Συνδέστε τις ροές εργασίας επικοινωνίας και χώρου εργασίας του Microsoft 365 με τις εγγραφές πελατών, τα έργα και το περιεχόμενο παράδοσης στο Workspace369.
Microsoft 365
Workspace369
Ίδια ιστορία πελάτη και στις δύο πλευρές
Συνδεδεμένες εγγραφές
Οι ροές εργασίας του Microsoft 365 παραμένουν συνδεδεμένες με τους πελάτες, τα αιτήματα, τα έργα, τα τιμολόγια, τις πληρωμές, τα αρχεία και τη δραστηριότητα που η ομάδα σας διαχειρίζεται ήδη στο Workspace369.
Λειτουργική καταλληλότητα
Χρησιμοποιήστε την ενσωμάτωση παράλληλα με τις πωλήσεις, τον προγραμματισμό, την παράδοση, την επικοινωνία, τη χρέωση, την αναφορά και τη λογιστική αντί να την αντιμετωπίζετε ως ξεχωριστό εργαλείο.
Ορατότητα ομάδας
Βοηθήστε τους ιδιοκτήτες, τους διαχειριστές, τα οικονομικά, την υποστήριξη και τις ομάδες παράδοσης να κατανοήσουν τι συνέβη χωρίς να συνδυάζουν αρχεία από αποσυνδεδεμένα συστήματα.
Λειτουργεί μέσα
Πώς λειτουργεί
Συνδέστε το επαγγελματικό γραμματοκιβώτιο που χρησιμοποιεί η ομάδα σας για email πελατών από τις ρυθμίσεις ενσωματώσεων.
Οι συνομιλίες πελατών καταλήγουν στα κοινόχρηστα εισερχόμενα δίπλα σε αρχεία πελατών, έργα και εργασίες παράδοσης.
Οι απαντήσεις και οι εργασίες παρακολούθησης γίνονται με ορατή τη χρέωση, τα αρχεία και την κατάσταση του έργου δίπλα στο νήμα.
Συνδεδεμένα δεδομένα
Τα επαγγελματικά γραμματοκιβώτια του Microsoft 365 τροφοδοτούν το κοινόχρηστο εισερχόμενο, έτσι το email πελάτη έχει ένα σπίτι.
Τα νήματα επισυνάπτονται στον φάκελο του πελάτη δίπλα σε σημειώσεις και ιστορικό.
Η εργασία παράδοσης παραμένει ορατή δίπλα στη συνομιλία email σχετικά με αυτήν.
Το πλαίσιο τιμολογίου και πληρωμής είναι κοντά στο νήμα όταν προκύπτουν ερωτήσεις χρημάτων.
Η ομάδα μοιράζεται την ορατότητα στην ηλεκτρονική αλληλογραφία πελατών αντί να προωθεί μεταξύ προσωπικών γραμματοκιβωτίων.
Ρύθμιση
Από τις ρυθμίσεις ενσωματώσεων, συνδέστε το επαγγελματικό γραμματοκιβώτιο Microsoft 365 που χρησιμοποιείται για επικοινωνία με πελάτες.
Τα νήματα πελατών καταλήγουν στα κοινόχρηστα εισερχόμενα, όπου η ομάδα μπορεί να τα αναλάβει.
Απαντήστε και παρακολουθήστε με το πλαίσιο του πελάτη, του έργου και της χρέωσης δίπλα στη συνομιλία.
Λειτουργική καταλληλότητα
Το Workspace369 διατηρεί την ενσωμάτωση κοντά στο αρχείο του πελάτη, ώστε οι ιδιοκτήτες, οι χειριστές, το οικονομικό τμήμα, η υποστήριξη και η παράδοση να μην ξαναχτίζουν την ίδια ιστορία σε ξεχωριστά εργαλεία.
Φέρτε την εξωτερική ροή εργασίας δίπλα στις εγγραφές του Workspace369 χωρίς να αλλάξετε τον τρόπο που η ομάδα σας ονομάζει πελάτες, εργασίες, τιμολόγια και έργα.
Εμφάνιση της σχετικής κατάστασης, συμβάντος, πληρωμής, μηνύματος ή αρχείου όπου εργάζεται ήδη η ομάδα.
Χρησιμοποιήστε το συνδεδεμένο πλαίσιο για να παρακολουθήσετε, να χρεώσετε, να προγραμματίσετε, να αυτοματοποιήσετε, να αναφέρετε και να κρατήσετε τον πελάτη σε κίνηση.
Στην πράξη
Τα συνδεδεμένα γραμματοκιβώτια Microsoft 365 τροφοδοτούν τα κοινόχρηστα εισερχόμενα, έτσι ώστε το email του πελάτη να είναι ορατό σε όλη την ομάδα αντί να είναι κλειδωμένο σε προσωπικά εισερχόμενα.
Ανοίξτε το νήμα με τον πελάτη, το έργο και τη χρέωση δίπλα του. Ερωτήσεις χρημάτων και παράδοσης απαντώνται χωρίς αλλαγή εργαλείων.
Τα νήματα επισυνάπτονται στον φάκελο του πελάτη δίπλα σε σημειώσεις και ιστορικό, έτσι ώστε η ιστορία της σχέσης να επιβιώνει από παραδόσεις και αλλαγές προσωπικού.
Συχνές Ερωτήσεις
Συνεχίστε την εξερεύνηση
Επόμενο βήμα
Χαρτογραφήστε τους πελάτες, τα αιτήματα, την επικοινωνία, τα έργα, την τιμολόγηση, τις πληρωμές, την AI, τους αυτοματισμούς, τη λογιστική και τις αναφορές σε έναν ήρεμο χώρο εργασίας.