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En resumen
Una plantilla de formulario de admisión de clientes debe recopilar datos de contacto, el negocio y el rol del cliente, lo que necesita y por qué ahora, los entregables que espera, el cronograma, el rango de presupuesto, cómo te encontró y el consentimiento para ser contactado. Limítalo a 8-15 campos, envíalo antes de la llamada de descubrimiento y guarda las respuestas en el registro del cliente para no preguntar dos veces.
Plantilla de formulario de admisión de clientes: campos para copiar
Utiliza estos campos, en este orden. Marca los cinco primeros como obligatorios y el resto como opcionales:
- Nombre, correo electrónico y número de teléfono
- Nombre de la empresa o negocio, sitio web y el rol de la persona
- ¿En qué necesitas ayuda? (respuesta corta)
- ¿Por qué ahora? ¿Qué sucede si nada cambia?
- ¿Qué entregables tienes en mente? (casillas de verificación para tus servicios)
- Fecha de inicio ideal y cualquier fecha límite estricta
- Rango de presupuesto (ofrece tres o cuatro rangos en lugar de una caja abierta)
- ¿Quién más está involucrado en la decisión?
- ¿Cómo supiste de nosotros?
- ¿Algo más que debamos saber? (opcional)
- Consentimiento: “Puede contactarme sobre esta consulta” (añadir enlace a política de privacidad)
Preguntas adicionales por tipo de servicio
Agrega dos o tres preguntas que solo tu tipo de trabajo necesita:
- Diseñadores: ¿Tienes pautas de marca? ¿Qué marcas o ejemplos te gustan?
- Diseñadores y desarrolladores web: ¿Tienes un sitio web actual, dominio y hosting? ¿Quién escribirá el contenido?
- Consultores: ¿Qué has intentado ya? ¿Qué números mostrarían que el proyecto funcionó?
- Marketers: ¿Qué canales utilizas actualmente y cuál es tu gasto mensual?
- Coaches: ¿Qué te gustaría que fuera diferente en tres meses?
- Redactores y editores: ¿Cuál es el recuento de palabras, la audiencia y la publicación?
Formulario de admisión vs. cuestionario de incorporación
El formulario de admisión va primero y es corto: califica al lead y te da lo suficiente para evaluar y presupuestar. El cuestionario de incorporación viene después de que el cliente firma y recopila archivos, acceso y reglas de aprobación. Dividirlos mantiene el primer formulario rápido de completar mientras el cliente está menos comprometido.
Convierte las respuestas en una propuesta
Lee las respuestas antes de la llamada de descubrimiento y utiliza las propias palabras del cliente para el objetivo en tu propuesta. En Workspace369, las respuestas del formulario de admisión crean o actualizan el registro del cliente, por lo que las notas de la llamada, la propuesta, el contrato y la primera factura se basan en la misma información en lugar de un hilo de correo electrónico.
Preguntas frecuentes
¿Qué debe incluir un formulario de admisión de clientes?
Datos de contacto, el negocio y el rol de la persona, lo que necesita y por qué ahora, entregables esperados, cronograma, rango de presupuesto, quién decide, cómo te encontró y consentimiento para ser contactado. Agrega dos o tres preguntas específicas para tu servicio.
¿Debo preguntar por el presupuesto en un formulario de admisión?
Sí, como un rango. Tres o cuatro rangos de presupuesto son más fáciles de responder que una caja abierta y muestran rápidamente si el proyecto encaja. Puedes incluir una opción "Aún no estoy seguro".
¿Cuánto debe durar un formulario de admisión de clientes?
Normalmente de 8 a 15 campos, que tardan de dos a tres minutos. Formularios más largos disuaden a los prospectos antes de que hayas hablado. Recopila el resto en el cuestionario de incorporación después de que firmen.
¿Dónde debo poner mi formulario de admisión?
Enlázalo desde la página de contacto o "Trabaja conmigo" de tu sitio web, tu firma de correo electrónico y tu página de reservas. Envía el mismo enlace cuando alguien pregunte por correo electrónico para que cada lead llegue en el mismo formato.
