Trabajo del cliente
Un buen cuestionario de incorporación recopila todo lo que necesita para comenzar el trabajo de una vez, para que no esté persiguiendo inicios de sesión y logotipos en la segunda semana. Copie las preguntas a continuación, conserve las que se ajusten a su servicio y envíelas tan pronto como el cliente firme.
Revisado
En resumen
Un cuestionario de incorporación de clientes es un formulario corto que un nuevo cliente completa después de firmar, antes de que comience el trabajo. Debe cubrir detalles de contacto y facturación, el objetivo del proyecto en palabras del cliente, el alcance y los plazos, la marca y los materiales existentes, el acceso a herramientas y cuentas, cómo funcionan las decisiones y aprobaciones, y cómo el cliente prefiere comunicarse. Mantenlo entre 15 y 30 preguntas y solo pregunta lo que usarás.
Comience con los detalles que necesita para enviar facturas y llegar a la persona adecuada:
Pregunte por el objetivo en palabras del propio cliente. Sus respuestas se convierten en el brief y, más tarde, en el estudio de caso:
Confirme los límites que se acordaron en la propuesta para que nada se asuma:
Recopile archivos ahora en lugar de solicitarlos uno por uno:
Solicite acceso a través de invitaciones o roles compartidos en lugar de contraseñas enviadas por correo electrónico:
Acuerde cómo trabajarán juntos antes de la primera fecha límite:
Envíe el cuestionario inmediatamente después de firmar el contrato y pagar el depósito, mientras el cliente está más comprometido, y pida que lo devuelvan en unos días. En Workspace369, las respuestas del formulario de admisión se guardan en el registro del cliente y los archivos se pueden compartir en el portal del cliente, por lo que el proyecto, el portal del cliente y las facturas posteriores comienzan con la misma información en lugar de un hilo de correo electrónico.
Preguntas frecuentes
Un formulario de admisión generalmente viene antes de la propuesta y recopila lo suficiente para definir el alcance y el precio del trabajo. Un cuestionario de incorporación viene después de que el cliente firma y recopila lo que necesita para comenzar: archivos, acceso, contactos y reglas de aprobación. Muchos freelancers usan un formulario de admisión corto primero y un cuestionario más completo después.
Por lo general, de 15 a 30. Pregunte solo lo que usará. Un formulario largo completado descuidadamente es peor que uno corto respondido bien, así que elimine cualquier pregunta cuya respuesta no cambie la forma en que realiza el trabajo.
Justo después de que se firme el contrato y se pague el depósito, con una fecha clara para devolverlo. Vincule su fecha de inicio a la recepción de las respuestas para que el cronograma siga siendo realista.
No. Pida a los clientes que lo inviten como usuario o que le den un rol en cada herramienta en su lugar. Eso es más seguro para ellos, y el acceso se puede eliminar cuando el proyecto finaliza.
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