Jahrestarife: erstes Jahr zum Preis von 6 Monaten

CRM für HR-Berater: vom Engagement-Umfang bis zur Workshop-Rechnung.

Ein HR-Beratungskunde ändert den Workshop-Umfang und fordert individuelle Mitarbeiterfallunterstützung an. Dieses Szenario erfordert ein System, das Umfang, Zeitplan und Abrechnung zusammen anpasst. Workspace369 verwaltet die Kundenarbeit der Beratungsfirma: Kundendaten, Angebote mit elektronischer Signatur, Projektaufgaben, Terminplanung, Kundenmitteilungen und Rechnungen.

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14-tägige kostenlose Testversion. Karte erforderlich. Nach der Testversion: ab 29 $/Monat. Verlängert sich automatisch jeden Monat, bis Sie kündigen. Jederzeit kündbar in Einstellungen → Abrechnung.

2 Minuten: E-Mail, Mobiltelefonnummer (nur Code für USA/Kanada), Karte. 14 Tage kostenlos.

Kundedie Beziehung und der vereinbarte Brief
ArbeitAufgaben mit einer verantwortlichen Person
AbrechnungRechnungen und kommerzieller Kontext
Workspace369 Kundenakte, die Historie, Dateien, Kommunikation und Rechnungen in einem Profil anzeigt

Es verwaltet den gesamten operativen Lebenszyklus Ihrer Beratung, vom ersten Diagnosegespräch bis zur Endrechnung.

Wichtige Fakten

Workspace369 CRM für HR-Berater deckt 9 Bereiche ab, darunter Kundenakten, Angebote, Projekte und Aufgaben.

Der Workflow läuft in 5 Schritten, von "Dokumentation der anfänglichen Beauftragung" bis zur "Endabrechnung und Projektabschluss".

Workspace369 beginnt bei 29 US-Dollar pro Monat für 1 Platz, und der Commander-Plan beinhaltet 20 Plätze und die 12-fache Nutzung von Cadet für 299 US-Dollar pro Monat.

Zusätzliche Plätze kosten jeweils 10 US-Dollar; die vollständigen Preise sind öffentlich auf der Workspace369 Preisübersicht.

CRM für HR-Berater im Vergleich

Für unabhängige HR-Berater oder kleine Beratungsunternehmen, die Projekte und fraktionierte Retainer verkaufen, listet Workspace369 Angebote, Retainer, Zeiterfassung, ein Kundenportal und kundenspezifische Zugänge in jedem Plan ab 29 $ pro Monat für Cadet (1 Platz; Mitarbeiter benötigen Voyager oder höher). Moxie ab 12 $ und Bonsai Essentials ab 25 $ pro Benutzer sind für eine Person günstiger; das kostenlose CRM von HubSpot deckt nur Kontakte und Deals ab. Workspace369 ist kein HRIS- oder Abrechnungstool.

WerkzeugEinstiegspreis (monatlich)Jährlich abgerechnetAngebote und Zeiterfassung im EinstiegsplanHaupt-Einstiegsplan-LimitTestversion
Workspace36929 $ (Cadet)23,25 $ pro MonatJa, beide1 Platz, 5 aktive Projekte14 Tage, Karte erforderlich
Bonsai25 $ (Essentials)19 $ pro Monat, pro BenutzerJa, beidePro Benutzer; benutzerdefinierte Berechtigungen auf Elite (3 Benutzer-Minimum)7 Tage, Karte zur Fortsetzung
Moxie12 $ (Starter)10 $ pro MonatJa, beideWhite-Label-Portal auf Pro14 Tage, keine Karte
HoneyBook36 $ (Starter)29 $ pro MonatAngebote ja; Zeiterfassung: am 8. September 2026 abgeschaltet, am 15. September wiederhergestellt2 Live-Lead-Formulare30 Tage, keine Karte
AcceloSiehe WebsiteSiehe WebsiteSiehe WebsiteNur nach AngebotSiehe Website
HubSpot CRM$0Nicht zutreffendNicht aufgeführt2 BenutzerKostenloser Plan, keine Karte

Preise und Limits von der offiziellen Preisgestaltungsseite jedes Anbieters, überprüft am 18. Oktober 2026, in USD. Preise ändern sich, bitte vor dem Kauf bestätigen. Lesen Sie den vollständigen Einkaufsführer.

Operative Reibungspunkte bei der Bereitstellung von HR-Beratung

Leistungsumfangsdrehung bei der Workshop-Lieferung

Wenn ein HR-Beratungskunde den Workshop-Umfang ändert und individuelle Fallunterstützung für Mitarbeiter anfordert, wird die Verwaltung der neuen operativen Grenze schwierig. Ohne ein klares Kundenarbeitsystem gehen die neuen operativen Anforderungen in verstreuten E-Mails verloren. Berater versäumen es, im Briefing zu vermerken, dass sich das ursprüngliche Schulungsengagement in ein komplexes Fallmanagement verwandelt hat, was zu Lieferverzögerungen und nicht abgerechneten Beratungsstunden im gesamten Beratungsteam führt.

Verstreute Beratungsdateien und Briefings

Berater speichern häufig operative Notizen, Kundenakten und Lieferpläne in separaten, nicht verknüpften Ordnern. Wenn ein Kunde sofortige Änderungen an einem Führungskräfte-Entwicklungsprogramm anfordert, dauert die Suche nach der ursprünglichen unterzeichneten Vereinbarung zu lange. Diese Unordnung verlangsamt die Reaktionszeit, da administrative Teams unverbundene Systeme durchsuchen müssen, um die neuesten vereinbarten Projektparameter und aktiven Dateien zu finden.

Rechnungsverzögerungen für zusätzlichen Umfang

Die Nachverfolgung zusätzlicher Beratungsstunden, wenn sich ein Projekt von Standard-Workshops zu direkter Mitarbeiterunterstützung verlagert, stellt eine erhebliche administrative Belastung dar. Wenn Aufgaben und Zeitpläne nicht direkt mit den Kundenakten verknüpft sind, kann das Abrechnungsteam nicht überprüfen, welche zusätzlichen Stunden genehmigt wurden. Dies führt zu verzögerten Rechnungen, strittigen Gebühren und Einnahmeverlusten aus nicht im Leistungsumfang enthaltenen Personalberatungsleistungen.

Unstrukturierte Kundenkommunikation

Missverständnisse entstehen, wenn Änderungen an Projektlieferungen über mehrere nicht aufgezeichnete Kanäle besprochen werden. Wenn ein Kunde während eines aktiven Projekts individuelle Fallunterstützung anfordert, muss der Berater diesen Wechsel klar dokumentieren. Ohne eine strukturierte Möglichkeit, Gespräche und Dateien zu pflegen, riskiert die Beratungsfirma Lieferfehler und Unzufriedenheit der Kunden aufgrund fehlender oder nicht aufgezeichneter administrativer Details.

Erleben Sie den Workspace, den Ihre Kunden spüren.

01

Ein Portal, das Kunden tatsächlich aufrufen

Kunden verfolgen Fortschritte, Dateien und Rechnungen in einem gebrandeten Portal, anstatt Ihr Team um Updates zu bitten.

Workspace369 Kundenakte, die Historie, Dateien, Kommunikation und Rechnungen in einem Profil anzeigt
02

Jeder Kanal in einer Inbox

E-Mail landet neben dem Kundenkonto in jedem Plan; Texte, Anrufe und Voicemail kommen von Voyager hinzu, mit KI-Anrufzusammenfassungen von Specialist.

Workspace369 geteilte Inbox, die E-Mail-, SMS- und Anrufliste neben einer Kundenakte anzeigt
03

Kundenarbeit, organisiert als Projekte

Aufgaben, Dateien und Status für jede Zusammenarbeit – sichtbar für das Team und, über das Kundenportal, für den Kunden.

Workspace369 Projektboard, das Kundenarbeit in Phasen mit Verantwortlichen und Status organisiert anzeigt
04

Von Angeboten bis zu bezahlten Rechnungen

Senden Sie Angebote, fakturieren Sie Meilensteine oder Retainer und lassen Sie automatische Erinnerungen alles Offene verfolgen.

Workspace369 Rechnungeneditor, der Posten, Zahlungsbedingungen und Kundendetails anzeigt

Kunden-Workflow für HR-Beratungsprojekte

01

Dokumentation der ersten Kontaktaufnahme

Der Berater erstellt Kundenakten und lädt die ersten Angebote für die Personalberatung in das System hoch. Ein Teammitglied plant die diagnostischen Besprechungen mit den Terminierungsfunktionen und protokolliert die anfänglichen Kundenanforderungen direkt im Briefing. Dies stellt sicher, dass die grundlegenden Parameter des Schulungs- oder Beratungsprojekts dokumentiert sind, bevor mit der Beratungsarbeit begonnen wird.

02

Einrichtung des Lieferprojekts

Der Administrator legt neue Projekte an und weist den spezifischen Beratern Aufgaben basierend auf dem vereinbarten Zeitplan zu. Das Team lädt notwendige Schulungsdateien hoch und initiiert Gespräche mit dem Ansprechpartner des Kunden, um Workshop-Termine zu bestätigen. Dies hält alle Kundenaktivitäten in einer bestimmten Kundenakte organisiert und ermöglicht eine klare Sicht auf den Standard-Lieferplan.

03

Umgang mit Umfangsausnahmen

Wenn ein HR-Beratungskunde den Workshop-Umfang ändert und individuelle Fallunterstützung für Mitarbeiter anfordert, erfasst ein Berater diese spezifische Anfrage im Briefing. Der Benutzer aktualisiert die Projektaufgaben und die Dateien, um die neuen Grenzen widerzuspiegeln. Dies stellt sicher, dass die Umfangsverschiebung für alle Teammitglieder sichtbar ist.

04

Erstellung geänderter Angebote und Zeitpläne

Der Berater erstellt aktualisierte Angebote für die Unterstützung einzelner Mitarbeiterfälle und sendet diese über das Kundenportal. Sie nutzen die Zeitplanung, um die Fallbesprechungssitzungen zu buchen und die Projekt-Aufgaben zu aktualisieren, um die neuen Liefergegenstände zu verfolgen. Dieser Schritt stellt sicher, dass der Kunde die Änderung des Umfangs prüft, genehmigt und elektronisch unterzeichnet.

05

Abschließende Rechnungsstellung und Projektabschluss

Der Abrechnungsspezialist prüft abgeschlossene Aufgaben und abrechenbare Zeiten (Zeiterfassung ist in jedem Plan enthalten), um genaue Rechnungen für den Kunden zu erstellen. Sie stellen die endgültigen Rechnungen in Workspace369 aus, und der Kunde sieht und bezahlt sie im Kundenportal. Sobald die Zahlung bestätigt ist, protokolliert der Berater die endgültigen Gespräche und schließt den Projektbericht ab.

Kundenmanagement für HR-Berater

  • Das System ermöglicht es einem Benutzer, in der Kurzbeschreibung eine Umfangänderung von einem Standard-Workshop zu individueller Mitarbeiterunterstützung zu erfassen.
  • Ein Teammitglied kann aktualisierte Angebote und Zeitplaneinträge für Fallprüfungen erfolgreich hochladen, sodass diese zur Überprüfung im Kundenportal sichtbar sind.
  • Der Rechnungsmanager kann Rechnungen erstellen, die die zusätzlichen Aufgaben und Stunden, die mit den Anfragen zur Unterstützung von Mitarbeitern außerhalb des Umfangs verbunden sind, genau auflisten.
Kundenakten
Angebote
Projekte und Aufgaben
Dateien
Gespräche
Terminplanung
Rechnungen
Kundenportal
Workflow-Automatisierungen

Preis für das Team, nicht pro Person.

Jeder Teamplan beinhaltet Plätze. Retainer, wiederkehrende Rechnungen, Angebote und Kundenakten sind in jedem Plan enthalten. Zusätzliche Plätze kosten jeweils 10 $ pro Monat.
Essentials für kleine Teams

Voyager

$74 / Monat

Gründungsangebot: 444 $ für Ihr erstes Jahr, jährlich abgerechnet

2 Plätze inklusive

Voyager-Testversion starten

14-tägige kostenlose Testversion. Karte erforderlich. Nach der Testversion: 74 $/Monat für Voyager. Erneuert sich automatisch jeden Monat, bis Sie kündigen. Jederzeit kündbar in Einstellungen → Abrechnung.

Die meisten Agenturen

Specialist

$149 / Monat

Gründungsangebot: 894 $ für Ihr erstes Jahr, jährlich abgerechnet

10 Plätze inklusive

Specialist-Testversion starten

14-tägige kostenlose Testversion. Karte erforderlich. Nach der Testversion: 149 $/Monat für Specialist. Erneuert sich automatisch jeden Monat, bis Sie kündigen. Jederzeit kündbar in Einstellungen → Abrechnung.

Größere Betriebe

Commander

$299 / Monat

Gründungsangebot: 1.794 $ für Ihr erstes Jahr, jährlich abgerechnet

20 Plätze inklusive

Commander-Testversion starten

14-tägige kostenlose Testversion. Karte erforderlich. Nach der Testversion: 299 $/Monat für Commander. Erneuert sich automatisch jeden Monat, bis Sie kündigen. Jederzeit kündbar in Einstellungen → Abrechnung.

Gründungsmitglied-Angebot für Jahrespläne: Ihr erstes Jahr kostet so viel wie 6 Monate, für die ersten 100 Kunden, die bis zum 31. Oktober beitreten. USD monatliche Abrechnung. Alle Pläne vergleichenBevorzugen Sie zuerst eine geführte Tour? Demo buchen.

Kostenloses Account-Setup & Migrationshilfe

Unser Team richtet Ihren Workspace gemeinsam mit Ihnen ein und hilft Ihnen, Ihre Kunden und Rechnungen aus den Tools zu übertragen, die Sie jetzt verwenden.

Exportieren Sie Ihre Daten als Tabelle, und der KI-Import ordnet die Spalten für Sie zu. Bei Ungewöhnlichem hilft der Support.

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14 Tage kostenlos · Karte erforderlich · dann 29 $/Monat · jederzeit kündbar

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Was Rezensenten über Workspace369 sagen.

★ 5,0 von 12 Bewertungen im App Store (Stand: 26.10.2026)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · App Store-Bewertung
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · App Store-Bewertung
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · App Store-Bewertung

Exakt wie geschrieben in der eigenen Sprache des Rezensenten zitiert. Dies ist eine Auswahl von Bewertungen, nicht alle. Bewertungen von unserem eigenen Team werden aus der Auswahl weggelassen, aber die Gesamtbewertung enthält ihre Bewertungen.

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Bewertungs- und Abnahmekriterien

Wo passen sensible medizinische oder disziplinarische Mitarbeiterakten?

Behalten Sie sensible Mitarbeiterakten und HRIS-Aufzeichnungen in den genehmigten HR-Systemen Ihres Kunden bei. Workspace369 übernimmt die Arbeit Ihrer Beratungsfirma darum herum: Kundenakten, Angebote, Projektaufgaben, Terminplanung, Kundenmitteilungen und Rechnungen, wobei Rollen und Berechtigungen steuern, wer welche Aufzeichnung sieht.

Wie behandelt das System, wenn ein HR-Beratungskunde den Workshop-Umfang ändert?

Wenn ein HR-Beratungskunde den Workshop-Umfang ändert und individuelle Fallunterstützung für Mitarbeiter anfordert, erfasst ein Berater diese Änderung im Briefing. Sie können dann die Angebote aktualisieren, Projektaufgaben anpassen, die Planung ändern und die neuen Liefergegenstände verfolgen. Dies stellt sicher, dass alle Out-of-Scope-Arbeiten vollständig dokumentiert und für die Abrechnung vorbereitet sind.

Gibt es einen automatisierten Workflow zur Aufgabenvergabe bei Änderungen des Umfangs?

Workflow-Automatisierungen erstellen Aufgaben, senden E-Mails oder SMS, geben Erinnerungen aus und benachrichtigen Teammitglieder, indem sie 53 Auslöser in 11 Bereichen, Bedingungen und zeitgesteuerten Wartezeiten nutzen. E-Mail-Automatisierungen beginnen bei Cadet, SMS-Schritte bei Voyager und KI-gestützte Workflows bei Commander; Anrufauslöser erfordern einen Plan mit Sprachtelefonie. Überprüfen Sie den genauen Auslöser, den Eigentümer und den Überprüfungsschritt mit einem simulierten Probelauf, bevor Sie den Workflow aktivieren.

Können wir die Kundenabrechnung und Angebote innerhalb der Plattform verwalten?

Ja, die Plattform ermöglicht es Ihnen, Angebote zu erstellen und zu verwalten, Projektaufgaben zu verfolgen, die Terminplanung zu verwalten und Rechnungen für Ihre Kunden zu erstellen. Wenn sich der Umfang ändert, können Sie aktualisierte Angebote ausstellen und die zugehörigen Aufgaben verfolgen, um sicherzustellen, dass alle zusätzlichen Beratungsarbeiten auf den endgültigen Rechnungen, die an den Kunden gesendet werden, korrekt aufgeschlüsselt sind.

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