Trabajo del cliente
Un formulario de admisión de clientes es lo primero que completa un prospecto, antes de una llamada o una propuesta. Bien hecho, te dice si el trabajo es adecuado y te da lo que necesitas para presupuestarlo. Copia los campos a continuación y conserva solo los que utilizarás.
Revisado
En resumen
Una plantilla de formulario de admisión de clientes debe recopilar datos de contacto, el negocio y el rol del cliente, lo que necesita y por qué ahora, los entregables que espera, el cronograma, el rango de presupuesto, cómo te encontró y el consentimiento para ser contactado. Limítalo a 8-15 campos, envíalo antes de la llamada de descubrimiento y guarda las respuestas en el registro del cliente para no preguntar dos veces.
Utiliza estos campos, en este orden. Marca los cinco primeros como obligatorios y el resto como opcionales:
Agrega dos o tres preguntas que solo tu tipo de trabajo necesita:
El formulario de admisión va primero y es corto: califica al lead y te da lo suficiente para evaluar y presupuestar. El cuestionario de incorporación viene después de que el cliente firma y recopila archivos, acceso y reglas de aprobación. Dividirlos mantiene el primer formulario rápido de completar mientras el cliente está menos comprometido.
Lee las respuestas antes de la llamada de descubrimiento y utiliza las propias palabras del cliente para el objetivo en tu propuesta. En Workspace369, las respuestas del formulario de admisión crean o actualizan el registro del cliente, por lo que las notas de la llamada, la propuesta, el contrato y la primera factura se basan en la misma información en lugar de un hilo de correo electrónico.
Preguntas frecuentes
Datos de contacto, el negocio y el rol de la persona, lo que necesita y por qué ahora, entregables esperados, cronograma, rango de presupuesto, quién decide, cómo te encontró y consentimiento para ser contactado. Agrega dos o tres preguntas específicas para tu servicio.
Sí, como un rango. Tres o cuatro rangos de presupuesto son más fáciles de responder que una caja abierta y muestran rápidamente si el proyecto encaja. Puedes incluir una opción "Aún no estoy seguro".
Normalmente de 8 a 15 campos, que tardan de dos a tres minutos. Formularios más largos disuaden a los prospectos antes de que hayas hablado. Recopila el resto en el cuestionario de incorporación después de que firmen.
Enlázalo desde la página de contacto o "Trabaja conmigo" de tu sitio web, tu firma de correo electrónico y tu página de reservas. Envía el mismo enlace cuando alguien pregunte por correo electrónico para que cada lead llegue en el mismo formato.
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