzustellen, dass der Sponsor den Fortschritt in beiden Verantwortungsbereichen während geplanter Governance-Meetings überprüfen kann.
Behalten Sie Vorstandsprotokolle und Unternehmensfinanzdaten in den genehmigten Systemen des Kunden, wie z. B. deren Portal und Finanz-Stack. Laden Sie Projektdateien in den spezifischen Projektordner innerhalb von Workspace369 hoch und legen Sie die Berechtigungen für das Kundenportal für jeden Sponsor fest. Testen Sie den Portalzugriff mit einem Beispielbenutzerkonto, um sicherzustellen, dass der Unternehmenssponsor nur autorisierte Dateien sieht.
Ja. Workspace369 isoliert Daten nach einzelnen Kundenakten. Jede Unternehmensvereinbarung hat ihre eigenen Angebote, Projekte, Aufgaben, Dateien und Gespräche. Rollen, Berechtigungen und der pro-Kunden-Portalzugriff halten die Daten jedes Unternehmens getrennt; überprüfen Sie die Portaleinstellungen für jeden neuen Sponsor, bevor Sie etwas teilen.
Sie erstellen Rechnungen, die sich auf abgeschlossene Projektmeilensteine und Aufgaben beziehen. Vor dem Versand sollte eine Person die ursprünglichen Angebote prüfen, um zu bestätigen, dass die Ausführungsaufgaben mit dem vereinbarten Umfang übereinstimmen. Die Rechnung wird dann im Kundenportal veröffentlicht, sodass der Sponsor die detaillierten Rechnungsposten klar prüfen kann.
Bereit, wenn Sie es sind
Beginnen Sie mit den Modulen, die Sie heute benötigen, und aktivieren Sie dann KI, Automatisierungen, Buchhaltung, Inventar, Anfragen und Berichterstattung, wenn der Betrieb wächst.
