Umfangsänderungen ohne sichtbare Spur
Neue Anfragen und überarbeitete Liefergegenstände beeinflussen die Abrechnung, aber die Konversation und die Rechnung leben oft getrennt.
Software für die Rechnungsstellung von Beratern
Rechnungssoftware für Berater, die Expertise verkaufen, nicht einzelne Posten.
Umfang, Liefergegenstände, Besprechungsnotizen, Zeit, Honorare, Änderungsanträge, Rechnungen, Zahlungen und Kundenkommunikation an dieselbe Beratungsbeziehung gebunden halten.
Umfangneben jedem Engagement aufbewahrt
FlexibelFestpreis, Zeit, Retainer und Pläne
KlarKunden- und Projektrentabilitätskontext
Passform suchen
Beratungsrechnungen hängen von mehr als einem Gesamtbetrag ab
Pauschalhonorare erfordern manuelle Abstimmung
Stunden, Meilensteine, wiederkehrende Arbeiten, Gutschriften und verbleibender Wert werden zu Tabellenkalkulationsarbeit.
Der Kunde fragt nach Kontext
Eine Abrechnungsfrage erfordert die Suche in Besprechungsnotizen, E-Mails, Dateien, Projektboards und Zahlungshistorien.
Arbeitsablauf
Vom Beratungsangebot bis zum bezahlten Engagement
01
Definieren Sie die Vereinbarung
Verwenden Sie Kundenkonten, Angebote, Kostenvoranschläge, Notizen, Dateien und akzeptierte Umfänge, um einen gemeinsamen Ausgangspunkt zu schaffen.
02
Liefern mit Aufzeichnung
Verfolgen Sie Projekte, Aufgaben, Kalenderereignisse, Zeit, Ausgaben, Entscheidungen, Nachrichten und Dateien, während sich die Arbeit entwickelt.
03
Das richtige Modell abrechnen
Unterstützt Rechnungen, Honorare, Anzahlungen, Zahlungspläne, Gutschriften und Zahlungslinks, ohne den Kontext des Engagements zu verlieren.
04
Die Beziehung prüfen
Client-Aktivitäten, Umsatz, Ausgaben, Forderungen, Projektstatus und Nachverfolgung in einem Workspace anzeigen.
Produktabdeckung
Ein Abrechnungssystem für Berater, das auf der Beziehung basiert
- Die stärkste Passform ist ein Berater, der Liefer- und Abrechnungskontext zusammen benötigt.
- Workspace369 unterstützt sowohl Einzelberatung als auch kundenorientierte Abläufe für mehrere Personen.
- Spezifische Buchhaltungs- oder Steueranforderungen können immer noch ein buchhaltungszentriertes Produkt oder einen Buchhalter-Workflow rechtfertigen.
Angebote
Pauschalhonorare
Zeiterfassung
Rechnungen
Zahlungspläne
Ausgaben
Projekte
Besprechungsnotizen
Kundendateien
Rentabilität
FAQ
Was Berater vergleichen sollten
Was ist der beste Rechnungs-Workflow für Berater?
Ein starker Workflow verbindet das Angebot und den Umfang mit der Projektabwicklung, Zeit, Ausgaben, Rechnungen, dem Zahlungsstatus und der Kundenkommunikation.
Unterstützt Workspace369 Beratungs-Retainer?
Ja. Workspace369 unterstützt Retainer neben Kostenvoranschlägen, Angeboten, Rechnungen, Zahlungsplänen, Gutschriften, Projekten, Kundenkontakten und Berichterstattung.
Können Beratungsteams Workspace369 nutzen?
Ja. Workspace369 unterstützt Teamzugriff, kundenbezogene Rollen, Projekte, Posteingangs-Workflows, Dateien, Abrechnung, Berichterstattung und Multi-Workspace-Operationen je nach Plan.
Bereit, wenn Sie es sind
Sehen Sie, wo Workspace369 in Ihren Client-Arbeitsablauf passt.
Beginnen Sie mit den Modulen, die Sie heute benötigen, und aktivieren Sie dann KI, Automatisierungen, Buchhaltung, Inventar, Anfragen und Berichterstattung, wenn der Betrieb wächst.
