Jahrestarife: erstes Jahr zum Preis von 6 Monaten

CRM für Unternehmensberater: vom ersten Gespräch bis zur Retainer-Rechnung.

Workspace369 ist ein CRM für Managementberatungsfirmen von eins bis zehn: Kundenakten, Angebote mit Anzahlungen, Retainer-Abrechnung, Zeiterfassung, Projekte und ein Kundenportal sind in jedem Plan enthalten, ab $29 pro Monat auf Cadet (1 Sitzplatz, 5 aktive Projekte). Wenn eine Bewertung erweitert wird, fügen Sie jede Geschäftseinheit als eigenes Projekt mit eigenem Portal-Link hinzu.

Managementberatungsprojekte ändern häufig den Umfang mitten im Prozess. Wenn eine anfängliche Managementbewertung nach dem Kick-off von einer Geschäftseinheit auf drei erweitert wird, vervielfacht sich die administrative Arbeit.

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14-tägige kostenlose Testversion. Karte erforderlich. Nach der Testversion: ab 29 $/Monat. Verlängert sich automatisch jeden Monat, bis Sie kündigen. Jederzeit kündbar in Einstellungen → Abrechnung.

2 Minuten: E-Mail, Mobiltelefonnummer (nur Code für USA/Kanada), Karte. 14 Tage kostenlos.

Kundedie Beziehung und der vereinbarte Brief
ArbeitAufgaben mit einer verantwortlichen Person
AbrechnungRechnungen und kommerzieller Kontext
Workspace369 Kundenakte, die Historie, Dateien, Kommunikation und Rechnungen in einem Profil anzeigt

Workspace369 bietet eine strukturierte Umgebung zur Verfolgung von Kundenakten, Angeboten, Projekten, Aufgaben, Dateien, Konversationen, Terminplanung, Rechnungen und Kundenportalen, ohne die ursprünglichen Vertragsbedingungen oder den neu erweiterten Umfang aus den Augen zu verlieren.

Wichtige Fakten

Das CRM für Unternehmensberater von Workspace369 deckt 9 Bereiche ab, darunter Kundenakten, Angebote, Projekte und Aufgaben.

Der Workflow läuft in 5 Schritten, von "Initiierung von Kundenakten" bis zur "konsolidierten Rechnungsstellung und Portalprüfung".

Workspace369 beginnt bei 29 US-Dollar pro Monat für 1 Platz, und der Commander-Plan beinhaltet 20 Plätze und die 12-fache Nutzung von Cadet für 299 US-Dollar pro Monat.

Zusätzliche Plätze kosten jeweils 10 US-Dollar; die vollständigen Preise sind öffentlich auf der Workspace369 Preisübersicht.

Vergleich von CRM für Managementberater

Workspace369 passt für Firmen von eins bis zehn, die eine Diagnose und dann einen Retainer verkaufen: Angebote, Anzahlungen, Retainer-Pläne, Zeiterfassung und ein Kundenportal sind in jedem Plan ab 29 $ pro Monat auf Cadet (1 Platz) enthalten. Folk und HubSpot sind stärker für beziehungsorientierten Verkauf, und Accelo eignet sich für größere Firmen, die Prognosen und Kapazitätsplanung wünschen und ein individuelles Angebot akzeptieren.

WerkzeugEinstiegspreisBei fünf PlätzenAngebot und AnzahlungPauschalhonorar-AbrechnungZeiterfassung
Workspace369$29/Monat Cadet ($23,25 jährlich), 1 Platz$104/Monat Voyager plus 3 zusätzliche PlätzeJa, jeder PlanJa, jeder PlanJa, jeder Plan
AcceloWebsite anzeigen (benutzerdefiniertes Angebot)Siehe WebsiteSiehe WebsiteSiehe WebsiteSiehe Website
Folk$24/Mitglied/Monat jährlich abgerechnet$120/Monat jährlich abgerechnetNicht aufgeführtNicht aufgeführtNicht aufgeführt
HubSpot0 $ Kostenlos (2 Benutzer); Starter 20 $/Platz (Liste)100 $/Monat Starter zum ListenpreisNicht aufgeführtNicht aufgeführtNicht aufgeführt
Pipedrive14 $/Platz/Monat, jährlich abgerechnet$295/Monat Premium für E-SignaturPremiumNicht aufgeführtNicht aufgeführt
Copper$23/Platz/Monat jährlich bezahlt$115/Monat BasicNicht aufgeführtNicht aufgeführtNicht aufgeführt

Preise und Limits von der offiziellen Preisseite jedes Anbieters, überprüft am 17. Oktober 2026, in USD. Preise ändern sich, bestätigen Sie daher vor dem Kauf. Lesen Sie den vollständigen Einkaufsführer.

Operative Reibungspunkte bei der Ausweitung von Beratungsaufträgen

Nachverfolgung der Leistungsumfangserweiterung

Wenn sich eine Managementbewertung nach dem Start von einer Geschäftseinheit auf drei erweitert, wird die Verfolgung der neuen Liefergegenstände chaotisch. Beratungsteams trennen oft neue Aufgaben in unzusammenhängende Dokumente. Ohne eine strukturierte Plattform führt die Aktualisierung von Kundenakten und die Verknüpfung neuer operativer Akten mit dem ursprünglichen Auftrag zu massiven Verwirrungen, wodurch Berater während der aktiven Lieferung unsicher sind, welche Geschäftseinheit für welche operative Aufgabe oder Projektdatei zuständig ist.

Fragmentierte Kundenkommunikation

Berater behandeln Umfangaktualisierungen häufig über verschiedene E-Mail-Threads hinweg. Bei der Verwaltung von drei Geschäftsbereichen anstelle von einem gehen Gespräche über Bewertungsergebnisse verloren. Wenn Gespräche, Zeitplanaktualisierungen und überarbeitete Angebote nicht direkt mit den Kerngeschäftsvorgängen verknüpft sind, duplizieren Teammitglieder Interviews und verpassen kritische Zeitplanfristen, was den Ruf des Beratungsunternehmens bei komplexen organisatorischen Überprüfungen schädigt.

Rechnungsstellung und Angebotsfehlausrichtung

Die Erweiterung einer Bewertung auf drei Geschäftsbereiche erfordert sofortige Anpassungen der Preisgestaltung und Lieferbedingungen. Wenn neue Angebote und nachfolgende Rechnungen in isolierten Tabellenkalkulationen verwaltet werden, läuft das Unternehmen Gefahr, für die zusätzlichen Geschäftsbereiche zu wenig abzurechnen. Der manuelle Abgleich aktualisierter Rechnungen mit erweiterten Projektaufgaben führt zu administrativen Verzögerungen, verzögert Zahlungen und schafft Reibungsverluste mit der Einkaufsabteilung des Kunden.

Portalzugang und Dateichaos

Die gemeinsame Nutzung von Bewertungsdateien über mehrere Geschäftsbereiche hinweg erfordert eine klare Organisation. Wenn Geschäftsbereichsleiter keinen Zugriff auf ihre spezifischen Projektdateien oder Interviewpläne haben, sinkt das Engagement. Ohne ein organisiertes Kundenportal zur Verteilung von Dateien und zur Anzeige aktiver Aufgaben verbringen Berater wertvolle Stunden mit dem manuellen Versenden von Berichten, was zu administrativen Verwirrungen und Verzögerungen bei den Projektmeilensteinen führt.

Erleben Sie den Workspace, den Ihre Kunden spüren.

01

Ein Portal, das Kunden tatsächlich aufrufen

Kunden verfolgen Fortschritte, Dateien und Rechnungen in einem gebrandeten Portal, anstatt Ihr Team um Updates zu bitten.

Workspace369 Kundenakte, die Historie, Dateien, Kommunikation und Rechnungen in einem Profil anzeigt
02

Jeder Kanal in einer Inbox

E-Mail landet neben dem Kundenkonto in jedem Plan; Texte, Anrufe und Voicemail kommen von Voyager hinzu, mit KI-Anrufzusammenfassungen von Specialist.

Workspace369 geteilte Inbox, die E-Mail-, SMS- und Anrufliste neben einer Kundenakte anzeigt
03

Kundenarbeit, organisiert als Projekte

Aufgaben, Dateien und Status für jede Zusammenarbeit – sichtbar für das Team und, über das Kundenportal, für den Kunden.

Workspace369 Projektboard, das Kundenarbeit in Phasen mit Verantwortlichen und Status organisiert anzeigt
04

Von Angeboten bis zu bezahlten Rechnungen

Senden Sie Angebote, fakturieren Sie Meilensteine oder Retainer und lassen Sie automatische Erinnerungen alles Offene verfolgen.

Workspace369 Rechnungeneditor, der Posten, Zahlungsbedingungen und Kundendetails anzeigt

Der erweiterte Bewertungs-Workflow

01

Initiierung von Kundenakten

Der Workflow beginnt mit der Erstellung umfassender Kundenakten für die primäre Unternehmenseinheit. Berater halten im Briefing den anfänglichen Umfang der Managementbewertung fest und vermerken die einzelne Geschäftseinheit, die für die Überprüfung ins Visier genommen wird. Alle anfänglichen Gespräche, Einführungsmeetings und vorläufigen Hintergrunddateien werden direkt an diese Akte angehängt, um eine klare Basis zu schaffen, bevor Beratungsgespräche oder Vor-Ort-Bewertungen beginnen.

02

Angebot und Projekteinrichtung

Berater erstellen und versenden formelle Angebote, die die Bewertungsmethodik, Zeitpläne und Gebühren für die einzelne Einheit darlegen. Sobald der Kunde das Angebot genehmigt und elektronisch unterzeichnet hat, richtet das Team ein aktives Projekt zu diesen Bedingungen ein. Der Operator richtet spezifische Aufgaben für die Discovery-Phase ein, plant die Stakeholder-Interviews im gemeinsamen Kalender (oder teilt von Specialist aus eine Online-Buchungsseite) und konfiguriert ein dediziertes Kundenportal, über das der Kunde Dateien, Projekte, Rechnungen, Kommunikation und Genehmigungen teilen kann.

03

Anpassung der Leistungsumfangserweiterung

Wenn sich die Bewertung nach dem Kickoff von einer Geschäftseinheit auf drei erweitert, modifiziert ein menschlicher Bediener die Projektstruktur. Der Berater protokolliert im Briefing die Hinzufügung der beiden neuen Geschäftseinheiten. Sie erstellen ein aktualisiertes Angebot für den erweiterten Umfang, fügen neue Aufgaben für die erweiterten Interviews hinzu und organisieren den Dateibereich, um Daten nach Geschäftseinheit zu trennen.

04

Kollaborative Aufgabenausführung

Berater führen die erweiterten Aufgaben aus und nutzen integrierte Gespräche, um sich mit Führungskräften aus allen drei Geschäftsbereichen zu koordinieren. Zeitplanungstools verwalten das erhöhte Volumen von Stakeholder-Interviews ohne Kalenderkonflikte. Alle Bewertungsdateien werden innerhalb des Projekts kategorisiert, sodass Teammitglieder die Ergebnisse für jeden Geschäftsbereich überprüfen können, während sie eine klare Übersicht über den gesamten Projektzeitplan beibehalten.

05

Konsolidierte Rechnungsstellung und Portalüberprüfung

Der letzte Schritt beinhaltet die Ausstellung detaillierter Rechnungen, die den erweiterten Umfang von drei Einheiten widerspiegeln, basierend auf den überarbeiteten Angeboten. Berater laden die endgültigen Bewertungsberichte in das Kundenportal hoch, sodass autorisierte Kunden-Stakeholder abgeschlossene Aufgaben und Dateien überprüfen können. Dies hält jede Aufzeichnung, von den anfänglichen Gesprächen bis zu den endgültigen Rechnungen, mit den Hauptkundenakten verknüpft.

Kundenverwaltung für Unternehmensberater

  • Ein menschlicher Tester kann erfolgreich zwei neue Geschäftseinheiten zu den Kundenakten hinzufügen und verifizieren, dass alle aktualisierten Projektaufgaben mit dem ursprünglichen Angebotsdokument verknüpft bleiben.
  • Ein Stakeholder aus einer erweiterten Geschäftseinheit öffnet den Projektportal-Link dieser Einheit, sieht seine Aufgaben und lädt seine Bewertungsdateien herunter, wobei die anderen Einheiten in ihren eigenen Projekten bleiben.
  • Eine Rechnung kann erstellt werden, die die Posten aus dem ursprünglichen Angebot und dem ergänzenden Angebot für die beiden zusätzlichen Geschäftsbereiche genau kombiniert.
Kundenakten
Angebote
Projekte und Aufgaben
Dateien
Gespräche
Terminplanung
Rechnungen
Kundenportal
Workflow-Automatisierungen

Preis für das Team, nicht pro Person.

Jeder Teamplan beinhaltet Plätze. Retainer, wiederkehrende Rechnungen, Angebote und Kundenakten sind in jedem Plan enthalten. Zusätzliche Plätze kosten jeweils 10 $ pro Monat.
Essentials für kleine Teams

Voyager

$74 / Monat

Gründungsangebot: 444 $ für Ihr erstes Jahr, jährlich abgerechnet

2 Plätze inklusive

Voyager-Testversion starten

14-tägige kostenlose Testversion. Karte erforderlich. Nach der Testversion: 74 $/Monat für Voyager. Erneuert sich automatisch jeden Monat, bis Sie kündigen. Jederzeit kündbar in Einstellungen → Abrechnung.

Die meisten Agenturen

Specialist

$149 / Monat

Gründungsangebot: 894 $ für Ihr erstes Jahr, jährlich abgerechnet

10 Plätze inklusive

Specialist-Testversion starten

14-tägige kostenlose Testversion. Karte erforderlich. Nach der Testversion: 149 $/Monat für Specialist. Erneuert sich automatisch jeden Monat, bis Sie kündigen. Jederzeit kündbar in Einstellungen → Abrechnung.

Größere Betriebe

Commander

$299 / Monat

Gründungsangebot: 1.794 $ für Ihr erstes Jahr, jährlich abgerechnet

20 Plätze inklusive

Commander-Testversion starten

14-tägige kostenlose Testversion. Karte erforderlich. Nach der Testversion: 299 $/Monat für Commander. Erneuert sich automatisch jeden Monat, bis Sie kündigen. Jederzeit kündbar in Einstellungen → Abrechnung.

Gründungsmitglied-Angebot für Jahrespläne: Ihr erstes Jahr kostet so viel wie 6 Monate, für die ersten 100 Kunden, die bis zum 31. Oktober beitreten. USD monatliche Abrechnung. Alle Pläne vergleichenBevorzugen Sie zuerst eine geführte Tour? Demo buchen.

Kostenloses Account-Setup & Migrationshilfe

Unser Team richtet Ihren Workspace gemeinsam mit Ihnen ein und hilft Ihnen, Ihre Kunden und Rechnungen aus den Tools zu übertragen, die Sie jetzt verwenden.

Exportieren Sie Ihre Daten als Tabelle, und der KI-Import ordnet die Spalten für Sie zu. Bei Ungewöhnlichem hilft der Support.

Angebot endet .

Kostenlos starten

14 Tage kostenlos · Karte erforderlich · dann 29 $/Monat · jederzeit kündbar

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Was Rezensenten über Workspace369 sagen.

★ 5,0 von 12 Bewertungen im App Store (Stand: 26.10.2026)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · App Store-Bewertung
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · App Store-Bewertung
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · App Store-Bewertung

Exakt wie geschrieben in der eigenen Sprache des Rezensenten zitiert. Dies ist eine Auswahl von Bewertungen, nicht alle. Bewertungen von unserem eigenen Team werden aus der Auswahl weggelassen, aber die Gesamtbewertung enthält ihre Bewertungen.

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Erleben Sie Workspace369 bei Ihrer eigenen Kundenarbeit.

Starten Sie Ihre Testversion, laden Sie das Team ein und erhalten Sie für begrenzte Zeit kostenlose Hilfe bei der Einrichtung und Migration in Ihrem Workspace. Bevorzugen Sie zuerst eine geführte Tour? Buchen Sie eine Demo.
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Setzen Sie den Workflow in die Praxis um

Bewertungskriterien für die Ausweitung von Bewertungen

Wie behandelt die Plattform eine plötzliche Änderung des Projektumfangs?

Wenn sich eine Bewertung nach dem Kickoff von einer auf drei Geschäftseinheiten erweitert, aktualisiert ein menschlicher Betreiber das Projekt durch Hinzufügen neuer Aufgaben und Dateien. Sie können ein ergänzendes Angebot zur Deckung der zusätzlichen Geschäftseinheiten ausstellen und jede Akte direkt mit den Hauptklientenakten verknüpfen, ohne die Engagement-Historie zu fragmentieren.

Können wir Stakeholder-Interviews für mehrere Geschäftsbereiche verwalten?

Ja. Sie können Interviews in allen drei Geschäftsbereichen im gemeinsamen Kalender planen oder von Specialist aus eine Online-Buchungsseite teilen, damit Stakeholder ihre eigenen Slots auswählen können. Diese geplanten Ereignisse werden innerhalb der Projektaufgaben verfolgt, und alle zugehörigen Gespräche oder Dateien, die während der Interviews gesammelt werden, können zur klaren Organisation direkt unter den entsprechenden Kundenakten gespeichert werden.

Wie werden Rechnungen angepasst, wenn sich ein Beratungsprojekt erweitert?

Sie können neue Rechnungen basierend auf aktualisierten Angeboten erstellen, die den erweiterten Umfang der drei Geschäftsbereiche widerspiegeln. Sie können diese Rechnungen neben den Projektaufgaben verfolgen, um sicherzustellen, dass die Abrechnung mit der vom Team erfassten Beratungsarbeit übereinstimmt.

Können Kunden-Stakeholder auf Dateien für ihre spezifische Geschäftseinheit zugreifen?

Ja. Richten Sie jede Geschäftseinheit als eigenes Projekt ein: Jedes Projekt hat einen eigenen Portal-Link, sodass die Stakeholder dieser Einheit nur ihre Aufgaben, Dateien, Kommentare und Rechnungen sehen. Das Kundenportal ist in jedem Plan enthalten.

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