Jahrestarife: erstes Jahr zum Preis von 6 Monaten

CRM für Marketingberater: vom Strategieangebot bis zur Monatsrechnung.

Workspace369 verwaltet die Beratung von der Strategie bis zur Ausführung: Kundenakten, Angebote mit E-Signatur, Projekte, Dateien, Kundenkommunikation und Rechnungen. Beratungs- und Ausführungsphasen befinden sich auf einer Kundenakte, jede mit eigenem Angebot, Aufgaben und Rechnungen.

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14-tägige kostenlose Testversion. Karte erforderlich. Nach der Testversion: ab 29 $/Monat. Verlängert sich automatisch jeden Monat, bis Sie kündigen. Jederzeit kündbar in Einstellungen → Abrechnung.

2 Minuten: E-Mail, Mobiltelefonnummer (nur Code für USA/Kanada), Karte. 14 Tage kostenlos.

Kundedie Beziehung und der vereinbarte Brief
ArbeitAufgaben mit einer verantwortlichen Person
AbrechnungRechnungen und kommerzieller Kontext
Workspace369 Kundenakte, die Historie, Dateien, Kommunikation und Rechnungen in einem Profil anzeigt

Wichtige Fakten

Das CRM für Marketingberater von Workspace369 deckt 9 Bereiche ab, darunter Kundenakten, Angebote, Projekte und Aufgaben.

Der Workflow läuft in 5 Schritten, von "Erstellung der anfänglichen Kundenakten" bis "Erstellung von endgültigen Meilensteinrechnungen".

Workspace369 beginnt bei 29 US-Dollar pro Monat für 1 Platz, und der Commander-Plan beinhaltet 20 Plätze und die 12-fache Nutzung von Cadet für 299 US-Dollar pro Monat.

Zusätzliche Plätze kosten jeweils 10 US-Dollar; die vollständigen Preise sind öffentlich auf der Workspace369 Preisübersicht.

CRM für Marketingberater im Vergleich

Workspace369 passt für Marketingberater, die Honorare abrechnen und Umfangänderungen verwalten: Angebote mit Anzahlung bei Annahme, Honorare mit Stundenkontingent, Zeiterfassung und ein Kundenportal ab 29 $/Monat (versionierte Änderungsaufträge ab Specialist) für einen Benutzer (23,25 $/Monat bei jährlicher Abrechnung), begrenzt auf 5 aktive Projekte im Cadet-Plan. Bonsai dokumentiert ähnliche Unterlagen zu einem niedrigeren Preis pro Benutzer, Moxie hat den niedrigsten Preis unter den Plänen, die Angebote auflisten, und Pipedrive und HubSpot führen bei Vertriebspipelines.

WerkzeugPreis des Plans mit Angeboten (monatlich)Jährlich abgerechnetAngebote und Beratervertrag-Abdeckung in diesem PlanPipelineTestversion
Workspace36929 $ (Cadet, 1 Platz)23,25 $ pro MonatAngebote, Beraterverträge mit Stundenbank, ZeiterfassungIntake- und Anforderungsverfolgung, kein Deal-Board14 Tage, Karte erforderlich
Bonsai25 $ pro Benutzer (Essentials; Basic 15 $ hat keine Angebote)19 $ pro Benutzer pro MonatAngebote, Beratervertragsrechnungen, StundenbudgetsPremium (39 $ monatlich, 29 $ jährlich)7 Tage, Karte zur Fortsetzung
Moxie12 $ (Starter)10 $ pro MonatAngebote, Zeiterfassung, Rechnungsstellung; Beraterverträge nicht genanntVertriebspipeline auf Starter14 Tage, keine Karte
HoneyBook36 $ (Starter)29 $ pro MonatAngebote, Rechnungen und wiederkehrende Zeitpläne; Zeiterfassung: am 8. September 2026 abgeschaltet, am 15. September wiederhergestelltAnpassbare Pipeline in Starter30 Tage, keine Karte
Pipedrive79 $ pro Benutzer (Premium; Lite 24 $ hat keine Angebote)59 $ pro Benutzer pro MonatAngebote und Verträge; keine Zeiterfassung aufgeführtLead-, Kalender- und Pipeline-Management ab Lite14 Tage, keine Karte
HubSpot20 $ pro Benutzer (Starter)Siehe WebsiteRechnungen in jedem Plan; Angebote benötigen Revenue Hub ProfessionalKontakte und AufgabenNicht angegeben; kostenlose Tools benötigen keine Karte

Preise und Limits von der offiziellen Preisgestaltungsseite jedes Anbieters, überprüft am 18. Oktober 2026, in USD. Preise ändern sich, bitte vor dem Kauf bestätigen. Lesen Sie den vollständigen Einkaufsführer.

Operative Reibungspunkte in der Marketingberatung

Advisory scope creep during execution

Wenn Kunden von Marketingstrategien eine sofortige Kampagnenausführung verlangen, verschwimmen die Projektgrenzen. Berater leisten oft unberechnete Ausführungsarbeit, da anfängliche Angebote klare Aufgabenlimits fehlen. Ohne getrennte Kundenakten und Projektumfänge wird die Verfolgung von Beratungsgesprächen und Liefergegenständen chaotisch. Administrative Systeme müssen Strategiedateien von Ausführungsaufgaben isolieren, um nicht genehmigte Arbeiten zu verhindern und sicherzustellen, dass jedes Kampagnen-Asset einer vereinbarten Rechnung oder einem Angebot entspricht.

Verstreute Kampagnendateien und Assets

Marketingberater verwalten Marken-Assets, Kopierentwürfe und Strategiebriefings über mehrere getrennte Tools hinweg. Wenn die Ausführung beginnt, verlangsamt die Suche nach der genehmigten Version einer Datei die Aufgabenvergabe. Gespräche über Dateirevisionen gehen in E-Mail-Threads verloren, anstatt direkt mit der Kundenakte verknüpft zu werden. Diese Unordnung verzögert Projektzeitpläne und erschwert den Abrechnungsprozess bei der Erstellung von Endrechnungen für Beratungskunden.

Uneinheitliche Kundenplanung und Feedback

Die Einrichtung von Kampagnen-Review-Sitzungen erfordert klare Planungstools, die mit Projektmeilensteinen verknüpft sind. Wenn Berater separate Kalender verwenden, verpassen Kunden kritische Genehmigungsdaten für Strategiedokumente. Gespräche über Kampagnenanpassungen bleiben unverzeichnet, was zu Missverständnissen über Projektrichtungen führt. Ein einheitliches Kundenportal ist notwendig, um Planung, Dateien und Feedbackschleifen an das primäre Beratungsengagement zu binden, anstatt an fragmentierte Kommunikationskanäle.

Rechnungsverzögerungen für Ausführungsphasen

Der Übergang von einem Festpreis-Beratungsmodell zur Ausführungsphase erschwert die Rechnungsstellung. Wenn Rechnungen nicht direkt mit Projektaufgaben und Angeboten verknüpft sind, fällt es Beratern schwer, abrechenbare Meilensteine genau zu verfolgen. Manuelle Nachverfolgung führt zu verzögerter Rechnungsstellung und Reibungsverlusten im Cashflow. Berater benötigen ein System, bei dem Angebote in aktive Projekte umgewandelt werden, was eine schnelle Überprüfung abgeschlossener Aufgaben vor der Erstellung der endgültigen Kundenrechnung ermöglicht.

Erleben Sie den Workspace, den Ihre Kunden spüren.

01

Ein Portal, das Kunden tatsächlich aufrufen

Kunden verfolgen Fortschritte, Dateien und Rechnungen in einem gebrandeten Portal, anstatt Ihr Team um Updates zu bitten.

Workspace369 Kundenakte, die Historie, Dateien, Kommunikation und Rechnungen in einem Profil anzeigt
02

Jeder Kanal in einer Inbox

E-Mail landet neben dem Kundenkonto in jedem Plan; Texte, Anrufe und Voicemail kommen von Voyager hinzu, mit KI-Anrufzusammenfassungen von Specialist.

Workspace369 geteilte Inbox, die E-Mail-, SMS- und Anrufliste neben einer Kundenakte anzeigt
03

Kundenarbeit, organisiert als Projekte

Aufgaben, Dateien und Status für jede Zusammenarbeit – sichtbar für das Team und, über das Kundenportal, für den Kunden.

Workspace369 Projektboard, das Kundenarbeit in Phasen mit Verantwortlichen und Status organisiert anzeigt
04

Von Angeboten bis zu bezahlten Rechnungen

Senden Sie Angebote, fakturieren Sie Meilensteine oder Retainer und lassen Sie automatische Erinnerungen alles Offene verfolgen.

Workspace369 Rechnungeneditor, der Posten, Zahlungsbedingungen und Kundendetails anzeigt

Der operative Workflow von der Strategie zur Ausführung

01

Strukturierung der anfänglichen Kundenakten

Beginnen Sie mit der Erstellung einer umfassenden Kundenakte für das Engagement der Marketingberatung. Erfassen Sie im Briefing die spezifischen Beratungs grenzen, Zielgruppenmetriken und Baseline-KPIs. Diese Akte dient als Grundlage und enthält alle nachfolgenden Gespräche, geplanten Strategiesitzungen und anfänglichen Entdeckungsdateien. Die Organisation dieser Details stellt sicher, dass jede zukünftige Umstellung auf die Kampagnenausführung einen klaren historischen Bezugspunkt innerhalb des Systems hat.

02

Erstellung von gezielten Beratungsangeboten

Erstellen Sie detaillierte Angebote innerhalb des Systems, die den Umfang der Marketingstrategie umreißen. Geben Sie die genauen Liefergegenstände an, wie z. B. Markenrichtlinien oder Marktforschungsberichte, und verknüpfen Sie diese mit festen Preismeilensteinen. Der Kunde prüft und akzeptiert das Angebot über das Kundenportal. Nach der Genehmigung legt dieses Dokument die anfängliche Projektstruktur fest und bildet die Grundlage für alle nachfolgenden Aufgaben und Abrechnungsmeilensteine.

03

Umwandlung von Angeboten in aktive Projekte

Verwandeln Sie den genehmigten Beratungsantrag in ein aktives Projekt mit definierten Aufgaben und Fristen. Weisen Sie spezifische Aufgaben für Recherche, Texterstellung und Asset-Vorbereitung zu. Speichern Sie alle zugehörigen Strategiedateien und Kundenkonversationen direkt in der Projektakte. Diese Struktur verhindert Scope Creep, indem sichergestellt wird, dass jede Aktion oder Dateiaktualisierung direkt der vereinbarten Roadmap für die Marketingstrategie entspricht.

04

Verwaltung von Ausführungsaufgaben und Zeitplanung

Wenn der Kunde die Kampagnenausführung anfordert, aktualisieren Sie die Projektaufgaben, um die neue Betriebsphase widerzuspiegeln. Planen Sie Überprüfungssitzungen mit dem integrierten Planungstool, um kreative Assets vor dem Einsatz zu bestätigen. Nutzen Sie das Kundenportal, um Entwurfsdateien zu teilen und Feedback zu sammeln. Dies hält die Kommunikationsgespräche, Genehmigungen und Entwurfsdateien in derselben Kundenakte wie die strategische Arbeit.

05

Erstellung von Rechnungen für die endgültigen Meilensteine

Überprüfen Sie abgeschlossene Ausführungsaufgaben und gleichen Sie sie mit den aktiven Projektmeilensteinen ab. Erstellen Sie die Endrechnung direkt aus dem Projekt, um sicherzustellen, dass alle abgerechneten Posten mit dem ursprünglichen Angebot oder vereinbarten Scope-Erweiterungen übereinstimmen. Senden Sie die Rechnung über das Kundenportal zur schnellen Bezahlung. Dies schließt den Workflow-Kreislauf ab und stellt sicher, dass jede abgerechnete Beratungsstunde und jede Ausführungsphase korrekt erfasst und abgerechnet wird.

Kundenverwaltung für Marketingberater

  • Die Kundenakte verknüpft erfolgreich ein genehmigtes Beratungsangebot mit fünf verschiedenen Ausführungsaufgaben, ohne historische Strategiegespräche oder Dateianhänge während des Phasenübergangs zu verlieren.
  • Ein Testkunde meldet sich im Kundenportal an, sieht die geplante Strategiesitzung, lädt die Kampagnenbriefing-Datei herunter und überprüft die ausstehende Meilensteinrechnung korrekt.
  • Das Team wandelt das akzeptierte Angebot in eine Rechnung für die abgeschlossene Meilensteinleistung um und entspricht den genauen finanziellen Bedingungen, die im ursprünglichen Marketingberatungsangebotsdokument angegeben sind.
Kundenakten
Angebote
Projekte und Aufgaben
Dateien
Gespräche
Terminplanung
Rechnungen
Kundenportal
Workflow-Automatisierungen

Preis für das Team, nicht pro Person.

Jeder Teamplan beinhaltet Plätze. Retainer, wiederkehrende Rechnungen, Angebote und Kundenakten sind in jedem Plan enthalten. Zusätzliche Plätze kosten jeweils 10 $ pro Monat.
Essentials für kleine Teams

Voyager

$74 / Monat

Gründungsangebot: 444 $ für Ihr erstes Jahr, jährlich abgerechnet

2 Plätze inklusive

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14-tägige kostenlose Testversion. Karte erforderlich. Nach der Testversion: 74 $/Monat für Voyager. Erneuert sich automatisch jeden Monat, bis Sie kündigen. Jederzeit kündbar in Einstellungen → Abrechnung.

Die meisten Agenturen

Specialist

$149 / Monat

Gründungsangebot: 894 $ für Ihr erstes Jahr, jährlich abgerechnet

10 Plätze inklusive

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14-tägige kostenlose Testversion. Karte erforderlich. Nach der Testversion: 149 $/Monat für Specialist. Erneuert sich automatisch jeden Monat, bis Sie kündigen. Jederzeit kündbar in Einstellungen → Abrechnung.

Größere Betriebe

Commander

$299 / Monat

Gründungsangebot: 1.794 $ für Ihr erstes Jahr, jährlich abgerechnet

20 Plätze inklusive

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14-tägige kostenlose Testversion. Karte erforderlich. Nach der Testversion: 299 $/Monat für Commander. Erneuert sich automatisch jeden Monat, bis Sie kündigen. Jederzeit kündbar in Einstellungen → Abrechnung.

Gründungsmitglied-Angebot für Jahrespläne: Ihr erstes Jahr kostet so viel wie 6 Monate, für die ersten 100 Kunden, die bis zum 31. Oktober beitreten. USD monatliche Abrechnung. Alle Pläne vergleichenBevorzugen Sie zuerst eine geführte Tour? Demo buchen.

Kostenloses Account-Setup & Migrationshilfe

Unser Team richtet Ihren Workspace gemeinsam mit Ihnen ein und hilft Ihnen, Ihre Kunden und Rechnungen aus den Tools zu übertragen, die Sie jetzt verwenden.

Exportieren Sie Ihre Daten als Tabelle, und der KI-Import ordnet die Spalten für Sie zu. Bei Ungewöhnlichem hilft der Support.

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14 Tage kostenlos · Karte erforderlich · dann 29 $/Monat · jederzeit kündbar

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Was Rezensenten über Workspace369 sagen.

★ 5,0 von 12 Bewertungen im App Store (Stand: 26.10.2026)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · App Store-Bewertung
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · App Store-Bewertung
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · App Store-Bewertung

Exakt wie geschrieben in der eigenen Sprache des Rezensenten zitiert. Dies ist eine Auswahl von Bewertungen, nicht alle. Bewertungen von unserem eigenen Team werden aus der Auswahl weggelassen, aber die Gesamtbewertung enthält ihre Bewertungen.

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Starten Sie Ihre Testversion, laden Sie das Team ein und erhalten Sie für begrenzte Zeit kostenlose Hilfe bei der Einrichtung und Migration in Ihrem Workspace. Bevorzugen Sie zuerst eine geführte Tour? Buchen Sie eine Demo.
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Bewertungskriterien für Marketingberatungs-Engagements

Wie verhindert das System, dass Daten aus der Kampagnenausführung Beratungsdatensätze verunreinigen?

Behalten Sie Werbeausgaben und Attributionsanalysen in den Werbeplattformen, auf denen Kampagnen laufen. Workspace369 verwaltet die Beratungsseite, von Angeboten, Projekten und Dateien bis hin zu Kundenmitteilungen und Rechnungen, sodass jede Aufzeichnung die vereinbarte Arbeit und die Bedingungen widerspiegelt und nicht rohe Kampagnendaten.

Können wir Kundenfeedback zu Marketingstrategie-Briefings direkt verwalten?

Ja. Sie können Strategiebriefings als Dateien innerhalb des spezifischen Projektakten hochladen. Kunden greifen über das Kundenportal auf diese Dokumente zu und geben Feedback über integrierte Gespräche. Dies hält alle Überarbeitungen und Genehmigungen direkt mit der Kundenakte verknüpft, anstatt über externe Chat-Apps verstreut zu sein.

Wie werden Ausführungsmeilensteine dem Kunden in Rechnung gestellt?

Sie können Angebote erstellen, die spezifische Ausführungsmeilensteine darlegen. Sobald der Kunde das Angebot über das Portal akzeptiert hat, können Sie den Fortschritt über Aufgaben und Projekte verfolgen. Wenn ein Meilenstein erreicht ist, erstellen und versenden Sie eine Rechnung direkt aus dem System basierend auf diesen vordefinierten Projektbedingungen.

Verarbeitet das System automatische Social-Media-Posts oder E-Mail-Marketing?

Workspace369 enthält Funnels mit Lead-Erfassung in jedem Plan, E-Mail-Automatisierungen ab Cadet, SMS-Workflow-Schritte ab Voyager und KI-gestützte Workflows ab Commander. Überprüfen Sie Ihre Zielgruppe, das Kampagnenformat und die Zustimmungsanforderungen, bevor Sie den ersten Versand durchführen.

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