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CRM für Unternehmensberater

CRM für Unternehmensberater mit spezifischem Workflow

Management-Consulting-Projekte ändern häufig ihren Umfang mitten im Prozess. Wenn sich eine anfängliche Managementbewertung nach dem Kickoff von einer Geschäftseinheit auf drei erweitert, vervielfacht sich der administrative Aufwand. Workspace369 bietet eine strukturierte Umgebung zur Verfolgung von Kundenakten, Angeboten, Projekten, Aufgaben, Dateien, Gesprächen, Zeitplänen, Rechnungen und Kundenportalen, ohne den Überblick über die ursprünglichen Vertragsbedingungen oder den neu erweiterten Umfang zu verlieren.

Kostenlose Testversion starten Mit dem Vertrieb sprechen
Kundedie Beziehung und der vereinbarte Brief
ArbeitAufgaben mit einer verantwortlichen Person
AbrechnungRechnungen und kommerzieller Kontext
Workspace369 Kundenprofil, das Historie, Dateien, Kommunikation und Rechnungen in einem Profil anzeigt

Wichtige Fakten

Das CRM für Unternehmensberater von Workspace369 deckt 9 Bereiche ab, darunter Kundenakten, Angebote, Projekte und Aufgaben.

Der Workflow läuft in 5 Schritten, von "Initiierung von Kundenakten" bis zur "konsolidierten Rechnungsstellung und Portalprüfung".

Workspace369 startet ab 29 US-Dollar/Monat für 1 Benutzer, und der Commander-Plan beinhaltet 20 Benutzer, 500 GB Speicherplatz und 120.000 KI-Tokens pro Monat für 299 US-Dollar/Monat.

Zusätzliche Benutzer kosten jeweils 10 US-Dollar und 100 GB zusätzlicher Speicherplatz kosten 15 US-Dollar; die vollständigen Preise sind öffentlich einsehbar unter Workspace369 Preisübersicht.

Das Problem

Operative Reibungspunkte bei der Ausweitung von Beratungsaufträgen

Nachverfolgung der Leistungsumfangserweiterung

Wenn sich eine Managementbewertung nach dem Start von einer Geschäftseinheit auf drei erweitert, wird die Verfolgung der neuen Liefergegenstände chaotisch. Beratungsteams trennen oft neue Aufgaben in unzusammenhängende Dokumente. Ohne eine strukturierte Plattform führt die Aktualisierung von Kundenakten und die Verknüpfung neuer operativer Akten mit dem ursprünglichen Auftrag zu massiven Verwirrungen, wodurch Berater während der aktiven Lieferung unsicher sind, welche Geschäftseinheit für welche operative Aufgabe oder Projektdatei zuständig ist.

Fragmentierte Kundenkommunikation

Berater behandeln Umfangaktualisierungen häufig über verschiedene E-Mail-Threads hinweg. Bei der Verwaltung von drei Geschäftsbereichen anstelle von einem gehen Gespräche über Bewertungsergebnisse verloren. Wenn Gespräche, Zeitplanaktualisierungen und überarbeitete Angebote nicht direkt mit den Kerngeschäftsvorgängen verknüpft sind, duplizieren Teammitglieder Interviews und verpassen kritische Zeitplanfristen, was den Ruf des Beratungsunternehmens bei komplexen organisatorischen Überprüfungen schädigt.

Rechnungsstellung und Angebotsfehlausrichtung

Die Erweiterung einer Bewertung auf drei Geschäftsbereiche erfordert sofortige Anpassungen der Preisgestaltung und Lieferbedingungen. Wenn neue Angebote und nachfolgende Rechnungen in isolierten Tabellenkalkulationen verwaltet werden, läuft das Unternehmen Gefahr, für die zusätzlichen Geschäftsbereiche zu wenig abzurechnen. Der manuelle Abgleich aktualisierter Rechnungen mit erweiterten Projektaufgaben führt zu administrativen Verzögerungen, verzögert Zahlungen und schafft Reibungsverluste mit der Einkaufsabteilung des Kunden.

Portalzugang und Dateichaos

Die gemeinsame Nutzung von Bewertungsdateien über mehrere Unternehmensbereiche hinweg erfordert klare Organisation. Wenn Geschäftsbereichsleiter nicht auf ihre spezifischen Projektdateien oder Planungstools zugreifen können, sinkt das Engagement. Ohne ein organisiertes Kundenportal zur Verteilung von Dateien und zur Anzeige aktiver Aufgaben verbringen Berater wertvolle Stunden mit dem manuellen Versenden von Berichten per E-Mail, was zu administrativer Verwirrung und Verzögerungen bei Projektmeilensteinen führt.

Das Produkt

Erleben Sie den Workspace, den Ihre Kunden spüren.

01

Ein Portal, das Kunden tatsächlich aufrufen

Kunden verfolgen Fortschritte, Dateien und Rechnungen in einem gebrandeten Portal, anstatt Ihr Team um Updates zu bitten.

Workspace369 Kundenprofil, das Historie, Dateien, Kommunikation und Rechnungen in einem Profil anzeigt
02

Jeder Kanal in einer Inbox

E-Mails, SMS, Anrufe und Voicemails landen neben dem Kundenkonto – mit KI-Zusammenfassungen, sodass jedes Teammitglied mit vollständigem Kontext antworten kann.

Workspace369 geteilte Inbox, die E-Mail-, SMS- und Anrufliste neben einem Kundenprofil anzeigt
03

Kundenarbeit, organisiert als Projekte

Aufgaben, Dateien und Status für jede Zusammenarbeit – sichtbar für das Team und, über das Kundenportal, für den Kunden.

Workspace369 Projektboard, das Kundenarbeit in Phasen mit Verantwortlichen und Status organisiert anzeigt
04

Von Angeboten bis zu bezahlten Rechnungen

Senden Sie Angebote, fakturieren Sie Meilensteine oder Retainer und lassen Sie automatische Erinnerungen alles Offene verfolgen.

Workspace369 Rechnungeneditor, der Posten, Zahlungsbedingungen und Kundendetails anzeigt

Arbeitsablauf

Der erweiterte Bewertungs-Workflow

01

Initiierung von Kundenakten

Der Workflow beginnt mit der Erstellung umfassender Kundenstammdaten für die primäre juristische Person. Berater dokumentieren im Briefing den anfänglichen Umfang der Managementbewertung und vermerken die einzelne Geschäftseinheit, die für die Überprüfung vorgesehen ist. Alle anfänglichen Gespräche, einführenden Planunglinks und vorläufigen Hintergrunddateien werden direkt an diesen Datensatz angehängt, um eine klare Basis zu schaffen, bevor Beratungsgespräche oder Vor-Ort-Bewertungen beginnen.

02

Angebot und Projekteinrichtung

Berater erstellen und versenden formelle Angebote, die die Bewertungsmethodik, Zeitpläne und Gebühren für die einzelne Einheit darlegen. Sobald der Kunde sie genehmigt und elektronisch unterzeichnet hat, richtet das Team ein aktives Projekt zu diesen Bedingungen ein. Der Bediener richtet spezifische Aufgaben für die Entdeckungsphase ein, erstellt Zeitplan-Links für Stakeholder-Interviews und konfiguriert ein dediziertes Kundenportal, über das der Kunde Dateien, Projekte, Rechnungen, Kommunikation und Genehmigungen teilen kann.

03

Anpassung der Leistungsumfangserweiterung

Wenn sich die Bewertung nach dem Kickoff von einer Geschäftseinheit auf drei erweitert, modifiziert ein menschlicher Bediener die Projektstruktur. Der Berater protokolliert im Briefing die Hinzufügung der beiden neuen Geschäftseinheiten. Sie erstellen ein aktualisiertes Angebot für den erweiterten Umfang, fügen neue Aufgaben für die erweiterten Interviews hinzu und organisieren den Dateibereich, um Daten nach Geschäftseinheit zu trennen.

04

Kollaborative Aufgabenausführung

Berater führen die erweiterten Aufgaben aus und nutzen integrierte Gespräche, um sich mit Führungskräften aus allen drei Geschäftsbereichen zu koordinieren. Zeitplanungstools verwalten das erhöhte Volumen von Stakeholder-Interviews ohne Kalenderkonflikte. Alle Bewertungsdateien werden innerhalb des Projekts kategorisiert, sodass Teammitglieder die Ergebnisse für jeden Geschäftsbereich überprüfen können, während sie eine klare Übersicht über den gesamten Projektzeitplan beibehalten.

05

Konsolidierte Rechnungsstellung und Portalüberprüfung

Der letzte Schritt beinhaltet die Ausstellung detaillierter Rechnungen, die den erweiterten Umfang von drei Einheiten widerspiegeln, basierend auf den überarbeiteten Angeboten. Berater laden die endgültigen Bewertungsberichte in das Kundenportal hoch, sodass autorisierte Kunden-Stakeholder abgeschlossene Aufgaben und Dateien überprüfen können. Dies hält jede Aufzeichnung, von den anfänglichen Gesprächen bis zu den endgültigen Rechnungen, mit den Hauptkundenakten verknüpft.

Produktabdeckung

Kundenverwaltung für Unternehmensberater

  • Ein menschlicher Tester kann erfolgreich zwei neue Geschäftseinheiten zu den Kundendatensätzen hinzufügen und verifizieren, dass alle aktualisierten Projektaufgaben mit dem ursprünglichen Angebotsdokument verknüpft bleiben.
  • Das Kundenportal erlaubt einem benannten Stakeholder aus einer erweiterten Geschäftseinheit, sich anzumelden, Zeitplanlinks anzuzeigen und spezifische Bewertungsdateien herunterzuladen, ohne irrelevante Daten zu sehen.
  • Eine Rechnung kann erstellt werden, die die Posten aus dem ursprünglichen Angebot und dem ergänzenden Angebot für die beiden zusätzlichen Geschäftsbereiche genau kombiniert.
Kundenakten
Angebote
Projekte und Aufgaben
Dateien
Gespräche
Terminplanung
Rechnungen
Kundenportal
Workflow-Automatisierungen

Geliebt im App Store

Bewertet von den Leuten, die ihre Kundenarbeit damit erledigen.

★★★★★
Endlich fühlt es sich ruhig an

Ich bin zwischen drei oder vier All-in-One-Tools hin- und hergesprungen und habe mich immer in einem Durcheinander von Tabs wiedergefunden. Dies ist das erste Tool, das sich ruhig anfühlt. Habe meine Kundenprojekte in zehn Minuten eingerichtet.

Justin R. · Alleingründer · App Store-Bewertung
★★★★★
Reibungslose Teameinführung

Wir haben es unserem achtköpfigen Team vorgestellt und die Einführung war schmerzlos – intuitiv und ausgefeilt. Ich würde mir mehr Integrationen wünschen, aber sie liefern weiter.

Samantha D. · Operations Lead · App Store-Bewertung
★★★★★
Stunden pro Woche zurückgewonnen

Ich habe separate Tools für Notizen, Aufgaben, Dokumente und Updates jongliert. Die Konsolidierung an einem Ort hat mir ehrlich gesagt jede Woche Stunden gespart. Der Support ist auch reaktionsschnell.

Alicia N. · Gründerin einer Agentur · App Store-Bewertung
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FAQ

Bewertungskriterien für die Ausweitung von Bewertungen

Wie behandelt die Plattform eine plötzliche Änderung des Projektumfangs?

Wenn sich eine Bewertung nach dem Kickoff von einer auf drei Geschäftseinheiten erweitert, aktualisiert ein menschlicher Betreiber das Projekt durch Hinzufügen neuer Aufgaben und Dateien. Sie können einen ergänzenden Vorschlag zur Deckung der zusätzlichen Geschäftseinheiten ausstellen und jede Akte direkt mit den Hauptklientenakten verknüpfen, ohne die Engagement-Historie zu fragmentieren.

Können wir Stakeholder-Interviews für mehrere Geschäftsbereiche verwalten?

Ja. Sie können Terminplanungslinks verwenden, um Interviews über alle drei Geschäftsbereiche hinweg zu koordinieren. Diese geplanten Termine werden innerhalb der Projektaufgaben verfolgt, und alle zugehörigen Konversationen oder Dateien, die während der Interviews gesammelt werden, können zur klaren Organisation direkt unter den entsprechenden Kunden-Datensätzen gespeichert werden.

Wie werden Rechnungen angepasst, wenn sich ein Beratungsprojekt erweitert?

Sie können neue Rechnungen basierend auf aktualisierten Angeboten erstellen, die den erweiterten Umfang der drei Geschäftsbereiche widerspiegeln. Sie können diese Rechnungen neben den Projektaufgaben verfolgen, um sicherzustellen, dass die Abrechnung mit der vom Team erfassten Beratungsarbeit übereinstimmt.

Können Kunden-Stakeholder auf Dateien für ihre spezifische Geschäftseinheit zugreifen?

Ja. Durch die Nutzung des Kundenportals können Sie Stakeholdern den Zugriff auf bestimmte Projektaufgaben, Dateien und Zeitplanoptionen gewähren. Das Team richtet den Portalzugriff so ein, dass Vertreter jeder Geschäftseinheit die für ihre Bewertung relevanten Dateien sehen.

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