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CRM für Tierbetreuer & Hundespaziergänger

CRM für Tiersitter und Hundespaziergänger mit einem Workflow für Terminänderungen

Ein Haustierbetreuungskunde kann kurz vor der Reise Besuchstermine und den autorisierten Kontakt ändern. Workspace369 bringt Kundenakten, Terminplanung, Aufgaben, Gespräche und Rechnungen in einen Arbeitsablauf, damit das Team den überarbeiteten Plan überprüfen und die Nachverfolgung zuweisen kann. Online-Buchungsseiten und automatische Terminerinnerungen sind von Specialist enthalten, und Workflow-Automatisierungen senden interne Benachrichtigungen und Kunden-E-Mails zu jedem Plan. Testen Sie die Änderung mit Beispieldatensätzen und bestätigen Sie die zuständige Person, bevor Sie live gehen.

Kostenlose Testversion starten Mit dem Vertrieb sprechen
Kundedie Beziehung und der vereinbarte Brief
ArbeitAufgaben mit einer verantwortlichen Person
AbrechnungRechnungen und kommerzieller Kontext
Workspace369 Kundenprofil, das Historie, Dateien, Kommunikation und Rechnungen in einem Profil anzeigt

Wichtige Fakten

CRM für Tierbetreuer & Hundespaziergänger von Workspace369 deckt 9 Bereiche ab, darunter Kundenakten, Angebote, Projekte und Aufgaben.

Der Workflow läuft in 5 Schritten, von "Aufnahme und Einrichtung von Kundenstammdaten" bis "Rechnungsstellung über das Kundenportal".

Workspace369 startet ab 29 US-Dollar/Monat für 1 Benutzer, und der Commander-Plan beinhaltet 20 Benutzer, 500 GB Speicherplatz und 120.000 KI-Tokens pro Monat für 299 US-Dollar/Monat.

Zusätzliche Benutzer kosten jeweils 10 US-Dollar und 100 GB zusätzlicher Speicherplatz kosten 15 US-Dollar; die vollständigen Preise sind öffentlich einsehbar unter Workspace369 Preisübersicht.

Das Problem

Administrative Hurdles in Pet Sitting Administration

Veraltete Buchungsdaten

Wenn Tierbesitzer Reisepläne ändern, werden Verwaltungsunterlagen unzusammenhängend. Wenn ein Betreiber sich auf sein Gedächtnis verlässt, treten sofort Terminüberschneidungen auf. Die manuelle Verwaltung von Kundendatensätzen ohne einen klaren Rahmen für Aktualisierungen führt zu verpassten Terminen. Betreiber müssen die Kundendatensätze öffnen, die ursprünglichen Notizen einsehen und die geplanten Termine anpassen, um Lücken in der administrativen Nachverfolgung zu vermeiden, bevor der Tierbesitzer zu seiner Reise aufbricht.

Nicht verifizierte Notfallkontakte

Reisestörungen zwingen Haustierbesitzer oft, ihre autorisierten Notfallkontakte kurzfristig zu aktualisieren. Wenn diese neuen Kontaktinformationen in unorganisierten Gesprächen vergraben sind, kann das Administrationsteam die Aufgaben nicht effektiv koordinieren. Ohne die manuellen Aktualisierungen der Kundenakten und Dateien verfügt das Team nicht über die korrekten Kontaktdaten, die zur Verwaltung des Projekts erforderlich sind, was zu administrativer Verwirrung während der Betreuungszeit führt.

Getrennte Rechnungsdetails

Die Änderung von Besuchsterminen wirkt sich auf die Genauigkeit der administrativen Abrechnung aus. Wenn Rechnungen aus veralteten Projektdaten generiert werden, stimmt die endgültige Abrechnung nicht mit den tatsächlichen Servicezeiten überein. Betreiber müssen Gespräche und Dateien manuell überprüfen, um Rechnungen anzupassen, bevor sie an das Kundenportal gesendet werden. Diese administrative Überprüfung stellt sicher, dass die Finanzunterlagen genau mit dem geänderten Betreuungsplan übereinstimmen.

Verstreute Kundengespräche

Tiersitter erhalten häufig Updates über mehrere Kommunikationskanäle. Wenn ein Kunde vor einer Reise Besuchstermine und den autorisierten Kontakt ändert, gehen diese Details verloren, wenn Gespräche nicht mit den Hauptkundenakten verknüpft sind. Betreiber verbringen übermäßig viel Zeit mit der Suche nach reinen Nachrichten, anstatt administrative Aufgaben auszuführen, was die Aktualisierung wichtiger Terminpläne und Projektmeilensteine verzögert.

Das Produkt

Erleben Sie den Workspace, den Ihre Kunden spüren.

01

Ein Portal, das Kunden tatsächlich aufrufen

Kunden verfolgen Fortschritte, Dateien und Rechnungen in einem gebrandeten Portal, anstatt Ihr Team um Updates zu bitten.

Workspace369 Kundenprofil, das Historie, Dateien, Kommunikation und Rechnungen in einem Profil anzeigt
02

Jeder Kanal in einer Inbox

E-Mails, SMS, Anrufe und Voicemails landen neben dem Kundenkonto – mit KI-Zusammenfassungen, sodass jedes Teammitglied mit vollständigem Kontext antworten kann.

Workspace369 geteilte Inbox, die E-Mail-, SMS- und Anrufliste neben einem Kundenprofil anzeigt
03

Kundenarbeit, organisiert als Projekte

Aufgaben, Dateien und Status für jede Zusammenarbeit – sichtbar für das Team und, über das Kundenportal, für den Kunden.

Workspace369 Projektboard, das Kundenarbeit in Phasen mit Verantwortlichen und Status organisiert anzeigt
04

Von Angeboten bis zu bezahlten Rechnungen

Senden Sie Angebote, fakturieren Sie Meilensteine oder Retainer und lassen Sie automatische Erinnerungen alles Offene verfolgen.

Workspace369 Rechnungeneditor, der Posten, Zahlungsbedingungen und Kundendetails anzeigt

Arbeitsablauf

Workflow für Tierpflegebetriebe

01

Einrichtung von Aufnahme- und Kundenstammsätzen

Der Betreiber initiiert den Workflow durch die Erstellung umfassender Kundenakten für den Tierbesitzer. Er lädt notwendige Dateien bezüglich der Gewohnheiten des Haustieres und allgemeiner Pflegeanweisungen direkt in das System hoch. Der Betreiber erfasst die anfänglichen Reisedaten, Notfallkontaktnamen und Telefonnummern in benutzerdefinierten Feldern. Dies legt die grundlegende Kundenakte fest, bevor irgendwelche Terminplanungen oder Projektmeilensteine dem Team zugewiesen werden.

02

Angebot und Terminabstimmung

Der Betreiber erstellt Vorschläge, die die Tierbetreuungsdienste und Gebühren umreißen. Sobald der Kunde den Vorschlag genehmigt und elektronisch unterzeichnet hat, erstellt der Betreiber das Projekt und füllt den Terminplanungskalender mit den angeforderten Besuchsterminen. Anschließend werden für jeden Besuch Aufgaben erstellt, sodass jeder geplante Tag eine entsprechende Aufgabe im Projekt hat.

03

Bearbeitung von Terminplanänderungen

Wenn ein Tierbetreuungs-Klient vor der Reise Besuchstermine und den autorisierten Ansprechpartner ändert, öffnet der Betreiber die Klientenakten, aktualisiert das Feld für Notfallkontakte und verschiebt die Besuche im Kalender. Der Betreiber aktualisiert dann die Projektdateien, um den neuen Reisezeitplan widerzuspiegeln, und stellt sicher, dass jede Akte übereinstimmt.

04

Aufgabenanpassung und Dateiprüfung

Nach der Terminplanänderung prüft der Betreiber alle aktiven Aufgaben, die mit dem Projekt verbunden sind. Er passt die Aufgabentermine an die neuen Besuchstermine an. Der Betreiber lädt alle aktualisierten Textanweisungen für Kunden in den Dateibereich hoch und protokolliert eine Entscheidung im vereinbarten Briefing zu diesen Änderungen.

05

Rechnungsstellung über Kundenportal

Der Betreiber erstellt die endgültigen Rechnungen, die die aktualisierten Terminplandetails widerspiegeln. Er veröffentlicht die Rechnungen im Kundenportal zur Überprüfung durch den Tierbesitzer. Indem Gespräche, Terminplanung und Rechnungen innerhalb eines Systems aufbewahrt werden, kann der Betreiber überprüfen, ob die berechneten Beträge den aktualisierten Projektdaten entsprechen, bevor der abgeschlossene Tierbetreuungsdatensatz archiviert wird.

Produktabdeckung

Kundenverwaltung für Tierbetreuer & Hundespaziergänger

  • Ein Bediener kann die Reisedaten im Terminplanungsmodul ändern und überprüfen, ob die aktualisierten Daten korrekt in den Kundenakten angezeigt werden.
  • Der vom Operator eingegebene neue Notfallkontaktname ist in den Projektdateien sichtbar und kann während der Überprüfung aktiver Aufgaben abgeglichen werden.
  • Rechnungen, die nach der Zeitplanänderung erstellt werden, spiegeln die neuen Datumsbereiche genau wider und sind für einen Testkunden im Kundenportal sichtbar.
Kundenakten
Angebote
Projekte und Aufgaben
Dateien
Gespräche
Terminplanung
Rechnungen
Kundenportal
Workflow-Automatisierungen

Geliebt im App Store

Bewertet von den Leuten, die ihre Kundenarbeit damit erledigen.

★★★★★
Endlich fühlt es sich ruhig an

Ich bin zwischen drei oder vier All-in-One-Tools hin- und hergesprungen und habe mich immer in einem Durcheinander von Tabs wiedergefunden. Dies ist das erste Tool, das sich ruhig anfühlt. Habe meine Kundenprojekte in zehn Minuten eingerichtet.

Justin R. · Alleingründer · App Store-Bewertung
★★★★★
Reibungslose Teameinführung

Wir haben es unserem achtköpfigen Team vorgestellt und die Einführung war schmerzlos – intuitiv und ausgefeilt. Ich würde mir mehr Integrationen wünschen, aber sie liefern weiter.

Samantha D. · Operations Lead · App Store-Bewertung
★★★★★
Stunden pro Woche zurückgewonnen

Ich habe separate Tools für Notizen, Aufgaben, Dokumente und Updates jongliert. Die Konsolidierung an einem Ort hat mir ehrlich gesagt jede Woche Stunden gespart. Der Support ist auch reaktionsschnell.

Alicia N. · Gründerin einer Agentur · App Store-Bewertung
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FAQ

Verifizierungs- und Testkriterien

Wie behandelt das System, wenn ein Kunde Reisedaten vor der Reise ändert?

Der Betreiber verschiebt die Besuche im Kalender und aktualisiert die spezifischen Projektdaten. Er aktualisiert auch die Felder der Kundenakte, sodass der neue Reisezeitplan in allen Aufgaben und Dateien reflektiert wird, bevor der Kunde abreist.

Kann das Kundenportal verwendet werden, um den autorisierten Kontakt zu aktualisieren?

Der Tierbesitzer sieht Dateien und Vorschläge im Kundenportal ein und sendet Kontaktänderungen über Gespräche. Der Betreiber gibt den neuen autorisierten Kontakt in der Kundenakte ein, sodass das gesamte Team mit aktuellen Details arbeitet.

Verfolgt Workspace369 Live-Gassi-Routen oder Zugangscodes?

Behalten Sie Schlüssel und Zugangscodes in Ihrem genehmigten Zugriffsmanagementprozess und Live-Standort- und Routenplanung in einer speziellen Wander-App. Workspace369 verwaltet das Geschäft rund um jeden Besuch: Kundenakten, Angebote, Projekte, Aufgaben, Dateien, Gespräche, Planung, Rechnungen und das Kundenportal.

Wie werden Rechnungen angepasst, wenn sich die Termine für die Tierbetreuung ändern?

Der Betreiber prüft die aktualisierten Terminplanungseinträge für das Projekt, öffnet das Rechnungsmodul und bearbeitet die einzelnen Posten, um sie an die neuen Daten anzupassen. Die aktualisierte Rechnung wird dann im Kundenportal für den Kundenzugriff veröffentlicht.

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