Plantilla de presupuesto gratuita para Excel y Hojas de cálculo.

Lo que va en un presupuesto

Una estimación indica a un cliente cuánto esperas que cueste el trabajo antes de que comience. Una buena es corta, específica y fácil de aprobar. La plantilla anterior cubre las partes principales, y deberías añadir cualquier cosa particular al trabajo.

• Los detalles de tu negocio y el nombre y contacto del cliente.
• Un número de estimación y la fecha en que la preparaste.
• Una fecha de validez, para que el precio no permanezca abierto para siempre.
• Líneas de alcance, cada una con una descripción, cantidad, tarifa y monto.
• Supuestos y exclusiones, como lo que no has presupuestado o lo que el cliente debe proporcionar.
• El total estimado, etiquetado como estimación, y cualquier depósito que solicites.
• Cómo aceptar: una respuesta, una firma o un botón, con el siguiente paso explicado.

Presupuesto, cotización y factura son documentos diferentes

Una estimación es un precio aproximado para un trabajo que aún no ha ocurrido, y la cifra final puede moverse si el alcance lo hace. Una cotización establece un precio fijo para un alcance definido. Una factura llega más tarde y solicita el pago por el trabajo entregado o un hito alcanzado.

Mantenlos separados. Un presupuesto no es una factura, por lo que nunca debe tener una fecha de vencimiento, y la factura final debe reflejar el alcance que el cliente aprobó. Donde el trabajo está bien definido, una cotización o propuesta fija suele ser más clara que un presupuesto.

Factura vs recibo · Cómo escribir una propuesta

Elección de una fecha de validez

Los precios suben, los horarios se llenan y los alcances se desvían, por lo que cada presupuesto debe caducar. Catorce a treinta días es una ventana común para el trabajo de servicios. Usa una más corta cuando tus costos cambien rápidamente o tu calendario esté apretado, y una más larga para proyectos más grandes donde el cliente necesita tiempo para obtener la aprobación interna.

Cuando llegue la fecha, haz un seguimiento una vez: extiéndelo por escrito o vuelve a emitir el presupuesto al precio actual.

Desde presupuesto aceptado hasta depósito y factura

Una vez que el cliente dice sí, convierte la estimación en compromisos reales. Confirma el alcance por escrito, pide el depósito que indicaste y programa las facturas siguientes.

• Registra la aprobación, con la fecha y quién la aprobó.
• Envía una factura de depósito, haciendo referencia a la estimación aceptada.
• Factura el saldo en los hitos o la fecha acordada.
• Si el trabajo costará más de lo estimado, informa al cliente por escrito y obtén la aprobación antes de continuar.

Generador de facturas gratuito · Calculadora de depósitos · Guía de facturación de depósitos

Propuestas en Workspace369

En Workspace369 este trabajo se realiza con Propuestas, también llamadas cotizaciones. Un cliente aprueba la propuesta en línea, puede pagar un depósito al aceptar, y la propuesta aprobada se convierte en una factura. Los depósitos al aceptar y los enlaces de pago están en todos los planes.

Propuestas y cotizaciones