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CRM für Gesundheits- & Ernährungsberater

CRM für Gesundheits- und Ernährungsberater mit einem spezifischen Workflow

Wenn ein Ernährungsberatungs-Klient nach einem Beratungsgespräch um eine Paketänderung bittet, kann Ihr Workflow ins Stocken geraten, wenn die Klientenakten verstreut sind. Workspace369 verwaltet das Coaching-Geschäft in einem System: Klientenakten, Vorschläge mit E-Signatur, Terminplanung, Klienten-Nachrichten und Rechnungen. Jede Paketänderung landet in einer Klientenakte, vom überarbeiteten Vorschlag bis zur korrigierten Rechnung. Gesundheitscoaches weisen dem Team auch Aufgaben zu und richten E-Mail-Workflow-Automatisierungen und interne Benachrichtigungen ein, damit Nachfassaktionen pünktlich im gesamten Unternehmen erfolgen.

Kostenlose Testversion starten Mit dem Vertrieb sprechen
Kundedie Beziehung und der vereinbarte Brief
ArbeitAufgaben mit einer verantwortlichen Person
AbrechnungRechnungen und kommerzieller Kontext
Workspace369 Kundenprofil, das Historie, Dateien, Kommunikation und Rechnungen in einem Profil anzeigt

Wichtige Fakten

Workspace369 CRM für Gesundheits- & Ernährungsberater deckt 9 Bereiche ab, darunter Kundenakten, Angebote, Projekte und Aufgaben.

Der Workflow läuft in 5 Schritten, von "Kundenanfrage erfassen" bis "Zugang zum Kundenportal verifizieren".

Workspace369 startet ab 29 US-Dollar/Monat für 1 Benutzer, und der Commander-Plan beinhaltet 20 Benutzer, 500 GB Speicherplatz und 120.000 KI-Tokens pro Monat für 299 US-Dollar/Monat.

Zusätzliche Benutzer kosten jeweils 10 US-Dollar und 100 GB zusätzlicher Speicherplatz kosten 15 US-Dollar; die vollständigen Preise sind öffentlich einsehbar unter Workspace369 Preisübersicht.

Das Problem

Operative Herausforderungen in Coaching-Praxen

Reibung bei der Paketänderung

Wenn ein Ernährungsberatungs-Klient nach einem Beratungsgespräch um eine Paketänderung bittet, wird die Aktualisierung seiner Akten kompliziert. Wenn Ihre Klientendaten unorganisiert sind, müssen Sie manuell Vorschläge neu schreiben und Rechnungen über mehrere, nicht zusammenhängende Systeme neu ausstellen. Workspace369 löst dies, indem Klientenakten, Vorschläge und Rechnungen an einem Ort aufbewahrt werden, sodass ein menschlicher Betreiber die Paketauswahl aktualisieren und Klientendetails anpassen kann, ohne den vorherigen Gesprächskontext zu verlieren.

Fragmentierte Kundenplanung

Ernährungskunden müssen häufig ihre ursprünglichen Beratungstermine oder Folgesitzungen ändern, wenn sich ihre Ernährungsprogramme ändern. Die Verwaltung dieser Anfragen über separate E-Mail-Konten führt zu verpassten Terminen und Terminüberschneidungen. Durch die Nutzung von Workspace369 koordinieren Coaches die Terminplanung neben Kundenakten und Gesprächen. Der Teamkalender und die Zwei-Wege-Synchronisierung mit Google Kalender halten jede Buchung und jede persönliche Verpflichtung im Blick und verhindern Doppelbuchungen.

Verstreute administrative Dateien

Coaches haben oft Schwierigkeiten, Intake-Formulare, Ernährungstagebücher und Sitzungszusammenfassungen über separate Speicherlaufwerke hinweg zu verfolgen. Wenn ein Kunde ein Paket ändern möchte, wird die Suche nach seiner Historie mühsam. Workspace369 bietet eine dedizierte Dateiverwaltung, die direkt an Kunden-Datensätze angehängt ist. Betreiber bewahren nicht-klinische Intake-Aufzeichnungen neben Angeboten und Rechnungen auf, bereit, wann immer eine Paketüberprüfung ansteht.

Getrennte Rechnungsdatensätze

Die Erstellung einer neuen Rechnung nach einer Paketänderung kann zu Abrechnungsdifferenzen führen, wenn Ihr Rechnungsstellungstool von den Kundengesprächen getrennt ist. Coaches senden oft falsche Beträge, weil sie die neueste Vereinbarung nicht überprüfen können. Workspace369 kombiniert Rechnungen mit Kundenakten und Angeboten. Der Bediener kann einen neuen Angebotentwurf erstellen, die Änderung im Briefing festhalten und das akzeptierte Angebot in die korrekte Rechnung für das aktualisierte Paket umwandeln.

Das Produkt

Erleben Sie den Workspace, den Ihre Kunden spüren.

01

Ein Portal, das Kunden tatsächlich aufrufen

Kunden verfolgen Fortschritte, Dateien und Rechnungen in einem gebrandeten Portal, anstatt Ihr Team um Updates zu bitten.

Workspace369 Kundenprofil, das Historie, Dateien, Kommunikation und Rechnungen in einem Profil anzeigt
02

Jeder Kanal in einer Inbox

E-Mails, SMS, Anrufe und Voicemails landen neben dem Kundenkonto – mit KI-Zusammenfassungen, sodass jedes Teammitglied mit vollständigem Kontext antworten kann.

Workspace369 geteilte Inbox, die E-Mail-, SMS- und Anrufliste neben einem Kundenprofil anzeigt
03

Kundenarbeit, organisiert als Projekte

Aufgaben, Dateien und Status für jede Zusammenarbeit – sichtbar für das Team und, über das Kundenportal, für den Kunden.

Workspace369 Projektboard, das Kundenarbeit in Phasen mit Verantwortlichen und Status organisiert anzeigt
04

Von Angeboten bis zu bezahlten Rechnungen

Senden Sie Angebote, fakturieren Sie Meilensteine oder Retainer und lassen Sie automatische Erinnerungen alles Offene verfolgen.

Workspace369 Rechnungeneditor, der Posten, Zahlungsbedingungen und Kundendetails anzeigt

Arbeitsablauf

Schritt-für-Schritt-Workflow zur Paketmodifikation

01

Die Kundenanfrage aufzeichnen

Wenn ein Ernährungsberatungs-Kunde nach einer Beratung nach einer Paketänderung fragt, öffnet der Bediener zuerst den Abschnitt Kundenakten. Sie dokumentieren manuell die Details der Anfrage im Briefing im Gesprächsprotokoll. Dieser Schritt stellt sicher, dass die Anfrage dokumentiert wird, bevor Dateien, Angebote oder Rechnungen geändert werden, und bewahrt eine klare Historie der Paketpräferenzen des Kunden.

02

Die Angebotsauswahl aktualisieren

Als Nächstes navigiert der Operator zum Modul Angebote, um eine neue Vereinbarung zu entwerfen. Sie legen das aktualisierte Ernährungsberatungspaket fest, das die Anzahl der Sitzungen und die Zahlungsbedingungen angibt. Dieses neue Angebot ersetzt die vorherige Vereinbarung in den Kundenakten. Der Kunde genehmigt und unterzeichnet es elektronisch über einen öffentlichen Link, sodass die neuen Preise und der Umfang der Coaching-Beziehung erfasst sind.

03

Den Sitzungszeitplan anpassen

Nach der Aktualisierung des Angebots öffnet der Bediener das Planungsmodul, um die bevorstehenden Beratungstermine des Kunden zu ändern. Sie überprüfen den Kalender, um sicherzustellen, dass die neue Paketstruktur mit den verfügbaren Slots übereinstimmt. Der Bediener weist die neuen Sitzungstermine manuell zu und stellt sicher, dass das Kundenportal den aktualisierten Zeitplan widerspiegelt. Dies hält den Zeitplan korrekt und für den Coach und den Kunden sichtbar.

04

Die geänderte Rechnung erstellen

Der Betreiber wechselt dann zum Rechnungsmodul, um eine neue Abrechnung zu erstellen, die den angepassten Paketpreis widerspiegelt. Sie stellen eine Gutschrift gegen die vorherige Rechnung aus und wandeln den aktualisierten Vorschlag in die neue Rechnung um. Dies stellt sicher, dass die Kundenakten den ausstehenden Saldo korrekt anzeigen. Der Betreiber überprüft die Beträge, bevor er die Rechnung zur Überprüfung im Kundenportal-Interface zur Verfügung stellt.

05

Zugriff auf das Kundenportal prüfen

Schließlich weist der Bediener den Kunden an, sich im Kundenportal anzumelden, um die aktualisierten Dateien, den Zeitplan und die neue Rechnung einzusehen. Der Bediener prüft, ob der Kunde die geänderten Angebote und Gespräche einsehen kann. Diese Prüfung bestätigt, dass der Paketübergang abgeschlossen ist und dass jede Geschäftsaufzeichnung dem neuen Paket entspricht.

Produktabdeckung

Kundenmanagement für Gesundheits- & Ernährungscoaches

  • Der menschliche Bediener kann erfolgreich einen Kundendatensatz aktualisieren und ein aktives Angebot innerhalb von drei Minuten ändern, wenn ein Ernährungsberatungskunde nach einem Beratungsgespräch sein Paket ändern möchte.
  • Der Terminplanungs-Kalender und die Rechnungsmodule spiegeln die aktualisierten Paketgebühren und Sitzungsanzahlen korrekt wider, sodass ein menschlicher Tester übereinstimmende Datensätze in beiden Ansichten überprüfen kann.
  • Das Kundenportal zeigt die überarbeiteten Vorschläge, freigegebenen Dateien und aktualisierten Gesprächsprotokolle während einer Überprüfung durch das Coaching-Personal klar an.
Kundenakten
Angebote
Projekte und Aufgaben
Dateien
Gespräche
Terminplanung
Rechnungen
Kundenportal
Workflow-Automatisierungen

Geliebt im App Store

Bewertet von den Leuten, die ihre Kundenarbeit damit erledigen.

★★★★★
Endlich fühlt es sich ruhig an

Ich bin zwischen drei oder vier All-in-One-Tools hin- und hergesprungen und habe mich immer in einem Durcheinander von Tabs wiedergefunden. Dies ist das erste Tool, das sich ruhig anfühlt. Habe meine Kundenprojekte in zehn Minuten eingerichtet.

Justin R. · Alleingründer · App Store-Bewertung
★★★★★
Reibungslose Teameinführung

Wir haben es unserem achtköpfigen Team vorgestellt und die Einführung war schmerzlos – intuitiv und ausgefeilt. Ich würde mir mehr Integrationen wünschen, aber sie liefern weiter.

Samantha D. · Operations Lead · App Store-Bewertung
★★★★★
Stunden pro Woche zurückgewonnen

Ich habe separate Tools für Notizen, Aufgaben, Dokumente und Updates jongliert. Die Konsolidierung an einem Ort hat mir ehrlich gesagt jede Woche Stunden gespart. Der Support ist auch reaktionsschnell.

Alicia N. · Gründerin einer Agentur · App Store-Bewertung
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FAQ

Operative Test- und Verifizierungskriterien

Wie behandelt Workspace369 eine Anfrage zur Paketänderung?

Wenn ein Ernährungsberatungs-Klient nach einem Beratungsgespräch um eine Paketänderung bittet, aktualisiert der Betreiber die Klientenakten. Sie erstellen einen neuen Vorschlag, passen den Terminplan an und stellen eine überarbeitete Rechnung aus. Alle Aktualisierungen sind für den Klienten über das Klientenportal sichtbar.

Wo passen Krankengeschichten und klinische Bewertungen?

Behalten Sie klinische Bewertungen und Gesundheitsinformationen in Ihrem genehmigten Gesundheitsakten-System. Workspace369 verwaltet das Coaching-Geschäft darum: Kundenakten, Angebote, Planung, Kundenmitteilungen, Rechnungen und das Kundenportal.

Wie sehen Kunden ihre aktualisierten Rechnungen und Zeitpläne?

Kunden melden sich im von Workspace369 bereitgestellten Kundenportal an. Im Portal können sie ihre angepassten Rechnungen, aktualisierten Terminpläne, aktiven Angebote und geteilten Dateien einsehen und online per Karte bezahlen. Der Betreiber prüft die Portalberechtigungen für jeden Kunden-Datensatz.

Kann ich Coaching-Aufgaben und Projekte für mein Team verwalten?

Ja, Workspace369 enthält spezielle Module für Projekte und Aufgaben. Betreiber können Aufgaben an Teammitglieder zuweisen, Projektmeilensteine für das Kunden-Onboarding verfolgen und Kundendateien organisieren. Dies hält Ihre Ernährungsberatungspraxis reibungslos am Laufen, mit internen Benachrichtigungen und Follow-up-E-Mails, die über die integrierten Workflow-Automatisierungen eingerichtet werden.

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