Bestes CRM für Marketingberater 2026: Pauschalen & Leistungsumfang

Was ein CRM für Marketingberater ist (und was nicht)

Ein CRM für einen Marketingberater ist die geschäftliche Seite der Beauftragung: wer der Lead ist, was Sie angeboten haben, was der Kunde zugestimmt hat, wie viele Stunden der Monat beinhaltet, was Sie erfasst haben und was noch unbezahlt ist. Es ist keine Werbeplattform, keine Analyse-Suite und kein E-Mail-Marketing-Tool. Kampagnenzahlen bleiben dort, wo sie entstehen. Wenn ein Tool Kontakte pflegt, aber Angebote, Stunden und Rechnungen anderen Apps überlässt, lebt die Pauschalvereinbarung in einem E-Mail-Thread und jede zusätzliche Anfrage wird zu kostenloser Arbeit.

Wie wir diese Tools verglichen haben

Wir haben jedes Tool anhand derselben fünf Punkte verglichen, wobei wir nur die Preis- und Produktseiten des Anbieters verwendet haben:

1. Preis für eine Person des günstigsten Plans, der Angebote auflistet, monatlich und jährlich abgerechnet, wie am 26. Oktober 2026 aufgeführt, zuzüglich eines monatlichen Betrags für drei Personen, wo die Seite dies zulässt.
2. Angebot und Beratervertrag-Abdeckung in diesem Plan: Angebote, Beratervertragsrechnungen oder Beraterverträge, Zeiterfassung und Umwandlung von erfasster Zeit in eine Rechnung.
3. Pipeline und kundenorientierte Elemente: Deal-Pipeline, Kundenportal und Verträge.
4. Harte Limits im Einstiegsplan: Benutzer, aktive Projekte, Lead-Formulare oder Mindestanzahl pro Benutzer.
5. Testbedingungen: Länge und ob der Anbieter angibt, dass eine Karte benötigt wird.

Wir haben Geschwindigkeit, Support, Zuverlässigkeit oder mobile Apps nicht getestet und keine Drittanbieterbewertungen verwendet. Die Reihenfolge spiegelt die Eignung für einen einzelnen Berater oder eine kleine Beratungsfirma wider, die Projekte und dann Retainer verkauft. HubSpot ist ein Kontakt- und Pipeline-Tool, dessen aktuelles Angebots-Tool bei Revenue Hub Professional beginnt und das keine Zeiterfassung auflistet, daher steht es an letzter Stelle.

Das beste CRM für Marketingberater im Jahr 2026

1. Workspace369, am besten für Berater, die Pauschalen abrechnen und Leistungsumfangsänderungen verwalten

Workspace369 behält die Kundenakte, ein Angebot der Kunde online genehmigt, Beraterverträge mit einer Stundenbank in jedem Zeiteintrag angezeigt, Zeiterfassung mit Zeiterfassung, einem privaten Kundenportal und Rechnungen an einem Ort. Cadet kostet 29 $ pro Monat für eine Person (23,25 $ jährlich abgerechnet) und listet Retainer, wiederkehrende Rechnungen, eine Anzahlung bei Annahme des Angebots, abrechenbare Zeit, die zu Rechnungsposten wird, sowie Dashboards und Berichte. Änderungsaufträge Behalten Sie ein akzeptiertes Angebot gesperrt und zeichnen Sie jede Umfangänderung als versionierte, vom Kunden genehmigte Ergänzung auf; diese beginnen bei Specialist (149 $ pro Monat, 119,25 $ jährlich), sodass Sie auf Cadet und Voyager eine Umfangänderung als neues Angebot aufzeichnen. Der Screenshot ist ein Demo-Datensatz, kein Kundenergebnis.

Einschränkungen: Cadet erlaubt einen Sitzplatz und 5 aktive Projekte, und Moxie und Bonsai sind für einen Benutzer günstiger. Für eine Dreipersonen-Beratung kostet Voyager $74 pro Monat mit zwei Sitzplätzen plus $10 pro Monat für den dritten ($84), und es ist der erste Plan mit Lead-Quellen-Tagging bei Kunden, einem gemeinsamen Posteingang und Textnachrichten (jede Anfrage erfasst, ob sie von einem Formular, Funnel oder einer Seite auf jedem Plan kam). Es gibt kein Deal-Board: Leads kommen über Intake-Formulare und Anforderungsverfolgung und werden zu Kunden konvertiert. Dashboards decken Rechnungen, Zahlungen und Teamaktivitäten ab (Ausgabenverfolgung beginnt ab Specialist), nicht die Anzeigenleistung. Online-Buchung beginnt ab Specialist ($149 pro Monat). Die 14-tägige Testversion deckt Cadet bis Commander ab und erfordert eine Karte.

Am besten für: Solo-Berater mit bis zu fünf aktiven Aufträgen oder Beratungsunternehmen mit zwei bis fünf Mitarbeitern auf Voyager, die Strategieprojekte und monatliche Honorare verkaufen und Stunden, Portale und Rechnungen in einem Datensatz verwalten möchten, wobei Umfangänderungen als neue Angebote auf Cadet und Voyager und als Änderungsaufträge von Specialist behandelt werden.

2. Bonsai, am besten für stundenweise Abrechnung pro Benutzer

Bonsai berechnet pro Benutzer. Basic kostet 15 $ pro Monat (9 $ bei jährlicher Abrechnung) mit Zeiterfassung, Aufgaben, einem CRM und unbegrenzten Projekten. Essentials, für 25 $ pro Monat (19 $ bei jährlicher Abrechnung), fügt Rechnungen und Zahlungen, Angebote und Verträge, Formulare, Terminplanung und das Kundenportal hinzu; seine Vergleichstabelle listet auch Pauschalrechnungen und stundenweise Projektbudgets von Essentials auf. Eine Deal-Pipeline beginnt bei Premium (39 $ pro Monat, 29 $ bei jährlicher Abrechnung), die Einblicke in Projekte, Kundenaufgaben und -nachrichten sowie Gewinn- und Produktivitätsberichte hinzufügt. Elite kostet 59 $ pro Monat (49 $ bei jährlicher Abrechnung) mit einem Minimum von drei Benutzern. Für drei Personen bei monatlicher Abrechnung kostet Essentials 75 $ pro Monat, gegenüber 84 $ für Workspace369 Voyager.

Einschränkungen: Rechnungen, Angebote und das Portal sind in Basic nicht enthalten, daher ist der Weg von der Pipeline zum Retainer Essentials erforderlich, und das Deal-Board benötigt Premium. Umfangänderungen werden auf den von uns gelesenen Seiten nicht als Funktion genannt. Die 7-tägige Testversion erfordert Kreditkartendaten zur Fortsetzung.

Am besten für: Berater, die nach Stunden oder Projektbudgets abrechnen und Kollaborateure einzeln als bezahlten Benutzer hinzufügen.

3. Moxie, am besten für einen niedrigen Einstiegspreis

Moxie Starter kostet 12 $ pro Monat oder 10 $ pro Monat bei jährlicher Abrechnung (120 $ jährlich abgebucht). Die Preisseite listet Kunden- und Projektmanagement, Rechnungsstellung und Zahlungen, Angebote, Kostenvoranschläge und Verträge, Zeiterfassung, eine Vertriebspipeline, einen benutzerdefinierten Formularersteller und Besprechungstermine auf. Dies ist der vollständige Weg von der Pipeline bis zur Rechnung im Einstiegsplan, und kein anderer Plan in diesem Leitfaden, der Angebote und Rechnungsstellung auflistet, hat einen niedrigeren monatlichen Preis. Pro kostet 25 $ pro Monat (20 $ jährlich abgerechnet) und fügt das White-Label-Kundenportal, Workflow-Automatisierungen, Support-Ticketing und API-Integrationen hinzu. Teams kostet 40 $ pro Monat (32 $ jährlich abgerechnet, 385 $ jährlich abgebucht) für bis zu fünf Teammitglieder, sodass eine kleine Beratungsfirma bei einem einzigen Festpreis bleiben kann. Der Seitentitel gibt eine 14-tägige kostenlose Testversion an; Kartenbedingungen sind dort nicht angegeben.

Einschränkungen: Das White-Label-Portal und die Automatisierungen beginnen bei Pro. Honorarabrechnung, eine Stundenbegrenzung und Umfangänderungen werden auf der Seite nicht genannt, testen Sie also einen Monat lang ein Honorar, bevor Sie sich festlegen.

Am besten für: neue Berater, die eine Pipeline, Angebote, Zeit und Rechnungen zu einem niedrigen Einstiegspreis wünschen und Honorare manuell verwalten können.

4. HoneyBook, am besten für Pauschalangebote für Beratungen

HoneyBook listet Starter für $29 pro Monat, jährlich abgerechnet (die Standardansicht der Seite, als „bis zu 18 % sparen“ gekennzeichnet), mit unbegrenzten Kunden und Projekten, Rechnungen und Zahlungen, Angeboten und Verträgen, einem Kalender, einem Kundenportal, grundlegenden Berichten und bis zu 2 Live-Lead-Formularen. Essentials ($49 pro Monat, jährlich abgerechnet) fügt einen Scheduler (unbegrenzte Sitzungen; Starter erlaubt 1), Automatisierungen und bis zu 2 Teammitglieder hinzu, und Premium ($109 pro Monat, jährlich abgerechnet) fügt unbegrenzte Teammitglieder hinzu. Die monatlich abgerechneten Preise werden auf der Kundenseite angezeigt, daher schreiben wir „siehe Website“ für sie, und die Seite zeigt prozentuale Rabatt-Labels, die wir nicht verwenden. Die FAQ bietet eine 30-tägige kostenlose Testversion ohne Kreditkarte an, und die Seite listet eine 60-tägige Geld-zurück-Garantie auf. Wenn Sie feste Pakete wie eine Prüfung oder einen Strategie-Sprint verkaufen, passt der Anfrage-zu-Zahlungsfluss gut.

Einschränkungen: Zeiterfassung ist nicht auf der Preisseite aufgeführt, daher werden Stunden gegen ein Honorar benötigt, um einen separaten Tracker zu verwenden; bestätigen Sie die Stunden-zu-Rechnung im Test. Die Vergleichstabelle von Starter listet eine anpassbare Pipeline und wiederkehrende Rechnungspläne auf. Automatisierungen und Teammitglieder beginnen bei Essentials.

Am besten für: Berater, die Festpreis-Pakete statt erfasster Stunden verkaufen.

5. Pipedrive, am besten für einen Pipeline-gesteuerten Verkaufsprozess

Pipedrive ist ein CRM für den Vertrieb, das pro Sitzplatz bepreist wird. Seine Preisseite hat unsere automatisierte Anfrage am 26. Oktober 2026 blockiert (HTTP 403), sodass wir seine Planpreise, Plan-Gates oder Testbedingungen nicht erneut lesen konnten, und jede Pipedrive-Nummer hier lautet Siehe Website. Es ist auf Lead-, Kalender- und Pipeline-Management aufgebaut, was es zum Pipeline-fokussiertesten Tool in diesem Leitfaden für eine Beratung macht, die viele Leads gleichzeitig verfolgt. Prüfen Sie, welcher Plan Angebote und Verträge auflistet, bevor Sie kaufen.

Einschränkungen: Wir konnten auf der Seite des Anbieters nicht bestätigen, ob er Zeiterfassung oder Rechnungsstellung auflistet. Gehen Sie daher davon aus, dass die Schritte für Retainer und Umfangänderungen andere Tools erfordern, bis Sie dies überprüfen.

Am besten für: Beratungsunternehmen mit einem stetigen Strom von Leads, die ein Deal-Board gegenüber Liefertools bevorzugen.

6. HubSpot, am besten als kostenlose Kontaktliste

Die kostenlosen Tools von HubSpot sind für bis zu 2 Benutzer kostenlos und erfordern keine Kreditkarte. Sales Hub Starter listet zu einem Listenpreis von $20 pro Sitzplatz; die Seite wirbt auch mit einem Angebot von $7 für Neukunden für eine begrenzte Zeit, das wir nicht verwenden. Die Starter-Liste enthält 500 Anrufeminuten, bis zu 50 Workflows mit eingeschränkten Triggern und Aktionen sowie Aufgabenwarteschlangen. Rechnungen können für jeden HubSpot-Plan erstellt werden, aber das aktuelle Angebots-Tool benötigt Revenue Hub Professional, und die Seiten listen keine Zeiterfassung auf, sodass HubSpot eher Kontakte und Nachverfolgung als die Lieferung abdeckt.

Einschränkungen: Die Testbedingungen sind nicht auf der Preisseite angegeben, und Stunden, Honorare und Umfangänderungen würden in anderen Tools leben, was das Engagement auf drei Orte aufteilt.

Am besten für: ein Berater, der nur eine kostenlose Kontaktliste und Nachfassaufgaben neben separaten Abrechnungs- und Angebotstools benötigt.

Vergleich nebeneinander

Welches Tool passt zu Ihrem Beratungsunternehmen?

Workspace369 im Einsatz für einen Retainer-Monat

Für einen Marketingberater kommt ein Retainer-Monat auf das an, was protokolliert und in Rechnung gestellt wurde. Der erste Screenshot zeigt das Workspace369-Dashboard in einem Demo-Workspace mit Beispieldaten (ein Autoaufbereitungsgeschäft, keine Beratung). Es zeigt fällige Aufgaben, Termine und Erinnerungen, monatliche Einnahmen und Ausgaben sowie Kacheln für Einnahmen, Kunden und Rechnungen, mit Zeiterfassung, Angeboten und Rechnungen im linken Menü. In Ihrer eigenen Einrichtung, Zeiterfassung speist die Stunden und die Dashboards und Berichte zeigt Rechnungen, Zahlungen und Aktivitäten an; sie zeigen keine Werbeergebnisse an, und die Ausgaben erfordern Specialist oder höher.

Der zweite Screenshot ist der Rechnungseditor im selben Demo-Arbeitsbereich. Er zeigt eine Rechnung mit einem Posten, einem Reiter für Zahlungspläne, einem Reiter für die Audit-Historie und einer Live-Vorschau, die als teilweise bezahlt markiert ist. Eine Honorarrechnung würde die Zeilen des Monats auf die gleiche Weise enthalten, wobei die erfasste Zeit in Zeilen umgewandelt wird. Wenn der Kunde nach mehr fragt, Änderungsaufträge den genehmigten Zusatz neben dem gesperrten Angebot von Specialist aufzeichnen; auf Cadet und Voyager ein neues Angebot senden.

Was es nicht tut: Es zieht keine Anzeigen- oder Analysenummern, es hat kein Deal-Board, und Cadet ist auf einen Sitz und 5 aktive Projekte begrenzt.

Testen Sie einen Beratervertrag-und-Umfangs-Test während der Testversion

Nehmen Sie einen fiktiven Kunden vom Erstkontakt bis zu einem Beratervertragsmonat in jedem Tool, das Sie in die engere Wahl ziehen:

1. Erstellen Sie den Lead und verschieben Sie ihn in die Angebotsphase oder wandeln Sie die Anfrage in einen Kunden um.
2. Senden Sie ein Strategieangebot mit einer Anzahlung und akzeptieren Sie es als Kunde.
3. Richten Sie den monatlichen Beratervertrag mit seinen enthaltenen Stunden ein und protokollieren Sie dann die Zeit von zwei Aufgaben.
4. Überschreiten Sie die Stunden des inkludierten Monats und erstellen Sie für den Kunden eine preislich festgelegte Umfangsänderung.
5. Wandeln Sie die erfasste Zeit und die genehmigte Änderung in eine Rechnung um.
6. Exportieren Sie die Kundendaten und prüfen Sie, was herauskommt.

Wenn Sie den Test durchführen, behält das beste Tool das Angebot, die Stunden, die Umfangänderung und die Rechnung in einer Kundenakte, und der Rechnungsbetrag entspricht Ihrer Zeiterfassung. Jede Abweichung ist das Leck, das dieser Test finden soll. Entwerfen Sie zuerst die zusätzliche Arbeitsanfrage mit dem kostenlosen Geltungsbereichsänderungsanforderungs-Builder und legen Sie Ihren Tagessatz mit dem Beratungssatzrechner.

Wann man es einfach halten sollte

Wenn Sie zwei oder drei Stammkunden haben, können eine Angebotsvorlage, eine Timer-App und eine Rechnungsvorlage Ihnen weit helfen. Wechseln Sie zu einem Kundenarbeits-Tool, wenn sich zwei Anfragen überschneiden, wenn Sie nicht sagen können, welche Stunden vor drei Monaten vereinbart wurden, oder wenn Sie verspätete Zahlungen von Hand verfolgen. Das Produktseite für Marketingberater zeigt, wie Workspace369 handhabt Angebote, Kommunikation und Rechnungen, und die Preisseite hat aktuelle Pläne. Workspace369 unterstützt auch Workflow-Automatisierungen für Erinnerungen und Nachfassaktionen, mit E-Mail-Automatisierungen in jedem Plan.

Führen Sie vor dem Importieren echter Kunden einen vollen Monat mit Demodaten durch und prüfen Sie, ob Ihre Datensätze exportiert werden können.