Bestes CRM für Branding-Agenturen im Jahr 2026: Phasen, Genehmigungen, Anzahlungen

Was ein CRM für Branding-Agenturen ist (und was nicht)

Ein CRM für Branding-Agenturen ist eine Kundenakte, die die kommerzielle Seite der Identitätsarbeit verfolgt: die Discovery-Notizen, das Angebot und seine Phasen, die Genehmigung, die Anzahlung, die zusätzlichen Liefergegenstände und die Rechnungen. Es ist kein Design-Tool, keine Proof-Review-Plattform und keine digitale Asset-Bibliothek. Quelldateien bleiben in Ihrer Designsoftware. Wenn ein Tool Kontakte speichert, aber Angebote, Anzahlungen und Zeit für andere Apps übrig lässt, wird eine Phase, die sich mitten im Projekt erweitert, aus dem Gedächtnis abgerechnet.

Wie wir diese Tools verglichen haben

Wir haben jedes Tool anhand derselben fünf Punkte verglichen, wobei wir nur die Preis- und Produktseiten des Anbieters verwendet haben:

1. Einstiegspreis, monatlich und jährlich abgerechnet, Stand 22. Oktober 2026.
2. Angebot-, Genehmigungs- und Anzahlungsabdeckung in diesem Plan.
3. Kundenportal im Einstiegsplan, wo Kunden Status und Dateien sehen.
4. Team-Plätze und was eine Agentur mit 2-10 Mitarbeitern bezahlt für sie.
5. Testbedingungen: Länge und ob der Anbieter angibt, dass eine Karte benötigt wird.

Wir haben Geschwindigkeit, Support oder Zuverlässigkeit nicht getestet und keine Drittanbieterbewertungen verwendet. Die Reihenfolge spiegelt die Eignung für eine kleine Agentur wider, die phasenweise Projekte durchführt.

Die besten CRMs für Branding-Agenturen im Jahr 2026

1. Workspace369, am besten für kleine Agenturen, die Angebote, Anzahlungen, Portale und Zeiterfassung auf einem Datensatz wünschen

Workspace369 verbindet den Kundenaccount mit Angebote die Kunden per öffentlichem Link genehmigen, Anzahlungen bei Annahme, Stammhonorare und Zahlungspläne, Projekte mit Phasen und Aufgabenlisten, ein Kundenportal, Zeiterfassung und Rechnungen mit Stripe-Kartenzahlungen, alles hinter einem Kundenportal. All das ist in Cadet enthalten, 29 $ pro Monat für einen Benutzer (Alle Pläne anzeigen). Voyager (74 $) beinhaltet 2 Benutzer und Specialist (149 $) beinhaltet 10, mit zusätzlichen Benutzern für 10 $ pro Monat ab Voyager. Portalbesucher nutzen keinen Platz. Der Screenshot ist ein Demodatensatz.

Einschränkungen: Cadet erlaubt bis zu 5 aktive Projekte; Voyager hebt die Grenze auf. Zahlungspläne, Online-Buchungen und Ausgabenverfolgung beginnen bei Specialist. Die Angebotsgenehmigung erfolgt per Link, nicht durch Design-Proof-Review, und die 14-tägige Testversion erfordert eine Karte.

Am besten für: Branding-Agenturen von 2-10 Personen, die Discovery, phasenweise Umfangsdefinition, Genehmigungen, Anzahlungen und Stunden in einem System wünschen.

2. HoneyBook, am besten für buchungsbasierte kreative Workflows

Die Preisgestaltungsseite von HoneyBook listet Angebote und Verträge, Rechnungen und Zahlungen, ein Kundenportal und bis zu 2 Live-Lead-Formulare auf Starter für 29 $ pro Monat bei jährlicher Abrechnung. Essentials kostet 49 $ pro Monat bei jährlicher Abrechnung mit bis zu 2 Teammitgliedern, unbegrenzten Scheduler-Sitzungen (Starter erlaubt 1) und Automatisierungen; Premium kostet 109 $ pro Monat bei jährlicher Abrechnung ohne Begrenzung für Teammitglieder. Die Testversion dauert 30 Tage und auf der Seite heißt es, dass keine Karte benötigt wird. Wenn Sie den Test durchführen, erwarten Sie, dass die Schritte für Anfrage, Angebot und Zahlung zu Ihrem Workflow passen.

Einschränkungen: Teammitglieder sind nicht in Starter aufgeführt. Zeiterfassung ist nicht aufgeführt, daher erfordert die Abrechnung von Stunden gegen eine Phase ein weiteres Tool, und die Projektabwicklung ist leichter als ein Task-Board-Tool.

Am besten für: Kreativstudios, deren Hauptaufgabe darin besteht, Anfragen in unterzeichnete, bezahlte Buchungen umzuwandeln.

3. Dubsado, am besten für formularlastiges Onboarding und Discovery

Dubsado listet Starter für 335 US-Dollar pro Jahr und Premier für 525 US-Dollar pro Jahr auf, mit drei zusätzlichen Benutzern kostenlos und dann 25 US-Dollar pro Monat für 4-10 Benutzer. Premier beinhaltet unbegrenzte Lead-Formulare, öffentliche Angebote, automatisierte Workflows und Terminplanung und wird mit einer 21-tägigen Testversion geliefert, für die keine Karte erforderlich ist. Wenn Sie den Test durchführen, testen Sie Premier, da Starter ein aktives Formular und keine öffentlichen Angebote hat. Seine Stärke liegt in Fragebögen und Discovery-Intakes: Beide Pläne beinhalten ein Kundenportal, Rechnungsstellung mit Zahlungsplänen sowie Formular- und E-Mail-Vorlagen, sodass ein gestaffelter Einzahlungsplan auch bei Starter verfügbar ist.

Einschränkungen: Starter fehlen Workflows, Terminplanung und öffentliche Angebote. Zeiterfassung ist nicht aufgeführt, und zusätzliche Marken kosten jeweils 10 $ pro Monat.

Am besten für: Agenturen mit einem wiederholbaren Discovery-Fragebogen, die Formulare und Workflows einmal erstellen werden.

4. Moxie, am besten für ein sehr kleines Team zu einem niedrigen Preis

Moxie Starter kostet 10 $ pro Monat bei jährlicher Abrechnung (12 $ monatlich) und listet Angebote, Kostenvoranschläge und Verträge, Rechnungsstellung und Zeiterfassung auf. Pro (20 $ jährlich) fügt ein White-Label-Kundenportal und Automatisierung hinzu. Teams kostet 32 $ pro Monat bei jährlicher Abrechnung für bis zu fünf Teammitglieder. Die Seite erwähnt eine 14-tägige Testversion; Kartenbedingungen werden nicht angegeben. Wenn Sie den Test durchführen, testen Sie Teams, nicht Starter, da der Teamplan derjenige ist, der ein Studio mit mehreren Designern und Strategen abdeckt, die im selben Workspace arbeiten.

Einschränkungen: Das Portal beginnt bei Pro, und der Teamplan ist auf fünf Mitglieder begrenzt. Anzahlungen werden nicht namentlich aufgeführt.

Am besten für: Studios von zwei bis fünf Personen, die Angebote, Zeit und Rechnungen zu einem niedrigen Festpreis wünschen.

5. Bonsai, am besten für ein Zweipersonenstudio, das pro Benutzer bezahlt

Bonsai listet Essentials für 25 $ pro Monat pro Benutzer (19 $ bei jährlicher Abrechnung) mit Angeboten, Verträgen, Rechnungen, Terminplanung und einem Kundenportal auf. Basic (15 $ oder 9 $ jährlich) fehlt diese. Premium fügt Kundenkommunikation und eine Deal-Pipeline hinzu. Die Testversion dauert 7 Tage. Bei fünf Benutzern auf Essentials bei jährlicher Abrechnung beläuft sich der angegebene Preis auf 95 $ pro Monat; überprüfen Sie ihn bei Ihrer eigenen Benutzerzahl. Essentials ist die erste Stufe mit Angeboten, Verträgen, Rechnungen, Terminplanung, Formularen und einem Kundenportal, daher ist es die Stufe, die für kundenbezogene Arbeiten getestet werden sollte.

Einschränkungen: Die Preise pro Benutzer steigen mit jedem Designer, und Integrationen beginnen bei Premium.

Am besten für: kleine Studios, die Plätze einzeln hinzufügen möchten.

6. Productive, am besten für Budget- und Ressourcenplanung

Productives Preisseite listet Budgetierung, Ressourcenplanung, Projekt- und Aufgabenmanagement, Zeiterfassung und Spesenmanagement auf Essential, mit Genehmigungen für abrechenbare Zeiten, Preislisten, wiederkehrenden Budgets und HRIS- und Rechnungsstellungsintegrationen auf Professional. Sie listet eine 14-tägige Testversion ohne erforderliche Karte auf, und jeder Plan benötigt mindestens 3 Benutzerplätze. Essential kostet 10 $ pro Benutzer pro Monat bei jährlicher Abrechnung (12 $ monatlich) und Professional 25 $ (29 $) (geprüft am 22. Oktober 2026). Wenn Sie den Test durchführen, erwarten Sie, dass er bei Auslastung und Budgetverbrauch glänzt.

Einschränkungen: Die Preisseite listet kein CRM, keine Deals, keine Rechnungen, kein E-Signing und kein gebrandetes Kundenportal mehr auf, sodass Vertrieb und Abrechnung in anderen Tools stattfinden. Es ist für die Ressourcenplanung und nicht für die Anfrage-bis-Rechnung konzipiert.

Am besten für: Agenturen, die bereits anderswo verkaufen und Budgets und Kapazitätsplanung benötigen.

7. HubSpot kostenloses CRM, am besten für kostenlose Deal-Verfolgung

Das kostenlose CRM von HubSpot erlaubt bis zu 2 Benutzer und 1.000 Kontakte mit Deal-Tracking und Terminplanung, und es wird keine Karte benötigt. Bezahlte Stufen werden pro Benutzer abgerechnet, prüfen Sie also die Seite von HubSpot bei Ihrer Mitarbeiterzahl. Wenn Sie den Test durchführen, passt der Lead-Tracking-Schritt; die kostenlose Stufe erstellt Rechnungen, hat aber nur Legacy-Angebote (das aktuelle Angebots-Tool benötigt Revenue Hub Professional), listet keine Zeiterfassung auf und sein Kundenportal beginnt mit Service Hub Professional.

Einschränkungen: Lieferung, Angebote und Abrechnung erfolgen woanders, sodass eine Branding-Agentur sie mit einem Angebots- und Rechnungstool kombinieren würde. Eine kostenlose Stufe für zwei Benutzer reicht für die meisten Agenturen nicht aus, und Angebote werden nicht aufgeführt.

Am besten für: Agenturen, die nur neue Geschäftskunden verfolgen müssen.

Vergleich nebeneinander

Welches Tool passt zu Ihrer Branding-Agentur?

Führen Sie während der Testphase einen Test für ein Rebranding in mehreren Phasen durch

Nehmen Sie einen fiktiven Rebranding-Prozess in jedem Tool, das Sie auswählen, durch:

1. Protokollieren Sie Discovery-Notizen in der Kundenakte.
2. Senden Sie ein Drei-Phasen-Angebot und genehmigen Sie es per Link als "Kunde".
3. Ziehen Sie die Anzahlung für Phase eins ein.
4. Fügen Sie die Verpackung nach der Konzeptpräsentation als neuen kostenpflichtigen Posten hinzu.
5. Protokollieren Sie Designerstunden und stellen Sie Phase zwei in Rechnung.
6. Zählen Sie Ihre Plätze und wählen Sie den Plan für Ihre tatsächliche Teamgröße.

Wenn Sie den Test durchführen, erwarten Sie, dass die Lücken in Schritt 3 und 4 auftreten. Das Geltungsbereichsänderungsanforderungs-Builder kann den Wortlaut für Schritt 4 entwerfen.

Wann man es einfach halten sollte

Wenn Sie ein paar Identitätsprojekte pro Jahr übernehmen und von einer Vorlage abrechnen, reichen ein Angebotsdokument und eine Rechnungs-App aus. Wechseln Sie zu einem CRM, wenn sich Phasen überschneiden, Genehmigungen per E-Mail nachgejagt werden und niemand sagen kann, was noch nicht in Rechnung gestellt wurde. Bewahren Sie Quelldateien in Ihrer Designsoftware auf. Das Branding-Agenturen-Seite enthält Details zu den Workspace369-Plänen und wie man Scope Creep stoppt deckt die Gewohnheit von Änderungsanfragen ab.

Führen Sie ein vollständiges Rebranding mit Demodaten durch, bevor Sie einen echten Kunden übernehmen, und prüfen Sie, ob Ihre Datensätze exportiert werden können. Vergleichen Sie aktuelle Pläne auf der Preisseite.