2026 Suite: Posteingang, KI, Buchhaltung.App öffnen

CRM für Recruiter & Personalvermittlungsagenturen

CRM für Recruiter und Personalvermittlungsagenturen mit einem Workflow für das Kundenmanagement

Personalvermittlungsagenturen haben oft Schwierigkeiten, die Verwaltung von Kundenkonten von der Bewerberverfolgung zu trennen. Workspace369 verwaltet die Kundenseite Ihrer Agentur in einem System: Kundenakten, Honorarangebote mit elektronischer Signatur, Suchprojekte, Interviewplanung, Kundenmitteilungen und Vermittlungsrechnungen. Geschäftsentwicklung, Vertragsabwicklung und Vermittlungsabrechnung haben jeweils einen klaren Platz im Kundenkonto.

Kostenlose Testversion starten Mit dem Vertrieb sprechen
Kundedie Beziehung und der vereinbarte Brief
ArbeitAufgaben mit einer verantwortlichen Person
AbrechnungRechnungen und kommerzieller Kontext
Workspace369 Kundenprofil, das Historie, Dateien, Kommunikation und Rechnungen in einem Profil anzeigt

Wichtige Fakten

Das CRM für Recruiter & Personalvermittlungsagenturen von Workspace369 deckt 9 Bereiche ab, darunter Kundenakten, Angebote, Projekte und Aufgaben.

Der Workflow läuft in 5 Schritten, von "Abschluss der Suchvereinbarung" bis "Rechnungsstellung und Abschluss der Suche".

Workspace369 startet ab 29 US-Dollar/Monat für 1 Benutzer, und der Commander-Plan beinhaltet 20 Benutzer, 500 GB Speicherplatz und 120.000 KI-Tokens pro Monat für 299 US-Dollar/Monat.

Zusätzliche Benutzer kosten jeweils 10 US-Dollar und 100 GB zusätzlicher Speicherplatz kosten 15 US-Dollar; die vollständigen Preise sind öffentlich einsehbar unter Workspace369 Preisübersicht.

Das Problem

Operative Engpässe im Kundenmanagement für Rekrutierungsagenturen

Mischen von Kandidatenprofilen mit Kundenprofilen

Personaldienstleister verderben oft ihre Geschäftsentwicklungsdaten, indem sie Kontakte von Unternehmenskunden in denselben Datenbankfeldern wie Bewerber speichern. Dies erschwert die Verfolgung des Status von Unternehmenskundenkonten, die Suche nach Vereinbarungen und Kundengesprächen. Die Verwendung eines dedizierten Systems trennt Kundenakten von Bewerberprofilen und stellt sicher, dass Ihre Pipeline für die Geschäftsentwicklung sauber, messbar und ausschließlich auf Arbeitgeberbeziehungen und nicht auf Bewerbungsstatus ausgerichtet bleibt.

Nicht verfolgte Änderungen der Rollenanforderungen

Wenn ein Personalkundenunternehmen seine Einstellungskriterien mitten in der Suche ändert, werden die Aktualisierungen häufig in verstreuten E-Mail-Threads vergraben. Ohne eine explizite Aufzeichnung im Briefing oder Projektordner beschaffen Personalvermittler anhand veralteter Profile. Dies führt zu verschwendeten Stunden und angespannten Kundenbeziehungen. Die Dokumentation von Aktualisierungen direkt in dedizierten Kundenprojekten und -aufgaben hilft dem Team sicherzustellen, dass jedes Teammitglied die identischen, aktuellen Parameter überprüft, bevor es Kandidaten dem Arbeitgeber vorstellt.

Unorganisierte Suche nach Angeboten und Vereinbarungen

Das Versenden von Honorarvereinbarungen und Vorschlägen für erfolgsabhängige Suchen über getrennte Dokumente führt zu Verzögerungen und verlorenen Aufzeichnungen. Agenturen verlieren den Überblick über genehmigte Honorarprozentsätze und Zahlungsbedingungen. Die Speicherung von Angeboten direkt neben den Kundenakten stellt sicher, dass Account Manager Vertragsbedingungen sofort abrufen können. Dies verhindert Streitigkeiten bei der Rechnungsstellung und hält die ursprüngliche kommerzielle Vereinbarung direkt mit dem aktiven Personalprojekt und den nachfolgenden Kundenrechnungen verbunden.

Undurchsichtige Kundenkommunikation während aktiver Suchen

Arbeitgeber fordern häufig Updates zu offenen Anfragen an, was zu ständigen E-Mail-Hin-und-Her-Kommunikationen führt. Wenn Gespräche über einzelne Recruiter-Posteingänge fragmentiert sind, fehlt der Agenturleitung die Transparenz über den Kontostatus. Die Nutzung eines gemeinsamen Kundenportals und einer strukturierten Terminplanung koordiniert Kundeninteraktionen. Dies ermöglicht es Arbeitgebern, nicht sensible Projektmeilensteine anzuzeigen und Feedback direkt hochzuladen, wodurch Kommunikationslücken vermieden und sichergestellt werden, dass Suchanpassungen sofort dokumentiert werden.

Das Produkt

Erleben Sie den Workspace, den Ihre Kunden spüren.

01

Ein Portal, das Kunden tatsächlich aufrufen

Kunden verfolgen Fortschritte, Dateien und Rechnungen in einem gebrandeten Portal, anstatt Ihr Team um Updates zu bitten.

Workspace369 Kundenprofil, das Historie, Dateien, Kommunikation und Rechnungen in einem Profil anzeigt
02

Jeder Kanal in einer Inbox

E-Mails, SMS, Anrufe und Voicemails landen neben dem Kundenkonto – mit KI-Zusammenfassungen, sodass jedes Teammitglied mit vollständigem Kontext antworten kann.

Workspace369 geteilte Inbox, die E-Mail-, SMS- und Anrufliste neben einem Kundenprofil anzeigt
03

Kundenarbeit, organisiert als Projekte

Aufgaben, Dateien und Status für jede Zusammenarbeit – sichtbar für das Team und, über das Kundenportal, für den Kunden.

Workspace369 Projektboard, das Kundenarbeit in Phasen mit Verantwortlichen und Status organisiert anzeigt
04

Von Angeboten bis zu bezahlten Rechnungen

Senden Sie Angebote, fakturieren Sie Meilensteine oder Retainer und lassen Sie automatische Erinnerungen alles Offene verfolgen.

Workspace369 Rechnungeneditor, der Posten, Zahlungsbedingungen und Kundendetails anzeigt

Arbeitsablauf

Der Kundenmanagement-Workflow für Personaldienstleister

01

Sicherung der Suchvereinbarung

Der Workflow beginnt mit der Erstellung und dem Versand detaillierter Vorschläge an potenzielle Personalvermittlungskunden. Account Manager protokollieren alle anfänglichen Gespräche und planen Discovery Calls direkt in den Kundenstammdaten. Sobald der Arbeitgeber die Gebührenstruktur und die aufschiebenden Bedingungen genehmigt und elektronisch unterzeichnet hat, wird der unterzeichnete Vorschlag in seinem permanenten Dateiverzeichnis gespeichert, was eine klare kommerzielle Grundlage schafft, bevor mit der Kandidatensuche oder Rekrutierungsaktivitäten begonnen wird.

02

Personalprojekt initiieren

Nach der Vertragsgenehmigung wird ein dediziertes Projekt für die spezifische Einstellungsmaßnahme erstellt. Personalvermittler erfassen im Briefing alle wesentlichen Rollenanforderungen, Gehaltsbänder und idealen Kandidatenprofile. Aufgaben werden spezifischen Teammitgliedern zugewiesen, um den Zeitplan für die Beschaffung zu steuern. Dies isoliert die operativen Parameter der Suche von der Kandidatenbank und hält die Kundenanforderungen für das gesamte Account-Team sichtbar.

03

Verwaltung von Anforderungsanpassungen

Wenn der Personalvermittlungs-Kunde die Rollenanforderungen nach Genehmigung der Suchvereinbarung ändert, erfasst der Account Manager die neuen Kriterien im Briefing. Der Account Manager aktualisiert die Projektaufgaben und protokolliert die Gesprächsdetails. Dies stellt sicher, dass die Änderung ausdrücklich dokumentiert wird und das Recruiting-Team auf der Grundlage verifizierter Anweisungen des Arbeitgebers und nicht auf verbalen Annahmen agiert.

04

Kunden­interviews koordinieren

Sobald potenzielle Übereinstimmungen identifiziert wurden, werden Planungstools verwendet, um Interviewtermine zwischen dem Arbeitgeber und dem Kundenbetreuer zu koordinieren. Alle zugehörigen Gespräche und Feedbackdateien werden dem spezifischen Kundenprojekt zugeordnet. Dies hält die kundenbezogene Terminplanung organisiert und stellt sicher, dass die Bewertungsnotizen des Arbeitgebers neben seinem primären Kundenkonto für zukünftige Referenzen aufbewahrt werden.

05

Rechnungsstellung und Abschluss der Suche

Nachdem ein Kandidat erfolgreich platziert wurde, wandelt der Account Manager die vereinbarten Gebührenbedingungen aus dem ursprünglichen Angebot in eine Rechnung um. Die Rechnung wird über das Kundenportal zugestellt, wo der Arbeitgeber auf seine Rechnungshistorie zugreifen kann. Sobald die Zahlung bestätigt ist, werden die Aufgaben als abgeschlossen markiert und das Projekt wird formell in den Kundenakten archiviert.

Produktabdeckung

Kundenverwaltung für Recruiter & Personalvermittlungsagenturen

  • Ein menschlicher Bediener kann eine Änderung eines Einstellungsauftrags protokollieren, indem er einen Eintrag im Briefing innerhalb der Projektdatei vornimmt und alle aktiven Beschaffungsaufgaben aktualisiert.
  • Das System ermöglicht es einem Account Manager, einen Gebührenvorschlag zu erstellen, ihn an einen Kunden zu liefern und zu überprüfen, ob die genehmigten Bedingungen im Kundenportal einsehbar sind.
  • Ein Prüfer kann bestätigen, dass Kundenakten, Rechnungen und Kommunikationshistorien von den Akten zur Bewerberverfolgung getrennt bleiben, um die Datenintegrität zu wahren.
Kundenakten
Angebote
Projekte und Aufgaben
Dateien
Gespräche
Terminplanung
Rechnungen
Kundenportal
Workflow-Automatisierungen

Geliebt im App Store

Bewertet von den Leuten, die ihre Kundenarbeit damit erledigen.

★★★★★
Endlich fühlt es sich ruhig an

Ich bin zwischen drei oder vier All-in-One-Tools hin- und hergesprungen und habe mich immer in einem Durcheinander von Tabs wiedergefunden. Dies ist das erste Tool, das sich ruhig anfühlt. Habe meine Kundenprojekte in zehn Minuten eingerichtet.

Justin R. · Alleingründer · App Store-Bewertung
★★★★★
Reibungslose Teameinführung

Wir haben es unserem achtköpfigen Team vorgestellt und die Einführung war schmerzlos – intuitiv und ausgefeilt. Ich würde mir mehr Integrationen wünschen, aber sie liefern weiter.

Samantha D. · Operations Lead · App Store-Bewertung
★★★★★
Stunden pro Woche zurückgewonnen

Ich habe separate Tools für Notizen, Aufgaben, Dokumente und Updates jongliert. Die Konsolidierung an einem Ort hat mir ehrlich gesagt jede Woche Stunden gespart. Der Support ist auch reaktionsschnell.

Alicia N. · Gründerin einer Agentur · App Store-Bewertung
Alle Bewertungen lesen

Loslegen

Erleben Sie Workspace369 bei Ihrer eigenen Kundenarbeit.

Starten Sie eine kostenlose Testversion oder sprechen Sie mit dem Vertrieb – in jedem Fall sehen Sie den gesamten Ablauf: Posteingang, Projekte, Portal und Abrechnung.
Kostenlose Testversion starten Mit dem Vertrieb sprechen

FAQ

Bewertungskriterien für die Verwaltung von Personalvermittlungs-Kunden

Wo passen Bewerber-Lebensläufe und Bewerbungspipelines?

Behalten Sie Lebensläufe und Bewerber-Pipelines in Ihrem Bewerbermanagementsystem bei. Workspace369 übernimmt die Arbeitgeberseite: Kundenakten, Honorarangebote mit elektronischer Signatur, Suchprojekte, Interviewterminplanung, Kundenmitteilungen und Vermittlungsrechnungen, damit Geschäftsentwicklungsdateien niemals mit Bewerberakten vermischt werden.

Wie gehen wir damit um, wenn ein Kunde die Rollenanforderungen mitten in der Suche ändert?

Wenn ein Arbeitgeber die Einstellungskriterien ändert, gibt der Account Manager einen Eintrag im Briefing innerhalb des aktiven Projekts ein. Sie sollten die relevanten Aufgaben aktualisieren und die Gesprächsdetails protokollieren, um sicherzustellen, dass das Sourcing-Team die Änderungen sieht. Diese Prüfung verhindert, dass Personalvermittler veraltete Vermittlungsvereinbarungen bearbeiten.

Können unsere Firmenkunden den Suchfortschritt direkt einsehen?

Ja, Arbeitgeber können sich im Kundenportal anmelden, um zugewiesene Projektmeilensteine anzuzeigen, geplante Besprechungen zu überprüfen und notwendige Dateien hochzuladen. Dies gibt Arbeitgebern Transparenz über die Suche, ohne interne Aufgaben von Personalvermittlern oder Kandidatendaten preiszugeben.

Wie werden Gebühren für die Personalvermittlung über das System abgerechnet?

Sobald eine Platzierung abgeschlossen ist, erstellen Sie Rechnungen direkt aus dem Kundenkontakt mit den in Ihren ursprünglichen genehmigten Angeboten angegebenen Gebührenbedingungen. Die Rechnung kann über das Kundenportal geteilt werden, sodass der Kunde seine Rechnungshistorie und offenen Salden an einem Ort einsehen kann.

Weiter erkunden

Verwandte Seiten

Bereit, wenn Sie es sind

Sehen Sie, wo Workspace369 in Ihren Client-Arbeitsablauf passt.

Beginnen Sie mit den Modulen, die Sie heute benötigen, und aktivieren Sie dann KI, Automatisierungen, Buchhaltung, Inventar, Anfragen und Berichterstattung, wenn der Betrieb wächst.

Kostenlose Testversion startenDemo anfordern