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CRM für HR-Berater

CRM für HR-Berater zur Verwaltung der Kundenadministration

Ein HR-Beratungskunde ändert den Workshop-Umfang und fordert individuelle Unterstützung für Mitarbeiterfälle. Dieses Szenario erfordert ein System, das Umfang, Zeitplan und Abrechnung gemeinsam anpasst. Workspace369 verwaltet die Kundenarbeit der Beratungsfirma: Kundenakten, Angebote mit E-Signatur, Projektaufgaben, Terminplanung, Kundenmitteilungen und Rechnungen. Es verwaltet den gesamten operativen Lebenszyklus Ihrer Beratungsfirma, vom ersten Diagnosegespräch bis zur endgültigen Rechnung.

Kostenlose Testversion starten Mit dem Vertrieb sprechen
Kundedie Beziehung und der vereinbarte Brief
ArbeitAufgaben mit einer verantwortlichen Person
AbrechnungRechnungen und kommerzieller Kontext
Workspace369 Kundenprofil, das Historie, Dateien, Kommunikation und Rechnungen in einem Profil anzeigt

Wichtige Fakten

Workspace369 CRM für HR-Berater deckt 9 Bereiche ab, darunter Kundenakten, Angebote, Projekte und Aufgaben.

Der Workflow läuft in 5 Schritten, von "Dokumentation der anfänglichen Beauftragung" bis zur "Endabrechnung und Projektabschluss".

Workspace369 startet ab 29 US-Dollar/Monat für 1 Benutzer, und der Commander-Plan beinhaltet 20 Benutzer, 500 GB Speicherplatz und 120.000 KI-Tokens pro Monat für 299 US-Dollar/Monat.

Zusätzliche Benutzer kosten jeweils 10 US-Dollar und 100 GB zusätzlicher Speicherplatz kosten 15 US-Dollar; die vollständigen Preise sind öffentlich einsehbar unter Workspace369 Preisübersicht.

Das Problem

Operative Reibungspunkte bei der Bereitstellung von HR-Beratung

Leistungsumfangsdrehung bei der Workshop-Lieferung

Wenn ein HR-Beratungskunde den Workshop-Umfang ändert und individuelle Fallunterstützung für Mitarbeiter anfordert, wird die Verwaltung der neuen operativen Grenze schwierig. Ohne ein klares Kundenarbeitsystem gehen die neuen operativen Anforderungen in verstreuten E-Mails verloren. Berater versäumen es, im Briefing zu vermerken, dass sich das ursprüngliche Schulungsengagement in ein komplexes Fallmanagement verwandelt hat, was zu Lieferverzögerungen und nicht abgerechneten Beratungsstunden im gesamten Beratungsteam führt.

Verstreute Beratungsdateien und Briefings

Berater speichern häufig operative Notizen, Kundenakten und Lieferpläne in separaten, nicht verknüpften Ordnern. Wenn ein Kunde sofortige Änderungen an einem Führungskräfte-Entwicklungsprogramm anfordert, dauert die Suche nach der ursprünglichen unterzeichneten Vereinbarung zu lange. Diese Unordnung verlangsamt die Reaktionszeit, da administrative Teams unverbundene Systeme durchsuchen müssen, um die neuesten vereinbarten Projektparameter und aktiven Dateien zu finden.

Rechnungsverzögerungen für zusätzlichen Umfang

Die Nachverfolgung zusätzlicher Beratungsstunden, wenn sich ein Projekt von Standard-Workshops zu direkter Mitarbeiterunterstützung verlagert, stellt eine erhebliche administrative Belastung dar. Wenn Aufgaben und Zeitpläne nicht direkt mit den Kundenakten verknüpft sind, kann das Abrechnungsteam nicht überprüfen, welche zusätzlichen Stunden genehmigt wurden. Dies führt zu verzögerten Rechnungen, strittigen Gebühren und Einnahmeverlusten aus nicht im Leistungsumfang enthaltenen Personalberatungsleistungen.

Unstrukturierte Kundenkommunikation

Missverständnisse entstehen, wenn Änderungen an Projektlieferungen über mehrere nicht aufgezeichnete Kanäle besprochen werden. Wenn ein Kunde während eines aktiven Projekts individuelle Fallunterstützung anfordert, muss der Berater diesen Wechsel klar dokumentieren. Ohne eine strukturierte Möglichkeit, Gespräche und Dateien zu pflegen, riskiert die Beratungsfirma Lieferfehler und Unzufriedenheit der Kunden aufgrund fehlender oder nicht aufgezeichneter administrativer Details.

Das Produkt

Erleben Sie den Workspace, den Ihre Kunden spüren.

01

Ein Portal, das Kunden tatsächlich aufrufen

Kunden verfolgen Fortschritte, Dateien und Rechnungen in einem gebrandeten Portal, anstatt Ihr Team um Updates zu bitten.

Workspace369 Kundenprofil, das Historie, Dateien, Kommunikation und Rechnungen in einem Profil anzeigt
02

Jeder Kanal in einer Inbox

E-Mails, SMS, Anrufe und Voicemails landen neben dem Kundenkonto – mit KI-Zusammenfassungen, sodass jedes Teammitglied mit vollständigem Kontext antworten kann.

Workspace369 geteilte Inbox, die E-Mail-, SMS- und Anrufliste neben einem Kundenprofil anzeigt
03

Kundenarbeit, organisiert als Projekte

Aufgaben, Dateien und Status für jede Zusammenarbeit – sichtbar für das Team und, über das Kundenportal, für den Kunden.

Workspace369 Projektboard, das Kundenarbeit in Phasen mit Verantwortlichen und Status organisiert anzeigt
04

Von Angeboten bis zu bezahlten Rechnungen

Senden Sie Angebote, fakturieren Sie Meilensteine oder Retainer und lassen Sie automatische Erinnerungen alles Offene verfolgen.

Workspace369 Rechnungeneditor, der Posten, Zahlungsbedingungen und Kundendetails anzeigt

Arbeitsablauf

Kunden-Workflow für HR-Beratungsprojekte

01

Dokumentation der ersten Kontaktaufnahme

Der Berater erstellt Kundenakten und lädt die ersten Vorschläge für die Personalberatung in das System hoch. Ein Teammitglied plant die diagnostischen Besprechungen mit den Terminierungsfunktionen und protokolliert die anfänglichen Kundenanforderungen direkt im Briefing. Dies stellt sicher, dass die grundlegenden Parameter des Schulungs- oder Beratungsprojekts dokumentiert sind, bevor mit der Beratungsarbeit begonnen wird.

02

Einrichtung des Lieferprojekts

Der Administrator legt neue Projekte an und weist den spezifischen Beratern Aufgaben basierend auf dem vereinbarten Zeitplan zu. Das Team lädt notwendige Schulungsdateien hoch und initiiert Gespräche mit dem Kundenkontakt, um Workshop-Termine zu bestätigen. Dies hält alle Kundenaktivitäten unter einem bestimmten Kundenkonto organisiert und ermöglicht eine klare Sicht auf den Standard-Lieferplan.

03

Umgang mit Umfangsausnahmen

Wenn ein HR-Beratungskunde den Workshop-Umfang ändert und individuelle Fallunterstützung für Mitarbeiter anfordert, erfasst ein Berater diese spezifische Anfrage im Briefing. Der Benutzer aktualisiert die Projektaufgaben und die Dateien, um die neuen Grenzen widerzuspiegeln. Dies stellt sicher, dass die Umfangsverschiebung für alle Teammitglieder sichtbar ist.

04

Erstellung geänderter Angebote und Zeitpläne

Der Berater erstellt aktualisierte Angebote für die Unterstützung einzelner Mitarbeiterfälle und sendet diese über das Kundenportal. Sie nutzen die Zeitplanung, um die Fallbesprechungssitzungen zu buchen und die Projekt-Aufgaben zu aktualisieren, um die neuen Liefergegenstände zu verfolgen. Dieser Schritt stellt sicher, dass der Kunde die Änderung des Umfangs prüft, genehmigt und elektronisch unterzeichnet.

05

Abschließende Rechnungsstellung und Projektabschluss

Der Abrechnungsspezialist prüft abgeschlossene Aufgaben und abrechenbare Zeiten (Zeiterfassung startet bei Voyager), um genaue Rechnungen für den Kunden zu erstellen. Sie stellen die endgültigen Rechnungen in Workspace369 aus, und der Kunde sieht sie im Kundenportal ein und bezahlt sie. Sobald die Zahlung bestätigt ist, protokolliert der Berater die endgültigen Gespräche und schließt den Projektdatensatz ab.

Produktabdeckung

Kundenmanagement für HR-Berater

  • Das System ermöglicht es einem Benutzer, in der Kurzbeschreibung eine Umfangänderung von einem Standard-Workshop zu individueller Mitarbeiterunterstützung zu erfassen.
  • Ein Teammitglied kann aktualisierte Angebote und Zeitplaneinträge für Fallprüfungen erfolgreich hochladen, sodass diese zur Überprüfung im Kundenportal sichtbar sind.
  • Der Rechnungsmanager kann Rechnungen erstellen, die die zusätzlichen Aufgaben und Stunden, die mit den Anfragen zur Unterstützung von Mitarbeitern außerhalb des Umfangs verbunden sind, genau auflisten.
Kundenakten
Angebote
Projekte und Aufgaben
Dateien
Gespräche
Terminplanung
Rechnungen
Kundenportal
Workflow-Automatisierungen

Geliebt im App Store

Bewertet von den Leuten, die ihre Kundenarbeit damit erledigen.

★★★★★
Endlich fühlt es sich ruhig an

Ich bin zwischen drei oder vier All-in-One-Tools hin- und hergesprungen und habe mich immer in einem Durcheinander von Tabs wiedergefunden. Dies ist das erste Tool, das sich ruhig anfühlt. Habe meine Kundenprojekte in zehn Minuten eingerichtet.

Justin R. · Alleingründer · App Store-Bewertung
★★★★★
Reibungslose Teameinführung

Wir haben es unserem achtköpfigen Team vorgestellt und die Einführung war schmerzlos – intuitiv und ausgefeilt. Ich würde mir mehr Integrationen wünschen, aber sie liefern weiter.

Samantha D. · Operations Lead · App Store-Bewertung
★★★★★
Stunden pro Woche zurückgewonnen

Ich habe separate Tools für Notizen, Aufgaben, Dokumente und Updates jongliert. Die Konsolidierung an einem Ort hat mir ehrlich gesagt jede Woche Stunden gespart. Der Support ist auch reaktionsschnell.

Alicia N. · Gründerin einer Agentur · App Store-Bewertung
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FAQ

Bewertungs- und Abnahmekriterien

Wo passen sensible medizinische oder disziplinarische Mitarbeiterakten?

Behalten Sie sensible Mitarbeiterakten und HRIS-Aufzeichnungen in den genehmigten HR-Systemen Ihres Kunden bei. Workspace369 übernimmt die Arbeit Ihrer Beratungsfirma darum herum: Kundenakten, Angebote, Projektaufgaben, Terminplanung, Kundenmitteilungen und Rechnungen, wobei Rollen und Berechtigungen steuern, wer welche Aufzeichnung sieht.

Wie behandelt das System, wenn ein HR-Beratungskunde den Workshop-Umfang ändert?

Wenn ein HR-Beratungskunde den Workshop-Umfang ändert und individuelle Fallunterstützung für Mitarbeiter anfordert, erfasst ein Berater diese Änderung im Briefing. Sie können dann die Angebote aktualisieren, Projektaufgaben anpassen, die Planung ändern und die neuen Liefergegenstände verfolgen. Dies stellt sicher, dass alle Out-of-Scope-Arbeiten vollständig dokumentiert und für die Abrechnung vorbereitet sind.

Gibt es einen automatisierten Workflow zur Aufgabenvergabe bei Änderungen des Umfangs?

Workflow-Automatisierungen erstellen Aufgaben, senden E-Mails oder SMS, geben Erinnerungen aus und benachrichtigen Teammitglieder mithilfe von neun Auslösertypen, Bedingungen und zeitgesteuerten Wartezeiten. E-Mail-Automatisierungen beginnen bei Cadet, SMS-Schritte bei Voyager und KI-gestützte Workflows bei Commander; Anrufauslöser sind ab Specialist mit Sprachanrufen erhältlich. Überprüfen Sie den genauen Auslöser, den Eigentümer und den Überprüfungsschritt mit einem simulierten Testlauf, bevor Sie den Workflow aktivieren.

Können wir die Kundenabrechnung und Angebote innerhalb der Plattform verwalten?

Ja, die Plattform ermöglicht es Ihnen, Angebote zu erstellen und zu verwalten, Projektaufgaben zu verfolgen, die Terminplanung zu verwalten und Rechnungen für Ihre Kunden zu erstellen. Wenn sich der Umfang ändert, können Sie aktualisierte Angebote ausstellen und die zugehörigen Aufgaben verfolgen, um sicherzustellen, dass alle zusätzlichen Beratungsarbeiten auf den endgültigen Rechnungen, die an den Kunden gesendet werden, korrekt aufgeschlüsselt sind.

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