2026 Suite: Posteingang, KI, Buchhaltung.App öffnen

CRM für Life Coaches

CRM für Life Coaches mit Workflows für die Kundenverwaltung

Life Coaches stoßen auf operative Reibungsverluste, wenn ein Kunde seine Verfügbarkeit während eines Programms ändert, während sein im Voraus bezahltes Sitzungspaket unverändert bleibt. Workspace369 verwaltet die Coaching-Praxis in einem System: Kundenakten, Angebote, Terminplanung, Kundenmitteilungen und Rechnungen. E-Mail-Workflow-Automatisierungen und interne Benachrichtigungen kümmern sich um die routinemäßige Nachverfolgung, und direkte Bearbeitungen des Kalenders und der Kundenakte kümmern sich um unerwartete Terminänderungen, sodass Sie nie den Überblick über die ursprüngliche Vereinbarung oder die Rechnungsmeilensteine verlieren.

Kostenlose Testversion starten Mit dem Vertrieb sprechen
Kundedie Beziehung und der vereinbarte Brief
ArbeitAufgaben mit einer verantwortlichen Person
AbrechnungRechnungen und kommerzieller Kontext
Workspace369 Kundenprofil, das Historie, Dateien, Kommunikation und Rechnungen in einem Profil anzeigt

Wichtige Fakten

Das CRM für Life Coaches von Workspace369 deckt 9 Bereiche ab, darunter Kundenakten, Angebote, Projekte und Aufgaben.

Der Workflow läuft in 5 Schritten, von "Prüfung des ursprünglichen Angebots" bis "Abgleich der Rechnungen mit neuen Daten".

Workspace369 startet ab 29 US-Dollar/Monat für 1 Benutzer, und der Commander-Plan beinhaltet 20 Benutzer, 500 GB Speicherplatz und 120.000 KI-Tokens pro Monat für 299 US-Dollar/Monat.

Zusätzliche Benutzer kosten jeweils 10 US-Dollar und 100 GB zusätzlicher Speicherplatz kosten 15 US-Dollar; die vollständigen Preise sind öffentlich einsehbar unter Workspace369 Preisübersicht.

Das Problem

Operative Herausforderungen im Coaching-Management

Terminkonflikte während des Vertrags

Wenn ein Coaching-Kunde plötzlich seine Verfügbarkeit ändert, brechen starre automatisierte Systeme oft die gesamte Projektsequenz ab oder bringen zukünftige Rechnungen durcheinander. Life Coaches müssen die Zeitplanungskalender überprüfen und die Projektaufgaben an die neue Zeitachse anpassen. Workspace369 ermöglicht es Ihnen, Sitzungsdaten zu verschieben und Aufgaben innerhalb der Kundenakten zu aktualisieren, während historische Dateien und vergangene Gespräche in der Kundengeschichte verbleiben, sodass jede Aktualisierung konsistent erfasst wird.

Getrennte Kundenhistorie

Das Coaching-Management leidet, wenn Gespräche, geteilte Dateien und unterzeichnete Angebote in separaten Tools leben. Wenn ein Kunde nach einer Terminänderung seinen verbleibenden Sitzungszähler bestreitet, führt die Suche auf mehreren Plattformen zu Verwirrung. Workspace369 speichert Kunden-Datensätze, Terminplanung, Gespräche und Rechnungen in einem Datensatz, sodass ein Betreiber die vereinbarten Paketbedingungen und jede Anpassung in Sekundenschnelle bestätigen kann.

Unflexible Rechnungsstellungsmeilensteine

Feste Rechnungssoftware zwingt oft dazu, Rechnungen zu festen Terminen zu versenden, unabhängig davon, ob Coaching-Sitzungen tatsächlich stattgefunden haben. Wenn ein Kunde eine Pause oder eine Terminverschiebung wünscht, müssen möglicherweise Rechnungen angepasst werden. Workspace369 ermöglicht es Coaches, Rechnungen neben Terminplänen und Aufgaben einzusehen, um sicherzustellen, dass die Abrechnung der tatsächlichen Sitzungsbereitstellung entspricht und nicht einer unveränderlichen Zeitachse, die nicht den tatsächlichen Coaching-Fortschritt widerspiegelt.

Fragmentierte Kundenkommunikation

Workspace369 bietet ein Kundenportal und einen Konversationsbereich, der es Coaches ermöglicht, Dateien zu teilen und Projektaufgaben zu aktualisieren, sodass der Kunde seinen aktiven Projektstatus und seine Datensätze einsehen kann. E-Mail-Vorlagen und geplante Nachrichten sorgen für konsistente Check-ins und Erinnerungen bei jedem Kunden.

Das Produkt

Erleben Sie den Workspace, den Ihre Kunden spüren.

01

Ein Portal, das Kunden tatsächlich aufrufen

Kunden verfolgen Fortschritte, Dateien und Rechnungen in einem gebrandeten Portal, anstatt Ihr Team um Updates zu bitten.

Workspace369 Kundenprofil, das Historie, Dateien, Kommunikation und Rechnungen in einem Profil anzeigt
02

Jeder Kanal in einer Inbox

E-Mails, SMS, Anrufe und Voicemails landen neben dem Kundenkonto – mit KI-Zusammenfassungen, sodass jedes Teammitglied mit vollständigem Kontext antworten kann.

Workspace369 geteilte Inbox, die E-Mail-, SMS- und Anrufliste neben einem Kundenprofil anzeigt
03

Kundenarbeit, organisiert als Projekte

Aufgaben, Dateien und Status für jede Zusammenarbeit – sichtbar für das Team und, über das Kundenportal, für den Kunden.

Workspace369 Projektboard, das Kundenarbeit in Phasen mit Verantwortlichen und Status organisiert anzeigt
04

Von Angeboten bis zu bezahlten Rechnungen

Senden Sie Angebote, fakturieren Sie Meilensteine oder Retainer und lassen Sie automatische Erinnerungen alles Offene verfolgen.

Workspace369 Rechnungeneditor, der Posten, Zahlungsbedingungen und Kundendetails anzeigt

Arbeitsablauf

Schritt-für-Schritt-Kunden-Workflow für Terminänderungen

01

Überprüfung des ursprünglichen Angebots

Der Workflow beginnt, wenn ein Coaching-Kunde eine Verfügbarkeitsänderung beantragt. Der Bediener öffnet Workspace369, um den ursprünglichen Vorschlag und die Kundenstammdaten zu überprüfen und die Gesamtzahl der vereinbarten Sitzungen und die vereinbarten Abrechnungsbedingungen zu prüfen. Dies stellt sicher, dass die Basis klar ist, bevor Änderungen am aktiven Coaching-Projekt oder zukünftigen Rechnungen vorgenommen werden.

02

Die Projektaufgaben aktualisieren

Als Nächstes öffnet der Coach das spezifische Kundenprojekt und passt die Fristen für anstehende Aufgaben an. Da sich die Verfügbarkeit geändert hat, kann der Betreiber die Sitzungsaufgaben neu sequenzieren, um den neuen Zeitplan widerzuspiegeln. Diese Anpassung verhindert, dass Aufgaben als überfällig erscheinen, und stellt sicher, dass die Projektstruktur mit den aktualisierten Kalendereinschränkungen des Kunden übereinstimmt.

03

Änderung des Terminplanungskalenders

Der Operator öffnet den Planungsbereich innerhalb von Workspace369, um die Sitzungstermine zu ändern. Der Coach wählt die vom Kunden gewünschten neuen Zeitfenster aus und behält dabei die Gesamtmenge des Pakets bei. Eine Person kann überprüfen, ob die neuen Termine nicht mit anderen aktiven Kundenakten oder persönlichen Coaching-Verpflichtungen kollidieren.

04

Dokumentation von Änderungen in Gesprächen

Nach der Aktualisierung des Zeitplans verwendet der Coach die Funktion „Gespräche“, um eine Zusammenfassung an das Kundenportal zu senden. Der Coach gibt die neuen Sitzungstermine an und vermerkt im Nachrichtentext, dass das Sitzungspaket unverändert bleibt. Der Betreiber weist den Kunden an, diese Aktualisierung in seinem Portal einzusehen, um den neuen Zeitplan zu bestätigen.

05

Rechnungen mit neuen Daten abgleichen

Schließlich überprüft der Bediener den Rechnungsbereich, um sicherzustellen, dass die zukünftige Abrechnung mit dem angepassten Zeitplan übereinstimmt. Wenn die Zeitplanverschiebung die Leistungserbringung verzögert, kann der Coach die Rechnungsdaten bearbeiten, um Fairness zu wahren. Diese Kreuzprüfung stellt sicher, dass die Rechnungsstellung korrekt im Verhältnis zu den tatsächlich erbrachten Coaching-Leistungen für den Kunden bleibt.

Produktabdeckung

Kundenverwaltung für Life Coaches

  • Ein menschlicher Bediener kann einen Kundenkontakt öffnen, einen aktiven Terminblock finden und ihn auf ein neues Datum verschieben, ohne die bestehende bezahlte Rechnung oder die Angebotsbedingungen zu ändern.
  • Der Kunde kann sich im Kundenportal anmelden und die aktualisierten Sitzungsaufgaben und freigegebenen Dateien einsehen, die den neuen Verfügbarkeitszeitplan widerspiegeln.
  • Ein Coach kann den Reiter „Gespräche“ öffnen und überprüfen, ob die schriftliche Aufzeichnung der Terminplanänderung direkt mit der Projektgeschichte des Kunden verknüpft ist.
Kundenakten
Angebote
Projekte und Aufgaben
Dateien
Gespräche
Terminplanung
Rechnungen
Kundenportal
Workflow-Automatisierungen

Geliebt im App Store

Bewertet von den Leuten, die ihre Kundenarbeit damit erledigen.

★★★★★
Endlich fühlt es sich ruhig an

Ich bin zwischen drei oder vier All-in-One-Tools hin- und hergesprungen und habe mich immer in einem Durcheinander von Tabs wiedergefunden. Dies ist das erste Tool, das sich ruhig anfühlt. Habe meine Kundenprojekte in zehn Minuten eingerichtet.

Justin R. · Alleingründer · App Store-Bewertung
★★★★★
Reibungslose Teameinführung

Wir haben es unserem achtköpfigen Team vorgestellt und die Einführung war schmerzlos – intuitiv und ausgefeilt. Ich würde mir mehr Integrationen wünschen, aber sie liefern weiter.

Samantha D. · Operations Lead · App Store-Bewertung
★★★★★
Stunden pro Woche zurückgewonnen

Ich habe separate Tools für Notizen, Aufgaben, Dokumente und Updates jongliert. Die Konsolidierung an einem Ort hat mir ehrlich gesagt jede Woche Stunden gespart. Der Support ist auch reaktionsschnell.

Alicia N. · Gründerin einer Agentur · App Store-Bewertung
Alle Bewertungen lesen

Loslegen

Erleben Sie Workspace369 bei Ihrer eigenen Kundenarbeit.

Starten Sie eine kostenlose Testversion oder sprechen Sie mit dem Vertrieb – in jedem Fall sehen Sie den gesamten Ablauf: Posteingang, Projekte, Portal und Abrechnung.
Kostenlose Testversion starten Mit dem Vertrieb sprechen

FAQ

Bewertungs- und Abnahmekriterien

Wo passen klinische Notizen oder Diagnosen für Coaching-Kunden?

Behalten Sie klinische Notizen, Diagnosen und medizinische Aufzeichnungen in Ihrem genehmigten Gesundheitsakten-System. Workspace369 verwaltet das Coaching-Geschäft darum: Kundenakten, Angebote, Planung, Kundenmitteilungen, Rechnungen und das Kundenportal.

Wie behandelt das System eine Änderung der Kundenerreichbarkeit mitten im Programm?

Ein Bediener kann die Terminzeitfenster anpassen und Projektaufgaben innerhalb von Workspace369 aktualisieren. Die Plattform umfasst Workflow-Automatisierungen für Folge-E-Mails und interne Benachrichtigungen, und direkte Bearbeitungen behalten die Kontrolle des Trainers über die Paketbedingungen, wobei jede Änderung im Konversationsprotokoll dokumentiert wird.

Können Kunden ihre angepassten Projektaufgaben selbstständig einsehen?

Ja. Kunden können sich im Kundenportal anmelden, um ihre aktiven Projektaufgaben, Rechnungen und geteilten Dateien anzuzeigen. Alle Aktualisierungen, die der Coach an den Projektaufgaben oder geteilten Dokumenten vornimmt, sind für den Kunden im Portal sichtbar, sodass beide Seiten denselben Plan sehen.

Wie werden Rechnungen aktualisiert, wenn eine Sitzung verschoben wird?

Der Betreiber aktualisiert die Rechnung, wenn eine Terminplanungsänderung die Abrechnungsdaten verschiebt, oder stellt eine Gutschrift aus, wenn eine Sitzung ausfällt. Workspace369 hält Rechnungen, Terminplanung und Kundenakten zusammen, sodass der Coach die Änderung prüft und die Abrechnung an einem Ort aktualisiert.

Weiter erkunden

Verwandte Seiten

Bereit, wenn Sie es sind

Sehen Sie, wo Workspace369 in Ihren Client-Arbeitsablauf passt.

Beginnen Sie mit den Modulen, die Sie heute benötigen, und aktivieren Sie dann KI, Automatisierungen, Buchhaltung, Inventar, Anfragen und Berichterstattung, wenn der Betrieb wächst.

Kostenlose Testversion startenDemo anfordern