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CRM für Info-Produktverkäufer

CRM für Info-Produktverkäufer, die Zusatzleistungen verwalten

Info-Produktverkäufer stoßen oft auf einen Reibungspunkt, wenn ein Standard-Download eine beratende Ergänzung enthält. Das High-Touch-Onboarding, das dem Kauf folgt, benötigt einen eigenen dedizierten Arbeitsbereich. Workspace369 verfolgt Kundenakten, plant Onboarding-Anrufe, koordiniert Aufgaben und bearbeitet kundenspezifische Angebote und Rechnungen für erweiterte Beratung. Jeder Beratungskunde, vom ersten Anruf bis zum bezahlten Auftrag, wird auf einer Akte neben Ihrer digitalen Lieferplattform verwaltet.

Kostenlose Testversion starten Mit dem Vertrieb sprechen
Kundedie Beziehung und der vereinbarte Brief
ArbeitAufgaben mit einer verantwortlichen Person
AbrechnungRechnungen und kommerzieller Kontext
Workspace369 Kundenprofil, das Historie, Dateien, Kommunikation und Rechnungen in einem Profil anzeigt

Wichtige Fakten

Workspace369 CRM für Info-Produktverkäufer deckt 9 Bereiche ab, darunter Kundenakten, Angebote, Projekte und Aufgaben.

Der Workflow läuft in 5 Schritten, von "Kundenstammdaten initialisieren" bis "Beratungs-Folgeprojekte festlegen".

Workspace369 startet ab 29 US-Dollar/Monat für 1 Benutzer, und der Commander-Plan beinhaltet 20 Benutzer, 500 GB Speicherplatz und 120.000 KI-Tokens pro Monat für 299 US-Dollar/Monat.

Zusätzliche Benutzer kosten jeweils 10 US-Dollar und 100 GB zusätzlicher Speicherplatz kosten 15 US-Dollar; die vollständigen Preise sind öffentlich einsehbar unter Workspace369 Preisübersicht.

Das Problem

Operative Reibungspunkte bei Upsells digitaler Produkte

Verstreute Onboarding-Gespräche

Wenn ein Käufer ein Beratungs-Add-on erwirbt, fragmentiert sich die Kommunikation oft über E-Mail-Threads und Kurs-Kommentarbereiche. Ohne eine dedizierte Gesprächshistorie, die direkt mit den Kundenakten verknüpft ist, können Teammitglieder nicht überprüfen, was während der Onboarding-Phase versprochen wurde. Workspace369 speichert alle Kundenkonversationen in einer klaren Akte, sodass Administratoren frühere Nachrichten vor dem geplanten Beratungsgespräch überprüfen können, um verlorene Anweisungen oder doppelte Kontaktaufnahmen zu verhindern.

Uneinheitliche Termin- und Aufgabenverfolgung

Die Buchung des persönlichen Onboarding-Gesprächs geht oft unter, wenn sie über den üblichen E-Mail-Austausch abgewickelt wird. Wenn das Terminplanungstool vollständig von internen Aufgaben getrennt ist, bereitet niemand die notwendigen Kundenbriefings vor der Sitzung vor. Workspace369 verknüpft die Terminplanung direkt mit internen Aufgaben, sodass bei der Buchung eines Termins durch einen Beratungskunden über eine Buchungsseite das Team eine Aufgabe zur Vorbereitung der relevanten Dateien und Kundenakten zuweist.

Unfähigkeit, erweiterte Projekte zu planen

Wenn ein Beratungsgespräch ergibt, dass ein Käufer digitaler Produkte tiefere, kundenspezifische Beratung benötigt, können Standard-Kursplattformen keine professionellen Vorschläge oder Folge-Rechnungen erstellen. Verkäufer sind gezwungen, mehrere fragmentierte Werkzeuge zu verwenden, um das Projekt zu planen. Workspace369 ermöglicht es Ihnen, einen Klienten von einer Kontaktakte in ein strukturiertes Projekt zu überführen, komplett mit formellen Vorschlägen, Meilensteinaufgaben und professionellen Rechnungen, die direkt über das Klientenportal ausgestellt werden.

Fragmentiertes Kunden-Dateimanagement

Beratungskunden reichen oft spezifische Assets oder Arbeitsblätter vor ihrer Onboarding-Sitzung ein. Das Speichern dieser Dateien in generischen Cloud-Laufwerken erschwert es dem Berater, sie während eines Live-Anrufs schnell zu finden. Workspace369 löst dies, indem es Dateien direkt in der Kundenakte (Dateiverwaltung beginnt bei Specialist) neben zugehörigen Aufgaben und Gesprächen organisiert, sodass alles, was für die Beratungssitzung benötigt wird, sofort an einem Ort zugänglich ist.

Das Produkt

Erleben Sie den Workspace, den Ihre Kunden spüren.

01

Ein Portal, das Kunden tatsächlich aufrufen

Kunden verfolgen Fortschritte, Dateien und Rechnungen in einem gebrandeten Portal, anstatt Ihr Team um Updates zu bitten.

Workspace369 Kundenprofil, das Historie, Dateien, Kommunikation und Rechnungen in einem Profil anzeigt
02

Jeder Kanal in einer Inbox

E-Mails, SMS, Anrufe und Voicemails landen neben dem Kundenkonto – mit KI-Zusammenfassungen, sodass jedes Teammitglied mit vollständigem Kontext antworten kann.

Workspace369 geteilte Inbox, die E-Mail-, SMS- und Anrufliste neben einem Kundenprofil anzeigt
03

Kundenarbeit, organisiert als Projekte

Aufgaben, Dateien und Status für jede Zusammenarbeit – sichtbar für das Team und, über das Kundenportal, für den Kunden.

Workspace369 Projektboard, das Kundenarbeit in Phasen mit Verantwortlichen und Status organisiert anzeigt
04

Von Angeboten bis zu bezahlten Rechnungen

Senden Sie Angebote, fakturieren Sie Meilensteine oder Retainer und lassen Sie automatische Erinnerungen alles Offene verfolgen.

Workspace369 Rechnungeneditor, der Posten, Zahlungsbedingungen und Kundendetails anzeigt

Arbeitsablauf

Schritt-für-Schritt-Onboarding-Workflow für Beratungs-Add-ons

01

Kundenakte initialisieren

Sobald ein Käufer ein Beratungs-Add-on erwirbt, erstellt ein Administrator manuell einen neuen Kundenkontakt in Workspace369. Der Administrator protokolliert die Kaufdetails als Eintrag im Briefing, um sicherzustellen, dass das Kundenprofil die exakte gekaufte Produktvariante enthält. Dieser Eintrag dient als Grundlage für alle nachfolgenden Gespräche, Datei-Uploads und die Terminplanung, getrennt von der primären digitalen Zugangsplattform, auf der der Checkout stattfand.

02

Den Onboarding-Zeitplan koordinieren

Der Administrator sendet dem Käufer einen Link zur Buchungsseite (Online-Buchung startet bei Specialist) oder legt das Onboarding-Datum direkt im Kalender fest. Dieses Kalenderereignis ist direkt mit dem Kundenkonto verknüpft. Durch die Verknüpfung des Zeitplans mit dem spezifischen Profil kann jedes Teammitglied, das das Konto prüft, sehen, wann die Beratung stattfindet, und nach zugehörigen Dateien oder vom Käufer eingereichten Vorbesprechungsnotizen suchen.

03

Vorbereitungsaufgaben zuweisen

Nach Bestätigung des Zeitplans erstellt der Administrator spezifische Aufgaben zur Vorbereitung des Beratungsgesprächs. Diese Aufgaben umfassen die Überprüfung des Fortschritts des Käufers bei digitalen Produkten und die Organisation eingereichter Assets. Durch die Anbindung von Aufgaben an das Projekt- oder Kundenkonto stellt das Team sicher, dass die gesamte Vorbereitung pünktlich erfolgt und kein Berater in ein Onboarding-Gespräch geht, ohne die Kundengeschichte und die Dateien zuerst überprüft zu haben.

04

Konversationen führen und Dateien teilen

Während der Vorbereitung des Onboardings werden alle Klärungsnachrichten über das Konversationstool bearbeitet. Wenn der Kunde Arbeitsblätter oder Asset-Dateien bereitstellt, werden diese direkt in den Dateibereich seiner Akte hochgeladen. Bei Bedarf wird das Kundenportal geöffnet, damit der Käufer seine Projektzeitleiste sicher einsehen und Dokumente hochladen kann, wobei die gesamte Kommunikation in der Kundenakte verbleibt.

05

Beratungsprojekte zur Nachverfolgung des Leistungsumfangs

Wenn das Beratungsgespräch zu einem erweiterten Beratungsauftrag führt, erstellt der Administrator ein neues Projekt in Workspace369. Er entwirft einen detaillierten Vorschlag, der den Umfang darlegt, fügt ihn dem Kundenkontakt hinzu und stellt eine Rechnung für die Anzahlung aus. Der Kunde prüft den Vorschlag und bezahlt die Rechnung über das Kundenportal, wodurch er von einem Produktkäufer zu einem verwalteten Projektkunden wird.

Produktabdeckung

Kundenbetrieb für Info-Produktverkäufer

  • Das System muss erfolgreich ein geplantes Onboarding-Kalenderereignis direkt mit einem aktiven Kundenkontakt verknüpfen, der die manuellen Notizen aus der anfänglichen Produktkaufbeschreibung enthält.
  • Ein Teammitglied muss in der Lage sein, ein Kundenarbeitsblatt in den Dateibereich hochzuladen und es neben der aktiven Aufgabenliste für dieses spezifische Onboarding-Projekt anzuzeigen.
  • Das Kundenportal muss einem Testbenutzer ermöglichen, sich anzumelden, einen ausstehenden Vorschlag für erweiterte Beratungsdienste anzuzeigen und auf die zugehörige Rechnung zur Zahlung zuzugreifen.
Kundenakten
Angebote
Projekte und Aufgaben
Dateien
Gespräche
Terminplanung
Rechnungen
Kundenportal
Workflow-Automatisierungen

Geliebt im App Store

Bewertet von den Leuten, die ihre Kundenarbeit damit erledigen.

★★★★★
Endlich fühlt es sich ruhig an

Ich bin zwischen drei oder vier All-in-One-Tools hin- und hergesprungen und habe mich immer in einem Durcheinander von Tabs wiedergefunden. Dies ist das erste Tool, das sich ruhig anfühlt. Habe meine Kundenprojekte in zehn Minuten eingerichtet.

Justin R. · Alleingründer · App Store-Bewertung
★★★★★
Reibungslose Teameinführung

Wir haben es unserem achtköpfigen Team vorgestellt und die Einführung war schmerzlos – intuitiv und ausgefeilt. Ich würde mir mehr Integrationen wünschen, aber sie liefern weiter.

Samantha D. · Operations Lead · App Store-Bewertung
★★★★★
Stunden pro Woche zurückgewonnen

Ich habe separate Tools für Notizen, Aufgaben, Dokumente und Updates jongliert. Die Konsolidierung an einem Ort hat mir ehrlich gesagt jede Woche Stunden gespart. Der Support ist auch reaktionsschnell.

Alicia N. · Gründerin einer Agentur · App Store-Bewertung
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FAQ

Bewertungskriterien für Beratungs-Workflows

Wie funktioniert Workspace369 mit meiner Checkout- und Kursplattform?

Behalten Sie den Checkout, die Dateilieferung und den digitalen Zugriff in Ihrer E-Commerce- oder Kursplattform. Workspace369 verwaltet alles nach dem Kauf, was eine Person erfordert: Kundenakten, Onboarding-Anrufe, Aufgaben, Angebote, Rechnungen und Kundenmitteilungen für Käufer, die Beratungsleistungen hinzufügen.

Kann ich Workspace369 verwenden, um automatisierte Marketing-E-Mail-Kampagnen an Produktkäufer zu senden?

Workspace369 bietet Funnels mit Lead-Erfassung auf jedem Plan, E-Mail-Automatisierungen ab Cadet, SMS-Workflow-Schritte ab Voyager, Marketing-Tools und Kampagnen ab Specialist und KI-gestützte Workflows ab Commander. Überprüfen Sie Ihre Zielgruppe, das Kampagnenformat und die Zustimmungsanforderungen, bevor Sie den ersten Versand durchführen.

Wie werden Kundendateien und Arbeitsblätter während des Onboarding-Prozesses organisiert?

Dateien werden direkt in den spezifischen Kunden- oder Projektbereich hochgeladen. So kann Ihr Team Arbeitsblätter, Assets und Dokumente vor dem Anruf zusammen mit den relevanten Aufgaben und Gesprächsverläufen speichern. Dies stellt sicher, dass jeder, der den Onboarding-Anruf durchführt, sofortigen Zugriff auf die Dateien hat, ohne externe Speicher durchsuchen zu müssen.

Können wir Rechnungen für kundenspezifische Beratungsarbeiten ausstellen, die über das ursprüngliche Produkt hinausgehen?

Ja. Workspace369 umfasst Angebote mit E-Signatur und vollständige Rechnungsstellung mit Online-Kartenzahlungen. Wenn ein Beratungsgespräch einen Bedarf an kundenspezifischer Beratung ergibt, können Sie direkt innerhalb des Kundenprojekts ein detailliertes Angebot und eine zugehörige Rechnung erstellen, die der Kunde über sein Portal einsehen und bezahlen kann.

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