Microsoft 365 CRM: επιλογές και εναλλακτικές για εργασίες πελατών
Microsoft 365 CRM: συγκρίνετε Dynamics 365, υπολογιστικά φύλλα και CRM εργασιών πελάτη για ομάδες που χρειάζονται εγγραφές πελατών συνδεδεμένες με έργα, εισερχόμενα και τιμολόγια.
Από Simon Dziak, Ιδρυτής, Workspace369 · LinkedIn
Οι ομάδες στο Microsoft 365 τελικά κάνουν την ίδια ερώτηση: πού βρίσκεται η εγγραφή του πελάτη;
Το Outlook διαχειρίζεται το email, το OneDrive τα αρχεία, το Teams τη συνομιλία — αλλά κανένα από αυτά δεν είναι CRM. Οι επιλογές είναι Dynamics 365, ένα υπολογιστικό φύλλο ή ένα CRM παράλληλα με τη σουίτα. Δείτε πώς να επιλέξετε.
Τι περιλαμβάνεται;
Γρήγορη απάντησηΤρεις τρόποι λειτουργίας CRM με το Microsoft 365Πού ταιριάζει το Dynamics 365 — και πού όχιΠού σπάει το υπολογιστικό φύλλοΤι προσθέτει ένα CRM για εργασίες πελατώνΤελική σύσταση
Γρήγορη απάντηση
Το Microsoft 365 δεν διαθέτει ελαφρύ ενσωματωμένο CRM. Dynamics 365 είναι η λύση επιχειρησιακού επιπέδου — ισχυρή, και βαρύτερη από ό,τι χρειάζονται οι περισσότερες ομάδες παροχής υπηρεσιών. Ένα υπολογιστικό φύλλο λειτουργεί για λίγο για μια χούφτα πελάτες. Ένα CRM εργασίας πελάτη όπως το Workspace369 διατηρεί την εγγραφή συνδεδεμένη με έργα, εισερχόμενα, τιμολόγια, πληρωμές και αναφορές χωρίς το επίπεδο επιχειρησιακής λύσης.
Τρεις τρόποι λειτουργίας CRM με το Microsoft 365
| Προσέγγιση | Καλύτερο για | Σημαντική ανταλλαγή |
|---|---|---|
| Dynamics 365 | Επιχειρήσεις με διαχειριστές και σύνθετες απαιτήσεις CRM | Υλοποίηση, αδειοδότηση και φόρτος διαχειριστή κλιμακωμένοι για μεγάλους οργανισμούς |
| Υπολογιστικό φύλλο Excel ή Lists | Μια χούφτα πελάτες και αυστηρή εβδομαδιαία πειθαρχία | Χωρίς κοινόχρηστο ιστορικό, χωρίς σύστημα παρακολούθησης, χωρίς τιμολόγια ή αναφορές |
| CRM για εργασίες πελατών | Ομάδες παροχής υπηρεσιών που χρειάζονται την εγγραφή συνδεδεμένη με την εργασία και τα χρήματα | Προσθέτει μια πλατφόρμα — εκτός αν ενοποιεί επίσης την περιβάλλουσα εργασία του πελάτη |
Πού ταιριάζει το Dynamics 365 — και πού όχι
Το Dynamics 365 είναι μια σοβαρή πλατφόρμα: πωλήσεις, εξυπηρέτηση, μάρκετινγκ, υπηρεσίες πεδίου και βαθιά προσαρμογή. Κερδίζει τη θέση του σε οργανισμούς με διαχειριστή CRM και απαιτήσεις διαδικασιών επιχειρησιακού επιπέδου.
Οι περισσότερες ομάδες παροχής υπηρεσιών χρειάζονται ένα κλάσμα αυτής της επιφάνειας — και καμία από την υλοποίησή της. Το κόστος είναι πραγματικό: έργα διαμόρφωσης, αδειοδότηση επιχειρησιακού επιπέδου ανά θέση και φόρτος διαχειριστή που πέφτει στους ίδιους ανθρώπους που κάνουν την εργασία του πελάτη.
Πού σπάει το υπολογιστικό φύλλο
Η ρύθμιση Excel ή Lists είναι η προεπιλεγμένη πρώτη προσπάθεια: ένα φύλλο, στήλες για κατάσταση και επόμενο βήμα, εβδομαδιαία ανασκόπηση. Σπάει στο κοινόχρηστο ιστορικό, την παρακολούθηση και οτιδήποτε πέρα από το στάδιο επαφής — χωρίς αιτήματα, έργα, προτάσεις, τιμολόγια ή υπενθυμίσεις. Οι περισσότερες ομάδες το αισθάνονται μέσα στις πρώτες δώδεκα ενεργούς πελάτες τους.
Τι προσθέτει ένα CRM για εργασίες πελατών
Ένα CRM για εργασίες πελατών διατηρεί την εγγραφή ζωντανή μετά την επαφή:
- Προφίλ πελάτη και εταιρείας με σημειώσεις, ετικέτες και πηγές δυνητικών πελατών
- Ιστορικό επικοινωνίας — email, SMS, κλήσεις — σε ένα εισερχόμενο
- Αιτήματα, έργα, αρχεία και εργασίες δίπλα στην εγγραφή
- Προσφορές, τιμολόγια, πληρωμές και σχέδια πληρωμής
- Αυτοματισμοί για παρακολούθηση και υπενθυμίσεις
- Αναφορές για την αξία πελάτη, τα ανοιχτά τιμολόγια και τον φόρτο εργασίας
Το Workspace369 εκτελεί αυτό το μοντέλο. Τα email του Microsoft 365 μπορούν να προωθηθούν σε αυτό σήμερα με έναν κανόνα που στέλνει ένα αντίγραφο στη διεύθυνση του χώρου εργασίας σας (ο διαχειριστής σας μπορεί να χρειαστεί να επιτρέψει την εξωτερική προώθηση), με αποστολή μέσω SMTP όπου ο διαχειριστής σας το έχει ενεργοποιήσει, και με ένα κλικ Microsoft 365 η σύνδεση έρχεται σύντομα.
Το CRM, τα έργα, το εισερχόμενο email, οι προτάσεις, τιμολόγια, σύνδεσμοι πληρωμής και αναφορές περιλαμβάνονται σε κάθε πρόγραμμα από 29 $ το μήνα. Το κοινό εισερχόμενο, SMS και κλήσεις ξεκινούν από το Voyager (74 $ το μήνα, 2 θέσεις) και τα προγράμματα πληρωμών στο Specialist (149 $ το μήνα, 10 θέσεις). Το σελίδα τιμολόγησης αναφέρει κάθε πρόγραμμα.
Τελική σύσταση
Επιλέξτε το Dynamics 365 μόνο εάν έχετε τη χωρητικότητα διαχειριστή για μια πλατφόρμα επιχειρησιακού επιπέδου. Χρησιμοποιήστε το υπολογιστικό φύλλο όσο αντέχει ειλικρινά. Επιλέξτε ένα CRM για εργασίες πελατών όταν η εγγραφή πρέπει να μεταφέρει παράδοση, επικοινωνία και χρεώσεις παράλληλα με το Microsoft 365.
Ελέγξτε το κόμβος λογισμικού CRM οργανισμών για το λειτουργικό μοντέλο, ή ξεκινήστε με τι είναι ένα CRM στο κέντρο εκμάθησης.
Διαχειριστείτε την παρακολούθηση πελατών σε έναν ενιαίο χώρο εργασίας.
CRM, εισερχόμενη αλληλογραφία, φωνή, τιμολόγηση, πληρωμές, έργα, αρχεία, AI και αυτοματισμοί ροής εργασιών — συνδεδεμένα αντί για εξαγωγή.
Δωρεάν δοκιμή 14 ημερών. Απαιτείται κάρτα. Μετά τη δοκιμή: από 29 $/μήνα. Ανανεώνεται αυτόματα κάθε μήνα μέχρι να ακυρώσετε. Ακυρώστε οποιαδήποτε στιγμή στις Ρυθμίσεις → Χρεώσεις.