Videotutorial 24 de 24
Cómo compartir un portal del cliente en Workspace369
Cómo funciona el portal de clientes en Workspace369: una página privada donde cada cliente ve lo que compartes con él. Abre el perfil de un cliente y haz clic en “Portal del cliente”. El enlace es privado: solo las direcciones de correo de este cliente y las personas que agregues pueden iniciar sesión. Copia el enlace y envíaselo a tu cliente. Cuando lo abre, inicia sesión con un código que recibe por correo. Luego ve todo en un solo lugar: lo que requiere su atención, como una propuesta para revisar; sus próximas citas, que puede agregar a su propio calendario; sus facturas, con lo que está pendiente y lo que está vencido, y sus propuestas y contratos.
Lo que aprenderás
- Dónde encontrar “Portal del cliente”: abre el perfil de un cliente y haz clic en él
- Quién puede iniciar sesión: el enlace es privado, así que solo las direcciones de correo de este cliente y las personas que agregues pueden iniciar sesión
- Cómo copiar el enlace y enviárselo a tu cliente
- Cómo inicia sesión tu cliente, con un código que recibe por correo
- Lo que tu cliente ve primero: lo que requiere su atención, como una propuesta para revisar, y sus próximas citas, que puede agregar a su propio calendario
- Cómo muestra el portal las facturas del cliente, con lo que está pendiente y lo que está vencido, y sus propuestas y contratos
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
¿Qué es el portal del cliente en Workspace369?
Es una página privada donde cada cliente ve lo que compartes con él: lo que requiere su atención, sus próximas citas, sus facturas y sus propuestas y contratos.
¿Cómo comparto un portal del cliente?
Abre el perfil del cliente y haz clic en “Portal del cliente”. Copia el enlace y envíaselo a tu cliente.
¿Quién puede iniciar sesión en el portal de un cliente?
El enlace es privado. Solo las direcciones de correo de este cliente y las personas que agregues pueden iniciar sesión, con un código que reciben por correo.
¿Cómo inician sesión los clientes en el portal?
Cuando abren el enlace, escriben su correo y hacen clic en “Enviar código de verificación”. Luego inician sesión con el código que reciben por correo.
¿Qué ven los clientes en el portal?
Todo en un solo lugar. Pendientes muestra lo que requiere su atención, como una propuesta para revisar. Eventos enumera sus próximas citas, que pueden agregar a su propio calendario. Facturas indica lo que está pendiente y lo que está vencido. Luego vienen sus propuestas y contratos.
Transcripción completa
Hola de nuevo. En este video, veremos tu portal del cliente: una página privada donde cada cliente ve lo que compartes con él.
Abre el perfil de un cliente y haz clic en “Portal del cliente”. El enlace es privado. Solo las direcciones de correo de este cliente y las personas que agregues pueden iniciar sesión. Copia el enlace y envíaselo a tu cliente.
Cuando lo abre, inicia sesión con un código que recibe por correo.
Luego ve todo en un solo lugar, empezando por lo que requiere su atención, como una propuesta para revisar. Sus próximas citas, que puede agregar a su propio calendario. Sus facturas, con lo que está pendiente y lo que está vencido. Y sus propuestas y contratos, todo en una sola página privada. Y así queda tu portal del cliente. En el próximo video, administraremos tu negocio desde tu iPhone.
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