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CRM für Softwareberatungen: vom Discovery-Umfang bis zur Lieferrechnung.

Softwareberatungen stoßen oft auf Kundenmissverständnisse, wenn eine beratende Ermittlungsvereinbarung mit einer Implementierungsverpflichtung verwechselt wird. Workspace369 trennt Ermittlungsdateien, Terminplanung und Angebote von Ausführungsprojekten.

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14-tägige kostenlose Testversion. Karte erforderlich. Nach der Testversion: ab 29 $/Monat. Verlängert sich automatisch jeden Monat, bis Sie kündigen. Jederzeit kündbar in Einstellungen → Abrechnung.

2 Minuten: E-Mail, Mobiltelefonnummer (nur Code für USA/Kanada), Karte. 14 Tage kostenlos.

Kundedie Beziehung und der vereinbarte Brief
ArbeitAufgaben mit einer verantwortlichen Person
AbrechnungRechnungen und kommerzieller Kontext
Workspace369 Kundenakte, die Historie, Dateien, Kommunikation und Rechnungen in einem Profil anzeigt

Durch die Organisation von Kundenakten, Aufgaben, Gesprächen und Rechnungen innerhalb eines klaren Rahmens kann Ihr Team klare Grenzen für beratende Tätigkeiten festlegen, bevor Softwareentwicklungsverträge unterzeichnet werden.

Wichtige Fakten

Das CRM für Softwareberatungen von Workspace369 deckt 9 Bereiche ab, darunter Kundenakten, Angebote, Projekte und Aufgaben.

Der Workflow läuft in 5 Schritten, von "Beratungs-Kundenakte initialisieren" bis "Rechnungen und Folgeangebote finalisieren".

Workspace369 beginnt bei 29 US-Dollar pro Monat für 1 Platz, und der Commander-Plan beinhaltet 20 Plätze und die 12-fache Nutzung von Cadet für 299 US-Dollar pro Monat.

Zusätzliche Plätze kosten jeweils 10 US-Dollar; die vollständigen Preise sind öffentlich auf der Workspace369 Preisübersicht.

CRM für Softwareberatungen im Vergleich

Für Budgets, Personal und Zeit im Team dokumentieren Productive (ab 12 $ pro Benutzer pro Monat, mindestens 3 Benutzer; Retainer auf Professional) und Scoro (ab 17 $ pro Benutzer, mindestens 5 Benutzer) am meisten. Workspace369 passt zu einer Beratungsfirma, die unterzeichnete Angebote, Anzahlungen, Retainer, Zeit mit Stundenbudgets pro Projekt und Rechnungen auf einem Datensatz wünscht, mit 10 Benutzern auf Specialist für 149 $ pro Monat, aber die Ressourcenplanung (die Team-Auslastungsansicht) beginnt bei Commander.

WerkzeugEinstiegspreis (monatlich)Jährlich abgerechnet10 Benutzer insgesamtMindestanzahl an PlätzenPipeline und SOWZeit und RechnungenTestversion
Productive12 $ pro Benutzer (Essential)10 $ pro Benutzer120 $ monatlich, 100 $ jährlich3 PlätzeDeals, Angebot PDF-ExportZeit, Rechnungen; Retainer von Professional14 Tage, keine Karte
Scoro17 $ pro Benutzer (Zeitabrechnung), Periode nicht angegeben13 bis 17 Prozent Jahresrabatt170 $ bis 570 $ zu den angezeigten Preisen5 BenutzerNur CRM-App in End-to-end (57 $); Quote to Cash (29 $) fügt Schätzung hinzu, aber kein CRMZeit- und Abrechnungs-Apps14 Tage, keine Karte
Workspace369$149 (Specialist, 10 Plätze)$119,25 pro MonatGleich, 10 Plätze inklusiveKeineUnterzeichnete Angebote, AnzahlungenZeit, Retainer, Rechnungen14 Tage, Karte erforderlich
Teamwork.com$13,99 pro Benutzer (Basics), $29,99 (Accelerate)9,99 $ pro Benutzer (Basics), 24,99 $ (Accelerate)$139,90 / $299,90 monatlich, $99,90 / $249,90 jährlichKeine angegebenAngebote und Pipeline in OptimizeZeitbudgets, Retainer, Rechnungen von Accelerate14 Tage, keine Karte
AcceloBenutzerdefiniertes AngebotBenutzerdefiniertes AngebotBenutzerdefiniertes AngebotNicht angegebenBeschriebene PipelineBeschrieben, keine Plan-DetailsNicht angegeben
HubSpot CRM0 $ (kostenlos)20 $ pro Platz Liste (jede Abrechnungsperiode)200 $ ListeKostenlos: 2 BenutzerDeal-ToolsNicht beschriebenKostenlos, keine Karte

Preise und Limits von der offiziellen Preisgestaltungsseite jedes Anbieters, überprüft am 18. Oktober 2026, in USD. Preise ändern sich, bitte vor dem Kauf bestätigen. Lesen Sie den vollständigen Einkaufsführer.

Operative Reibungspunkte bei Scopes für Softwareberatung

Leistungsumfangserweiterung von der Beratung bis zur Lieferung

Kunden gehen häufig davon aus, dass eine technische Beratungs-Discovery-Aufgabe die tatsächliche Code-Lieferung beinhaltet. Ohne eindeutige Kundenakten und explizite Angebote fließen Beratungsgespräche in Implementierungserwartungen ein. Dieser Mangel an administrativer Trennung führt zu nicht abgerechneter Architekturdesignarbeit. Beratungsunternehmen benötigen eine Möglichkeit, Grenzen klar in ihren anfänglichen Verwaltungsdateien und Aufgaben zu dokumentieren, bevor technische Ressourcen geplant oder eingesetzt werden.

Verstreute Dokumentation von Entdeckungen

Technische Briefings, Architekturdiagramme und Discovery-Notizen landen oft in mehreren Kommunikations-Threads. Wenn Gespräche und Dateien nicht direkt mit der Kundenakte verknüpft sind, bricht die administrative Aufsicht zusammen. Teams verlieren den Überblick darüber, was während des ersten Beratungsgesprächs vereinbart wurde. Dies erschwert die Ausstellung genauer Rechnungen für Beratungsstunden oder den Bezug auf frühere Einschränkungen in späteren Angebotsphasen.

Nicht abgestimmte Terminplanung und Meilensteine

Die Planung beratender Sitzungen, ohne sie mit spezifischen Beratungsaufgaben zu verknüpfen, führt zu betrieblicher Verwirrung. Kunden betrachten Kalendereinladungen und gehen davon aus, dass technische Meilensteine erreicht werden. Wenn die Terminplanung vom Hauptprojektrahmen getrennt wird, verpassen Berater administrative Fristen. Diese Trennung erschwert die Nachverfolgung, ob eine Erfassungsvereinbarung offiziell abgeschlossen wurde oder ob zusätzliche Angebote erforderlich sind.

Rechnungsverzögerungen für Beratungsleistungen

Softwareberatungsunternehmen verzögern oft die Abrechnung für die Ermittlung, da die administrative Grenze zwischen Beratung und Implementierung verschwimmt. Wenn ein menschlicher Bediener keine Rechnungen für die erfassten Projektmeilensteine erstellt, wird der Umsatz aufgeschoben. Gespräche über das Budget werden schwierig, wenn Kundenakten die abgeschlossenen Beratungsaufgaben und unterzeichneten Angebote, die die aktuelle technische Bewertungsphase regeln, nicht klar zeigen.

Erleben Sie den Workspace, den Ihre Kunden spüren.

01

Ein Portal, das Kunden tatsächlich aufrufen

Kunden verfolgen Fortschritte, Dateien und Rechnungen in einem gebrandeten Portal, anstatt Ihr Team um Updates zu bitten.

Workspace369 Kundenakte, die Historie, Dateien, Kommunikation und Rechnungen in einem Profil anzeigt
02

Jeder Kanal in einer Inbox

E-Mail landet neben dem Kundenkonto in jedem Plan; Texte, Anrufe und Voicemail kommen von Voyager hinzu, mit KI-Anrufzusammenfassungen von Specialist.

Workspace369 geteilte Inbox, die E-Mail-, SMS- und Anrufliste neben einer Kundenakte anzeigt
03

Kundenarbeit, organisiert als Projekte

Aufgaben, Dateien und Status für jede Zusammenarbeit – sichtbar für das Team und, über das Kundenportal, für den Kunden.

Workspace369 Projektboard, das Kundenarbeit in Phasen mit Verantwortlichen und Status organisiert anzeigt
04

Von Angeboten bis zu bezahlten Rechnungen

Senden Sie Angebote, fakturieren Sie Meilensteine oder Retainer und lassen Sie automatische Erinnerungen alles Offene verfolgen.

Workspace369 Rechnungeneditor, der Posten, Zahlungsbedingungen und Kundendetails anzeigt

Der Kunden-Workflow für Software-Beratung

01

Beratungskundenakte initialisieren

Beginnen Sie mit der Erstellung eines dedizierten Profils innerhalb der Kundenakten, das speziell für die technische Beratungsphase bestimmt ist. Vermerken Sie im Briefing, dass dieser Auftrag streng auf die Erfassung beschränkt ist und keine Implementierungsverpflichtung darstellt. Verwenden Sie diese Akte, um alle anfänglichen Gespräche und Zeitplanungstermine zu speichern, um sicherzustellen, dass jedes Teammitglied, das das Konto überprüft, den begrenzten Umfang des aktuellen Beratungsvertrags versteht.

02

Das Discovery-Angebot erstellen

Erstellen und versenden Sie explizite Angebote, die die genauen Parameter der technischen Bewertung definieren. Das Angebot muss besagen, dass die Codebereitstellung von dieser Entdeckungsphase ausgeschlossen ist. Verknüpfen Sie dieses Dokument direkt mit den Kundenakten, damit der Kunde die Bedingungen über das Kundenportal überprüfen kann. Dies schafft eine klare Umfangsabgrenzung, bevor Beratungsgespräche oder Terminblöcke beginnen.

03

Discovery-Aufgaben und Terminplanung ausführen

Richten Sie spezifische Aufgaben für die architektonische Überprüfung ein und planen Sie die notwendigen Beratungssitzungen. Hängen Sie alle relevanten Dateien und technischen Notizen direkt an diese Aufgaben an. Halten Sie alle Kundenkommunikationen auf den Entdeckungsumfang innerhalb der Plattform konzentriert. Dies verhindert, dass die Beratungsarbeit in unbefugte Implementierungen abdriftet, und hält das Beratungsteam auf die vereinbarten Grenzen des Engagements ausgerichtet.

04

Bewertungsdateien über das Portal liefern

Laden Sie die endgültige Beratungsdokumentation und technische Empfehlungen in den Dateibereich hoch (Dateianhänge sind in jedem Plan enthalten). Weisen Sie den Kunden an, über das Kundenportal auf diese Dokumente zuzugreifen. Weisen Sie den Kunden an, die Dateien zu prüfen, um zu bestätigen, dass das Beratungsengagement abgeschlossen ist. Dies formalisiert die Lieferung des Beratungsumfangs und trennt ihn vollständig von zukünftigen technischen Implementierungs- oder Codebereitstellungsentscheidungen.

05

Rechnungen abschließen und Angebote für die nächste Phase

Erstellen und versenden Sie Rechnungen für die abgeschlossenen Beratungsstunden aus den geschlossenen Discovery-Aufgaben und der erfassten abrechenbaren Zeit. Sobald die Discovery-Phase abgeschlossen ist, stellen Sie ein neues, separates Angebot aus, wenn der Kunde Implementierungsdienste anfordert. Dies hält Ihre Finanzunterlagen sauber und stellt sicher, dass Beratungsaufträge niemals mit offenen Entwicklungsverpflichtungen verwechselt werden.

Kundenverwaltung für Softwareberatungsunternehmen

  • Die Kundenakte muss explizit eine Notiz im Briefing enthalten, die besagt, dass die technische Bewertung von der Code-Lieferung getrennt ist, bevor Beratungsgespräche geplant werden.
  • Ein menschlicher Bediener muss verifizieren, dass das Kundenportal nur die spezifischen Discovery-Angebote, Aufgaben und Dateien teilt, die in der Projektübersicht vereinbart wurden, und verhindert, dass der Kunde annimmt, dass Implementierungsspuren vorhanden sind.
  • Ein menschlicher Bediener muss Rechnungen für die abgeschlossenen Beratungsaufgaben erstellen und überprüfen, ob alle Discovery-Stunden unabhängig von zukünftigen Softwareentwicklungsverpflichtungen abgerechnet werden.
Kundenakten
Angebote
Projekte und Aufgaben
Dateien
Gespräche
Terminplanung
Rechnungen
Kundenportal
Workflow-Automatisierungen

Preis für das Team, nicht pro Person.

Jeder Teamplan beinhaltet Plätze. Retainer, wiederkehrende Rechnungen, Angebote und Kundenakten sind in jedem Plan enthalten. Zusätzliche Plätze kosten jeweils 10 $ pro Monat.
Essentials für kleine Teams

Voyager

$74 / Monat

Gründungsangebot: 444 $ für Ihr erstes Jahr, jährlich abgerechnet

2 Plätze inklusive

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Die meisten Agenturen

Specialist

$149 / Monat

Gründungsangebot: 894 $ für Ihr erstes Jahr, jährlich abgerechnet

10 Plätze inklusive

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Größere Betriebe

Commander

$299 / Monat

Gründungsangebot: 1.794 $ für Ihr erstes Jahr, jährlich abgerechnet

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Gründungsmitglied-Angebot für Jahrespläne: Ihr erstes Jahr kostet so viel wie 6 Monate, für die ersten 100 Kunden, die bis zum 31. Oktober beitreten. USD monatliche Abrechnung. Alle Pläne vergleichenBevorzugen Sie zuerst eine geführte Tour? Demo buchen.

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Was Rezensenten über Workspace369 sagen.

★ 5,0 von 12 Bewertungen im App Store (Stand: 26.10.2026)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · App Store-Bewertung
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · App Store-Bewertung
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · App Store-Bewertung

Exakt wie geschrieben in der eigenen Sprache des Rezensenten zitiert. Dies ist eine Auswahl von Bewertungen, nicht alle. Bewertungen von unserem eigenen Team werden aus der Auswahl weggelassen, aber die Gesamtbewertung enthält ihre Bewertungen.

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Bewertungsübung und Abnahmekriterien

Wo leben unsere Quellcode-Repositories?

Behalten Sie Codeentwicklung, Versionskontrolle und Bereitstellung in Ihren Engineering-Tools. Workspace369 verwaltet die Beratungsseite: endgültige Beratungsdateien, Angebote, Kundengespräche, abrechenbare Zeit und Rechnungen.

Wie verhindern wir, dass Kunden während der Entdeckung Implementierungen erwarten?

Sie können Angebote und Kundenakten verwenden, um den Beratungsrahmen explizit zu definieren. Erfassen Sie im Briefing, dass die Beauftragung auf die Ermittlung beschränkt ist. Teilen Sie diese Dokumente und zugehörigen Aufgaben über das Kundenportal, damit der Kunde klare Sicht auf die vereinbarten Grenzen Ihrer Beratungsarbeit hat.

Können wir die Terminplanung von Beratern und Kundengespräche gemeinsam verwalten?

Ja. Workspace369 ermöglicht es Ihnen, die Planung von Beratungssitzungen neben Kunden gesprächen zu organisieren. Durch die Verknüpfung dieser Kommunikationen und Kalenderdaten direkt mit spezifischen Kundenakten und Aufgaben stellen Sie sicher, dass alle Kundeninteraktionen auf den vereinbarten Discovery-Umfang konzentriert bleiben, ohne in die Implementierung abzugleiten.

Wie werden Rechnungen für technische Beratungsprojekte verfolgt?

Rechnungen werden innerhalb der Plattform erstellt und direkt mit Kundenakten und Projekten verknüpft. Sie können den Zahlungsstatus von Rechnungen für Beratungsaufgaben verfolgen und sicherstellen, dass Ihr Beratungsunternehmen für Erkundungsarbeiten entschädigt wird, bevor separate Angebote für zukünftige Softwareentwicklungs- oder Implementierungsphasen eingeleitet werden.

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