Umfangsänderungen ohne sichtbare Spur
Neue Anfragen und überarbeitete Liefergegenstände beeinflussen die Abrechnung, aber die Konversation und die Rechnung leben oft getrennt.
Software für die Rechnungsstellung von Beratern
Rechnungssoftware für Berater, die Expertise verkaufen, nicht einzelne Posten.
Umfang, Liefergegenstände, Besprechungsnotizen, Zeit, Honorare, Änderungsanträge, Rechnungen, Zahlungen und Kundenkommunikation an dieselbe Beratungsbeziehung gebunden halten.
Umfangneben jedem Engagement aufbewahrt
FlexibelFestpreis, Zeit, Retainer und Pläne
KlarKunden- und Projektrentabilitätskontext
Wichtige Fakten
Berater-Rechnungssoftware bei Workspace369 deckt 10 Bereiche ab, darunter Angebote, Retainer, Zeiterfassung.
Der Workflow läuft in 4 Schritten ab, von "Engagement definieren" bis "Beziehung überprüfen".
Workspace369 startet ab 29 US-Dollar/Monat für 1 Benutzer, und der Commander-Plan beinhaltet 10 Benutzer, 500 GB Speicherplatz und 120.000 KI-Tokens pro Monat für 299 US-Dollar/Monat.
Zusätzliche Benutzer kosten jeweils 15 US-Dollar und 100 GB zusätzlicher Speicherplatz kosten 15 US-Dollar; die vollständigen Preise sind öffentlich einsehbar unter Workspace369 Preisübersicht.
Das Problem
Beratungsrechnungen hängen von mehr als einem Gesamtbetrag ab
Pauschalhonorare erfordern manuelle Abstimmung
Stunden, Meilensteine, wiederkehrende Arbeiten, Gutschriften und verbleibender Wert werden zu Tabellenkalkulationsarbeit.
Der Kunde fragt nach Kontext
Eine Abrechnungsfrage erfordert die Suche in Besprechungsnotizen, E-Mails, Dateien, Projektboards und Zahlungshistorien.
Das Produkt
Erleben Sie den Workspace, den Ihre Kunden spüren.
01
Jeder Kanal in einer Inbox
E-Mails, SMS, Anrufe und Voicemails landen neben dem Kundenkonto – mit KI-Zusammenfassungen, sodass jedes Teammitglied mit vollständigem Kontext antworten kann.
02
Kundenarbeit, organisiert als Projekte
Aufgaben, Dateien und Status für jede Zusammenarbeit – sichtbar für das Team und, über das Kundenportal, für den Kunden.
03
Von Angeboten bis zu bezahlten Rechnungen
Senden Sie Angebote, fakturieren Sie Meilensteine oder Retainer und lassen Sie automatische Erinnerungen alles Offene verfolgen.
04
Ein Portal, das Kunden tatsächlich aufrufen
Kunden verfolgen Fortschritte, Dateien und Rechnungen in einem gebrandeten Portal, anstatt Ihr Team um Updates zu bitten.
Arbeitsablauf
Vom Beratungsangebot bis zum bezahlten Engagement
01
Definieren Sie die Vereinbarung
Verwenden Sie Kundenkonten, Angebote, Kostenvoranschläge, Notizen, Dateien und akzeptierte Umfänge, um einen gemeinsamen Ausgangspunkt zu schaffen.
02
Liefern mit Aufzeichnung
Verfolgen Sie Projekte, Aufgaben, Kalenderereignisse, Zeit, Ausgaben, Entscheidungen, Nachrichten und Dateien, während sich die Arbeit entwickelt.
03
Das richtige Modell abrechnen
Unterstützt Rechnungen, Honorare, Anzahlungen, Zahlungspläne, Gutschriften und Zahlungslinks, ohne den Kontext des Engagements zu verlieren.
04
Die Beziehung prüfen
Client-Aktivitäten, Umsatz, Ausgaben, Forderungen, Projektstatus und Nachverfolgung in einem Workspace anzeigen.
Produktabdeckung
Ein Abrechnungssystem für Berater, das auf der Beziehung basiert
- Die stärkste Passform ist ein Berater, der Liefer- und Abrechnungskontext zusammen benötigt.
- Workspace369 unterstützt sowohl Einzelberatung als auch kundenorientierte Abläufe für mehrere Personen.
- Spezifische Buchhaltungs- oder Steueranforderungen können immer noch ein buchhaltungszentriertes Produkt oder einen Buchhalter-Workflow rechtfertigen.
Angebote
Pauschalhonorare
Zeiterfassung
Rechnungen
Zahlungspläne
Ausgaben
Projekte
Besprechungsnotizen
Kundendateien
Rentabilität
Loslegen
Erleben Sie Workspace369 bei Ihrer eigenen Kundenarbeit.
Starten Sie eine kostenlose Testversion oder sprechen Sie mit dem Vertrieb – in jedem Fall sehen Sie den gesamten Ablauf: Posteingang, Projekte, Portal und Abrechnung.FAQ
Was Berater vergleichen sollten
Was ist der beste Rechnungs-Workflow für Berater?
Ein starker Workflow verbindet das Angebot und den Umfang mit der Projektabwicklung, Zeit, Ausgaben, Rechnungen, dem Zahlungsstatus und der Kundenkommunikation.
Unterstützt Workspace369 Beratungs-Retainer?
Ja. Workspace369 unterstützt Retainer neben Kostenvoranschlägen, Angeboten, Rechnungen, Zahlungsplänen, Gutschriften, Projekten, Kundenkontakten und Berichterstattung.
Können Beratungsteams Workspace369 nutzen?
Ja. Workspace369 unterstützt Teamzugriff, kundenbezogene Rollen, Projekte, Posteingangs-Workflows, Dateien, Abrechnung, Berichterstattung und Multi-Workspace-Operationen je nach Plan.
Bereit, wenn Sie es sind
Sehen Sie, wo Workspace369 in Ihren Client-Arbeitsablauf passt.
Beginnen Sie mit den Modulen, die Sie heute benötigen, und aktivieren Sie dann KI, Automatisierungen, Buchhaltung, Inventar, Anfragen und Berichterstattung, wenn der Betrieb wächst.
