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CRM für Verkaufstrainingsprogramme

CRM für Verkaufstrainingsprogramme mit einem spezifischen Workflow

Enterprise-Vertriebsschulungsprogramme erfordern eine präzise Koordination, wenn Unternehmenskäufer ihre anfänglichen Bestellungen skalieren. Workspace369 verwaltet jedes Schulungskonto von Ende zu Ende: Kundenakten, detaillierte Angebote mit E-Signatur, Workshop-Projekte, Terminplanung und Rechnungen, die sich mit jeder Umfangänderung aktualisieren. Jede Kohorten-Ergänzung oder Terminänderung wird in einem Datensatz dokumentiert, sodass Ihr Betriebsteam und Ihre Trainer immer vom aktuellen Umfang ausgehen.

Kostenlose Testversion starten Mit dem Vertrieb sprechen
Kundedie Beziehung und der vereinbarte Brief
ArbeitAufgaben mit einer verantwortlichen Person
AbrechnungRechnungen und kommerzieller Kontext
Workspace369 Kundenprofil, das Historie, Dateien, Kommunikation und Rechnungen in einem Profil anzeigt

Wichtige Fakten

Das CRM für Verkaufstrainingsprogramme von Workspace369 deckt 9 Bereiche ab, darunter Kundenakten, Angebote, Projekte und Aufgaben.

Der Workflow läuft in 5 Schritten, von "Erstellung des anfänglichen Schulungsangebots" bis zur "Aktualisierung von Rechnungen und Projektabschluss".

Workspace369 startet ab 29 US-Dollar/Monat für 1 Benutzer, und der Commander-Plan beinhaltet 20 Benutzer, 500 GB Speicherplatz und 120.000 KI-Tokens pro Monat für 299 US-Dollar/Monat.

Zusätzliche Benutzer kosten jeweils 10 US-Dollar und 100 GB zusätzlicher Speicherplatz kosten 15 US-Dollar; die vollständigen Preise sind öffentlich einsehbar unter Workspace369 Preisübersicht.

Das Problem

Operative Reibungspunkte bei der Durchführung von Vertriebstrainings für Unternehmen

Leistungsumfangserweiterung durch unkontrollierte Hinzufügungen von Kohorten

Wenn ein Firmenkunde nach der Finalisierung des Workshop-Umfangs eine zusätzliche Schulungskohorte beantragt, kommt der Betrieb oft zum Stillstand. Ohne eine klare Verknüpfung zwischen Kundenakten und Angeboten werden die zusätzlichen Liefertermine verpasst. Teams versäumen es, Rechnungen anzupassen oder Projektaufgaben manuell zu aktualisieren, was dazu führt, dass Trainer zu nicht abgerechneten Sitzungen erscheinen oder Dateien vollständig fehlen. Workspace369 verknüpft das überarbeitete Angebot, die Projektaufgaben und die Rechnung mit einer Kundenakte, um nicht abgerechnete Lieferungen zu verhindern.

Getrennte Workshop-Terminplanung und Traineraufgaben

Die Koordination von mehrtägigen Verkaufstrainingsplänen erfordert absolute Klarheit über Termine und Materialien. Wenn Ihr Planungstool außerhalb Ihrer Projektaufgaben liegt, überprüfen Trainer veraltete Dateien oder verpassen benutzerdefinierte Briefinganforderungen. Wenn Kunden Termine über Gespräche ändern, schlagen die manuellen Aktualisierungen oft fehl, auf das aktive Projekt übertragen zu werden. Dies führt zu Terminüberschneidungen und falschen Vorbereitungsmaterialien, die an die Corporate Workshop Kohorten gesendet werden.

Fragmentierter Kundenportalzugang für Cohort-Leads

Käufer von Corporate Training benötigen häufig, dass ihre internen Manager Workshop-Materialien und Agenden überprüfen. Wenn Portale komplexe Setups erfordern, können Manager nicht auf die erforderlichen Dateien oder Terminaktualisierungen zugreifen. Die manuelle Verfolgung, welche Cohort-Leiter Zugriff auf bestimmte Kundenakten haben, wird zu einem administrativen Engpass, der zu wiederholten E-Mails, verlorenen Dateien und verzögerten Rückmeldungen zu benutzerdefinierten Schulungsbriefings vor Beginn des Workshops führt.

Ungenau Rechnungsstellung nach Schulungsumfangsanpassungen

Das Hinzufügen eines zusätzlichen Team-Kohorten ändert die finanziellen Bedingungen einer Vertriebsschulungsvereinbarung. Wenn die Rechnungsstellung vom Hauptvorschlag und den Projektaktualisierungen getrennt ist, stellen Finanzteams ursprüngliche, niedrigere Rechnungen aus. Die manuelle Abgleichung von Gesprächen über Umfangsanpassungen mit den endgültigen Rechnungen führt oft zu Einnahmeverlusten oder peinlichen Rechnungsberichtigungen, die die Beziehungen zu Unternehmenskunden während aktiver Schulungsprogramme beschädigen.

Das Produkt

Erleben Sie den Workspace, den Ihre Kunden spüren.

01

Ein Portal, das Kunden tatsächlich aufrufen

Kunden verfolgen Fortschritte, Dateien und Rechnungen in einem gebrandeten Portal, anstatt Ihr Team um Updates zu bitten.

Workspace369 Kundenprofil, das Historie, Dateien, Kommunikation und Rechnungen in einem Profil anzeigt
02

Jeder Kanal in einer Inbox

E-Mails, SMS, Anrufe und Voicemails landen neben dem Kundenkonto – mit KI-Zusammenfassungen, sodass jedes Teammitglied mit vollständigem Kontext antworten kann.

Workspace369 geteilte Inbox, die E-Mail-, SMS- und Anrufliste neben einem Kundenprofil anzeigt
03

Kundenarbeit, organisiert als Projekte

Aufgaben, Dateien und Status für jede Zusammenarbeit – sichtbar für das Team und, über das Kundenportal, für den Kunden.

Workspace369 Projektboard, das Kundenarbeit in Phasen mit Verantwortlichen und Status organisiert anzeigt
04

Von Angeboten bis zu bezahlten Rechnungen

Senden Sie Angebote, fakturieren Sie Meilensteine oder Retainer und lassen Sie automatische Erinnerungen alles Offene verfolgen.

Workspace369 Rechnungeneditor, der Posten, Zahlungsbedingungen und Kundendetails anzeigt

Arbeitsablauf

Operative Schritte zur Verwaltung von Vertriebsschulungskohorten

01

Erstellung des ersten Schulungsangebots

Operations Manager erstellen detaillierte Angebote in Workspace369, um den anfänglichen Workshop-Umfang, die Teilnehmerzahlen und die Lieferzeiten darzulegen. Dieses Angebot wird direkt mit den Kundenakten des Unternehmens verknüpft. Das Team fügt die spezifischen Module und Preisstufen als Katalogpositionen hinzu und listet die erforderlichen Dateien für das Verkaufstrainingsprogramm auf, um sicherzustellen, dass der Unternehmenskäufer vor der Planung oder Einleitung von Projektarbeiten eine klare, dokumentierte Basis hat.

02

Einrichtung von Projekten und Workshop-Aufgaben

Sobald der Käufer zustimmt, erstellt das Team ein dediziertes Projekt für die Schulungslieferung. Die Mitarbeiter füllen manuell Aufgaben für die Materialvorbereitung, die Zuweisung von Trainern und die Terminüberprüfung aus. Alle relevanten Workshop-Dateien und kundenspezifischen Briefings werden dem Projekt beigefügt. Dies stellt sicher, dass das Lieferteam sofortigen Zugriff auf den genauen Umfang hat, der in den primären Kundenakten vereinbart wurde.

03

Bearbeitung von Umfangsänderungen und Hinzufügungen von Kohorten

Wenn ein Käufer nach der Einigung über den Workshop-Umfang eine weitere Teamkohorte hinzufügt, aktualisiert der Betreiber manuell die Kundenakten und protokolliert die Änderung im Briefing. Der Betreiber aktualisiert das aktive Projekt, indem er neue Aufgaben für die zusätzliche Kohorte hinzufügt. Ein überarbeitetes Angebot wird dem Käufer zur Genehmigung und elektronischen Signatur vorgelegt, wodurch die erweiterten Anforderungen an die Schulungsdurchführung explizit dokumentiert werden.

04

Zeitplanung und Zugriff auf das Kundenportal anpassen

Das Betriebsteam plant die zusätzlichen Schulungstermine in Workspace369, wo zugewiesene Sitzungen mit dem Google Kalender jedes Trainers synchronisiert werden und die geteilten Gespräche aktualisiert werden. Sie überprüfen die Einstellungen für den Kundenportalzugang und stellen sicher, dass die neuen Cohort-Leiter die aktualisierten Zeitplanblöcke einsehen und Schulungsdateien herunterladen können. Dies hält die Stakeholder des Unternehmens über jede Änderung auf dem Laufenden.

05

Rechnungen aktualisieren und das Projekt abschließen

Nach Bestätigung der zusätzlichen Kohortenpläne wandelt der Bediener das überarbeitete Angebot in eine Rechnung für die zusätzlichen Workshop-Gebühren um und sendet sie an den Käufer. Sobald die Schulungen abgeschlossen und die endgültigen Gespräche protokolliert sind, überprüft der Bediener alle Aufgaben, aktualisiert die Kundenakten und schließt das Projekt formell ab.

Produktabdeckung

Kundenverwaltung für Verkaufstrainingsprogramme

  • Der Operator aktualisiert die Kundenkontakte und fügt dem Projekt umgehend eine zusätzliche Kohorte zu den Projektaufgaben hinzu, nachdem eine Änderungsanforderung des Umfangs eingegangen ist.
  • Die aktualisierte Rechnung spiegelt die zusätzlichen Kosten für die Kohorte genau wider und stimmt mit dem überarbeiteten Vorschlag überein, der im Briefing vor dem Workshop erfasst wurde.
  • Der neue Cohort-Leiter greift erfolgreich auf das Kundenportal zu, um die angepassten Zeitpläne einzusehen und die erforderlichen Schulungsdateien unter Beobachtung herunterzuladen.
Kundenakten
Angebote
Projekte und Aufgaben
Dateien
Gespräche
Terminplanung
Rechnungen
Kundenportal
Workflow-Automatisierungen

Geliebt im App Store

Bewertet von den Leuten, die ihre Kundenarbeit damit erledigen.

★★★★★
Endlich fühlt es sich ruhig an

Ich bin zwischen drei oder vier All-in-One-Tools hin- und hergesprungen und habe mich immer in einem Durcheinander von Tabs wiedergefunden. Dies ist das erste Tool, das sich ruhig anfühlt. Habe meine Kundenprojekte in zehn Minuten eingerichtet.

Justin R. · Alleingründer · App Store-Bewertung
★★★★★
Reibungslose Teameinführung

Wir haben es unserem achtköpfigen Team vorgestellt und die Einführung war schmerzlos – intuitiv und ausgefeilt. Ich würde mir mehr Integrationen wünschen, aber sie liefern weiter.

Samantha D. · Operations Lead · App Store-Bewertung
★★★★★
Stunden pro Woche zurückgewonnen

Ich habe separate Tools für Notizen, Aufgaben, Dokumente und Updates jongliert. Die Konsolidierung an einem Ort hat mir ehrlich gesagt jede Woche Stunden gespart. Der Support ist auch reaktionsschnell.

Alicia N. · Gründerin einer Agentur · App Store-Bewertung
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FAQ

Bewertungskriterien für den Betrieb von Verkaufstrainings

Wie behandelt das System, wenn ein Käufer eine weitere Team-Kohorte hinzufügt?

Wenn ein Käufer eine weitere Team-Kohorte hinzufügt, aktualisiert der Betreiber manuell die Kundenakten und vermerkt die Änderung im Briefing. Er fügt neue Aufgaben zum aktiven Projekt hinzu, passt den Zeitplan für die zusätzlichen Sitzungen an und aktualisiert die Rechnungen, um die neuen Gebühren widerzuspiegeln und alle Daten synchron zu halten.

Wie passt das Kundenportal zu unseren Kursbereitstellungstools?

Behalten Sie Kursinhalte und Lernmessungen in Ihrer Lernplattform. Das Workspace369-Kundenportal ist, wo Käufer und Kohortenleiter Workshop-Dateien erhalten, Zeitplanblöcke einsehen, Angebote genehmigen, Rechnungen anzeigen und Ihr Operationsteam kontaktieren.

Wie werden Trainerpläne bei Änderungen des Umfangs aktualisiert?

Wenn eine Umfangsänderung eintritt, aktualisiert der Betreiber die Terminplanungseinträge innerhalb der Plattform, und zugewiesene Sitzungen werden mit dem Google Kalender jedes Trainers synchronisiert. Anschließend nutzen sie die Gesprächsfunktion, um die zugewiesenen Trainer zu benachrichtigen und die spezifischen Projektaufgaben zu aktualisieren, damit das Lieferteam die richtigen Dateien vor der neuen Kohortensitzung überprüft.

Können wir Enterprise-Kundenakten über mehrere Programme hinweg verwalten?

Ja. Workspace369 ermöglicht es Ihnen, umfassende Kundenakten für jeden Unternehmenskäufer im Laufe der Zeit zu führen. Sie können mehrere Angebote, aktive Projekte, separate Rechnungen und unterschiedliche Planungseinstellungen für verschiedene Kohorten oder Schulungsprogramme verfolgen und sicherstellen, dass alle historischen Konversationen und Dateien für Ihr Team zugänglich bleiben.

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