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CRM für Marketingberater

CRM für Marketingberater mit Workflow von Strategie bis Umsetzung

Workspace369 verwaltet die Beratung von der Strategie bis zur Ausführung: Kundenakten, Angebote mit E-Signatur, Projekte, Dateien, Kundenkommunikation und Rechnungen. Beratungs- und Ausführungsphasen befinden sich auf einer Kundenakte, jede mit eigenem Angebot, Aufgaben und Rechnungen.

Kostenlose Testversion starten Mit dem Vertrieb sprechen
Kundedie Beziehung und der vereinbarte Brief
ArbeitAufgaben mit einer verantwortlichen Person
AbrechnungRechnungen und kommerzieller Kontext
Workspace369 Kundenprofil, das Historie, Dateien, Kommunikation und Rechnungen in einem Profil anzeigt

Wichtige Fakten

Das CRM für Marketingberater von Workspace369 deckt 9 Bereiche ab, darunter Kundenakten, Angebote, Projekte und Aufgaben.

Der Workflow läuft in 5 Schritten, von "Erstellung der anfänglichen Kundenstammdaten" bis "Erstellung von endgültigen Meilensteinrechnungen".

Workspace369 startet ab 29 US-Dollar/Monat für 1 Benutzer, und der Commander-Plan beinhaltet 20 Benutzer, 500 GB Speicherplatz und 120.000 KI-Tokens pro Monat für 299 US-Dollar/Monat.

Zusätzliche Benutzer kosten jeweils 10 US-Dollar und 100 GB zusätzlicher Speicherplatz kosten 15 US-Dollar; die vollständigen Preise sind öffentlich einsehbar unter Workspace369 Preisübersicht.

Das Problem

Operative Reibungspunkte in der Marketingberatung

Advisory scope creep during execution

Wenn Kunden von Marketingstrategien eine sofortige Kampagnenausführung verlangen, verschwimmen die Projektgrenzen. Berater leisten oft unberechnete Ausführungsarbeit, da anfängliche Angebote klare Aufgabenlimits fehlen. Ohne getrennte Kundenakten und Projektumfänge wird die Verfolgung von Beratungsgesprächen und Liefergegenständen chaotisch. Administrative Systeme müssen Strategiedateien von Ausführungsaufgaben isolieren, um nicht genehmigte Arbeiten zu verhindern und sicherzustellen, dass jedes Kampagnen-Asset einer vereinbarten Rechnung oder einem Angebot entspricht.

Verstreute Kampagnendateien und Assets

Marketingberater verwalten Marken-Assets, Kopierentwürfe und Strategiebriefings über mehrere getrennte Tools hinweg. Wenn die Ausführung beginnt, verlangsamt die Suche nach der genehmigten Version einer Datei die Aufgabenvergabe. Gespräche über Dateirevisionen gehen in E-Mail-Threads verloren, anstatt direkt mit dem Kundenkonto verknüpft zu werden. Diese Unordnung verzögert Projektzeitpläne und erschwert den Abrechnungsprozess bei der Erstellung von Endrechnungen für Beratungskunden.

Uneinheitliche Kundenplanung und Feedback

Die Einrichtung von Kampagnen-Review-Sitzungen erfordert klare Planungstools, die mit Projektmeilensteinen verknüpft sind. Wenn Berater separate Kalender verwenden, verpassen Kunden kritische Genehmigungsdaten für Strategiedokumente. Gespräche über Kampagnenanpassungen bleiben unverzeichnet, was zu Missverständnissen über Projektrichtungen führt. Ein einheitliches Kundenportal ist notwendig, um Planung, Dateien und Feedbackschleifen an das primäre Beratungsengagement zu binden, anstatt an fragmentierte Kommunikationskanäle.

Rechnungsverzögerungen für Ausführungsphasen

Der Übergang von einem Festpreis-Beratungsmodell zur Ausführungsphase erschwert die Rechnungsstellung. Wenn Rechnungen nicht direkt mit Projektaufgaben und Angeboten verknüpft sind, fällt es Beratern schwer, abrechenbare Meilensteine genau zu verfolgen. Manuelle Nachverfolgung führt zu verzögerter Rechnungsstellung und Reibungsverlusten im Cashflow. Berater benötigen ein System, bei dem Angebote in aktive Projekte umgewandelt werden, was eine schnelle Überprüfung abgeschlossener Aufgaben vor der Erstellung der endgültigen Kundenrechnung ermöglicht.

Das Produkt

Erleben Sie den Workspace, den Ihre Kunden spüren.

01

Ein Portal, das Kunden tatsächlich aufrufen

Kunden verfolgen Fortschritte, Dateien und Rechnungen in einem gebrandeten Portal, anstatt Ihr Team um Updates zu bitten.

Workspace369 Kundenprofil, das Historie, Dateien, Kommunikation und Rechnungen in einem Profil anzeigt
02

Jeder Kanal in einer Inbox

E-Mails, SMS, Anrufe und Voicemails landen neben dem Kundenkonto – mit KI-Zusammenfassungen, sodass jedes Teammitglied mit vollständigem Kontext antworten kann.

Workspace369 geteilte Inbox, die E-Mail-, SMS- und Anrufliste neben einem Kundenprofil anzeigt
03

Kundenarbeit, organisiert als Projekte

Aufgaben, Dateien und Status für jede Zusammenarbeit – sichtbar für das Team und, über das Kundenportal, für den Kunden.

Workspace369 Projektboard, das Kundenarbeit in Phasen mit Verantwortlichen und Status organisiert anzeigt
04

Von Angeboten bis zu bezahlten Rechnungen

Senden Sie Angebote, fakturieren Sie Meilensteine oder Retainer und lassen Sie automatische Erinnerungen alles Offene verfolgen.

Workspace369 Rechnungeneditor, der Posten, Zahlungsbedingungen und Kundendetails anzeigt

Arbeitsablauf

Der operative Workflow von der Strategie zur Ausführung

01

Strukturierung der anfänglichen Kundenakten

Beginnen Sie mit der Erstellung einer umfassenden Kundenakte für das Engagement der Marketingberatung. Erfassen Sie im Briefing die spezifischen Beratungs grenzen, Zielgruppenmetriken und Baseline-KPIs. Diese Akte dient als Grundlage und enthält alle nachfolgenden Gespräche, geplanten Strategiesitzungen und anfänglichen Entdeckungsdateien. Die Organisation dieser Details stellt sicher, dass jede zukünftige Umstellung auf die Kampagnenausführung einen klaren historischen Bezugspunkt innerhalb des Systems hat.

02

Erstellung von gezielten Beratungsangeboten

Erstellen Sie detaillierte Angebote innerhalb des Systems, die den Umfang der Marketingstrategie umreißen. Geben Sie die genauen Liefergegenstände an, wie z. B. Markenrichtlinien oder Marktforschungsberichte, und verknüpfen Sie diese mit festen Preismeilensteinen. Der Kunde prüft und akzeptiert das Angebot über das Kundenportal. Nach der Genehmigung legt dieses Dokument die anfängliche Projektstruktur fest und bildet die Grundlage für alle nachfolgenden Aufgaben und Abrechnungsmeilensteine.

03

Umwandlung von Vorschlägen in aktive Projekte

Verwandeln Sie den genehmigten Beratungsantrag in ein aktives Projekt mit definierten Aufgaben und Fristen. Weisen Sie spezifische Aufgaben für Recherche, Texterstellung und Asset-Vorbereitung zu. Speichern Sie alle zugehörigen Strategiedateien und Kundenkonversationen direkt in der Projektakte. Diese Struktur verhindert Scope Creep, indem sichergestellt wird, dass jede Aktion oder Dateiaktualisierung direkt der vereinbarten Roadmap für die Marketingstrategie entspricht.

04

Verwaltung von Ausführungsaufgaben und Zeitplanung

Wenn der Kunde die Kampagnenausführung anfordert, aktualisieren Sie die Projektaufgaben, um die neue Betriebsphase widerzuspiegeln. Planen Sie Überprüfungssitzungen mit dem integrierten Planungstool, um kreative Assets vor dem Einsatz zu bestätigen. Nutzen Sie das Kundenportal, um Entwurfsdateien zu teilen und Feedback zu sammeln. Dies hält die Kommunikationsgespräche, Genehmigungen und Entwurfsdateien im selben Kundenkonto wie die strategische Arbeit.

05

Erstellung von Rechnungen für die endgültigen Meilensteine

Überprüfen Sie abgeschlossene Ausführungsaufgaben und gleichen Sie sie mit den aktiven Projektmeilensteinen ab. Erstellen Sie die Endrechnung direkt aus dem Projekt, um sicherzustellen, dass alle abgerechneten Posten mit dem ursprünglichen Angebot oder vereinbarten Scope-Erweiterungen übereinstimmen. Senden Sie die Rechnung über das Kundenportal zur schnellen Bezahlung. Dies schließt den Workflow-Kreislauf ab und stellt sicher, dass jede abgerechnete Beratungsstunde und jede Ausführungsphase korrekt erfasst und abgerechnet wird.

Produktabdeckung

Kundenverwaltung für Marketingberater

  • Der Kunden-Datensatz verknüpft erfolgreich ein genehmigtes Beratungsangebot mit fünf verschiedenen Ausführungsaufgaben, ohne historische Strategiegespräche oder Dateianhänge während des Phasenübergangs zu verlieren.
  • Ein Testkunde meldet sich im Kundenportal an, sieht die geplante Strategiesitzung, lädt die Kampagnenbriefing-Datei herunter und überprüft die ausstehende Meilensteinrechnung korrekt.
  • Das Team wandelt das akzeptierte Angebot in eine Rechnung für die abgeschlossene Meilensteinleistung um und entspricht den genauen finanziellen Bedingungen, die im ursprünglichen Marketingberatungsangebotsdokument angegeben sind.
Kundenakten
Angebote
Projekte und Aufgaben
Dateien
Gespräche
Terminplanung
Rechnungen
Kundenportal
Workflow-Automatisierungen

Geliebt im App Store

Bewertet von den Leuten, die ihre Kundenarbeit damit erledigen.

★★★★★
Endlich fühlt es sich ruhig an

Ich bin zwischen drei oder vier All-in-One-Tools hin- und hergesprungen und habe mich immer in einem Durcheinander von Tabs wiedergefunden. Dies ist das erste Tool, das sich ruhig anfühlt. Habe meine Kundenprojekte in zehn Minuten eingerichtet.

Justin R. · Alleingründer · App Store-Bewertung
★★★★★
Reibungslose Teameinführung

Wir haben es unserem achtköpfigen Team vorgestellt und die Einführung war schmerzlos – intuitiv und ausgefeilt. Ich würde mir mehr Integrationen wünschen, aber sie liefern weiter.

Samantha D. · Operations Lead · App Store-Bewertung
★★★★★
Stunden pro Woche zurückgewonnen

Ich habe separate Tools für Notizen, Aufgaben, Dokumente und Updates jongliert. Die Konsolidierung an einem Ort hat mir ehrlich gesagt jede Woche Stunden gespart. Der Support ist auch reaktionsschnell.

Alicia N. · Gründerin einer Agentur · App Store-Bewertung
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FAQ

Bewertungskriterien für Marketingberatungs-Engagements

Wie verhindert das System, dass Daten aus der Kampagnenausführung Beratungsdatensätze verunreinigen?

Behalten Sie Werbeausgaben und Attributionsanalysen in den Werbeplattformen, auf denen Kampagnen laufen. Workspace369 verwaltet die Beratungsseite, von Angeboten, Projekten und Dateien bis hin zu Kundenmitteilungen und Rechnungen, sodass jede Aufzeichnung die vereinbarte Arbeit und die Bedingungen widerspiegelt und nicht rohe Kampagnendaten.

Können wir Kundenfeedback zu Marketingstrategie-Briefings direkt verwalten?

Ja. Sie können Strategiebriefings als Dateien innerhalb des spezifischen Projektakten hochladen. Kunden greifen über das Kundenportal auf diese Dokumente zu und geben Feedback über integrierte Gespräche. Dies hält alle Überarbeitungen und Genehmigungen direkt mit der Kundenakte verknüpft, anstatt über externe Chat-Apps verstreut zu sein.

Wie werden Ausführungsmeilensteine dem Kunden in Rechnung gestellt?

Sie können Angebote erstellen, die spezifische Ausführungsmeilensteine darlegen. Sobald der Kunde das Angebot über das Portal akzeptiert hat, können Sie den Fortschritt über Aufgaben und Projekte verfolgen. Wenn ein Meilenstein erreicht ist, erstellen und versenden Sie eine Rechnung direkt aus dem System basierend auf diesen vordefinierten Projektbedingungen.

Verarbeitet das System automatische Social-Media-Posts oder E-Mail-Marketing?

Workspace369 bietet Funnels mit Lead-Erfassung auf jedem Plan, E-Mail-Automatisierungen ab Cadet, SMS-Workflow-Schritte ab Voyager, Marketing-Tools und Kampagnen ab Specialist und KI-gestützte Workflows ab Commander. Überprüfen Sie Ihre Zielgruppe, das Kampagnenformat und die Zustimmungsanforderungen, bevor Sie den ersten Versand durchführen.

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