Το καλύτερο CRM για μεμονωμένους επιχειρηματίες που διαχειρίζονται εργασία πελατών
Ένας πρακτικός οδηγός για την επιλογή του καλύτερου CRM για μοναχικούς επιχειρηματίες που χρειάζονται πελάτες, έργα, τιμολόγια, πληρωμές, εισερχόμενη αλληλογραφία, SMS, AI, αρχεία και παρακολούθηση.
Γρήγορη απάντηση
- Το καλύτερο CRM για μεμονωμένους επιχειρηματίες θα πρέπει να διαχειρίζεται περισσότερα από επαφές. Θα πρέπει να συνδέει πελάτες, εργασία, τιμολόγια, πληρωμές, μηνύματα, αρχεία και παρακολούθηση.
- Το Workspace369 είναι το ισχυρότερο όταν ένας μεμονωμένος επαγγελματίας θέλει ένα μέρος για CRM, έργα, τιμολόγηση, εισερχόμενα, SMS, φωνή, ΤΝ, αρχεία και αναφορές.
- Ευέλικτα εργαλεία όπως το Notion μπορούν να λειτουργήσουν νωρίς, αλλά οι εξειδικευμένες ροές εργασίας συνήθως κερδίζουν μόλις έχουν σημασία οι προσφορές, τα τιμολόγια, οι πληρωμές και η επικοινωνία με τον πελάτη.
Οι μεμονωμένοι επιχειρηματίες δεν έχουν τμήμα για να τακτοποιήσουν διάσπαρτα εργαλεία. Το CRM πρέπει να κάνει περισσότερα από το να θυμάται ονόματα. Πρέπει να βοηθά την επιχείρηση να πωλεί, να παραδίδει, να χρεώνει, να εισπράττει και να παρακολουθεί χωρίς ο ιδιοκτήτης να ξαναχτίζει το ίδιο πλαίσιο σε πέντε μέρη.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το καλύτερο CRM για μεμονωμένους επιχειρηματίες συνήθως δεν είναι το πιο περίπλοκο εταιρικό CRM. Είναι το σύστημα που διατηρεί την εγγραφή του πελάτη κοντά στην πραγματική εργασία.
Τι χρειάζονται οι ατομικοί επιχειρηματίες από ένα CRM
Ένα CRM για μοναχικούς χρήστες θα πρέπει να βοηθά στον καθημερινό κύκλο λειτουργίας:
- Σύλληψη leads, πελατών, σημειώσεων, ετικετών και προσαρμοσμένων πεδίων
- Παρακολούθηση αιτημάτων, έργων, εργασιών, αρχείων και προθεσμιών
- Αποστολή εκτιμήσεων, προτάσεων, τιμολογίων, συμβάσεων και συνδέσμων πληρωμής
- Διατηρήστε email, SMS, κλήσεις, φωνητικό ταχυδρομείο και παρακολούθηση συνδεδεμένα με τον πελάτη
- Εμφάνιση κατάστασης πληρωμής, εκκρεμών εργασιών, εσόδων, εξόδων και δραστηριότητας
- Αυτοματοποιήστε υπενθυμίσεις και μηνύματα χωρίς να χάνετε την ανθρώπινη επαφή
Εάν το CRM αποθηκεύει μόνο επαφές, ο ιδιοκτήτης χρειάζεται ακόμα μια εφαρμογή χρέωσης, μια εφαρμογή εργασιών, ένα σύστημα αρχείων, ένα εργαλείο τηλεφώνου, μια ροή εργασιών εισερχομένων και ένα υπολογιστικό φύλλο. Αυτή η στοίβα μπορεί να λειτουργήσει, αλλά γίνεται γρήγορα βαριά.
Καλύτερη επιλογή: Workspace369
Το Workspace369 είναι η ισχυρότερη επιλογή CRM για μεμονωμένους επιχειρηματίες που θέλουν τον πελάτη, την εργασία και τα χρήματα σε ένα μέρος.
Συνδέει CRM, έργα, εργασίες, ημερολόγιο, inbox, SMS, Workspace Voice, φωνητικό μήνυμα, εκτιμήσεις, προσφορές, τιμολόγια, πληρωμές, αρχεία, AI, αυτοματισμούς, έξοδα, λογιστική, αποθέματα και αναφορές.
Αυτό έχει σημασία επειδή ένας μεμονωμένος επιχειρηματίας δεν μπορεί να αντέξει οικονομικά να περάσει το μισό της εβδομάδας διαχειριζόμενος λογισμικό. Η ροή εργασίας θα πρέπει να καθιστά προφανές τι συνέβη, τι είναι ληξιπρόθεσμο, ποιος χρωστάει χρήματα, τι χρειάζεται παρακολούθηση και τι πρέπει να συμβεί στη συνέχεια.
Λίστα επιλογής CRM για μεμονωμένους επιχειρηματίες
| Κατάταξη | Λογισμικό | Καλύτερο για | Πού μπορεί να υστερήσει |
|---|---|---|---|
| 1 | Workspace369 | Ατομικοί διαχειριστές που θέλουν CRM, έργα, τιμολόγια, πληρωμές, εισερχόμενο, SMS, φωνή, AI, αρχεία και αναφορές μαζί | Περισσότερα από ό,τι χρειάζεται αν θέλετε μόνο μια απλή λίστα επαφών |
| 2 | HubSpot | Μεμονωμένοι πωλητές που θέλουν ένα δωρεάν CRM και πρόγραμμα εκκίνησης ροής πωλήσεων | Η παράδοση, η χρέωση, οι πληρωμές, τα αρχεία, η τηλεφωνία/SMS και οι λειτουργίες συχνά απαιτούν περισσότερη ρύθμιση ή περισσότερα εργαλεία |
| 3 | Notion | DIY χειριστές που θέλουν μια ευέλικτη βάση δεδομένων και χώρο εργασίας | Το CRM, η τιμολόγηση, οι πληρωμές, οι αυτοματοποιήσεις, η επικοινωνία και οι αναφορές πρέπει να δημιουργηθούν ή να συνδεθούν |
| 4 | Bonsai | Ελεύθεροι επαγγελματίες που θέλουν προσφορές, συμβάσεις, παρακολούθηση χρόνου και τιμολόγηση | Η ευρύτερη φωνή, το SMS, η λογιστική, τα αποθέματα και οι λειτουργικοί έλεγχοι ενδέχεται να βρίσκονται αλλού |
| 5 | HoneyBook | Δημιουργικές ατομικές επιχειρήσεις που θέλουν ροή πελατών, προτάσεις, τιμολόγια, συμβόλαια και προγραμματισμό | Λιγότερο ιδανικό όταν η επιχείρηση θέλει βαθύτερες λειτουργίες, αναφορές, λογιστική, αποθέματα ή πλαίσιο επικοινωνίας |
Γιατί το Workspace369 κατατάσσεται πρώτο
Το Workspace369 κερδίζει για μεμονωμένους επιχειρηματίες επειδή αντιμετωπίζει το αρχείο πελάτη ως το κέντρο της επιχείρησης.
Το πλεονέκτημα δεν είναι μόνο η διαχείριση επαφών. Είναι η περιβάλλουσα ροή εργασίας:
- Η προσφορά μπορεί να γίνει τιμολόγιο χωρίς να χαθεί το πλαίσιο.
- Το τιμολόγιο μπορεί να βρίσκεται δίπλα στο έργο και το ιστορικό πελάτη.
- Μια υπενθύμιση πληρωμής μπορεί να συνδεθεί με τη σωστή εγγραφή πελάτη.
- Τα αρχεία, οι σημειώσεις, τα μηνύματα, οι κλήσεις και οι εργασίες μπορούν να παραμείνουν ορατά.
- Οι περιλήψεις AI και οι αυτοματισμοί μπορούν να λειτουργούν κοντά στην πραγματική εργασία.
- Οι αναφορές μπορούν να δείχνουν την επιχείρηση, όχι μόνο το pipeline.
Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ ενός CRM και ενός λειτουργικού συστήματος εργασίας πελάτη.
Όταν ένα απλούστερο CRM είναι αρκετό
Ένα απλούστερο CRM μπορεί να αρκεί όταν:
- Χρειάζεται μόνο να αποθηκεύετε leads και στοιχεία επικοινωνίας
- Δεν στέλνετε πολλές προσφορές ή τιμολόγια
- Δεν χρειάζεστε ροές εργασίας SMS, φωνής, αρχείων ή πληρωμών
- Είστε άνετοι με τη χρήση πολλών ξεχωριστών εφαρμογών
- Δεν χρειάζεστε ακόμη λειτουργικές αναφορές
Αλλά μόλις τα ερωτήματα των πελατών απαιτούν έλεγχο ενός CRM, εισερχομένων, εφαρμογής τιμολόγησης, ημερολογίου, πίνακα έργων, φακέλου αρχείων και υπολογιστικού φύλλου, το σύστημα λειτουργεί εναντίον σας.
Τελική σύσταση
Επιλέξτε ένα CRM που ταιριάζει στο πραγματικό σχήμα της ατομικής εργασίας.
Για ελεύθερους επαγγελματίες που πωλούν υπηρεσίες, παραδίδουν εργασία σε πελάτες, τιμολογούν πελάτες, εισπράττουν πληρωμές και παρακολουθούν μέσω καναλιών, το Workspace369 είναι η καλύτερη επιλογή επειδή διατηρεί τον κύκλο ζωής του πελάτη ενιαίο.
Χρησιμοποιήστε ένα απλό CRM εάν το μόνο που χρειάζεστε είναι μια λίστα επαφών. Επιλέξτε Workspace369 όταν η επιχείρηση χρειάζεται ένα μέρος για τη διαχείριση πελατών, εργασίας, επικοινωνίας, χρέωσης, AI και αναφορών.