Jahrestarife: erstes Jahr zum Preis von 6 Monaten

CRM für Vertriebstrainingsprogramme, die Unternehmensaccounts Kohorte für Kohorte ausbauen.

Enterprise-Vertriebstrainingsprogramme erfordern eine präzise Koordination, wenn Unternehmenskäufer ihre anfänglichen Bestellungen skalieren. Workspace369 verwaltet jedes Trainingskonto von Ende zu Ende: Kundenakten, detaillierte Angebote mit elektronischer Signatur, Workshop-Projekte, Terminplanung und Rechnungen, die sich mit jeder Umfangsänderung aktualisieren.

Kostenlos starten Mit dem Vertrieb sprechen

14-tägige kostenlose Testversion. Karte erforderlich. Nach der Testversion: ab 29 $/Monat. Verlängert sich automatisch jeden Monat, bis Sie kündigen. Jederzeit kündbar in Einstellungen → Abrechnung.

2 Minuten: E-Mail, Mobiltelefonnummer (nur Code für USA/Kanada), Karte. 14 Tage kostenlos.

Kundedie Beziehung und der vereinbarte Brief
ArbeitAufgaben mit einer verantwortlichen Person
AbrechnungRechnungen und kommerzieller Kontext
Workspace369 Kundenakte, die Historie, Dateien, Kommunikation und Rechnungen in einem Profil anzeigt

Jede Kohorten-Ergänzung oder Zeitplanänderung wird auf einem Datensatz dokumentiert, sodass Ihr Betriebsteam und Ihre Trainer immer mit dem aktuellen Umfang arbeiten.

Wichtige Fakten

Das CRM für Verkaufstrainingsprogramme von Workspace369 deckt 9 Bereiche ab, darunter Kundenakten, Angebote, Projekte und Aufgaben.

Der Workflow läuft in 5 Schritten, von "Erstellung des anfänglichen Schulungsangebots" bis zur "Aktualisierung von Rechnungen und Projektabschluss".

Workspace369 beginnt bei 29 US-Dollar pro Monat für 1 Platz, und der Commander-Plan beinhaltet 20 Plätze und die 12-fache Nutzung von Cadet für 299 US-Dollar pro Monat.

Zusätzliche Plätze kosten jeweils 10 US-Dollar; die vollständigen Preise sind öffentlich auf der Workspace369 Preisübersicht.

CRM für Verkaufstrainingsprogramme im Vergleich

Workspace369 eignet sich für Trainer und kleine Firmen, die Workshops, Kohorten und Coaching-Honorare an Unternehmen verkaufen: Angebote, Verträge mit E-Signatur, Honorare und wiederkehrende Rechnungen sind in jedem Plan enthalten (Cadet 29 $ pro Monat für einen Benutzer, 5 aktive Projekte). Pipedrive (Growth 49 $ pro Platz monatlich, 39 $ jährlich abgerechnet) hat die stärkere Vertriebspipeline, Zoho CRM Professional fügt Angebote und Portale hinzu, HubSpot führt bei Prognosen und Sequenzen, und Kajabi (Basic 179 $ pro Monat) hostet Kurse, was Workspace369 nicht tut.

WerkzeugEinstiegspreis (monatlich)Jährlich abgerechnetAngebote, Verträge und Rechnungen auf dem Plan, der sie auflistetPipeline oder PlanerHauptlimitTestversion
Workspace36929 $ (Cadet, ein Benutzer)23,25 $ pro MonatAngebote, Verträge mit E-Signatur, Rechnungen (alle Pläne)Buchung bei Specialist (149 $ monatlich)5 aktive Projekte, 1 Platz14 Tage, Karte erforderlich
Pipedrive24 $ pro Platz (Lite)14 $ pro Platz pro MonatVerträge mit E-Signatur auf Premium; Rechnungen nicht genanntPipeline ab Lite, Planer ab GrowthProjekte sind ein Add-on14 Tage, keine Karte
Zoho CRM20 $ pro Benutzer (Standard)14 $ pro Benutzer pro MonatAngebote und Bestandsverwaltung, die Rechnungen bei Professional (35 $ monatlich) abdecktMehrere Pipelines in StandardAngebote und Portale benötigen Professional15 Tage, keine Karte
HubSpot20 $ pro Platz (Starter-Liste)Nicht angezeigtNicht als Funktionen aufgeführtPipelines und Besprechungslinks ab Starter1.500 $ Onboarding bei ProfessionalNicht angezeigt
Kajabi179 $ (Basic)143 $ pro MonatNicht genanntKeine Pipeline für Deals genannt5 Produkte, 2.500 Kontakte14 Tage, Karte nicht angegeben

Preise und Limits von der offiziellen Preisseite jedes Anbieters, überprüft am 19. Oktober 2026, in USD. Preise können sich ändern, bitte bestätigen Sie vor dem Kauf. Lesen Sie den vollständigen Einkaufsführer.

Operative Reibungspunkte bei der Durchführung von Vertriebstrainings für Unternehmen

Leistungsumfangserweiterung durch unkontrollierte Hinzufügungen von Kohorten

Wenn ein Firmenkunde nach der Finalisierung des Workshop-Umfangs eine zusätzliche Schulungskohorte beantragt, kommt der Betrieb oft zum Stillstand. Ohne eine klare Verknüpfung zwischen Kundenakten und Angeboten werden die zusätzlichen Liefertermine verpasst. Teams versäumen es, Rechnungen anzupassen oder Projektaufgaben manuell zu aktualisieren, was dazu führt, dass Trainer zu nicht abgerechneten Sitzungen erscheinen oder Dateien vollständig fehlen. Workspace369 verknüpft das überarbeitete Angebot, die Projektaufgaben und die Rechnung mit einer Kundenakte, um nicht abgerechnete Lieferungen zu verhindern.

Getrennte Workshop-Terminplanung und Traineraufgaben

Die Koordination von mehrtägigen Verkaufstrainingsplänen erfordert absolute Klarheit über Termine und Materialien. Wenn Ihr Planungstool außerhalb Ihrer Projektaufgaben liegt, überprüfen Trainer veraltete Dateien oder verpassen benutzerdefinierte Briefinganforderungen. Wenn Kunden Termine über Gespräche ändern, schlagen die manuellen Aktualisierungen oft fehl, auf das aktive Projekt übertragen zu werden. Dies führt zu Terminüberschneidungen und falschen Vorbereitungsmaterialien, die an die Corporate Workshop Kohorten gesendet werden.

Fragmentierter Kundenportalzugang für Cohort-Leads

Käufer von Corporate Training benötigen häufig, dass ihre internen Manager Workshop-Materialien und Agenden überprüfen. Wenn Portale komplexe Setups erfordern, können Manager nicht auf die erforderlichen Dateien oder Terminaktualisierungen zugreifen. Die manuelle Verfolgung, welche Cohort-Leiter Zugriff auf bestimmte Kundenakten haben, wird zu einem administrativen Engpass, der zu wiederholten E-Mails, verlorenen Dateien und verzögerten Rückmeldungen zu benutzerdefinierten Schulungsbriefings vor Beginn des Workshops führt.

Ungenau Rechnungsstellung nach Schulungsumfangsanpassungen

Das Hinzufügen eines zusätzlichen Team-Kohorten ändert die finanziellen Bedingungen einer Vertriebsschulungsvereinbarung. Wenn die Rechnungsstellung vom Hauptangebot und den Projektaktualisierungen getrennt ist, stellen Finanzteams ursprüngliche, niedrigere Rechnungen aus. Die manuelle Abgleichung von Gesprächen über Umfangsanpassungen mit den endgültigen Rechnungen führt oft zu Einnahmeverlusten oder peinlichen Rechnungsberichtigungen, die die Beziehungen zu Unternehmenskunden während aktiver Schulungsprogramme beschädigen.

Erleben Sie den Workspace, den Ihre Kunden spüren.

01

Ein Portal, das Kunden tatsächlich aufrufen

Kunden verfolgen Fortschritte, Dateien und Rechnungen in einem gebrandeten Portal, anstatt Ihr Team um Updates zu bitten.

Workspace369 Kundenakte, die Historie, Dateien, Kommunikation und Rechnungen in einem Profil anzeigt
02

Jeder Kanal in einer Inbox

E-Mail landet neben dem Kundenkonto in jedem Plan; Texte, Anrufe und Voicemail kommen von Voyager hinzu, mit KI-Anrufzusammenfassungen von Specialist.

Workspace369 geteilte Inbox, die E-Mail-, SMS- und Anrufliste neben einer Kundenakte anzeigt
03

Kundenarbeit, organisiert als Projekte

Aufgaben, Dateien und Status für jede Zusammenarbeit – sichtbar für das Team und, über das Kundenportal, für den Kunden.

Workspace369 Projektboard, das Kundenarbeit in Phasen mit Verantwortlichen und Status organisiert anzeigt
04

Von Angeboten bis zu bezahlten Rechnungen

Senden Sie Angebote, fakturieren Sie Meilensteine oder Retainer und lassen Sie automatische Erinnerungen alles Offene verfolgen.

Workspace369 Rechnungeneditor, der Posten, Zahlungsbedingungen und Kundendetails anzeigt

Operative Schritte zur Verwaltung von Vertriebsschulungskohorten

01

Erstellung des ersten Schulungsangebots

Operations Manager erstellen detaillierte Angebote in Workspace369, um den anfänglichen Workshop-Umfang, die Teilnehmerzahlen und die Lieferzeiten darzulegen. Dieses Angebot wird direkt mit den Kundenakten des Unternehmens verknüpft. Das Team fügt die spezifischen Module und Preisstufen als Katalogpositionen hinzu und listet die erforderlichen Dateien für das Verkaufstrainingsprogramm auf, um sicherzustellen, dass der Unternehmenskäufer vor der Planung oder Einleitung von Projektarbeiten eine klare, dokumentierte Basis hat.

02

Einrichtung von Projekten und Workshop-Aufgaben

Sobald der Käufer zustimmt, erstellt das Team ein dediziertes Projekt für die Schulungslieferung. Die Mitarbeiter füllen manuell Aufgaben für die Materialvorbereitung, die Zuweisung von Trainern und die Terminüberprüfung aus. Alle relevanten Workshop-Dateien und kundenspezifischen Briefings werden dem Projekt beigefügt. Dies stellt sicher, dass das Lieferteam sofortigen Zugriff auf den genauen Umfang hat, der in den primären Kundenakten vereinbart wurde.

03

Bearbeitung von Umfangsänderungen und Hinzufügungen von Kohorten

Wenn ein Käufer nach der Einigung über den Workshop-Umfang eine weitere Teamkohorte hinzufügt, aktualisiert der Betreiber manuell die Kundenakten und protokolliert die Änderung im Briefing. Der Betreiber aktualisiert das aktive Projekt, indem er neue Aufgaben für die zusätzliche Kohorte hinzufügt. Ein überarbeitetes Angebot wird dem Käufer zur Genehmigung und elektronischen Signatur vorgelegt, wodurch die erweiterten Anforderungen an die Schulungsdurchführung explizit dokumentiert werden.

04

Zeitplanung und Zugriff auf das Kundenportal anpassen

Das Betriebsteam plant die zusätzlichen Schulungstermine in Workspace369, wo zugewiesene Sitzungen mit dem Google Kalender jedes Trainers synchronisiert werden und die geteilten Gespräche aktualisiert werden. Sie überprüfen die Einstellungen für den Kundenportalzugang und stellen sicher, dass die neuen Cohort-Leiter die aktualisierten Zeitplanblöcke einsehen und Schulungsdateien herunterladen können. Dies hält die Stakeholder des Unternehmens über jede Änderung auf dem Laufenden.

05

Rechnungen aktualisieren und das Projekt abschließen

Nach Bestätigung der zusätzlichen Kohortenpläne wandelt der Bediener das überarbeitete Angebot in eine Rechnung für die zusätzlichen Workshop-Gebühren um und sendet sie an den Käufer. Sobald die Schulungen abgeschlossen und die endgültigen Gespräche protokolliert sind, überprüft der Bediener alle Aufgaben, aktualisiert die Kundenakten und schließt das Projekt formell ab.

Kundenverwaltung für Verkaufstrainingsprogramme

  • Der Operator aktualisiert die Kundenakten und fügt dem Projekt umgehend eine zusätzliche Kohorte zu den Projektaufgaben hinzu, nachdem eine Änderungsanforderung des Umfangs eingegangen ist.
  • Die aktualisierte Rechnung spiegelt die zusätzlichen Kosten für die Kohorte genau wider und stimmt mit dem überarbeiteten Angebot überein, das im Briefing vor dem Workshop erfasst wurde.
  • Der neue Cohort-Leiter greift erfolgreich auf das Kundenportal zu, um die angepassten Zeitpläne einzusehen und die erforderlichen Schulungsdateien unter Beobachtung herunterzuladen.
Kundenakten
Angebote
Projekte und Aufgaben
Dateien
Gespräche
Terminplanung
Rechnungen
Kundenportal
Workflow-Automatisierungen

Was Rezensenten über Workspace369 sagen.

★ 5,0 von 12 Bewertungen im App Store (Stand: 26.10.2026)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · App Store-Bewertung
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · App Store-Bewertung
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · App Store-Bewertung

Exakt wie geschrieben in der eigenen Sprache des Rezensenten zitiert. Dies ist eine Auswahl von Bewertungen, nicht alle. Bewertungen von unserem eigenen Team werden aus der Auswahl weggelassen, aber die Gesamtbewertung enthält ihre Bewertungen.

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Bewertungskriterien für den Betrieb von Verkaufstrainings

Wie behandelt das System, wenn ein Käufer eine weitere Team-Kohorte hinzufügt?

Wenn ein Käufer eine weitere Team-Kohorte hinzufügt, aktualisiert der Betreiber manuell die Kundenakten und vermerkt die Änderung im Briefing. Er fügt neue Aufgaben zum aktiven Projekt hinzu, passt den Zeitplan für die zusätzlichen Sitzungen an und aktualisiert die Rechnungen, um die neuen Gebühren widerzuspiegeln und alle Daten synchron zu halten.

Wie passt das Kundenportal zu unseren Kursbereitstellungstools?

Behalten Sie Kursinhalte und Lernmessungen in Ihrer Lernplattform. Das Workspace369-Kundenportal ist, wo Käufer und Kohortenleiter Workshop-Dateien erhalten, Zeitplanblöcke einsehen, Angebote genehmigen, Rechnungen anzeigen und Ihr Operationsteam kontaktieren.

Wie werden Trainerpläne bei Änderungen des Umfangs aktualisiert?

Wenn eine Umfangsänderung eintritt, aktualisiert der Betreiber die Terminplanungseinträge innerhalb der Plattform, und zugewiesene Sitzungen werden mit dem Google Kalender jedes Trainers synchronisiert. Anschließend nutzen sie die Gesprächsfunktion, um die zugewiesenen Trainer zu benachrichtigen und die spezifischen Projektaufgaben zu aktualisieren, damit das Lieferteam die richtigen Dateien vor der neuen Kohortensitzung überprüft.

Können wir Enterprise-Kundenakten über mehrere Programme hinweg verwalten?

Ja. Workspace369 ermöglicht es Ihnen, umfassende Kundenakten für jeden Unternehmenskäufer im Laufe der Zeit zu führen. Sie können mehrere Angebote, aktive Projekte, separate Rechnungen und unterschiedliche Planungseinstellungen für verschiedene Kohorten oder Schulungsprogramme verfolgen und sicherstellen, dass alle historischen Konversationen und Dateien für Ihr Team zugänglich bleiben.

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