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CRM für Life Coaches: vom unterschriebenen Programm bis zum Sitzungspaket und der Rechnung.

Life Coaches stehen vor operativen Reibungsverlusten, wenn ein Kunde seine Verfügbarkeit mitten im Programm ändert, während sein im Voraus bezahltes Sitzungspaket unverändert bleibt. Workspace369 verwaltet die Coaching-Praxis in einem System: Kundenakten, Angebote, Terminplanung, Kundennachrichten und Rechnungen.

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14-tägige kostenlose Testversion. Karte erforderlich. Nach der Testversion: ab 29 $/Monat. Verlängert sich automatisch jeden Monat, bis Sie kündigen. Jederzeit kündbar in Einstellungen → Abrechnung.

2 Minuten: E-Mail, Mobiltelefonnummer (nur Code für USA/Kanada), Karte. 14 Tage kostenlos.

Kundedie Beziehung und der vereinbarte Brief
ArbeitAufgaben mit einer verantwortlichen Person
AbrechnungRechnungen und kommerzieller Kontext
Workspace369 Kundenakte, die Historie, Dateien, Kommunikation und Rechnungen in einem Profil anzeigt

E-Mail-Workflow-Automatisierungen und interne Benachrichtigungen kümmern sich um die routinemäßige Nachverfolgung, und direkte Änderungen am Kalender und an der Kundenakte kümmern sich um unerwartete Zeitplanänderungen, sodass Sie nie den Überblick über die ursprüngliche Vereinbarung oder die Rechnungsmeilensteine verlieren.

Wichtige Fakten

Das CRM für Life Coaches von Workspace369 deckt 9 Bereiche ab, darunter Kundenakten, Angebote, Projekte und Aufgaben.

Der Workflow läuft in 5 Schritten, von "Prüfung des ursprünglichen Angebots" bis "Abgleich der Rechnungen mit neuen Daten".

Workspace369 beginnt bei 29 US-Dollar pro Monat für 1 Platz, und der Commander-Plan beinhaltet 20 Plätze und die 12-fache Nutzung von Cadet für 299 US-Dollar pro Monat.

Zusätzliche Plätze kosten jeweils 10 US-Dollar; die vollständigen Preise sind öffentlich auf der Workspace369 Preisübersicht.

CRM für Life Coaches im Vergleich

Für einen Einzelcoach, der möchte, dass Kunden online buchen und für ein Paket bezahlen, ist Paperbell mit 97 $/Monat die am besten dokumentierte Lösung, und Simply.Coach beginnt bei 9 $/Monat für 3 aktive Kunden mit Coaching-spezifischem Tracking. Workspace369 passt für Coaches, die per Angebot verkaufen und Anzahlungen, wiederkehrende Rechnungen und ein Kundenportal ab 29 $/Monat wünschen, aber die Online-Buchung beginnt erst ab Specialist für 149 $. HoneyBook bietet 1 Scheduler-Sitzung auf Starter und unbegrenzt auf Essentials (49 $).

WerkzeugEinstiegspreisOnline-BuchungAbrechnung im EinstiegsplanHauptlimitTestversion
Paperbell97 $ pro Monat (970 $ jährlich)JaPakete und ZahlungenHöherer Preis, keine ProjekteNicht angegeben, 30-tägige Rückerstattung
Simply.Coach9 $ pro Monat (Starter)BuchungsseitenRechnungen bald verfügbar3 aktive Kunden bei Starter14 Tage, keine Karte
Workspace36929 $ pro Monat (23,25 $ jährlich)Specialist (149 $)Anzahlungen, wiederkehrende Rechnungen5 Projekte, 1 Seat14 Tage, Karte erforderlich
Quenza25 $ pro Monat (20 $ jährlich)Calendly ab GrowthRechnungsstellung als geplant markiert10 Kunden bei Spark30 Tage, keine Karte
HoneyBook29 $ pro Monat jährlichEssentials (49 $)Rechnungen und Zahlungen2 Lead-Formulare30 Tage, keine Karte
Dubsado335 $ pro JahrPremier (525 $)Rechnungen und Zahlungspläne1 Lead-Formular21 Tage, keine Karte

Preise und Limits von der offiziellen Preisseite jedes Anbieters, überprüft am 17. Oktober 2026, in USD. Preise ändern sich, bestätigen Sie daher vor dem Kauf. Lesen Sie den vollständigen Einkaufsführer.

Operative Herausforderungen im Coaching-Management

Terminkonflikte während des Vertrags

Wenn ein Coaching-Kunde plötzlich seine Verfügbarkeit ändert, brechen starre automatisierte Systeme oft die gesamte Projektsequenz ab oder bringen zukünftige Rechnungen durcheinander. Life Coaches müssen die Zeitplanungskalender überprüfen und die Projektaufgaben an die neue Zeitachse anpassen. Workspace369 ermöglicht es Ihnen, Sitzungsdaten zu verschieben und Aufgaben innerhalb der Kundenakten zu aktualisieren, während historische Dateien und vergangene Gespräche in der Kundengeschichte verbleiben, sodass jede Aktualisierung konsistent erfasst wird.

Getrennte Kundenhistorie

Das Coaching-Management leidet, wenn Gespräche, geteilte Dateien und unterzeichnete Angebote in separaten Tools leben. Wenn ein Kunde nach einer Terminänderung seinen verbleibenden Sitzungszähler bestreitet, führt die Suche auf mehreren Plattformen zu Verwirrung. Workspace369 speichert Kundenakten, Terminplanung, Gespräche und Rechnungen in einem Datensatz, sodass ein Betreiber die vereinbarten Paketbedingungen und jede Anpassung in Sekundenschnelle bestätigen kann.

Unflexible Rechnungsstellungsmeilensteine

Feste Rechnungssoftware zwingt oft dazu, Rechnungen zu festen Terminen zu versenden, unabhängig davon, ob Coaching-Sitzungen tatsächlich stattgefunden haben. Wenn ein Kunde eine Pause oder eine Terminverschiebung wünscht, müssen möglicherweise Rechnungen angepasst werden. Workspace369 ermöglicht es Coaches, Rechnungen neben Terminplänen und Aufgaben einzusehen, um sicherzustellen, dass die Abrechnung der tatsächlichen Sitzungsbereitstellung entspricht und nicht einer unveränderlichen Zeitachse, die nicht den tatsächlichen Coaching-Fortschritt widerspiegelt.

Fragmentierte Kundenkommunikation

Workspace369 bietet ein Kundenportal und einen Konversationsbereich, der es Coaches ermöglicht, Dateien zu teilen und Projektaufgaben zu aktualisieren, sodass der Kunde seinen aktiven Projektstatus und seine Datensätze einsehen kann. E-Mail-Vorlagen und geplante Nachrichten sorgen für konsistente Check-ins und Erinnerungen bei jedem Kunden.

Erleben Sie den Workspace, den Ihre Kunden spüren.

01

Ein Portal, das Kunden tatsächlich aufrufen

Kunden verfolgen Fortschritte, Dateien und Rechnungen in einem gebrandeten Portal, anstatt Ihr Team um Updates zu bitten.

Workspace369 Kundenakte, die Historie, Dateien, Kommunikation und Rechnungen in einem Profil anzeigt
02

Jeder Kanal in einer Inbox

E-Mail landet neben dem Kundenkonto in jedem Plan; Texte, Anrufe und Voicemail kommen von Voyager hinzu, mit KI-Anrufzusammenfassungen von Specialist.

Workspace369 geteilte Inbox, die E-Mail-, SMS- und Anrufliste neben einer Kundenakte anzeigt
03

Kundenarbeit, organisiert als Projekte

Aufgaben, Dateien und Status für jede Zusammenarbeit – sichtbar für das Team und, über das Kundenportal, für den Kunden.

Workspace369 Projektboard, das Kundenarbeit in Phasen mit Verantwortlichen und Status organisiert anzeigt
04

Von Angeboten bis zu bezahlten Rechnungen

Senden Sie Angebote, fakturieren Sie Meilensteine oder Retainer und lassen Sie automatische Erinnerungen alles Offene verfolgen.

Workspace369 Rechnungeneditor, der Posten, Zahlungsbedingungen und Kundendetails anzeigt

Schritt-für-Schritt-Kunden-Workflow für Terminänderungen

01

Überprüfung des ursprünglichen Angebots

Der Workflow beginnt, wenn ein Coaching-Kunde eine Verfügbarkeitsänderung beantragt. Der Bediener öffnet Workspace369, um das ursprüngliche Angebot und die Kundenakten zu überprüfen und die Gesamtzahl der vereinbarten Sitzungen und die vereinbarten Abrechnungsbedingungen zu prüfen. Dies stellt sicher, dass die Basis klar ist, bevor Änderungen am aktiven Coaching-Projekt oder zukünftigen Rechnungen vorgenommen werden.

02

Die Projektaufgaben aktualisieren

Als Nächstes öffnet der Coach das spezifische Kundenprojekt und passt die Fristen für anstehende Aufgaben an. Da sich die Verfügbarkeit geändert hat, kann der Betreiber die Sitzungsaufgaben neu sequenzieren, um den neuen Zeitplan widerzuspiegeln. Diese Anpassung verhindert, dass Aufgaben als überfällig erscheinen, und stellt sicher, dass die Projektstruktur mit den aktualisierten Kalendereinschränkungen des Kunden übereinstimmt.

03

Änderung des Terminplanungskalenders

Der Operator öffnet den Planungsbereich innerhalb von Workspace369, um die Sitzungstermine zu ändern. Der Coach wählt die vom Kunden gewünschten neuen Zeitfenster aus und behält dabei die Gesamtmenge des Pakets bei. Eine Person kann überprüfen, ob die neuen Termine nicht mit anderen aktiven Kundenakten oder persönlichen Coaching-Verpflichtungen kollidieren.

04

Dokumentation von Änderungen in Gesprächen

Nach der Aktualisierung des Zeitplans verwendet der Coach die Funktion „Gespräche“, um eine Zusammenfassung an das Kundenportal zu senden. Der Coach gibt die neuen Sitzungstermine an und vermerkt im Nachrichtentext, dass das Sitzungspaket unverändert bleibt. Der Betreiber weist den Kunden an, diese Aktualisierung in seinem Portal einzusehen, um den neuen Zeitplan zu bestätigen.

05

Rechnungen mit neuen Daten abgleichen

Schließlich überprüft der Bediener den Rechnungsbereich, um sicherzustellen, dass die zukünftige Abrechnung mit dem angepassten Zeitplan übereinstimmt. Wenn die Zeitplanverschiebung die Leistungserbringung verzögert, kann der Coach die Rechnungsdaten bearbeiten, um Fairness zu wahren. Diese Kreuzprüfung stellt sicher, dass die Rechnungsstellung korrekt im Verhältnis zu den tatsächlich erbrachten Coaching-Leistungen für den Kunden bleibt.

Kundenverwaltung für Life Coaches

  • Ein menschlicher Bediener kann eine Kundenakte öffnen, einen aktiven Terminblock finden und ihn auf ein neues Datum verschieben, ohne die bestehende bezahlte Rechnung oder die Angebotsbedingungen zu ändern.
  • Der Kunde kann sich im Kundenportal anmelden und die aktualisierten Sitzungsaufgaben und freigegebenen Dateien einsehen, die den neuen Verfügbarkeitszeitplan widerspiegeln.
  • Ein Coach kann den Reiter „Gespräche“ öffnen und überprüfen, ob die schriftliche Aufzeichnung der Terminplanänderung direkt mit der Projektgeschichte des Kunden verknüpft ist.
Kundenakten
Angebote
Projekte und Aufgaben
Dateien
Gespräche
Terminplanung
Rechnungen
Kundenportal
Workflow-Automatisierungen

Was Rezensenten über Workspace369 sagen.

★ 5,0 von 12 Bewertungen im App Store (Stand: 26.10.2026)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · App Store-Bewertung
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · App Store-Bewertung
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · App Store-Bewertung

Exakt wie geschrieben in der eigenen Sprache des Rezensenten zitiert. Dies ist eine Auswahl von Bewertungen, nicht alle. Bewertungen von unserem eigenen Team werden aus der Auswahl weggelassen, aber die Gesamtbewertung enthält ihre Bewertungen.

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Erleben Sie Workspace369 bei Ihrer eigenen Kundenarbeit.

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Bewertungs- und Abnahmekriterien

Wo passen klinische Notizen oder Diagnosen für Coaching-Kunden?

Behalten Sie klinische Notizen, Diagnosen und medizinische Aufzeichnungen in Ihrem genehmigten Gesundheitsakten-System. Workspace369 verwaltet das Coaching-Geschäft darum: Kundenakten, Angebote, Planung, Kundenmitteilungen, Rechnungen und das Kundenportal.

Wie behandelt das System eine Änderung der Kundenerreichbarkeit mitten im Programm?

Ein Bediener kann die Terminzeitfenster anpassen und Projektaufgaben innerhalb von Workspace369 aktualisieren. Die Plattform umfasst Workflow-Automatisierungen für Folge-E-Mails und interne Benachrichtigungen, und direkte Bearbeitungen behalten die Kontrolle des Trainers über die Paketbedingungen, wobei jede Änderung im Konversationsprotokoll dokumentiert wird.

Können Kunden ihre angepassten Projektaufgaben selbstständig einsehen?

Ja. Kunden können sich im Kundenportal anmelden, um ihre aktiven Projektaufgaben, Rechnungen und geteilten Dateien anzuzeigen. Alle Aktualisierungen, die der Coach an den Projektaufgaben oder geteilten Dokumenten vornimmt, sind für den Kunden im Portal sichtbar, sodass beide Seiten denselben Plan sehen.

Wie werden Rechnungen aktualisiert, wenn eine Sitzung verschoben wird?

Der Operator aktualisiert die Rechnung, wenn eine Terminänderung die Abrechnungsdaten verschiebt, oder passt die Rechnung an, wenn eine Sitzung ausfällt. Workspace369 hält Rechnungen, Terminplanung und Kundenakten zusammen, sodass der Coach die Änderung prüft und die Abrechnung an einem Ort aktualisiert.

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