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CRM für Versicherungsagenten

CRM für Versicherungsagenten mit einem administrativen Workflow

Unabhängige Versicherungsvertreter benötigen eine klare Trennung zwischen Interessentenbeziehungen und der Policenprüfung. Workspace369 verwaltet die Beziehungsseite der Agentur: Kundenakten, Terminplanung, Angebote, Rechnungen, Aufgaben und Kundenmitteilungen. Es führt potenzielle Versicherungsnehmer von der ersten Anfrage bis zu geplanten Verlängerungsüberprüfungen, mit jeder Konversation, jedem Dokument und jedem Follow-up in einer Kundenakte.

Kostenlose Testversion starten Mit dem Vertrieb sprechen
Kundedie Beziehung und der vereinbarte Brief
ArbeitAufgaben mit einer verantwortlichen Person
AbrechnungRechnungen und kommerzieller Kontext
Workspace369 Kundenprofil, das Historie, Dateien, Kommunikation und Rechnungen in einem Profil anzeigt

Wichtige Fakten

Workspace369 CRM für Versicherungsagenten deckt 9 Bereiche ab, darunter Kundenakten, Angebote, Projekte und Aufgaben.

Der Workflow läuft in 5 Schritten ab, von "Erstellung des anfänglichen Interessentenstamms" bis "Rechnungsstellung und Aufgabenabschluss".

Workspace369 startet ab 29 US-Dollar/Monat für 1 Benutzer, und der Commander-Plan beinhaltet 20 Benutzer, 500 GB Speicherplatz und 120.000 KI-Tokens pro Monat für 299 US-Dollar/Monat.

Zusätzliche Benutzer kosten jeweils 10 US-Dollar und 100 GB zusätzlicher Speicherplatz kosten 15 US-Dollar; die vollständigen Preise sind öffentlich einsehbar unter Workspace369 Preisübersicht.

Das Problem

Operative Engpässe in unabhängigen Agenturen

Verstreute Erneuerungskommunikation

Versicherungsvertreter verlieren oft den Überblick über die Gespräche mit Interessenten, wenn sich die Verlängerungsdaten nähern. Da Policensysteme zwar Kennzahlen zur Deckung enthalten, aber keine flexiblen Kommunikationsprotokolle, springen die Agenten zwischen den Plattformen hin und her. Diese Trennung führt zu verpassten Folgeterminen und unbeantworteten Fragen von Interessenten. Die Verfolgung dieser Interaktionen in den Workspace369-Kundenakten hilft den Mitarbeitern, Check-ins vor Ablauf der Police zu organisieren und die Verlängerungen im Zeitplan zu halten.

Unstrukturierte Aufgaben für das Prospect-Onboarding

Das Sammeln erster Kundendetails verzögert sich häufig ohne strukturierte Aufgaben. Agenten verfolgen manuell, wer Fahrzeuginformationen oder Immobiliendetails liefern muss. Ohne klare administrative Aufgaben, die mit Kundenakten verknüpft sind, verzögern sich Nachfassaktionen. Die Verwaltung dieser operativen Schritte innerhalb eines dedizierten Aufgabenrahmens hilft Mitarbeitern zu verfolgen, wann Dokumente angefordert werden müssen, bevor verifizierte Informationen in eine separate Underwriting- oder vergleichende Rating-Engine eingespeist werden.

Getrennte administrative Terminplanung

Die Buchung von jährlichen Policy-Überprüfungen über getrennte Kalender verursacht Terminüberschneidungen und verpasste Kundenbindungs-Möglichkeiten. Wenn Beratungstermine nicht direkt mit Kundenakten oder laufenden Aufgaben verknüpft sind, fehlt den Agenten der Kontext für das Meeting. Die Integration der administrativen Terminplanung mit Kundenakten ermöglicht es den Mitarbeitern, vergangene Gespräche und ausstehende Angebote vor dem Gespräch einzusehen, wodurch Vorbereitungsverzögerungen reduziert und die Effizienz des Kundenservice verbessert werden.

Vage Vorschlagsverfolgung

Das Versenden von Zusammenfassungen von gewerblichen oder persönlichen Deckungszusagen ohne Tracking-Funktionen lässt Agenten über die Absicht des Interessenten raten. Wenn ein Agent eine Zusammenfassung per E-Mail versendet, kann er nicht überprüfen, ob der Interessent die Zeitleiste überprüft hat. Mit Angeboten sehen Agenten, wann ein Interessent eines öffnet (Engagement-Tracking von Specialist), Standarddateien anhängen und die Interaktion mit einem Kundenportal verknüpfen, in dem Interessenten Service-Zeitleisten einsehen können, ohne interne Policenmanagementdaten preiszugeben.

Das Produkt

Erleben Sie den Workspace, den Ihre Kunden spüren.

01

Ein Portal, das Kunden tatsächlich aufrufen

Kunden verfolgen Fortschritte, Dateien und Rechnungen in einem gebrandeten Portal, anstatt Ihr Team um Updates zu bitten.

Workspace369 Kundenprofil, das Historie, Dateien, Kommunikation und Rechnungen in einem Profil anzeigt
02

Jeder Kanal in einer Inbox

E-Mails, SMS, Anrufe und Voicemails landen neben dem Kundenkonto – mit KI-Zusammenfassungen, sodass jedes Teammitglied mit vollständigem Kontext antworten kann.

Workspace369 geteilte Inbox, die E-Mail-, SMS- und Anrufliste neben einem Kundenprofil anzeigt
03

Kundenarbeit, organisiert als Projekte

Aufgaben, Dateien und Status für jede Zusammenarbeit – sichtbar für das Team und, über das Kundenportal, für den Kunden.

Workspace369 Projektboard, das Kundenarbeit in Phasen mit Verantwortlichen und Status organisiert anzeigt
04

Von Angeboten bis zu bezahlten Rechnungen

Senden Sie Angebote, fakturieren Sie Meilensteine oder Retainer und lassen Sie automatische Erinnerungen alles Offene verfolgen.

Workspace369 Rechnungeneditor, der Posten, Zahlungsbedingungen und Kundendetails anzeigt

Arbeitsablauf

Der Kunden-Workflow für Richtlinien-Erneuerungen

01

Erstellung erster Interessentenakten

Der Workflow beginnt mit der Eingabe grundlegender Kontaktinformationen in die Kundenstammdaten. Mitarbeiter halten in der Zusammenfassung fest, dass ein Interessent in neunzig Tagen eine Verlängerungsnachverfolgung benötigt. Der Datensatz enthält Kommunikationsdetails, Telefonnummern und bevorzugte Planungszeiten, sodass die Mitarbeiter den Interessenten auf die richtige Weise erreichen können, wenn das Verlängerungsfenster geöffnet wird.

02

Das Verlängerungsgespräch planen

Ein Agent nutzt das Terminplanungsmodul, um eine erste Beratung mit dem Interessenten zu buchen. Dieser Kalendereintrag ist direkt mit der Kundenakte verknüpft, sodass der Agent Mitarbeitern Aufgaben vor dem Treffen zuweisen kann. Mitarbeiter überprüfen die Termindetails und bestätigen die Verfügbarkeit des Interessenten per Konversation. So wird der Verlängerungszeitplan lange vor Beginn der formellen Angebotserstellung festgelegt.

03

Sammeln von vorläufigen Dokumenten

Mitarbeiter erstellen spezifische Aufgaben, um nicht-sensible Dokumente vom Interessenten zu sammeln. Der Interessent lädt diese Elemente hoch, die im Dateibereich seines Profils gespeichert werden. Agenten überprüfen diese Dokumente zur Vorbereitung auf die Beratung und vermerken den Abschlussstatus direkt in den Kundenakten, sodass nichts fehlt, wenn die Beratung beginnt.

04

Serviceangebote erstellen

Der Agent erstellt einen formellen Vorschlag, der die Service-Zeitpläne, Agenturgebühren und Beratungspläne darlegt. Der Interessent prüft, genehmigt und unterzeichnet ihn elektronisch über seinen öffentlichen Link oder das Kundenportal, mit voller Transparenz über die Serviceverpflichtungen der Agentur.

05

Rechnungsstellung und Aufgabenabschluss

Sobald die Servicebedingungen akzeptiert wurden, stellt der Agent Rechnungen für alle anwendbaren Beratungs- oder Maklergebühren aus. Die Mitarbeiter verfolgen den Zahlungsstatus im Rechnungsmodul. Nach der Bestätigung werden die endgültigen Aufgaben als erledigt markiert und eine zukünftige Verlängerungsaufgabe geplant. Der Betreiber verschiebt dann die verifizierten Interessenteninformationen in das Policensystem für die endgültige Underwriting- und Bindungsphase, per Hand oder über Webhooks und die API von Specialist.

Produktabdeckung

Kundenbetrieb für Versicherungsagenten

  • Ein menschlicher Bediener muss die geplante Verlängerungsaufgabe manuell überprüfen und den Nachverfolgungstermin neunzig Tage vor dem Ablaufdatum der Police in der vereinbarten Kurzfassung festhalten.
  • Das Kundenportal muss einem Testkunden erlauben, sich anzumelden, einen aktiven Servicevorschlag einzusehen und freigegebene Dateien ohne Fehler abzurufen.
  • Ein Operator muss bestätigen, dass Gespräche, die mit einem bestimmten Kundenkonto verknüpft sind, neben den zugewiesenen Onboarding-Aufgaben sichtbar bleiben, ohne Felder für die Richtlinienprüfung anzuzeigen.
Kundenakten
Angebote
Projekte und Aufgaben
Dateien
Gespräche
Terminplanung
Rechnungen
Kundenportal
Workflow-Automatisierungen

Geliebt im App Store

Bewertet von den Leuten, die ihre Kundenarbeit damit erledigen.

★★★★★
Endlich fühlt es sich ruhig an

Ich bin zwischen drei oder vier All-in-One-Tools hin- und hergesprungen und habe mich immer in einem Durcheinander von Tabs wiedergefunden. Dies ist das erste Tool, das sich ruhig anfühlt. Habe meine Kundenprojekte in zehn Minuten eingerichtet.

Justin R. · Alleingründer · App Store-Bewertung
★★★★★
Reibungslose Teameinführung

Wir haben es unserem achtköpfigen Team vorgestellt und die Einführung war schmerzlos – intuitiv und ausgefeilt. Ich würde mir mehr Integrationen wünschen, aber sie liefern weiter.

Samantha D. · Operations Lead · App Store-Bewertung
★★★★★
Stunden pro Woche zurückgewonnen

Ich habe separate Tools für Notizen, Aufgaben, Dokumente und Updates jongliert. Die Konsolidierung an einem Ort hat mir ehrlich gesagt jede Woche Stunden gespart. Der Support ist auch reaktionsschnell.

Alicia N. · Gründerin einer Agentur · App Store-Bewertung
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FAQ

Operative Verifizierungskriterien

Wo passen Prämienberechnungen und Vergleichsangebote?

Führen Sie Prämienberechnungen und Vergleichsangebote in einer Bewertungsplattform wie EZLynx durch, nachdem Sie überprüft haben, ob diese Ihre erforderlichen Tarife und Policenverwaltungsdetails unterstützt. Workspace369 verwaltet die Kundenbeziehung rund um diese Angebote: Akten, Terminplanung, Aufgaben, Angebote, Kundenmitteilungen und Rechnungen.

Wie speichern wir spezifische Policen-Deckungsdetails für einen aktiven Kunden?

Deckungsdetails gehören in Ihr dediziertes Agenturmanagementsystem. Erfassen Sie in Workspace369 im Briefing, dass eine Police besteht, und planen Sie Aufgaben für deren Erneuerung. Kundenakten und -dateien enthalten Kontaktdaten und Serviceunterlagen, sodass jedes Erneuerungsgespräch mit vollständigem Kontext beginnt.

Wo unterzeichnen Interessenten bindende Versicherungsverträge?

Binden Sie Policen und führen Sie Versicherungsverträge in Ihrer Policenverwaltung aus. Das Workspace369-Kundenportal deckt den Rest der Beziehung ab: Dateien, Projekte, Rechnungen, Nachrichten und Genehmigungen, mit E-Signatur auf Agentur-Servicevorschlägen.

Wie werden Agenturberatungsgebühren auf der Plattform abgerechnet?

Agenten nutzen das Rechnungsmodul, um Kunden für Beratungen oder Maklerdienstleistungsgebühren in Rechnung zu stellen, mit Online-Kartenzahlungen über Stripe. Diese Rechnungen verfolgen Zahlungen unabhängig von der Prämienabrechnung des Versicherers, sodass Agentureinnahmen und Kundenakten niemals mit der Abrechnung von Policenprämien vermischt werden.

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