Jahrestarife: erstes Jahr zum Preis von 6 Monaten

CRM für Info-Produktverkäufer, die eine persönliche Beratung zu einem Kauf hinzufügen.

Info-Produktverkäufer stoßen oft auf einen Reibungspunkt, wenn ein Standard-Download eine beratende Ergänzung enthält. Das High-Touch-Onboarding, das dem Kauf folgt, benötigt einen eigenen dedizierten Arbeitsbereich.

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14-tägige kostenlose Testversion. Karte erforderlich. Nach der Testversion: ab 29 $/Monat. Verlängert sich automatisch jeden Monat, bis Sie kündigen. Jederzeit kündbar in Einstellungen → Abrechnung.

2 Minuten: E-Mail, Mobiltelefonnummer (nur Code für USA/Kanada), Karte. 14 Tage kostenlos.

Kundedie Beziehung und der vereinbarte Brief
ArbeitAufgaben mit einer verantwortlichen Person
AbrechnungRechnungen und kommerzieller Kontext
Workspace369 Kundenakte, die Historie, Dateien, Kommunikation und Rechnungen in einem Profil anzeigt

Workspace369 verfolgt Kundenakten, plant Onboarding-Anrufe, koordiniert Aufgaben und bearbeitet kundenspezifische Angebote und Rechnungen für erweiterte Beratungsleistungen. Jeder Beratung Kunde, vom ersten Anruf bis zum bezahlten Auftrag, wird in einer Akte neben Ihrer digitalen Lieferplattform verwaltet.

Wichtige Fakten

Workspace369 CRM für Info-Produktverkäufer deckt 9 Bereiche ab, darunter Kundenakten, Angebote, Projekte und Aufgaben.

Der Workflow läuft in 5 Schritten, von "Kundenakte initialisieren" bis "Beratungs-Folgeprojekte festlegen".

Workspace369 beginnt bei 29 US-Dollar pro Monat für 1 Platz, und der Commander-Plan beinhaltet 20 Plätze und die 12-fache Nutzung von Cadet für 299 US-Dollar pro Monat.

Zusätzliche Plätze kosten jeweils 10 US-Dollar; die vollständigen Preise sind öffentlich auf der Workspace369 Preisübersicht.

CRM für Info-Produktverkäufer im Vergleich

Creator-Plattformen führend für Info-Produktverkäufer: Kits kostenloser Plan (bis zu 10.000 Abonnenten) beinhaltet Tagging und digitale Verkäufe, Podia (Mover 49 $ pro Monat; Shaker 99 $ mit Upsells) betreibt einen vollen Shop, und Sellfy (29 $ pro Monat) eignet sich für Verkäufer mit einem Jahresumsatz unter 10.000 $. Payhip und Gumroad beginnen bei 0 $. Workspace369 listet keinen Storefront oder digitale Lieferung, daher passt es nur für Verkäufer, die auch Kundenarbeit oder Coaching per Angebot verkaufen.

WerkzeugEinstiegspreis (monatlich)Jährlich abgerechnetUpsellsListe und TagsTestversion
Kit0 $ (Kostenlos, 10.000 Abonnenten); 39 $ Creator33 $ pro Monat (Creator)Nicht genanntTagging und Segmentierung in Kostenlos14 Tage, keine Karte
Podia49 $ (Mover)42 $ pro MonatShaker (99 $ monatlich)Abonnentenlimits; Tags nicht genannt14 Tage, keine Karte
Sellfy29 $ (Starter)22 $ pro MonatBusiness (79 $ monatlich)E-Mail-Marketing; Tags nicht genannt14 Tage, Karte nicht angegeben
Payhip0 $ (Kostenlos); 29 $ PlusNicht angezeigtNicht genanntNicht auf der Preisseite genanntKostenloser Plan, keine Karte
Gumroad0 $, keine monatliche GebührNicht zutreffendNicht genanntSendungen und WorkflowsKeine angegeben
Workspace36929 $ (Cadet, ein Benutzer)23,25 $ pro MonatNicht in der Planmatrix aufgeführtKunden-Tags und benutzerdefinierte Felder in jedem Plan14 Tage, Karte erforderlich

Preise und Limits von der offiziellen Preisseite jedes Anbieters, überprüft am 19. Oktober 2026, in USD. Preise können sich ändern, bitte bestätigen Sie vor dem Kauf. Lesen Sie den vollständigen Einkaufsführer.

Operative Reibungspunkte bei Upsells digitaler Produkte

Verstreute Onboarding-Gespräche

Wenn ein Käufer ein Beratungs-Add-on erwirbt, fragmentiert sich die Kommunikation oft über E-Mail-Threads und Kurs-Kommentarbereiche. Ohne eine dedizierte Gesprächshistorie, die direkt mit den Kundenakten verknüpft ist, können Teammitglieder nicht überprüfen, was während der Onboarding-Phase versprochen wurde. Workspace369 speichert alle Kundenkonversationen in einer klaren Akte, sodass Administratoren frühere Nachrichten vor dem geplanten Beratungsgespräch überprüfen können, um verlorene Anweisungen oder doppelte Kontaktaufnahmen zu verhindern.

Uneinheitliche Termin- und Aufgabenverfolgung

Die Buchung des persönlichen Onboarding-Gesprächs geht oft im üblichen E-Mail-Austausch unter. Wenn das Planungstool vollständig von internen Aufgaben getrennt ist, bereitet niemand die notwendigen Kundenbriefings vor der Sitzung vor. Workspace369 verknüpft die Terminplanung direkt mit internen Aufgaben, sodass bei einer Buchung durch einen Beratungskunden über eine Buchungsseite (Online-Buchungsseiten beginnen bei Specialist) das Team eine Aufgabe zur Vorbereitung der relevanten Dateien und Kundenakten zuweist.

Unfähigkeit, erweiterte Projekte zu planen

Wenn ein Beratungsgespräch ergibt, dass ein Käufer digitaler Produkte tiefere, kundenspezifische Beratung benötigt, können Standard-Kursplattformen keine professionellen Angebote oder Folge-Rechnungen erstellen. Verkäufer sind gezwungen, mehrere fragmentierte Werkzeuge zu verwenden, um das Projekt zu planen. Workspace369 ermöglicht es Ihnen, einen Klienten von einer Kontaktakte in ein strukturiertes Projekt zu überführen, komplett mit formellen Angeboten, Meilensteinaufgaben und professionellen Rechnungen, die direkt über das Klientenportal ausgestellt werden.

Fragmentiertes Kunden-Dateimanagement

Beratungskunden reichen oft spezifische Unterlagen oder Arbeitsblätter vor ihrer Onboarding-Sitzung ein. Die Speicherung dieser Dateien in generischen Cloud-Laufwerken erschwert es dem Berater, sie während eines Live-Anrufs schnell zu finden. Workspace369 löst dies, indem es Dateien direkt in der Kundenakte (Dateiverwaltung ist in jedem Plan enthalten) neben zugehörigen Aufgaben und Gesprächen organisiert, sodass alles, was für die Beratungssitzung benötigt wird, sofort an einem Ort zugänglich ist.

Erleben Sie den Workspace, den Ihre Kunden spüren.

01

Ein Portal, das Kunden tatsächlich aufrufen

Kunden verfolgen Fortschritte, Dateien und Rechnungen in einem gebrandeten Portal, anstatt Ihr Team um Updates zu bitten.

Workspace369 Kundenakte, die Historie, Dateien, Kommunikation und Rechnungen in einem Profil anzeigt
02

Jeder Kanal in einer Inbox

E-Mail landet neben dem Kundenkonto in jedem Plan; Texte, Anrufe und Voicemail kommen von Voyager hinzu, mit KI-Anrufzusammenfassungen von Specialist.

Workspace369 geteilte Inbox, die E-Mail-, SMS- und Anrufliste neben einer Kundenakte anzeigt
03

Kundenarbeit, organisiert als Projekte

Aufgaben, Dateien und Status für jede Zusammenarbeit – sichtbar für das Team und, über das Kundenportal, für den Kunden.

Workspace369 Projektboard, das Kundenarbeit in Phasen mit Verantwortlichen und Status organisiert anzeigt
04

Von Angeboten bis zu bezahlten Rechnungen

Senden Sie Angebote, fakturieren Sie Meilensteine oder Retainer und lassen Sie automatische Erinnerungen alles Offene verfolgen.

Workspace369 Rechnungeneditor, der Posten, Zahlungsbedingungen und Kundendetails anzeigt

Schritt-für-Schritt-Onboarding-Workflow für Beratungs-Add-ons

01

Kundenakte initialisieren

Sobald ein Käufer ein Beratungs-Add-on erwirbt, erstellt ein Administrator manuell eine neue Kundenakte in Workspace369. Der Administrator protokolliert die Kaufdetails als Eintrag im Briefing, um sicherzustellen, dass das Kundenprofil die exakte gekaufte Produktvariante enthält. Dieser Eintrag dient als Grundlage für alle nachfolgenden Gespräche, Datei-Uploads und die Terminplanung, getrennt von der primären digitalen Zugangsplattform, auf der der Checkout stattfand.

02

Den Onboarding-Zeitplan koordinieren

Der Administrator sendet dem Käufer einen Link zur Buchungsseite (Online-Buchung startet bei Specialist) oder legt das Onboarding-Datum direkt im Kalender fest. Dieses Kalenderereignis ist direkt mit der Kundenakte verknüpft. Durch die Verknüpfung des Zeitplans mit dem spezifischen Profil kann jedes Teammitglied, das das Konto prüft, sehen, wann die Beratung stattfindet, und nach zugehörigen Dateien oder vom Käufer eingereichten Vorbesprechungsnotizen suchen.

03

Vorbereitungsaufgaben zuweisen

Nach Bestätigung des Zeitplans erstellt der Administrator spezifische Aufgaben zur Vorbereitung des Beratungsgesprächs. Diese Aufgaben umfassen die Überprüfung des Fortschritts des Käufers bei digitalen Produkten und die Organisation eingereichter Assets. Durch die Anbindung von Aufgaben an das Projekt oder die Kundenakte stellt das Team sicher, dass die gesamte Vorbereitung pünktlich erfolgt und kein Berater in ein Onboarding-Gespräch geht, ohne die Kundengeschichte und die Dateien zuerst überprüft zu haben.

04

Konversationen führen und Dateien teilen

Während der Vorbereitung des Onboardings werden alle Klärungsnachrichten über das Konversationstool bearbeitet. Wenn der Kunde Arbeitsblätter oder Asset-Dateien bereitstellt, werden diese direkt in den Dateibereich seiner Akte hochgeladen. Bei Bedarf wird das Kundenportal geöffnet, damit der Käufer seine Projektzeitleiste sicher einsehen und Dokumente hochladen kann, wobei die gesamte Kommunikation in der Kundenakte verbleibt.

05

Beratungsprojekte zur Nachverfolgung des Leistungsumfangs

Wenn das Beratungsgespräch zu einem erweiterten Beratungsauftrag führt, erstellt der Administrator ein neues Projekt in Workspace369. Er entwirft ein detailliertes Angebot, das den Umfang darlegt, fügt es der Kundenakte hinzu und stellt eine Rechnung für die Anzahlung aus. Der Kunde prüft das Angebot und bezahlt die Rechnung über das Kundenportal, wodurch er von einem Produktkäufer zu einem verwalteten Projektkunden wird.

Kundenbetrieb für Info-Produktverkäufer

  • Das System muss erfolgreich ein geplantes Onboarding-Kalenderereignis direkt mit einer aktiven Kundenakte verknüpfen, die die manuellen Notizen aus der anfänglichen Produktkaufbeschreibung enthält.
  • Ein Teammitglied muss in der Lage sein, ein Kundenarbeitsblatt in den Dateibereich hochzuladen und es neben der aktiven Aufgabenliste für dieses spezifische Onboarding-Projekt anzuzeigen.
  • Das Kundenportal muss einem Testbenutzer ermöglichen, sich anzumelden, ein ausstehendes Angebot für erweiterte Beratungsdienste anzuzeigen und auf die zugehörige Rechnung zur Zahlung zuzugreifen.
Kundenakten
Angebote
Projekte und Aufgaben
Dateien
Gespräche
Terminplanung
Rechnungen
Kundenportal
Workflow-Automatisierungen

Was Rezensenten über Workspace369 sagen.

★ 5,0 von 12 Bewertungen im App Store (Stand: 26.10.2026)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · App Store-Bewertung
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · App Store-Bewertung
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · App Store-Bewertung

Exakt wie geschrieben in der eigenen Sprache des Rezensenten zitiert. Dies ist eine Auswahl von Bewertungen, nicht alle. Bewertungen von unserem eigenen Team werden aus der Auswahl weggelassen, aber die Gesamtbewertung enthält ihre Bewertungen.

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Erleben Sie Workspace369 bei Ihrer eigenen Kundenarbeit.

Starten Sie eine kostenlose Testversion oder sprechen Sie mit dem Vertrieb – in jedem Fall sehen Sie den gesamten Ablauf: Posteingang, Projekte, Portal und Abrechnung.
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Bewertungskriterien für Beratungs-Workflows

Wie funktioniert Workspace369 mit meiner Checkout- und Kursplattform?

Behalten Sie den Checkout, die Dateilieferung und den digitalen Zugriff in Ihrer E-Commerce- oder Kursplattform. Workspace369 verwaltet alles nach dem Kauf, was eine Person erfordert: Kundenakten, Onboarding-Anrufe, Aufgaben, Angebote, Rechnungen und Kundenmitteilungen für Käufer, die Beratungsleistungen hinzufügen.

Kann ich Workspace369 verwenden, um automatisierte Marketing-E-Mail-Kampagnen an Produktkäufer zu senden?

Workspace369 enthält Funnels mit Lead-Erfassung in jedem Plan, E-Mail-Automatisierungen ab Cadet, SMS-Workflow-Schritte ab Voyager und KI-gestützte Workflows ab Commander. Überprüfen Sie Ihre Zielgruppe, das Kampagnenformat und die Zustimmungsanforderungen, bevor Sie den ersten Versand durchführen.

Wie werden Kundendateien und Arbeitsblätter während des Onboarding-Prozesses organisiert?

Dateien werden direkt in den spezifischen Kunden- oder Projektbereich hochgeladen. So kann Ihr Team Arbeitsblätter, Assets und Dokumente vor dem Anruf zusammen mit den relevanten Aufgaben und Gesprächsverläufen speichern. Dies stellt sicher, dass jeder, der den Onboarding-Anruf durchführt, sofortigen Zugriff auf die Dateien hat, ohne externe Speicher durchsuchen zu müssen.

Können wir Rechnungen für kundenspezifische Beratungsarbeiten ausstellen, die über das ursprüngliche Produkt hinausgehen?

Ja. Workspace369 umfasst Angebote mit E-Signatur und vollständige Rechnungsstellung mit Online-Kartenzahlungen. Wenn ein Beratungsgespräch einen Bedarf an kundenspezifischer Beratung ergibt, können Sie direkt innerhalb des Kundenprojekts ein detailliertes Angebot und eine zugehörige Rechnung erstellen, die der Kunde über sein Portal einsehen und bezahlen kann.

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